国内宠物保险产品市场分析与发展策略研究

《2021年中国宠物消费趋势白皮书》数据显示,我国宠物行业目前进入了有序增长的稳定成熟期,2020年市场规模接近3000亿元。受政策、经济、社会和技术因素驱动以及疫情带来的居家办公社交减少引发的“宠物热”,未来三年,宠物行业将继续保持平稳增长,复合增速预计14.2%,到2023年行业规模将达到4456亿元。而这背后的原因可以归结为以下几个方面:

(1)养宠人士剧增

21世纪以来,由于社会经济发展状况以及人口与社会结构日渐显着的变化,国内少子家庭、丁克家庭、空巢青年大量涌现,老龄化进程加快。与此同时,竞争激烈而生存空间局促的都市生活让人际关系变得越来越疏离,“内卷”之下的年轻一代需要更多疏解压力的方式。在“吸猫擅狗”“躺平”等社交文化背景下,这诸多因素使得人们对于宠物陪伴的情感需求大大提高,宠物饲养数量随之快速上涨。

(2)宠物经济崛起

(3)宠物医疗发展态势良好

《2021年中国宠物行业白皮书》显示,2021年宠物医疗已占据整体宠物市场的29.2%,是仅次于宠物食品的第二大细分市场。伴随宠物市场的快速发展,宠物医疗产业正在进入一个新的发展黄金期。2021年宠物医疗行业共发生5起融资累计融资金额达到7亿元。从融资金额来看,2021年宠物行业融资过亿元的企业,主要都集中在宠物医疗领域。

(4)宠物主保险理念增强

2.国内宠物保险产品现状

目前,宠物保险产品主要分为三种:第一种是宠物医疗险,宠物受伤或者生病可以报销医疗费用;第二种是宠物第三责任险,主要保障宠物伤人或者造成他人的财产损失给予赔付;第三种是宠物死亡保险,主要负责当宠物因意外或疾病死亡时以及被盗或者走失予以赔付。现今国内已有中国人保、中国平安、中国太保、阳光保险、大地保险、众安保险等多家传统保险公司都已经进入这一细分领域,包括支付宝、微保等头部互联网平台也陆续入局。

(1)宠物医疗险产品分析

2014年9月,人保财险和平安产险首次涉水宠物医疗保险,并相继推出宠物医疗险“宠乐保”和宠物综合险“宠物宝”,之后,宠物医保方才在国内逐步流行。以支付宝为例,“宠物险”目前可接受猫、狗两大类宠物投保,以医疗报销险居多,结合消费意愿可选择第三者及宠物意外等附加保障责任。目前主推的医疗分为三个价位,为199元、399元和799元,对应的医疗报销额度为5000元、15000元和30000元,单次赔付最多2500元,且保障范围覆盖除遗传病之外的全病种和意外医疗责任,全年享有多次赔付。当前国内宠物医疗保险主要问题集中在以下两点:第一,宠物医院良莠不齐的资质使得消费者为宠物就医的选择与宠物保险所指定的投保医院难以挂钩。第二,宠物的医疗体系尚不成熟,相同的疾病在各个宠物医院可能会给出不同的医疗方案,保险公司的理赔团队缺乏专业的兽医领域知识,对宠物治疗的具体费用和医疗方案不能做出准确的判断。

(2)宠物第三方责任险分析

国内目前最主要的宠物第三方责任险对象大多限制为宠物犬。北京市近来拟推广养狗者第三者强制责任险,以保障第三方在意外被狗咬伤等情况下得到较为有效的保险补偿。而早在2004年华泰保险就在国内推出首款宠物第三方责任保险。以中国人民保险为例,拥有合法狗证的家犬造成第三者人身伤亡或财产的直接损失的将按合同约定负责赔偿,但不承保家养宠物伤害植物及其他动物引起的赔偿责任。为宠物购买第三方责任险对养宠者来说是很有必要的,但目前宠物第三方责任险实施亦存在诸多困难。如宠物犬一般具有行动速度快,易逃脱的特点,若发生意外咬伤等事件难以确定索赔对象;第三方责任险的保险多为几十元,而未及时注射狂犬疫苗的带病宠物,则可能对受害方造成一系列后续的医疗费用。高风险与低保费的矛盾会使保险公司在设计强制责任险产品上面临较大的挑战。

(3)宠物死亡保险分析

宠物死亡保险现一般包含在宠物意外保险范围里。如平安“宠物保”宠物意外伤害险中关于宠物死亡保险的说明是保险期间内,保险单载明的保障宠物因疾病或意外伤害事故死亡的,在取得宠物医院出具的死亡证明后,按保险合同约定的保险金额负责赔偿。另若保险人承保的宠物丢失,则还有宠物找寻费用补偿。但是因宠物识别技术不够完善、宠物主素质良莠不齐,骗保情况时有发生。

二、国内宠物保险市场存在的问题

1.销售渠道单一,了解信息途径少

我国宠物保险尚处于初级阶段,国内目前只有少数几家公司推出了可以独立购买的宠物保险产品。许多保险公司宣传力度不够,推广不到位,消费者了解宠物保险的渠道很少,大部分消费者对宠物保险产品认知较少,对于宠物保险的认知仍处于:产品赔付标准在哪、产品价格多少以及该产品可以通过哪些渠道购买的缺乏认知阶段。

2.承保对象限制多,风险管理技术单一

国内现有的宠物保险条款规定,必须是经公安部门、卫生防疫部门及其他有关政府部门检验合格并颁发《犬类准养证》和免疫牌的犬类宠物才可以投保。数据显示,我国真正“有证”的宠物不足总量的10%,且随着宠物市场的不断发展其他种类宠物也逐渐走进家庭,严格的资质审核门槛将大量承保对象排除在外,限制了潜在的客户需求。另外,在购买保险的过程中,保险公司还会对宠物的年龄、品种、健康状况做出限制导致特定年龄段的宠物无法参与医疗险投保。而国内在宠物生物信息识别技术薄弱,在购买保险时无法准确区分出每一只宠物并建立专属的投保档案。宠物保险的风险管理只局限于单纯的宠物个体识别问题,未能贯穿产品全生命周期。

3.险种少,保障范围过窄

养宠人在投保宠物险时最为看重产品保障范围的广泛性,保障不够充分将大大降低消费者投保的积极性。而目前大多数的宠物保险公司提供的保障多停留在医疗险、第三方责任险等范围,不能有效地满足养宠人对宠物保险的各种需求,如宠物们的健康和意外赔付等。因此,消费者购买之后的获得感也较低,很容易陷入“大病不够用,小病用不到”的误区。

4.宠物医院医疗标准不统一

目前,我国现在的医疗制度不够健全,宠物医疗领域没有统一定价标准,各店自主定价,导致收费差距巨大。另外,宠物医院的医疗标准也很不规范,宠物医疗责任难认定,医疗纠纷事件频发。从整体来看,国内宠物医院尚未形成统一化和规模化,宠物医院数量多而规模小,行业集中度不高,医疗资源集中度较低。

三、国内宠物保险的发展建议

1.提高市场知名度,培养客户认知

2.完善宠物数据库,扩大承保范围

宠物保险公司应该依托大数据、AI面部识别等新一代信息技术的发展,积累并完善宠物数据。精准的数据直接决定了宠物保险方案如何制定、赔付比例及赔付范围等,数据的积累能弱化部分信息的不对称,从而降低保险公司赔付成本,降低骗保率。同时,有利于宠物保险公司更加快速地进行事故原因分析,确认各方责任,给客户带来更好的赔付体验。依托数据库信息技术保险公司可以针对不同种类的动物,对同样的风险保障收取不同的保费,扩大承保范围。

3.增加宠物保险险种,细分宠物疾病

4.与正规的宠物医疗机构合作

与具有正规资质的宠物医院合作是宠物保险规范发展的有力保证,统一的定价标准、科学的责任认定才能让宠物保险走得更长久。另外,宠物保险公司可以与正规的宠物医院合作来开展销售业务,通过委托宠物医疗机构代理营销宠物保险,扩大销售渠道,节约销售成本。同时,宠物医疗机构具有宠物医疗检查的各项信息,据此建立可靠的数据库平台对宠物保险的销售覆盖和信息整合都具有积极作用。

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1.宠物医疗保险咨询行业营销策略方案20241109.docx宠物医疗保险产品特点与分类 12产品差异化与创新的建议 14产品组合与套餐设计 15产品推广与宣传策略 17四、价格策略 181.定价原则与策略选择 18价格竞争与成本控制的平衡 20价格调整与优化机制 21客户对价格的接受能力与敏感度分析 23五、渠道策略 241.销售渠道的选择与布局 24线上线下渠道的整合与推广 26渠道合作...https://www.renrendoc.com/paper/359117018.html
2.华泰保险萌宠保宠物医疗险,保险超市覆盖宠物意外、疾病医疗,保障范围广 不限医院/病种,首年最高70%赔付比例 宠物满2月至10岁可投,最高可保2万元 保障责任: 基础版---升级版---优选版 宠物意外、疾病医疗保险金---4000元(100元)---8000元(199元)---2万(639元) 等待期30天,续保无等待期;每次事故赔付...https://www.baoxian2.com/8804.html
1.宠物医疗保险该如何选?权益所谓宠物保险,是为宠物(目前主要指猫、狗)及其主人提供保障的一种商业保险,一般在宠物生病、发生意外事故(含受伤、死亡、丢失、被盗等)或对第三方造成责任时,补偿养宠人需要对外支付的费用,性质上则属于家庭财产保险或责任险。其中,宠物医疗险功能上类似人类的医疗保险,其保障范围为生病或受伤宠物的治疗费用损失补偿。https://www.workercn.cn/c/2024-03-06/8174467.shtml
2.宠物医疗保险条款有哪些宠物保险是把投保的对象变成动物,当动物发生死亡伤残疾病等情况时,保险公司按照合同的约定支付赔偿金的行为。这种保险在国外比较流行。市场前景广阔,但推广起来也许并不轻松,国内外的情况不同,办理宠物保险的条件比较多。宠物医疗保险宠物医疗保险涵...想要了解更多关于宠物医疗保险条款有哪些的知识,跟着华律网小编一起看...https://m.66law.cn/laws/709451.aspx
3.宠物“看病贵”多家险企纷纷入局打造数字化宠物险对于现阶段的宠物险种而言,很多宠物主人表示并不了解市场上的宠物保险产品,不知如何挑选。也有部分养宠人士对于现在多家保险机构推出的爱宠专属保险、宠物医疗保险产品,仍处于观望状态,大部分投保人在投保时大概率选取知名的险企或宠物医院、门店的推荐等。 https://www.gonerve.com/archives/11128.html
4.支付宝宠物保险免费吗保险支付宝宠物保险免费吗康波财经 2021-8-3 支付宝宠物医疗险要钱,为商业付费版,但是也有免费领取的宠物医疗保障金,额度为1000元,单次赔付限额200元,单次免赔额为300元,保障期限为3个月,保障全病种及意外。 另外,商业付费版保费档次包括199元、399元、799元,保障期间为一年,单次赔付最高限额1500元,单次免赔为...https://m.combofin.com/article/3751952.html
5.全病种保障不设免赔额度,全方位护航宠物消费为减轻爱宠家庭消费支出,健全宠物医疗体系,促进宠物行业健康发展,平安产险深入研究市场,用“心”打造了一系列有温度的保险产品。“平安爱宠医保PLUS”为宠物提供全病种保障,不设起赔门槛,严格筛选合作医院,支持终身续保。医疗费用,小到挂号费,大到手术费都可报销。除此之外,平安产险同步开发了能针对宠物肿瘤等重疾的“...https://www.xdkb.net/m1/174042.html
6.宠物保险公司有哪些深蓝君查了一些数据,宠物行业发达的国家会有40%-50%的宠物买过保险,而国内连给人买保险都不积极,就更不要说给宠物买了。?所以换个积极的角度来看,目前的现状应该叫做增长潜力巨大,各家保险公司都有一些尝试的动作。 保险知识 729 2022-05-16 10:56:23 宠物医疗保险有哪些? 宠物医疗保险一般包括宠物意外...https://www.shenlanbao.com/wenda/topics/993678
7.多家险企试水宠物险,这个险种可分担宠物伤人的赔偿南方plus目前市场上的宠物险包括宠物责任险和宠物医疗险,可分担养宠的部分意外费用。 近日,广东佛山顺德区杏坛镇八旬老人被狗绳绊倒身亡一事引发广泛关注。对于家有爱宠的人来说,既有和宠物互动的快乐和情感体验,也有爱宠无意伤人惹来的麻烦。在此情况下,对于饲主与普通人而言,能否通过配置保险产品分担相关财务或人身风险?记...https://static.nfapp.southcn.com/content/202009/11/c4023520.html
8.财联社保险周报(5月11日)界面新闻5月6日,银保监会发布关于金融资产投资公司开展资产管理业务有关事项的通知,指出,金融资产管理公司、保险资产管理机构等各类市场化债转股实施机构和符合相关规定的各类相关机构,可以在依法合规的前提下使用自有资金、合法筹集或管理的专项用于市场化债转股的资金投资债转股投资计划。通知强调,保险资金、养老金等可以依法投资...https://www.jiemian.com/article/4359088.html