◆概况2012年,中国保险监督管理委员会陕西监管局立足陕西经济社会发展和保险市场实际,围绕“抓服务、严监管、防风险、促发展”的总体要求,确定“提升保险服务质量年”的工作思路,不断加强和改进保险监管,将抓服务放在首位,立足于提升行业服务质量、保护保险消费者合法权益以及增强服务经济社会大局能力。加大市场规范力度,防范化解市场风险,促进陕西保险业行业平稳健康发展。截至年底,陕西省共有保险总公司1家、省级分公司48家。其中,产险公司(含政策性出口信用保险公司)23家、寿险公司25家;下辖各类保险分支机构2451个。当年新增省级分公司4家,新增各类分支机构84个。全省共有保险专业中介机构113个。其中,保险代理机构66个、保险经纪机构34个、保险公估机构13个。各类专业中介机构下辖分支机构51个。
全省保险业在前几年保费收入年均20%以上增长的基础上,克服宏观经济放缓的不利影响,总体保持了平稳发展的态势。全年全省保险业实现保费收入365.34亿元,比上年增长6.29%。产险业务保持平稳较快增长,增速筑底回升,保费收入118.43亿元,增长14.21%,规模全国排名第19位。寿险业务增速放缓,但总体趋于稳定,保费收入246.91亿元,增长2.86%。规模全国排名第15位。
全省产险公司不断提高经营管理水平,加强成本管控,在理赔投入加大、理赔成本上升的条件下,仍然保持持续赢利,赢利水平保持在合理区间。全年实现承保利润6.81亿元,承保利润率6.82%,高于全国水平4.05个百分点。从险种看,14大类险种中有11类实现赢利;从公司看,18家公司实现赢利,仅有5家新进入公司亏损;从区域看,全省10地市均实现承保赢利。产险公司准备金提取更加充足,现金流较为充裕。年末,未到期责任准备金余额51.69亿元,较年初增加6.68亿元;经营活动产生现金净流入14.4亿元,行业应对财务风险能力不断增强。寿险公司退保情况总体稳定,累计发生退保金23.69亿元,退保率2.27%,低于全国平均水平0.49个百分点;满期给付工作有序进行,累计满期给付金额24.56亿元,比上年下降1.57%。
各公司主动加强内部管理、调整经营策略,增加技术、服务、人才培养等方面的投入,竞争形式从以往靠拼价格、拼费用的较低层面向公司品牌、产品特色、服务质量等综合竞争转变,行业发展的稳健性、持续性提高。产险公司非车险业务不断拓展,农业保险覆盖领域不断扩大,保费收入达到3.09亿元,增速93.97%,成为全省产险市场第三大险种;责任险和保证保险业务较快增长,增速分别达到21.39%和70.09%。新型渠道业务发展迅速,全年电销渠道和网销渠道比上年分别增长83.91%和19.16%。寿险公司续期业务实现保费收入134.23亿元,增长17.92%,成为稳定业务增长的重要力量;新单业务内涵价值不断提升,期交业务占比提高到30.73%,高于全国平均水平0.38个百分点;个人代理渠道业务增速11.04%,占比较上年提高3.27个百分点;意外险、健康险业务发展势头良好,增速分别达到15.33%和35.96%。
◆保险行业监管2012年,中国保险监督管理委员会陕西监管局重点推进理赔难和销售误导综合治理工作。在治理车险理赔难方面,通过未决赔案清理、理赔指标监测、车险理赔服务现场测评、制定车险理赔服务评价办法、推进地市快速理赔中心建设等措施,治理取得积极成效,车险理赔平均结案周期由40.6天缩短到26.91天,结案率由50.31%提高到67.41%,现场理赔时效由58分钟缩短到21分钟。在治理销售误导方面,通过建立自查自纠常态化、责任追究制度化、巡查督办规范化工作机制,加强承保信息质量、客户回访结果远程稽核,部署公司统一升级改造信息系统功能,发布销售禁语等措施,加大银保协同治理力度,寿险公司依法合规经营意识明显提高,销售行为的规范性不断增强,销售误导行为得到一定程度遏制。
推进保护消费者权益的机制制度建设。公开选聘15名社会监督员,形成6类14条监督建议,并认真落实答复。认真组织实施“局长接待日”和保险公司“总经理接待日”制度,积极做好“12378”保险消费者维权热线上线及日常运行工作。在保监局成立保险纠纷调解委员会,指导省、市两级保险行业协会设立保险纠纷调解机构,在西安市试点建立“仲调对接”机制。全年累计调解处理保险纠纷619件,调解成功率达91.6%,帮助消费者维护经济利益近1400万元。
继续加大对市场违法违规问题的查处力度。按照保监会总体部署,结合陕西省保险市场实际,有针对性地选择检查对象,积极开展车险理赔、寿险销售误导、农业保险、电销渠道、保险公司中介业务、保险营销员持证上岗、财务业务数据真实性、统计信息化、行业网络与信息安全等专项检查。全年共派出现场检查组160个,检查人员478人次,对134个机构进行现场检查,共处罚保险机构及保险代理机构37家,追究有关人员责任32人次,其中对违法机构和责任人员罚款165万元,警告26人次,撤销任职资格6人次。努力构建规范市场秩序长效机制。针对保险市场存在的违法违规问题,深入查找机制和制度根源,努力从制度上寻找解决问题的途径和办法。各保险公司围绕分支机构标准化、寿险电销业务、兼业代理机构监管、保险公司中介业务管理等方面出台多项新的制度,使保险监管制度建设有了较大的推进。进一步发挥行业自律的辅助监管作用。按照“上下联动、统一标准”的原则,深入开展自律检查工作,省、市两级协会先后派出237个检查组近4000人次,对检查中发现的问题实施自律惩戒措施,促进了市场的自律规范。同时,继续深化协会规范化建设,大力推进县级自律小组建设,在全省各地市成立103个县级自律小组,县区覆盖率达70%。
◆保险业服务经济社会2012年,中国保险监督管理委员会陕西监管局努力提升服务实体经济发展能力。与陕西省金融工作办公室等联合印发《关于金融支持我省经济平稳较快增长的意见》,与陕西省中小企业促进局、中国银行监督管理委员会陕西监管局、中国证券监督管理委员会陕西监管局联合出台《关于进一步加强金融支持小型微型企业发展的意见》,搭建政府与保险业合作平台,支持实体经济发展。与陕西省科技厅等部门积极推进科技和金融结合试点工作,陕西被确定为全国促进科技和金融结合试点省份,并明确7个地市为首批试点地区。出口信用保险支持陕西省贸易出口19亿美元,帮助企业追回账款及可能损失776.05万美元。“安贷宝”业务累计承保客户39.56万户,为农业信用社464.6亿元信贷资金提供了风险保障。
提高服务“三农”水平。与财政、农业等部门统筹中央和地方政策性农业保险补贴资金,实现试点品种、承办主体和财政支持的“三扩大”,新增棉花、水稻、森林等6个试点险种。其中,地方特色苹果保险承保4万公顷,森林保险承保159.77万公顷,水稻、小麦等农作物保险承保29.62万公顷。
推动行业参与多层次社会保障体系建设。着力推进商业保险参与城乡居民大病保险工作,积极配合陕西省深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室制定大病保险实施方案,推动大病保险工作全面启动。支持保险机构发展企业年金市场,承办大额补充保险等业务,规范业务发展模式,提升服务能力,受托企业年金规模39.74亿元,覆盖29.27万人;城镇职工大额医疗补充保险项目覆盖523万人。推进商业保险定点医院管理工作,指导行业协会制定落实方案,成立定点医院管理委员会,顺利开展定点医院评审。
发挥保险业在参与社会管理中的作用。进一步完善轻微交通事故快速处理机制,印发《关于推进全省快速理赔中心建设的指导意见》,指导榆林、延安、商洛快赔中心建设;协调西安市交警支队将西安快赔限额从2000元提升至5000元。西安市快速理赔中心被确定为西安市“缓堵保畅”43项措施之一,中央电视台《新闻联播》报道西安“缓堵保畅”工作时给予特别肯定。积极推进责任保险发展,参与全省校车安全管理、道路救助基金等工作,促进社会稳定和谐。
◆中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司2012年,中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司下辖各类分支机构255个。其中,地市分公司10家、支公司115家、营业部40家、营销服务部90家。
全年业务发展总体较好,保费收入保持稳步增长,份额下滑趋势有所好转。业务质量有所改善,赔付率比上年下降,费用支出控制较好,赢利能力有所增强,监管关键指标持续向好,风险得到有效防范。实现保费收入41.36亿元,比上年增长9.89%,低于市场平均水平4.32个百分点,市场份额34.92%,下降1.38个百分点;保费规模排名市场第1位。累计赔款支出25.23亿元,增长33.75%,高于市场平均水平3.27个百分点,实现承保利润1.77亿元,承保利润率5.01%,低于市场平均水平1.81个百分点。
从险种看,车险占比高达81.52%,低于全省平均水平1.58个百分点,其中交强险占车险保费收入的28.21%,低于全省平均水平1个百分点。农险成为第二大险种,实现保费收入3.09亿元,增长93.97%,企财险、工程险分别增长﹣6.27%和﹣64.1%,低于全省平均增幅13.31和15.88个百分点。商业车险和交强险投保比例为100:59.58,高于全省平均水平5.04个百分点,商业车险车均保费4923元,高于市场平均水平119元。西安、榆林、咸阳三个地市占据份额前三位,合计占比达57%。增速方面,西安、铜川、咸阳、榆林增速超过公司平均水平,渭南、商洛公司出现负增长。
从渠道看,直销渠道占比20.53%,代理渠道占比73.14%,其中个人代理人渠道占比81.32%,经纪渠道仅占比6.33。
全年赔款支出增加2.02亿元,综合赔付率64.18%,虽下降0.58个百分点,但仍高于市场平均水平4.6个百分点。其中直接赔款240627万元,增长35.6%;直接理赔费用724万元,增幅3.9%;间接理赔费用11374万元,增幅7.2%。从险种分析,车险综合赔付率最高为66.3%,其次是意外健康险66.2%,农险、财产险、意外健康险、船货险、责任信用险赔付率均有不同程度下降。从地区分析,汉中、西安两个地市的综合赔付率分别上升1.1和0.7个百分点。西安、汉中、安康综合赔付率高于公司平均水平,商洛赔付率与公司平均水平持平。
全年各项费用支出10.68亿元,增长14.9%,综合费用率30.81%,高于上年0.65个百分点,低于市场平均水平2.79个百分点。营业费用率29.62%,低于全省平均水平1.99个百分点。从险种看,企财险、船货险、意外险、责任险费用率高于公司平均水平,车险、农险费用率低于公司平均水平。从地区看,铜川营业费用率高于公司平均水平,铜川、榆林、商洛、咸阳、宝鸡营业费用率有不同程度上升,西安、汉中、安康、延安营业费用率下降。全年公司实现利润1.77亿元,承保利润率5.01%,承保利润增长率9.26个百分点。除意外健康险外其余险种均实现赢利,其中车险利润下降53.5%,交强险亏损206万元,利润下降1.11亿万元。农险、船货险和责任险利润增长较高,分别达到883.2%、560.8%和228.7%。意外健康险已赚保费率低,赔付率及费用率均偏高,产生亏损。
全年应收保费率0.5%,低于全省平均水平1.63个百分点,批退率1.15%,低于全省平均水平0.5个百分点。经营活动实现的现金净流入为4.35亿元,较上年减少4.53亿元;未决赔款准备金占滚动一年保费收入40.79%。
◆中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司2012年,中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司共有各类分支机构1000个。其中,地市分公司10家、支公司126家、营业部27家、营销服务部837家。共有员工3332人、营销人员1.85万人。
全年共实现保费收入94.14亿元,比上年增长﹣2.94%,市场份额38.13%,全省排名第一位。其中,股份公司保费收入92.05亿元,增长﹣2.94%,代理集团业务保费收入2.09亿元,增长﹣12.86%。
个险渠道业务发展势头良好,占比高,增速快。个险渠道保费收入52.06亿元,占保费收入56.56%,比上年占比提高5.73个百分点。个险渠道保费收入增长8.00%。全公司加快个险业务发展节奏,加大培训力度,加强业务推动,适时推出新产品,对个险业务发展起到促进作用。
银保渠道保费收入28.93亿元,增长﹣23.37%,业务占比31.43%,较上年下降8.38个百分点。受宏观经济环境和银保新政影响,加之2011年银保新单基数较大,银保业务降幅显得比较明显,导致整体业务呈负增长态势。
续期保费53.54亿元,占寿险保费收入的63.57%,增长11.24%。得益于期缴业务的稳步积累,全公司续期业务发展较为稳定,13个月保费继续率为87.20%,25个月保费继续率88.30%,高续期率保证了续期业务的稳健发展。
业务结构调整步伐有所放缓,发展质量有所降低。新单业务出现负增长,新单保费收入30.68亿元,增长﹣24.89%,新单业务增长乏力。新单期缴出现负增长,新单期缴保费收入10.94亿元,增长﹣19.53%,业务持续发展能力受到影响。
全年赔付支出为19.99亿元,增长﹣4.90%,其中满期给付14.90亿元,占比74.52%,是构成赔付的主要因素。满期给付险种主要为2006年以后银保渠道销量较大的国寿鸿丰两全保险、国寿鸿泰两全保险、国寿鸿瑞两全保险、国寿鸿裕两全保险和国寿康宁定期保险。
全年退保金9.85亿元,增长3.73%,退保率2.30%,与全省平均水平基本持平。从渠道看,银保渠道退保占比较高,为54.20%;从险种看,分红险产品占比较高,为84.39%;从产品看,国寿鸿丰两全保险(分红型)、国寿鸿富两全保险(分红型)、国寿鸿盈两全保险(分红型)、国寿鸿鑫两全保险(分红型)和康宁终身保险位居退保前五位,共计占退保金额的58.65%。退保增长快主要是受宏观经济政策影响,分红险收益率与银行存款利率相比不占优势,加之银保产品分红收益不理想,退保情况较多。
全年费用支出12.95亿元,下降4.75%,费用率为14.08%,低于全省平均水平。其中,手续费及佣金支出7亿元,占费用支出的53.96%;业务及管理费支出5.97亿元,占比46.04%。具体看,佣金支出和职工工资及福利费支出占比最高,分别占费用总支出的47.85%和14.55%。总体看,全公司费用支出基本正常。
农村小额保险已覆盖全省107个县,累计保费收入9466.19万元,承保106.58万人,保障金额超过30.96亿元,发生赔案759起,累计赔付金额958万元。其中,小额贷款借款人意外伤害保险累计保费4222.89万元,占小额保险保费收入的44.61%。
◆永安财产保险股份有限公司陕西分公司2012年,永安财产保险股份有限公司陕西分公司下辖各类分支机构57个。其中,地市中心支公司9家、支公司8家、营销服务部40家。
全年业务发展总体良好,保费收入稳步增长,高于全省平均水平。业务质量有所改善,赔付率下降,赢利能力有所增强,监管关键指标持续向好,风险得到有效防范。实现保费收入8.06亿元,比上年增长20.63%,高于市场平均水平6.42个百分点,市场份额6.8%,上升0.36个百分点,保费规模排名全省第4位。累计赔款支出3.8亿元,增长33.79%,高于市场平均水平3.31个百分点,实现承保利润7980万元,承保利润率10.97%,高于市场平均水平4.15个百分点。
业务经营稳定,月度增速和月均保费保持平稳较快发展。保费增速、承保利润率、增长贡献率均位列全省财险公司前茅。增速高于全省平均6.42个百分点,承保利润率高于全省4.15个百分点,对全省产险保费增长贡献率达37.16%。从赔付看,赔款支出3.8亿元,增长33.79%,高于保费增速13.16个百分点。
永安车险占比高达85.36%,高于全省平均水平2.26个百分点,其中交强险占车险保费收入的28.51%,低于全省平均水平0.69个百分点。车险单均保费为2396.26元,较上年增加106.20元,商业险车均保费为4897.90元,增加314.97元。家用车和营业货车的承保上升是拉动公司车险增长的主要因素。财产险保费为9388.94万元,增长12.68%,占比达11.66%,减少0.82个百分点。除建工险、农业险较上年降低之外,其余各险种均呈增长态势。保费的增长主要体现在企财险、责任险、货运险和船舶险,这四个险种较上年增幅均超过100万元。从渠道看,该公司拓展了与中介机构的合作面,船舶险业务共实现签单199.84万元;家财险实现128.71万元,增幅达94.1%。从地市看,西安市保费收入52473.36万元,增长20.44%,占全省保费收入的61.12%,除延安中支业务增长﹣17.51%外,其他均为正增长。
全年累计赔款支出3.8亿元,上升33.79%,简单赔付率47.13%,综合赔付率53.39%,上升3.35个百分点,但低于全省平均水平6.19个百分点。机车险赔款支出3.4亿元,上升39.25%,占总赔款支出89.62%,简单赔付率为49.48%;其中交强险累计赔款支出1.12亿元,上升30.17%,占机车险赔款支出33.02%。综合费用率35.64%,高于全省平均水平2.04个百分点,其中手续费及佣金支出2241.13万元,增加322.26万元。累计实现承保利润7979.96万元。
全年应收保费率0.36%,低于全省平均水平1.77个百分点,批退率1.17%,低于全省平均水平0.48个百分点。经营活动实现的现金净流入为5.83万元,增加522.23万元。未决赔款准备金占滚动一年保费收入42.94%,低于全省平均水平0.71个百分点,低于上年3.77个百分点。从投诉内容看,“12378”投诉共接到18笔投诉,其中15笔属于定价差异产生的理赔纠纷,未接到关于制作阴阳保单、虚假赔案、违规批退等恶性违规行为的投诉。
从理赔服务指标看,永安陕西分公司结案周期从2011年的第四季度的56.85天缩短至2012年第四季度的35.29天,月度结案率从2012年1月的43.18%提高至12月的54.09%,理赔服务质量和效率都有所提高。