保险行业可以考哪些金融证书

在保险行业工作可以考AFP金融理财师证书、CFP国际金融理财师证书,还可以考养老财务规划师SORFA(SpecialistofRetirementFinancialAdvising)证书。

AFP、CFP同属于CFP系列认证金融理财证书。AFP金融理财师是CFP国际金融理财师的第一阶段。

CFP认证体系拥有超过50年历史,是全球金融理财卓越标准、国内银行个人理财的事实标准,获得CFP系列证书曾被美国《华尔街日报》誉为国际金融理财专业人才的荣耀。

对于金融行业人才来讲,CFP国际金融理财师证书,吸引力巨大。CFP系列证书引进国内以来,凭借其专业度受到金融行业的高度认可与广泛支持,很多金融机构在招聘时都把持有AFP\CFP证书作为优先录用条件,不少银行甚至将CFP认证体系纳入员工的必要考核,更是与员工的晋级与专业能力提升紧密挂钩。

养老财务规划师证书

自个人养老金制度落地实施以来,银行、基金、保险、券商、第三方代销等机构争相驶入养老金融赛道。以银行为代表,一方面使尽浑身解数“花式揽客”;另一方面针对性加强业务经营、客户服务、风险管理和社会责任等综合实力。其中,建设养老财务规划专业人才队伍,成为机构拓客展业、掘金养老金融的关键环节。

SORFA养老财务规划师是基于不同的养老需求和养老目标,运用各类规范化金融工具及手段,帮助客户进行养老资产配置及综合养老事务安排,为大众、中产、高净值等不同财富层级人群提供综合化、差异化养老财务规划方案的专业人士。

养老财务规划师证书获证流程

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