2022年保险业成绩单已经揭晓。银保监会日前披露2022年保险业经营情况显示，2022年，保险业累计实现原保费收入4.7万亿元，按可比口径同比增长4.58%；保险金额增长12.63%，保险赔付支出下降0.79%。
财险公司反弹显著
数据显示，近3年人身险公司保费增速一直在下降通道。2020年，人身险公司原保费收入增速达6.91%。2022年人身险公司保费收入按可比口径同比增长仅2.78%，较2021年5.01%的增幅下降了2.23%。
相对于人身险公司的“滑坡”，财险公司却交出了一份闪亮的成绩单。2022年，财险公司实现保费收入1.49万亿元，按可比口径同比增长8.7%，收获3年来的最高增幅，大幅高于2021年及2020年1.92%及4.36%的增长率，成功走出了2020年开始的车险综改带来的调整影响。另有关统计显示，72家财产险公司合计实现净利润77.42亿元，其中，53家公司实现盈利，仅19家公司出现亏损。
财产险公司业绩优于人身险公司业绩，原因在于财产险公司中的主力产品车险业务增长明显，在非车险业务等的共同拉动下，财产保险相较于人身保险实现较高增长。
对于2023年财产险的发展，业内均报乐观态度。财通证券分析师夏昌盛预测，尽管综合成本率整体抬升，财产险保费有望实现双位数增长，总体增速区间为10%至15%。其中，大型险企凭借数据、定价、服务等优势，增速有望高于行业1至3个百分点。
车险撑起“半边天”
车险作为财产险行业第一大险种，过去长期存在“高保低赔”和“无责不赔”等难点问题。
2020年9月开始实施的车险综合改革涵盖包括优化费率、提升保障水平等方面的内容。从改革后的影响看，2021年，车险保费在改革压力下同比负增长5.7%。此后，压力逐渐释放，从2022年全年看，车险行业原保费收入达8210亿元，占财险公司总保费收入的55.22%。
毋庸置疑，车险综合改革成效显著。根据银保监会披露，截至2022年6月底，车均保费为2784元，较改革前大幅下降21%；保障程度明显提高，在价格不变的情况下，交强险保障金额由12.2万元提升至20万元；机动车商业第三者责任险平均保额达194万元，较改革前大幅提升；同时，保障责任也更为全面，将玻璃单独破碎、发动机涉水损失等责任纳入主险承保范围，并开发车轮单独损失险、医保外用药责任险等新附加险产品。
从集中度来看，综改后财险行业马太效应持续显现。2022年前三季度财险老三家车险市占率合计为69.0%，较2021年提升0.1%，较2020年前三季度实施车险综改前提升1.6%。从中国人保、中国平安、中国太保三家公司而言，2022年上半年车险增速均在6.6%以上。以人保财险为例，其家用车承保数量已经连续两年上升，承保车辆增速与保费增速基本持平。
今年车险市场前景如何？1月28日国务院常务会议明确提出“促进汽车等大宗消费政策落地”。光大证券团队预计后续汽车消费支持政策将陆续落地，新车消费需求有望在2023年陆续释放，支撑车险市场7%左右的增长。
光大证券分析师王一峰在接受《金融时报》记者采访时表示，车险刚性消费特征下保费增长有望延续，随着新能源车渗透率提升，将为市场迎来更为广阔空间。预计车险平稳增长，非车险双位数高增长，总体增速区间为10%至15%。
后起之秀的宠物险
尽管车险保费增速回暖，但随着各大财产险公司寻求“第二增长曲线”，近3年车险保费收入在财产险保费中的占比仍呈逐年下降态势，非车险业务逐渐成为财险业的重要驱动因素。财产险中，包括宠物保险等险种在内的家财险上年实现保费收入164亿元，同比上年增长67.3%，增速最快。
相比头部险企，一些中小财险公司由于车险份额占比较低，已经开始退出车险市场，以宠物险等为代表的家财险成为一些中小公司的新赛道。据瑞士再保险分析，若以25%左右增速增长，到2025年，我国宠物保险保费规模有望达到14亿元左右，宠物保险渗透率有望达到1.2%以上。
尽管宠物保险在我国的发展还处于初级阶段，在发展中也遇到很多困难和阻碍，但是巨大的潜在市场和无限商机已被险企所发现。随着国内喜爱宠物的家庭越来越多，宠物保险行业也在逐渐向好，在过去3年内，宠物保险从无到有，成为一个蓬勃发展的行业。
财险公司基于产品创新和技术服务能力，在宠物保险赛道的布局方面下了很多功夫。2020年，众安保险、大地保险初步试水宠物保险。2021年，泰康在线联合招商银行推出“泰宠保”，太平财险则推出了“萌宠无忧”等产品。2022年，该险种已经开始进入了快速成长期。有关专家预测，受政策、经济、社会和技术因素驱动引发的“宠物热”，推动宠物行业将继续保持平稳增长，2023年，行业规模将达到4456亿元，宠物险未来市场发展空间强大。（制图张乐）