国内宠物保险产品市场分析与发展策略研究

《2021年中国宠物消费趋势白皮书》数据显示,我国宠物行业目前进入了有序增长的稳定成熟期,2020年市场规模接近3000亿元。受政策、经济、社会和技术因素驱动以及疫情带来的居家办公社交减少引发的“宠物热”,未来三年,宠物行业将继续保持平稳增长,复合增速预计14.2%,到2023年行业规模将达到4456亿元。而这背后的原因可以归结为以下几个方面:

(1)养宠人士剧增

21世纪以来,由于社会经济发展状况以及人口与社会结构日渐显着的变化,国内少子家庭、丁克家庭、空巢青年大量涌现,老龄化进程加快。与此同时,竞争激烈而生存空间局促的都市生活让人际关系变得越来越疏离,“内卷”之下的年轻一代需要更多疏解压力的方式。在“吸猫擅狗”“躺平”等社交文化背景下,这诸多因素使得人们对于宠物陪伴的情感需求大大提高,宠物饲养数量随之快速上涨。

(2)宠物经济崛起

(3)宠物医疗发展态势良好

《2021年中国宠物行业白皮书》显示,2021年宠物医疗已占据整体宠物市场的29.2%,是仅次于宠物食品的第二大细分市场。伴随宠物市场的快速发展,宠物医疗产业正在进入一个新的发展黄金期。2021年宠物医疗行业共发生5起融资累计融资金额达到7亿元。从融资金额来看,2021年宠物行业融资过亿元的企业,主要都集中在宠物医疗领域。

(4)宠物主保险理念增强

2.国内宠物保险产品现状

目前,宠物保险产品主要分为三种:第一种是宠物医疗险,宠物受伤或者生病可以报销医疗费用;第二种是宠物第三责任险,主要保障宠物伤人或者造成他人的财产损失给予赔付;第三种是宠物死亡保险,主要负责当宠物因意外或疾病死亡时以及被盗或者走失予以赔付。现今国内已有中国人保、中国平安、中国太保、阳光保险、大地保险、众安保险等多家传统保险公司都已经进入这一细分领域,包括支付宝、微保等头部互联网平台也陆续入局。

(1)宠物医疗险产品分析

2014年9月,人保财险和平安产险首次涉水宠物医疗保险,并相继推出宠物医疗险“宠乐保”和宠物综合险“宠物宝”,之后,宠物医保方才在国内逐步流行。以支付宝为例,“宠物险”目前可接受猫、狗两大类宠物投保,以医疗报销险居多,结合消费意愿可选择第三者及宠物意外等附加保障责任。目前主推的医疗分为三个价位,为199元、399元和799元,对应的医疗报销额度为5000元、15000元和30000元,单次赔付最多2500元,且保障范围覆盖除遗传病之外的全病种和意外医疗责任,全年享有多次赔付。当前国内宠物医疗保险主要问题集中在以下两点:第一,宠物医院良莠不齐的资质使得消费者为宠物就医的选择与宠物保险所指定的投保医院难以挂钩。第二,宠物的医疗体系尚不成熟,相同的疾病在各个宠物医院可能会给出不同的医疗方案,保险公司的理赔团队缺乏专业的兽医领域知识,对宠物治疗的具体费用和医疗方案不能做出准确的判断。

(2)宠物第三方责任险分析

国内目前最主要的宠物第三方责任险对象大多限制为宠物犬。北京市近来拟推广养狗者第三者强制责任险,以保障第三方在意外被狗咬伤等情况下得到较为有效的保险补偿。而早在2004年华泰保险就在国内推出首款宠物第三方责任保险。以中国人民保险为例,拥有合法狗证的家犬造成第三者人身伤亡或财产的直接损失的将按合同约定负责赔偿,但不承保家养宠物伤害植物及其他动物引起的赔偿责任。为宠物购买第三方责任险对养宠者来说是很有必要的,但目前宠物第三方责任险实施亦存在诸多困难。如宠物犬一般具有行动速度快,易逃脱的特点,若发生意外咬伤等事件难以确定索赔对象;第三方责任险的保险多为几十元,而未及时注射狂犬疫苗的带病宠物,则可能对受害方造成一系列后续的医疗费用。高风险与低保费的矛盾会使保险公司在设计强制责任险产品上面临较大的挑战。

(3)宠物死亡保险分析

宠物死亡保险现一般包含在宠物意外保险范围里。如平安“宠物保”宠物意外伤害险中关于宠物死亡保险的说明是保险期间内,保险单载明的保障宠物因疾病或意外伤害事故死亡的,在取得宠物医院出具的死亡证明后,按保险合同约定的保险金额负责赔偿。另若保险人承保的宠物丢失,则还有宠物找寻费用补偿。但是因宠物识别技术不够完善、宠物主素质良莠不齐,骗保情况时有发生。

二、国内宠物保险市场存在的问题

1.销售渠道单一,了解信息途径少

我国宠物保险尚处于初级阶段,国内目前只有少数几家公司推出了可以独立购买的宠物保险产品。许多保险公司宣传力度不够,推广不到位,消费者了解宠物保险的渠道很少,大部分消费者对宠物保险产品认知较少,对于宠物保险的认知仍处于:产品赔付标准在哪、产品价格多少以及该产品可以通过哪些渠道购买的缺乏认知阶段。

2.承保对象限制多,风险管理技术单一

国内现有的宠物保险条款规定,必须是经公安部门、卫生防疫部门及其他有关政府部门检验合格并颁发《犬类准养证》和免疫牌的犬类宠物才可以投保。数据显示,我国真正“有证”的宠物不足总量的10%,且随着宠物市场的不断发展其他种类宠物也逐渐走进家庭,严格的资质审核门槛将大量承保对象排除在外,限制了潜在的客户需求。另外,在购买保险的过程中,保险公司还会对宠物的年龄、品种、健康状况做出限制导致特定年龄段的宠物无法参与医疗险投保。而国内在宠物生物信息识别技术薄弱,在购买保险时无法准确区分出每一只宠物并建立专属的投保档案。宠物保险的风险管理只局限于单纯的宠物个体识别问题,未能贯穿产品全生命周期。

3.险种少,保障范围过窄

养宠人在投保宠物险时最为看重产品保障范围的广泛性,保障不够充分将大大降低消费者投保的积极性。而目前大多数的宠物保险公司提供的保障多停留在医疗险、第三方责任险等范围,不能有效地满足养宠人对宠物保险的各种需求,如宠物们的健康和意外赔付等。因此,消费者购买之后的获得感也较低,很容易陷入“大病不够用,小病用不到”的误区。

4.宠物医院医疗标准不统一

目前,我国现在的医疗制度不够健全,宠物医疗领域没有统一定价标准,各店自主定价,导致收费差距巨大。另外,宠物医院的医疗标准也很不规范,宠物医疗责任难认定,医疗纠纷事件频发。从整体来看,国内宠物医院尚未形成统一化和规模化,宠物医院数量多而规模小,行业集中度不高,医疗资源集中度较低。

三、国内宠物保险的发展建议

1.提高市场知名度,培养客户认知

2.完善宠物数据库,扩大承保范围

宠物保险公司应该依托大数据、AI面部识别等新一代信息技术的发展,积累并完善宠物数据。精准的数据直接决定了宠物保险方案如何制定、赔付比例及赔付范围等,数据的积累能弱化部分信息的不对称,从而降低保险公司赔付成本,降低骗保率。同时,有利于宠物保险公司更加快速地进行事故原因分析,确认各方责任,给客户带来更好的赔付体验。依托数据库信息技术保险公司可以针对不同种类的动物,对同样的风险保障收取不同的保费,扩大承保范围。

3.增加宠物保险险种,细分宠物疾病

4.与正规的宠物医疗机构合作

与具有正规资质的宠物医院合作是宠物保险规范发展的有力保证,统一的定价标准、科学的责任认定才能让宠物保险走得更长久。另外,宠物保险公司可以与正规的宠物医院合作来开展销售业务,通过委托宠物医疗机构代理营销宠物保险,扩大销售渠道,节约销售成本。同时,宠物医疗机构具有宠物医疗检查的各项信息,据此建立可靠的数据库平台对宠物保险的销售覆盖和信息整合都具有积极作用。

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1.众安保险宠物保险赔付黑猫投诉投诉要求:赔偿,退款 涉诉金额:2940元 投诉进度:处理中 黑猫消费者服务平台商家处理中11-17 16:34:50 已分配商家 众安保险客服 黑猫消费者服务平台审核通过11-17 16:34:50 友爱喵发起投诉11-17 15:06:08 我家猫于2024年11月11号生病去医院治疗,期间产生的费用走我买的支付宝蚂蚁保宠物保险众安保险,该保险公司...https://tousu.sina.com.cn/complaint/view/17377602563/?sld=9f4d91c4f36559e73bf134cc916c1d04
2.有宠物保险的保险公司是什么?总结起来,宠物保险是一种为宠物提供医疗保障和健康管理的保险产品。目前市场上有许多提供宠物保险的保险公司,包括皇家保险公司、众安保险、中国人民财产保险等。宠物保险的价格因保险公司和宠物种类而异,宠物主人可以根据自己的需求选择适合的保险产品。宠物保险的出现为宠物主人提供了一种经济保障,使他们能够更好地照顾和...https://www.xyz.cn/discover/detail-chongwubaoxian-3266679.html
3.报告解读:2023宠物数字化保险发展趋势洞察白皮书作为国内较早探索宠物保障的保险公司,众安保险一直恪守“用户至上”理念,以“医疗+保险+服务”为核心切入点,与蚂蚁保平台强强联手,基于宠物全生命周期的不同阶段需求,加速探索场景化的产品与服务矩阵,为宠物保险市场带来新的契机。 0290后、95后化身“护宠”主力军,人宠关系向伴侣、家人转变 ...http://www.world-pet.org/newsinfo/869476.html
1.众安保险发布全球数字化养宠新趋势为了更好满足宠物长久健康陪伴的诉求,众安保险还携宠物保险产品矩阵亮相亚宠展。不仅有宠物医疗险,还针对个性化、多元化、拟人化养宠新需求推出的诸如宠物托运意外险、宠物麻醉意外险、宠物食用品医疗险、疫苗产品责任险、第三者责任险等细分领域的综合保障产品。https://jrj.wuhan.gov.cn/ztzl_57/xyrd/bxy/202308/t20230817_2248777.shtml
2.保险业掘金宠物经济宠物医疗保障渐成刚需市场另据《2020年中国宠物医疗行业白皮书》显示,我国宠物医疗市场规模已达400亿元,年复合增长率20%,预计至2025年规模将超过1300亿元。 宠物经济的崛起,尤其是宠物医疗需求的持续扩容,引发保险行业逐步拓维保障目光,开始涉足宠物保障市场。 财联社记者注意到,近年来,人保、太保、平安、泰康、众安、大地等公司均在该领域有所...https://m.cls.cn/detail/809670
3.以保险科技促进宠物行业发展,众安保险为宠物安全保驾护航2022年底以来,众安保险陆续发布了“携宠出游计划”、推出了包括宠物食品安全险、宠物托运保障险、宠物麻醉意外死亡险等宠物生态保险新品,覆盖生活美容、寄养托运、宠物生命周期管理等宠物生态业务,为宠物主们提供创新与个性化的养宠服务,同时通过数字化赋能合作机构,共创人宠和谐的美好养宠新生活。 https://china.qianlong.com/2023/0426/8017412.shtml
4.对话众安保险数字事业部总经理春颖:我国宠物保险宠物医疗市场大...近日,众安保险在2023 Inclusion·外滩大会上展示了其数字生活业务全景图。其中,随着伴侣式养宠生活方式兴起,宠物险逐渐成为养宠人的关注。 据介绍,截至目前众安已经推出了一揽子宠物生态服务方案:包含宠物医疗险、宠物第三者责任险、宠物意外医疗险、宠物综合保障险等多款产品,服务宠物全生命周期。 https://static.nfapp.southcn.com/content/202309/11/c8089989.html
5.重庆商报国泰产险则推出了宠物意外医疗险,保障范围为宠物意外受伤,最贵的尊享版每月保费为9.92元,报销总额为3万元/年,单次事故最高报销2000元。 价格平民,各家保险企业在宠物保险方面的收入又是多少呢?记者翻阅了众安保险、平安保险、大地保险等险企的年报发现,仅有众安保险有较为详尽的数据披露。 https://e.chinacqsb.com/m/html/202304/07/content_409756.html
6.宠物保险有哪些公司可以买太平洋保险:也提供宠物保险服务,包括宠物医疗险和宠物责任险等。人保财险:作为国内大型保险公司之一,人保财险也提供宠物保险,具体产品种类和保障范围可能因地区和时间而异。众安保险:提供多种宠物医疗险产品,如“众安宠物医疗险”,为宠物提供全面的医疗保障。阳光保险:同样提供宠物保险服务,具体保险产品和保障范围需根据...https://www.shenlanbao.com/wenda/topics/975076
7.国内宠物保险最全解析你为爱宠买对了吗?安心款最低保费为700多元,宠物保障疾病50种,保障金额20000元(其中宠物意外伤人1000元、宠物主人意外伤害1000元、宠物主人意外身故或残疾10000元),小编有些疑问,始终得不到答案,这是宠物医疗保险还是保障犬主的意外险。 免赔额为200元。3个月到8周岁的犬、猫都可以购买; ...https://m.mcbbbk.com/newsview593806.html
8.哪里可以买宠物险?保险知识问答谁知道哪里可以买宠物险?我爱卡网友 2023-06-16 浏览:2754 全部回答 我爱卡卡友 2023-06-16 平安财险、阳光保险、太平洋保险、大地保险、众安保险等都是可以购买宠物险的,用户选择适合自己的保险公司购买即可。 也可以通过当地宠物店进行咨询购买,很多宠物店与保险公司之间存在长期合作关系,推出多款多种形式的在售...https://www.51credit.com/wenda/954434.html