行业深度2024年中国人寿保险行业竞争格局及市场份额分析市场集中度较高前瞻趋势

本文核心数据：人寿保险竞争梯队;人寿保险市场排名;人寿保险市场集中度

中国人寿保险行业市场排名

2023年，人寿保险保费收入水平最高的寿险公司为中国人寿，达到6413.8亿元，是唯一一家保费收入突破6000亿元的寿险公司;其次，平安寿险和太保寿险位列第二和第三名，保费收入分别为4665.4亿元和2331.4亿元。

中国人寿保险行业区域竞争格局

2023年，中国人寿保险原保险保费收入共27646亿元。从区域来看，广东省寿险保费收入水平全国第一，达到3522亿元，是唯一一个保费收入超过3000亿元的省份，占全国的比重达到12.74%;其次，江苏省和北京市的保费收入分别位居第二和第三名，保费收入均在2000亿元以上。

中国人寿保险行业市场集中度

在区域方面，根据各省市及全国寿险保费收入计算，2023年，中国人寿保险行业区域市场集中度CR1为12.74%，CR3为30.50%，CR5为44.30%，CR10为67.25%。总体来看，中国人寿保险行业的区域集中水平较高。

在企业方面，根据各寿险企业保费收入及全国寿险保费收入计算，2023年，中国人寿保险行业企业市场集中度CR1为23.20%，CR3为48.51%，CR5为61.97%，CR10为80.48%。可以看出，中国人寿保险行业企业竞争集中水平同样较高，头部企业优势明显，竞争格局较为稳定。

中国人寿保险行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，在渠道方面，由于寿险规模的扩张对代理人和银行等中介渠道的依赖程度较大，导致寿险公司对渠道的议价能力一般。由于寿险属于保障性的特殊商品，只有在发生特定情况下才会获得收益，消费者对寿险的需求存在一定的侥幸心理，导致寿险公司对消费者的议价能力一般。在行业内部，市场集中度较高，头部企业优势明显，竞争格局较为稳定，竞争激烈程度一般。近年来中国寿险公司市场参与者数量较为稳定、新进入者较少，但银行系保险公司具有良好的渠道优势和资金优势，中长期来看会对寿险公司产生一定的潜在进入威胁。寿险是以人的生死为保险对象的保险，被替代的风险较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国人寿保险行业五力竞争总结如下：

业概况和影响因素；人寿保险行业发展政策、经济以及社会环境等；国内外人寿保险行业发展对比分析以及国外经验借鉴；行业整体经营状况、竞争格局、人寿保险行业各类业务市...