中国银保监会13日发布的数据显示,2020年一季度,保险公司原保险保费收入1.7万亿元,同比增长2.3%;赔款与给付支出3031亿元,同比下降8.7%;保单件数高速增长,2020年一季度新增保单件数109亿件,同比增长72.1%。此外,受疫情等因素影响,保险业一季度经营压力增大,部分险企综合偿付能力充足率承压下滑,有5家公司偿付能力不达标,7家公司迫近重点核查对象线。
■新快报记者刘威魁
头部险企利润占市场大部分份额
据银保监会数据显示,2020年一季度,全国保险公司预计实现利润总额1002亿元,同比减少约170亿元,降幅14.44%。不过,从目前已披露2020年第一季度偿付能力报告数据的169家险企来看,头部保险公司利润总和占据市场前几名,“马太效应”明显。
据不完全统计,2020年一季度,86家财险公司合计实现净利润160亿元,较上年同期增加53亿元,同比增长49.5%,其中,“老三家”(人保财险、平安产险和太平洋产险)仍然占据一季度财产险市场利润前三把交椅,共实现盈利126.18亿元,占财产险市场净利润总和的78%以上。
相比之下,寿险公司的盈利能力提升幅度较小。2020年一季度,83家寿险公司实现净利润678亿元,增幅同比收窄至4%。其中,“老六家”(中国人寿、平安人寿、太平洋寿险、新华保险、太平人寿、泰康人寿)同样牢牢占据盈利榜单前列,共实现盈利571.77亿元,占人身险市场净利润总和的84%以上。
需要注意的是,2020年一季度,共有8家中小保险公司亏损过亿。具体来看,寿险公司有5家,分别为君康人寿、天安人寿、珠江人寿、利安人寿、国富人寿;财险公司有3家,分别为中华联合财险、阳光财险、泰康在线。
其中,亏损最多的是君康人寿,净利润为-13.65亿元,其在偿付能力报告中解释称,受疫情影响,公司部分投资项目进度延迟,金融市场大幅震荡下公司为规避风险保持流动性,导致一季度投资收益未达预期;一季度业务较为集中,手续费及佣金支出也随之大幅增加,造成净利润存在季度间周期性。
5家险企偿付能力不达标
随着偿付能力报告一同出炉的,还有保险公司一季度偿付能力状况。数据显示,一季度保险业偿付能力整体较为充足,不过亦有部分险企出现下滑。据不完全统计,2020年一季度,有45家财险公司和56家寿险公司综合偿付能力充足率出现了下滑。
银保监会此前曾下发《保险公司偿付能力管理规定(征求意见稿)》规定,保险公司核心偿付能力充足率应不低于50%、综合偿付能力充足率应不低于100%、风险综合评级应在B类及以上。
根据要求中法人寿、百年人寿、君康人寿、长安责任险及渤海财险偿付能力均不达标。其中,中法人寿核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率、风险综合评级均不符合要求,其前两项指标已跌至-18227.01%,后一项指标为D;其余保险公司则都是因为风险综合评级为C,不符合要求。
此外,根据上述征求意见稿的要求,在非现场核查方面,将核心偿付能力充足率低于60%或综合偿付能力低于120%等偿付能力风险较大的保险公司,列入重点核查对象。若以此为标准,2020年一季度,珠江人寿、建信人寿、富德生命人寿、上海人寿、天安人寿、恒大人寿、中银三星人寿等保险公司偿付能力承压。
“疫情影响下中小微企业经营面临较大困难,信用保证险等业务品质有所下降,导致险企利润下滑甚至亏损,影响偿付能力。”国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生认为,险企偿付能力压力主要受到保险业务扩张速度和盈利能力两方面影响。
不过,除了上述几家偿付能力不达标外,其余险企均达标。综合偿付能力充足率在200%以上险企占比超六成。对此,多位业内分析人士认为行业整体偿付能力仍然较为充足稳定,随着国内疫情得到控制,二季度险企保费收入回暖,市场也出现企稳迹象,投资端压力缓和,保险业有望加速复苏,提升偿付能力。