随着银保监会近日发布2018年全年保费数据，保险行业交出了自己的成绩单。业界称，这是一份不太亮丽却有一定新意的成绩单。
全行业2018年共实现原保险保费收入3.8万亿元，同比增长3.92%,创下7年来最低增速。不过，保险保额实现6897.04万亿元，同比增长66.23%，回归保障本源趋势明显。产险公司表现稳定，原保险保费收入1.2万亿元，同比增长11.52%；人身险公司原保险保费收入2.6万亿元，终以全年正增长收官，同比微增0.85%。无论是财险业还是寿险业，行业集中度仍然很高，中小险企还在继续谋求生存之路。
数据资料
人身险保费实现微增
保险业稳健回归保障
2018年，原保险保费收入同比增长3.92%,2017年的同期数据为18.16%。原保险保费同比增长率5年来首次跌破两位数，占据半壁江山的寿险保费收入下滑是总保费下跌的主因。
去年，寿险原保险保费收入同比负增长3.41%，较2017年同期减少了732.71亿元。据记者梳理，2018年有25家险企的原保费出现负增长，有19家负增长超过20%，有8家负增长超过50%。保费同比下滑幅度较大险企包括和谐健康、华汇人寿、安邦人寿、东吴人寿等。
其实，保险业对于2018年的表现并不感到意外。银保监会副主席梁涛去年12月就曾公开表示，从行业增速看，保险行业的高增长时代已基本结束，市场进入平稳发展阶段。
回顾2018年人身险保费的整体走势，是一条信心重振的回暖路线。在“134号文”严格限制快速返还人身险产品、宏观经济下行等多重因素影响下，2018年人身险“开门红”不利，保费收入骤降。1月，人身险公司原保险保费收入负增长24.71%；2月单月，保费负增长也达20.20%。此后，险企逐步加大保障型产品销售力度，提升销售队伍保障型产品销售技能，2018年四季度以来，人身险保费增速逐渐回暖。12月份单月保费收入1470亿元，同比增长30.6%，全年累计增速也终于由负（前11个月为-0.5%）转正（全年为0.85%）。
虽然2018年的寿险业经历了转型苦楚，但保险保障力度却显著提升。全行业提供保险金额6897.04万亿元，同比增长高达66.23%。不仅如此，健康险全年取得35%的高增速,意外险业务增长19.35%。海通证券分析指出，2019年继续看好保障型产品带动公司的价值提升。
龙头寿险公司保费波动
万能险呈快速增长趋势
2018年，寿险行业依然保持了较高的市场集中度。在91家寿险公司中，前10家险企依然统领市场，合计份额达73.49%，有72家公司原保费市场份额均不足1%。激烈的市场竞争促使部分龙头寿险公司的业绩表现发生变化。比如，2018年前2月，由于加大转型力度，国寿股份规模保费一度被平安人寿反超。直到3月份，国寿股份才重回规模保费市场第一。但2018年全年，其与平安人寿的原保险保费增速分别为4.67%和21.13%，差距颇大；华夏保险全年表现亮眼，凭借资产驱动负债模式顺利实现弯道超车，2018年全年其实现原保险保费收入1582.75亿元，同比增速高达82.01%，高居榜首，规模保费已反超太保寿险，跻身三强。
数据显示，中国人寿、平安寿险、太保寿险、新华人寿2018年保费增速分别为4.7%、21.1%、15.7%、11.9%。大型公司的保费增速普遍高于行业水平，得益于其巨大的续期保费优势以及新单超预期因素，中小险企就不具备这种优势。人身险公司去年的整体新单保费出现下滑，截至2018年11月底，人身险公司新单原保险保费收入同比降幅仍在25%以上。可见去年人身险公司总保费的增长更主要是得益于续期保费的增长，新单原保险保费收入增长乏力可能会使2019年的总保费增长仍面临一定压力。
保险业整体开启转型，在原保险保费增速大幅下滑的同时，记者也注意到，去年万能险保费增速回升明显，寿险行业万能险保费达7953.7亿元，同比大幅增长35%。
2017年，“134号文”的出台规范了万能险、投连险的产品设计，万能险保费自此进入调整期，该年保费规模同比下滑约50%。具体分析去年万能险保费的反增现象则会发现，在开展万能险业务的69家险企中，42家万能险保费出现负增长，27家为正增长。万能险保费负增长的险企中，有14家险企负增长超过50%。由此可见，去年万能险保费的大幅增长，并非源于保险公司万能险保费的普增，而是万能险保费排名靠前的险企带高了整体增势。如安邦人寿保户投资款新增交费出现接近3倍的增长；还有4家险企该险种保费出现飙升，保费同比增速最快达到703%。
财险保费收入高开低走
41家公司跑赢行业增速
2018年新增太平科技保险、黄河财险、融盛财险3家公司，财险公司数量达到88家，共实现原保费收入近1.2万亿元，总体保费增速为11.52%。
分析人士指出，从全年趋势来看，财险业高开低走，保费增速从1月的20.8%降至全年的11.5%，主要是受汽车销量持续低迷和商车费改持续推进的影响。汽车工业协会官方数据显示，2018年乘用车销量同比下降了4.08%。同时，随着商业车险改革的深入，车险保费呈现整体下降趋势，尤其是部分改革力度较大的地区，好车主享受到更多优惠，但对于保险公司而言，其保费充足度与以前相比有所下降，这是导致财险公司整体保费收入逐月下降的重要原因。
据统计，共有14家财险公司2018年原保费收入呈现同比负增长态势。其中，安邦财险依然出现最大降幅。安盛天平、富邦财险、现代财产、信利保险、铁路自保5家险企2018年原保费呈现两位数降幅；都邦保险、英大财产、永诚财险、燕赵财产、长安责任、长江财产仅为个位数降幅。另外，三星财险、安诚财险降幅不到1%。
2018年，有41家财险公司的原保费同比增速高于行业均值。其中，15家财险公司的原保费同比增速超过39.4%的市场平均值，同比增速超过50%的有14家。
从保费规模来看，大型保险公司的龙头地位依旧稳固。排名前三的“老三家”（人保财险、平安财险、太保财险）的市场份额稳固在64%左右。数据显示，财险“老三家”2018年共实现原保费收入7528.3亿元。其中，人保财险2018年原保费收入3880.0亿元，同比增长11.1%；平安财险为2474.4亿元，同比增长14.6%；太保财险为1173.8亿元，同比增长12.9%。
2018年，66家中资财产险公司原保费收入1.15万亿元，同比增长11.54%，市场占比超过98%；对比来看，22家外资财产险公司原保费收入仅有227亿元，10.37%的增速低于行业平均水平，市场份额下滑至1.94%。