车险综合改革两周年—“降价、增保、提质”基本实现
车险综合改革较好地实现了监管层“保护消费者权益”的导向，降低了保费支出和手续费率，让广大消费者得到了实实在在的红利
《法治周末》记者马金顺
自2020年9月19日《关于实施车险综合改革的指导意见》（以下简称《意见》）正式实施至今，车险综合改革已走过两周年。
当时，中国银保监会印发《意见》，指出此次车险改革指导意见以“保护消费者权益”为主要目标，具体包括：市场化条款费率形成机制建立、保障责任优化、产品服务丰富、附加费用合理、市场体系健全、市场竞争有序、经营效益提升、车险高质量发展等。短期内将“降价、增保、提质”作为阶段性目标。
车险综改阶段性目标基本实现
2020年9月，银保监会有关部门负责人就《意见》答记者问中谈到制定背景时指出，“我国车险经过多年的改革发展，取得了积极成效，但一些长期存在的深层次矛盾和问题仍然没有得到根本解决，高定价、高手续费、经营粗放、竞争失序、数据失真等问题比较突出，人民日益增长的车险保障需要与车险供给之间的矛盾依然存在”。
据了解，2001年以来，我国车险历经了四次改革。在业内人士看来，2020年的车险综合改革堪称史上最大力度的改革。
“此次车险综改是一次综合而系统的改革。”北京工商大学保险研究中心主任王绪瑾分析道，其特点主要体现在以下四个方面：即综合性，既涉及商业险也涉及交强险，既涉及基本服务也涉及附加服务，既涉及传统车险也涉及新型车险，既涉及经营也涉及监管等；在交强险方面，既涉及责任限额也涉及定价机制；在商业险方面，既涉及险种也涉及保险条款和定价机制；进一步理顺了商业车险3个主险及11个附加险，从而形成有机的车险产品保障体系。
谈到改革成效，王绪瑾表示，客观来说，车险市场今年好像还不错。
根据中国保险行业协会编制的2022年一季度保险市场观察报告，截至今年3月底，消费者车均保费2808元，较改革前降低689元，降幅达20%，约89%的消费者保费支出下降；全国车险综合费用率为27.5%，同比下降10个百分点。
“简言之，车险综合改革推进两年后，基本实现了‘降价、增保、提质’的阶段性目标。”武峰表示。
今年上半年头部险企保费收入明显回暖
根据《意见》，为更加有利于满足消费者风险保障需求，发挥车险保障功能作用，交强险和商车险责任限额均有所提高，具体来看，将交强险总责任限额从12.2万元提高到20万元，将示范产品商业三责险责任限额从5万-500万元档次提升到10万-1000万元档次，并且，将商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%。
“提高责任限额将会使被保险人得到更高的保障，同时，在保险事故和保费一定的条件下，也将增加赔付支出，提高赔付率。”王绪瑾认为。
武峰向记者表达了类似观点，自车险综合改革实行“降价、增保、提质”以来，各类险企都面临着车险保费定价下行的情况下、赔付率攀升的严峻挑战。
这一点可以从各险企车险保费收入变化得以体现。
以车险“老三家（人保财险、平安产险、太保产险）”为例，根据其发布的财报数据，2021年上半年，人保财险、平安财险、太保财险车险保费收入分别为1207.55亿元、890.15亿元、446.42亿元，同比变化分别为-7.8%、-6.9%、-6.9%；2021年全年，3家公司的车险保费收入分别为2552.75亿元、1888.38亿元、917.99亿元，同比变化分别为-3.9%、-3.7%、-4%。
车险赔付率上升、保费收入下降，致使当年的车险综合成本率也呈现上升态势。
有业内人士透露，2021年，综合改革后第一个完整年度，行业车险综合成本率高达100.96%；而2020年，车险综合成本率为98.99%。
半年报数据显示，今年上半年，前述3家公司的车险保费收入分别为1288.08亿元、955.02亿元、481.69亿元，同比分别增长6.7%、7.3%、7.9%，较2021年上半年和全年的“负增长”明显回暖。
另外，从综合成本率来看，半年报数据显示，人保财险上半年车险综合成本率95.4%，同比下降1.3个百分点；平安产险上半年车险综合成本率94.4%，同比下降3个百分点；太保产险上半年车险成本率下降2.4个百分点至96.6%。
此外，根据银保监会官网披露数据，今年前8个月，车险保费收入5284亿元，占财险公司保费收入的比例为51.4%；而去年同期，该比例为52.7%，去年全年，车险保费收入7773亿元，占比为56.8%。
“根据保险业财险市场财务数据，受车险综合改革以及新冠疫情的影响，车险在业务结构中的比例呈下降趋势。而健康险、农业保险、责任保险、家庭财产保险等非车险种在近两年则保持快速发展的态势，占险企保费收入的比例进一步提升，成为险企保费收入增长的重要支撑。”武峰说。
各险企应加快数字化转型
正如东吴证券研报所述，从保费收入来看，“车险综改”对车均保费的影响已于2021年四季度基本出清，车险市场进入新发展阶段。但同时记者也注意到，近两年车险市场也新增了一些入局者。近日，国家市场监管总局企业名称申报登记公告显示，已核准“宝马（中国）保险经纪有限公司”的名称申报。这是继蔚来、比亚迪等公司之后，又一大车企进军车险行业。
由于市场主体不断增多，市场竞争压力随之增大。
“原来在车险综改初期，中小险企受制于成本、渠道、客户、产品等要素，面临较大的改革风险，但随着改革的推进，车均保费普遍下降超过20%，这不仅体现在管理成本的控制上，也体现在车险联动、保险科技、行业标准等多个维度，因而中小险企也在普遍受益，特别是深耕地方市场和细分险种的中小险企，差异化的车险服务是未来重要趋势。”易观分析金融行业高级分析师方瑞新向记者分析说。
同时，在方瑞新看来，新能源车保险是此类新入局者的蓝海。新能源汽车网联程度高于传统燃油车，能够更有效地实现车辆车速、里程、位置、转向、温度等数据收集。同时，也可看出，传统保险机构在保险科技应用和数据应用方面略呈不足。对传统保险机构而言，新能源车保险既存在难点和痛点，也是深化保险改革和推动可持续增长的战略机遇，因此，保险机构应当推动深度生态联动，加快新能源车保险定价、销售、定损、维修、理赔等全流程服务转型升级。
武峰也表示，在数字化转型不断加速的情况下，对车险企业既是机遇也是挑战。一方面，数据基础设施建设是保险市场稳健、持续、高效运行的基础性保障，能更好地支持险企与消费者保持紧密联系，丰富服务模式。另一方面，战略风险管理是一个较大的难题，险企的获客成本将日益上升。
“各险企应尽快制定并推动数字化转型战略，同时做好风险防范措施，通过数据治理能力的不断提升，为广大消费者提供更加精准的服务，最终推动车险业高质量发展。”武峰说。