中金公司:宠物医疗增长空间较大关注连锁宠物医院龙头

智通财经APP获悉,中金公司发布研报称,在成熟宠物经济市场,宠物医疗是商业模式优、利润空间大的优质赛道。在我国宠物年龄增长、宠物经济逐步成熟后,伴随刚性医疗消费提升、弹性医疗可选消费扩容,宠物医院数量、宠均医疗消费快速增长可期,连锁龙头凭借内生、外延并举引领格局优化,承接宠食掀起宠物经济第二浪。

中金公司主要观点如下:

行业:医院数量加密、宠均消费提升,宠物医疗长坡厚雪。

1)空间:22年中国宠物医疗及服务行业市场规模为1,062亿元,15-22年CAGR达17.7%,宠物医疗在宠物经济成熟市场具备超额成长能力。

2)盈利:23年我国超80%宠物医院营收在240万元以下,近75%宠物医院可实现盈利,美国及日本在单店问诊数、客单价、利润率等维度均高于国内。美国宠物医疗商业模式优,利润率高于宠物食品及用品,该行测算美国宠物医疗利润规模是宠物食品的1.2倍。

3)驱动:

①我国宠物医院存加密空间,23年中国平均每家宠物医院覆盖宠物数量为6862只,同期美国/日本分别为5485/1252只。

②宠物老龄化支撑刚性医疗需求,养宠理念升级催生可选医疗服务,中国的单宠宠物医疗消费额仍有较大增长空间。23年日本/美国的单宠宠物医疗消费额分别为1,260/1,513元,约为中国的2.9/3.4倍

格局:集中度、连锁化率均偏低,供应链、人才、技术筑高行业壁垒。

1)现状:22年中国大于5家的大型连锁经营医院数量占比仅为21%,美国/日本连锁化率约为35%/37%。同时,中国/美国宠物行业CR10分别为17.6%/33.1%,龙头企业市占率分别为9.4%/19.8%,竞争格局亟待优化。

2)竞争要素:

①供应链:宠物医疗连锁龙头均打造自有供应链体系,支撑连锁化网络布局,降低采购成本。

②人才:我国平均每位宠物兽医服务宠物数量为3,577只,是美国/日本的1.5/3.7倍,存较大人才缺口。头部宠物医院拥有更全面的培训体系及更具吸引力的薪酬激励体系,有望占据行业人才高地。

③技术:连锁宠物医院龙头拥有更全面的专科体系、更先进的医疗设备、更完备的实验诊断及前瞻智慧医疗布局。

风险提示:声誉风险,国内市场竞争加剧风险,人才流失风险。

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