根据2024年中国宠物行业发展报告发布的蓝皮书做出以下解析
宏观经济稳中有进为宠物行业发展提供了稳定的市场基础。
我国经济总体保持平稳增长态势,物价水平总体稳定。尽管与上半年同期相比,整体经济增速放缓,但居民收入与消费水平的提升仍为宠物行业提供了稳定的市场基础。
一方面经济增长放缓,促使消费回归理智,宠物行业增速减缓,另一方面“拟人化”养宠持续引领消费升级,此外,对比发达国家,我国整体城镇化率尚有差距,宠物市场在二线及以下城市尚有较大增长空间。
理智与品质消费并存
部分宠物主期望在相对经济的价格范国内购买最优品质产品,但仍有超过半数的宠物主不愿意因经济原因降低对爱宠的“娇养”。
功能性食品崛起
主粮趋向营养均衡、胃肠保健、增强免疫;保健零食受到市场青睐;“萌宠”也要养生,营养品增速超过主粮、零食。
“0元认养模式”开始流行,这种创新商业模式不仅缓解了宠物主获宠经济压力,同时能有效刺激门店增量;
宠物老龄化趋势上升,7岁以上老年犬占整体的23%,相较2023年增加了5%,尽管老年猫比重由3%升至11%,但整体仍以2岁以下的幼年、青年猫为主占比66%。
随着宠物市场的不断发展,我国宠物数量在前期经历了快速增长后,逐渐进入了相对稳定的增长阶段,2024年犬猫数量预计达1.87亿只,同比增长约1%。
2024年我国宠物饲养类型中大猫占比74%,持续主导消费市场,受疫情影响犬数量自2019年以来逐年降低,2022年起犬数量增速逐渐恢复但整体增速依然为负,小型犬受到欢迎。(2022-2024复合增长率0.5%)。近五年猫数量增长率始终高于犬,并在2021年超过犬数量,但增速放缓至2%。
养宠不足一年的新晋宠物主中,25岁以下的00后占比超半数;25岁以下人群及60岁以上人群中,养宠不足一年的新晋宠物主占比较高,分别占比20%、17%,但60岁以上养宠人群整体占比较低,“银发族”对市场的推动力有限。
近三年我国TOP20宠物品牌集中度稳定在19%,食品集中度更高TOP20品牌集中度达到31%,非食品赛道市场分散,碎片化。
从国内外品牌比例交化来看,TOP20食品品牌中本士品牌占比由2022年50%提升至55%,TOP20用品品牌中本土品牌占比约70%持续领跑用品市场。
47%的宠物主表示经济环境变化与消费回归理智不影响“娇养”爱宠,愿意在主粮、零食、营养品、药品、洗护清洁用品方面增加支出。
此外,23%的宠物主表示近一年消费支出同比没有太大变化,30%的宠物主表示在零食、玩具等非刚需项目消费有所缩减。
46%的猫主人及42%的犬主人半年内购买过新的主粮品牌,更换品牌最主要的原因是原有产品原料配方不能保障宠物现阶段营养均衡;
包装尺寸方面,由于犬的食物消耗量普遍高于猫,犬主人更愿意购买8kg以上的大袋包装,猫主人则更喜欢利于储存的中袋装;
包装风格方面,有犬/猫图片的包装可以让宠物主更快速、更直观的辨认出产品的性质与目标对象,此外,犬主人更喜欢颜色鲜明的包装,猫主人则更喜欢柔和的莫兰迪色系包装。
由于小型犬逐渐成为养犬主流,适用于互动、训练的冻干类零食成为犬主人首选,其次是能为犬类补充蛋白并有益于牙齿生长与口腔健康的肉干、咬胶类零食;猫条一方面能够提供额外的营养补充,另一方面对于挑食的猫咪起到诱食开胃的作用,是最受猫主人青睐的零食。
携犬出行引领犬消费,居家整洁舒适同样是养犬生活消费方向,69%的犬主人购买洗护清洁用品;猫用品消费趋向居家乐活,以笼窝/食碗/饮水器/猫砂盆/猫爬架为代表的家居用品是主要消费类目,其次是刚需产品猫砂。
宠物主购买用品时,首要看重用品的材料是否环保,使用是否安全,其次是功能性好,设计科学,定价合理,颜值要高。
烘焙粮、混合冻干粮受到市场欢迎,约50%的宠物主能够接受烘焙粮、混合冻干粮价格在30-50元/斤。
猫主人对高价干粮接受度高于犬主人,并愿意支出更多成本购买烘焙粮。
鱼油获得了62%宠物主的青睐,其次是维生素补充剂(53%),肠道健康产品(46%);