1、用户手册保险中介监管信息系统用户操作手册系统名，其他手册同步更新(保险公司用户)2019年3月目录1.引言31.1目的31.2范围31.3系统运行环境说明31.3.1使用说明32.系统功能介绍32.1通用功能32.1.1消息管理32.2从业管理系统42.2.1从业人员管理数据上报42.2.2执业证管理52.2.3电子档案162.2.4诚信记录管理172.2.5资格证书到期查询192.2.6资格证综合查询192.3专属独立保险代理人管理和人员信息维护202.3.1专属独立保险代理人管理202.3.2负责人执业查询242.3.3统计分析242.3.4专属独立保险代理人查询
4、击查询按钮，如下图显示：点击返回按钮，返回上一个页面。2.2.1.2数据上报保险公司总公司上报保险业务数据。如下图所示：点击录入按钮，如下图所示：点击提交按钮，提交录入的数据；点击返回按钮，返回上一个页面点击导出excel，将信息导出到excel中。2.2.2执业证管理2.2.1.22.2.22.2.2.1登记注册单个申请保险公司和中介机构用户提供执业证注册登记，内容填写完毕后提交即可生成执业证书。如下图所示：点击提交按钮，提交从业人员执业证信息。点击重置按钮将录入查询条件内容清空。2.2.2.2登记注册批量申请中介机构和保险公司导入模板批量申请执业证。如下图所示：点击模板下载按钮，下
5、载批量申请模板。点击上传按钮，上传批量申请模板。点击批量操作按钮，对导入的执业证，批量上传申请。2.2.2.3登记情况查询为保险公司和中介机构用户提供执业证注册申请情况查询，方便保险公司和中介机构了解执业证申请事项所处状态。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel按钮，导出excel表格。2.2.2.4待打印保险公司和中介机构为已经与保险公司和中介机构签了合同的从业代理人员打印执业证，使其能进行执业活动。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的
6、所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击打印按钮，打印执业证；点击批量打印按钮，批量打印执业证；点击导出excel按钮，将数据导出到excel中。点击离线打印按钮，在没有网络的情况下打印；点击导出数据打印按钮，导出文件后进行打印；点击调整为已打印按钮，将未打印的执业证修改成已打印状态；2.2.2.5已打印在“待打印”模块中打印过的执业证记录会自动进入“已打印”模块。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel按钮，将执业证信息打印到excel中。点击批量修改打印状态按钮，可以将已打
7、印的执业证批量修改成待打印状态。2.2.2.6打印历史记录查询本公司执业证打印历史情况。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。2.2.2.7换发查询用户可以通过输入多种查询条件，点击“查询”按钮，得到执业证换发情况查询。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel按钮，将换发记录导出到excel。2.2.2.8注销保险公司、中介机构、行业协会申请执业证注销的功能。如下图所示：在查询页面中，用户录入查
8、询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击注销按钮，注销人员的执业证。点击导入Excel按钮，通过批量导入进行执业证的批量注销。如下图：点击模版下载按钮，下载批量注销模版。模版填写后，点击导入按钮，完成批量注销操作。点击批量注销按钮，批量注销人员的执业证。点击累计查询按钮，如下图所示：点击批量申请按钮，可以批量申请执业证信息。点击导出excel按钮，导出执业证信息到excel中。2.2.2.9注销查询查询功能可以查询出保险公司、中介机构、行业协会注销执业证历史信息。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合
10、返回上一个页面；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击批量变更按钮，如下图所示：点击提交按钮，提交变更信息；点击返回按钮，不保存信息返回上一个页面；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。2.2.2.11编号批量变更用于批量变更营销员编号，需要导入对应的模版。如下图所示：点击Browse.按钮，选择上传文件。点击导入查询按钮，导入excel模板。点击批量变更按钮，批量变更营销员编号。2.2.2.12变更查询变更查询功能可以查询出保险公司和中介机构变更执业证历史信息。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。
15、询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击新增专属独立保险代理人按钮，如下图所示：填写信息后，点击确定按钮，完成新增专属独立保险代理人。点击注销按钮，注销专属独立保险代理人。点击变更按钮，如下图所示：点击确定按钮，保存变更信息。点击查看按钮，查看保险代理人信息。2.3.2负责人执业查询2.3.22.3.2.1负责人执业查询查询专属独立保险代理人负责人信息。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel按钮，将查询出的记
16、录导出到excel。点击查看按钮，如下图所示：点击关闭按钮，返回上一个页面。2.3.3统计分析2.3.32.3.3.1学历结构分析根据学历对专属独立保险代理人负责人进行统计分析。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel按钮，将查询信息导出到excel。2.3.3.2年龄结构分析根据年龄对专属独立保险代理人负责人进行统计分析。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel按钮，将查询信息
17、导出到excel。2.3.3.3性别民族结构分析根据性别、民族对专属独立保险代理人负责人进行统计分析。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel按钮，将查询信息导出到excel。2.3.4专属独立保险代理人查询2.3.42.3.4.1专属独立保险代理人查询查询专属独立保险代理人信息。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击导出excel按钮，将查询信息导出到excel。点击查看按钮，如下图所示：
18、点击关闭按钮，返回上一个页面。2.3.5报送管理2.3.52.3.5.1月报表录入机构可以在此录入月报表信息。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击查看按钮，查看月报表信息。点击修改按钮，修改月报表信息。点击删除按钮，删除月报表信息。点击提交按钮，提交月报表信息。点击新增按钮，新增月报表信息，如下图所示：2.4人员信息维护2.3.62.4.1基本信息维护用户提供维护人员基础信息的功能，用户通过该功能可以查询到本机构的人员信息，对其进行新增或者修改，对于修改人员信息后需要银保监局审核的，提交到监管部门进行审核确认。如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。点击修改按钮，如下图所示：点击新增按钮，新增家庭情况信息；点击返回按钮，不保存信息，返回上一个页面。点击保存按钮，保存修改后的信息。2.4.2主动维护记录查询机构自行维护人员信息生效