近期，《2023年保险年鉴》正式出版发行，一向缺乏数据的保险中介市场发展情况得以披露。
《2023年保险年鉴》共披露了包含总部及分公司在内的1812家保险代理公司、647家保险经纪公司、406家保险公估公司2022年的经营数据。因公司数量过多，且大部分公司数据无代表性，因此对于上述数据，『慧保天下』根据各中介公司2022年的保险业务收入进行排序（去除分公司及部分数据异常公司），整理出了保险业务收入前100名的中介公司名单。
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01
中介市场马太效应显著，2022年仅15家企业净利润破亿元
在这份名单中，共有54家经纪公司、44家代理公司及2家公估公司，经纪公司占比过半。而在保险业务收入前10的中介机构中，代理公司占据了8席，经纪公司仅有2家，代理公司在行业头部公司中，占主要地位。
保险中介机构“马太效应”愈发明显，2022年，上述100家中介公司的保险业务总收入为744.29亿元，其中，排名前15的公司的总收入为389.13亿元，超过了后85家公司的总和。
保险业务收入排名前5的中介公司分别是蚂蚁保、平安创展保险销售服务、明亚、大童、保通保险代理，保险业务收入分别是66.51亿元、45.66亿元、33.54亿元、32.16亿元、27.41亿元，保险业务收入超10亿元的中介公司共有19家。
其中可以看到，互联网公司旗下的中介机构业绩一骑绝尘，蚂蚁保、车车、水滴等均跻身前10名。
保险公司开设的中介机构也不遑多让，平安创展、人保汽车保险销售服务也跻身保险业务收入前10名。
传统头部保险中介仍保持优势地位，明亚成其中领头羊，以33.54亿元的保险业务收入，创造了4.125亿元的净利润。
100家中介公司中，共有67家公司盈利，33家公司亏损，在保险业务收入排名前10的公司中，只有车车1家公司亏损，在保险业务收入超10亿元的19家公司中，仅有3家公司亏损，而在保险业务收入榜单中排名后20位的公司里，则有近半数公司亏损，可见规模更大的中介机构赚钱效应更强。
净利润排名前5的中介公司分别是中升（天津）保险销售、英大长安保险经纪、明亚、蚂蚁保、水滴，净利润分别为10.42亿元、5.85亿元、4.12亿元、3.94亿元、3.57亿元，共有15家保险中介公司净利润超1亿元。
在净利润排名前10的中介公司中，共有7家经纪公司，仅有3家代理公司；在净利润排名前30的中介公司中，共有23家经纪公司，仅有7家代理公司。可见，在头部保险中介公司中，经纪公司盈利能力显著高于代理公司。
02
“报行合一”或冲击2024年中介公司表现，强监管下中介市场加速清理整顿
以上数据均为保险中介机构2022年经营数据，而从已上市的中介公司发布的财报中，则可以窥探保险中介2023年的经营情况。
2023年前三季度：泛华净营收25.95亿元，同比增长28.83%，净利润3.04亿元，同比增长1404.74%；车车净营收24.34亿元，同比增长27.74%，净亏损1.28亿元，同比扩大43.59%；水滴净营收19.71亿元，同比下降7.11%，净利润1.08亿元，同比下降77.62%；慧择营收9.60亿元，同比增长6.68%，净利润0.56亿元，实现扭亏为盈。
从上市保险中介的财务数据来看，由于2023年上半年“抢停售”等原因，激发了保险消费热情，保险中介渠道销量同样得到爆发，2023年前三季度，除水滴外的上市中介公司均实现了营收增长。传统保险中介中的领头羊明亚，其新单保费收入甚至已经超过了一些头部机构。
步入2024年，受中介渠道即将推行“报行合一”，炒停售透支市场等因素的影响，中介公司业务则出现大幅的下滑。据悉，某头部中介，其首月业绩骤降七成，而这相较其他头部中介，已经是不错的表现。银保渠道“报行合一”施行后，全渠道“报行合一”的风声早已广泛流传，一旦中介渠道施行“报行合一”，中介公司业绩水平将大幅下滑。
此外，中介渠道的清理整顿、车险的“报行合一”依然是2024年的监管重点，据悉，财产险监管司考虑对以开票走费用为主业的经代机构进行调整，这可能会导致市场的真实手续费水平下降约10%，对于财险中介机构来说，这无疑是一次大规模的洗牌。因此，保险中介机构亟待调整转型以经受这些考验。