很多新人转型卖保险，最焦虑的就是没有客户，现在的年轻人，都不喜欢被推销保险。如何实现客户主动咨询呢？
要知道，客户找你买保险，前提有三点：一是对方信任自己，二是有保险理念，三是当下有买保险的需求和预算。学会这三招，让有需求的客户主动来找你。
1.入职前，向身边人咨询转型建议并反馈自己的决定。
转型卖保险，不是一个随随便便的决定。向身边的亲朋好友、前领导同事询问意见，告诉对方为什么转型做保险，这份工作可以为他人解决什么样的问题，有什么价值，虚心请教他们的看法和建议。
人会天然对于求助者更加有好感，这个动作，加强了与他们的连接，同时潜移默化传递了保险观念，发掘出准客户。在自己做出决定后，反馈他们。这是一个有始有终的过程，会加强好感。同时，告诉他们，自己处于新人学习期，在大量学习条款，如果他们对自己的保险看不懂，可以帮助做保单整理，也是在帮助自己学习。以此来赢得服务对方的机会，只要有服务机会，我们就能展示自己的价值。2.写好三讲官宣文并广泛传播
3.坚持朋友圈经营：后台努力前台化
RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。
什么是RFP证书？
美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP证书价值
1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证
2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书
3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业
4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标
5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高及圈层的突破
RFP中英文证书
量化专业委员会证书样式
RFP报名方式
RFP考试是中文还是英文
RFP考试为中文考试，考试题型为选择题(单选、多选、不定项选择）
RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。