上周，“13精”在分析2023年三季度财险公司保费情况时，提到相比寿险业而言，财险业的马太效应更为突出。
以“老三家”为例，虽然，市场份额在多年间有微升或微降，但是，从2008年至今，一直维持在60%以上，是财险不可撼动的头部公司。
详见《2023年三季度财险公司保费排名榜：老三家中太保增速最高，泰康、国泰、华农、中意等9家增速超30%！》
不过，随着行业加速向非车险转型，非车险市场上的竞争格局，却尚未形成定式，而且，老三家所占的市场份额也要少一些。
因此，相较已经成熟的车险市场，非车险的马太效应较弱，可能是很多中小公司有望发力的突破点。
比如，2014年前后成立的四家互联网险企中，众安财险和泰康财险，两家公司都成立不满十年，却已经晋升百亿险企俱乐部，且非车险分别排名第六位和第十二位。
今日，我们就分车险和非车险，两个维度带大家看看各家险企的排名情况，如上图所示，详细榜单见后文。
需要注意的是，由于营改增之后，签单保费的口径涉及到含税和不含税的问题。
从目前披露的数据看，各家险企的签单保费口径并不一致，比如，人保财险披露的是不含税口径，平安产险披露的是含税口径。
所以，大家也要考虑由于口径的不一致，导致部分险企间的不可比问题。
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车险提速、非车降速
三季度末财险业增速放缓
1.非车险增速持续下降，车险反升！
首先，从行业整体角度看，2023年前三季度85家财险公司，签单保费为1.24万亿，同比增长7.5%。
其中，车险业务的签单保费为6443亿，同比增长5.8%，占比52%。
非车险业务的签单保费为5947亿，同比增长9.4%，占比48%。
由于数据仅能取到车险和非车险维度，故如无特殊标注，本文所指“非车险”指财险业务中除车险外的所有业务，包括短期意外险和健康险等。
虽然，非车险的增速依旧领先车险，但是，根据监管最新披露的数据看，原保险保费收入口径下，两者的增速差距在逐渐缩小。
从上图可见，非车险累计保费增速自2月之后持续下降，已经从14.7%降至10月末的8.6%。
非车险的降速，主要是受意外险持续负增长拖累，以及健康险、责任险等降速影响。
相反，车险保费增速自7月之后有所回升，这与新车产销量同比增速提升有关，上年同期受出行等因素影响，同比基数偏低。
因此，非车险和车险对财险业的保费增速贡献差距也缩小，分别贡献4.04%和3.12%，相较上年同期，非车险贡献明显下降。
2.非车险市场，头部公司竞争焦灼...
其次，从市场竞争格局看，前文我们提到，车险市场的马太效应比非车险更为突出。
从上图可见，老三家在车险市场所占份额近70%，在非车险市场所占份额却不足59%，侧面反映出车险市场的市场集中度更高。
不过，由于很多外资和专属类公司并不经营车险业务，相较60家主体争夺30%的车险市场份额，40%的非车险市场份额则是81家主体要争夺。
尤其是，非车险的头部公司之争相当焦灼，毕竟，参考曾经车险市场发展的话，抢先确定领先优势很重要。
从平安和太保，国寿和中华联合，大地和众安，这三对公司之间保费极小的差距也能看出来。
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车险保费排名
国任、亚太等15家险企增速超20%
1.“老三家”中平安车险增速最快，TOP15中华泰超越英大上升1位！
作为财险业的第一大险种，车险市场不仅是马太效应突出，竞争格局也相对固化。
从上图可见，2023年前三季度车险保费规模排名top15的公司中，除华泰超越英大排名第十四位外，其余排名都没有变化。
最懂车险市场的老三家，在上一轮综改之初，家用车占比和续保率提升，为后续稳健的业务增长奠定基础。
去年年末，这些公司也提前预判了今年车险赔付率的上升，提前增提了准备金。
虽然，2023年老三家的车险增速，较上年同期下降幅度比行业要大，但是，平安仍能超越市场，人保和太保也能跟上市场。
再加上，老三家车险综合成本率的优势，规模和效益的均衡发展，仍将稳固他们在车险的头部地位。
2.国任、亚太、众诚、泰康在线等，增速超20%！
相比老三家而言，车险百亿险企虽仍排名靠前，但保费增速整体偏低。
按照2022年财险公司的车险保费规模，“13精”将经营车险的公司分为5类，如上图所示。
百亿规模的6家财险公司，前三季度整体车险保费增速为4%，在5类公司中增速最低。
其中，只有华安和中华联合两家公司，增速超市场，阳光财的车险增速为5.6%，能够跟上市场。
反观，20亿和10亿规模的险企中，很多公司车险保费增速较快，超越市场的也占绝大多数。
比如，国任、亚太、众诚、泰康在线、北部湾财产、众安财产、中煤等多家公司，增速都超过20%。
上年车险保费规模不足10亿的公司，呈现出较为分化的态势，这可能与公司规模小保费增速波动大有关。
比如，中意、海峡金桥、现代财产等三家公司增速超50%，燕赵、中航安盟、阳光农等却是负增长。
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非车险保费排名
1.太保持续高增长，众安、泰康、紫金等排名上升！
非车险市场方面，2023年前三季度排名前十的公司，依次为人保财险、平安产险、太保财险、中华联合、国寿财、众安、大地、阳光、太平、英大。
近年来，太保财险紧抓非车发展机遇，一直保持超越市场的增速，今年更是老三家中增速最高的公司，且遥遥领先。
也因此，太保财险将其与平安产险之间的保费差距缩减到30亿（剔除平安的含税口径影响，差距更小）。
众安财险，以28%的增速实现近218亿的非车险保费，超越大地，较上年提前一个季度排名行业第六位。
在TOP15中，泰康、紫金的排名均上升1位，其中，泰康在线的增速最快为30%。
由此可见，由于行业还在向非车险转型，市场的竞争格局还有一定的变化空间，头部之争也呈现焦灼趋势。
比如，非车险第二和非车险第四之争。
2.百亿险企发力非车险，国寿财、大地、阳光、太平等公司增速快！
按照2022年财险公司的非车险保费规模，“13精”将经营非车险的公司分为5类，如上图所示。
相比在车险市场，老三家的增速高于百亿险企而言，非车险市场上百亿险企的增速则是大幅领跑市场。
其中，国寿财产、众安财产、大地财产、阳光财产、太平财险，这5家公司的增速都超过10%。
昔日，车险还占据财险市场较大份额的时候，百亿规模险企大多都是车险业务占比高。
如今，百亿险企则是发力非车，靠非车险的快速增长壮大公司规模。
而且，国寿财、阳光、太平，三家公司的非车险业务占比已经超过40%。
更多关于2023年前三季度保险业发展的总结内容，参见：
①利润排名榜
《2023三季度寿险公司利润榜：一家亏超100亿，两家资不抵债！投资承压下“老六家”近三年投资收益率稳定》
《2023三季度财险公司利润榜&成本率榜：人太平利润下降，长安责任亏3.8亿资不抵债！》
②保费排名榜
《2023三季度寿险公司保险业务收入排名榜：泰康和友邦排名上升，分列第四和第十，太保增速提升，4家公司规模翻倍！》
《2023年三季度财险公司保费排名榜：老三家中太保增速最高，泰康、国泰、华农、中意等9家增速超30%！》
③偿付能力、高管变动
《2023年三季度寿险公司偿付能力排行榜：2家公司不足，2家“资不抵债”！新规后近8成偿付能力提升》
《头部险企高管密集更迭！瑞众人寿、中汇人寿、比亚迪保险等：新高管团队就位，力促新发展》
④其它
《寿险“难”：规模增长，品质提升，效益承压，利率下行，利好与利空相伴》
《182家险企注册资本：年内增资105亿》
《金融监督管理总局“三定”方案出炉：27+1个内设机构，司局级领导职数114名，行政编制910名》
《2023前三季度1871款万能险产品结算利率盘点：超过千款产品结算利率相比去年底下调！》
注：
①此次统计的财险公司保费排名榜共计85家，天安财险，截至目前尚未公布偿付能力报告。
关于天安财险的最新情况，详见《金融监管总局，同意申能财险筹建！注册资本100亿，8家股东有来头...》。
②如无特殊说明，本文所指保费均为签单保费口径，其与原保险保费和保险业务收入的区别，详见《2023年上半年财险公司保费排名榜》