据零壹财经不完全统计,2019年计9家金融科技企业上市,2018年有9家,2017年有8家金融科技企业上市。
在9家上市金融科技企业中,金融壹账通募资金额最高,达3.12亿美元,截至12月23日,其市值也最高,为36.2亿美元。
表1:2019年融科技企业IPO情况及二级市场表现
注:融资规模中不包括股东售股
2019年上市金融科技企业在行业上更为多元,包括网络借贷、财富管理、互联网证券、支付、矿机生产及金融科技输出等细分领域。而提交招股书的企业中还出现了互联网保险经纪(慧择保险),汽车金融(美利车),催收(永雄)及持牌消费金融企业(捷信)。
下面为2019年上市及拟上市金融科技企业介绍:
1.美美证券登陆纳斯达克,募资720万美元
2019年1月8日,美美证券登陆纳斯达克,发行价4美元,募资720万美元。美美证券上市由厚信投资(HouxinInvestments)全流程辅导。
美美证券通过100%控股美国老牌券商WhitewoodGroup开展业务,在北京、纽约和上海三地设有公司办公室,开展个人海外投资、经纪商交易通道、投资顾问服务、上市公司服务等方面的业务。2018年及2019年上半年,美美证券分别实现收入2.69万美元及17.75万美元,同期分别亏损235万美元及133万美元。
2.富途控股登陆纳斯达克,募资约0.9亿美元
富途证券于2012年成立于香港,提供港股、美股及A股(沪股通及深股通)的经纪及增值服务。根据招股书,富途证券在香港十大线上经纪商中排名第四;而在十大中国海外在线零售证券公司中,富途证券排名第二。
2017年、2018年及2019年前9个月,老虎证券分别实现收入3.12亿港元、8.11亿港元及7.51亿港元,2018年亏损810万港元,2018年及2019年前三个月分别实现净利润1.39亿港元及1.22亿港元。
3.老虎证券登陆纳斯达克,募资约1.04亿美元
2019年3月20日,老虎证券在美国纳斯达克上市,发行价8美元,募资约1.04亿美元。此次IPO主承销商为德银、花旗两家著名投行。
老虎证券于2014年成立,2015年推出了自主研发的交易平台TigerTrade,通过APP及网站向全球华人提供证券经纪及增值服务。自2015年8月推出美股交易服务后,老虎又推出期权等其他金融工具交易服务;2016年5月拓展至港股的交易服务及保证金融资,2017年3月推出沪港通及深港通交易服务。
招股书披露,根据艾瑞咨询,以交易的美国证券(包括股票、期权、期货,权证及看涨和看跌合约)金额计,老虎证券是专注于全球华人投资者的最大在线交易商,2017年市场份额58.4%,市场占有率第一,远高于第二名的24.2%。
2017年、2018年及2019年前9个月,老虎证券分别实现收入1695万美元、3356万美元及3869万美元,同期分别亏损751万美元、4321万美元及603万美元。
4.普益财富登陆纳斯达克,募资约2575万美元
2019年3月29日,第三方财富管理平台普益财富登陆纳斯达克,发行价6美元,募资约2575万美元。磊拓金融集团(Network1FinancialSecurities,Inc.)和华盛资本证券有限公司分别担任了此次IPO的主承销商和分销商。
普益财富成立于2006年,采用独特的社交电商模式发展客户:识别、培养种子客户(seedclients),并由种子客户在社交媒体上向他们的家人、朋友及熟人推销普益财富的产品或服务。普益财富目前提供三种产品与服务:财富管理服务(即理财产品代销)、公司融资服务以及资产管理服务(FoF基金)。其中财富管理服务贡献主要营收,2017财年(截至6月30日)至2019财年收入占比分别为93.09%、84.68%及95%。
招股书及年报显示,2017至2019财年,普益财富分别实现营业收入1.56亿元、1.66亿元及2.03亿元人民币,同期,分别实现净利润3964万元、6362万元及5202万元。
5.拉卡拉登陆创业板,募资净额12.3亿元人民币
2019年4月25日,A股支付第一股拉卡拉在创业板上市,发行价33.28元每股,募资净额为12.3亿元。
2016年到2018年拉卡拉营业收入分别为25.6亿元、27.9亿元及56.8亿元人民币,同期净利润分别为3.3亿元、4.6亿元及6.1亿元。2019年前三季度,拉卡拉实现营业收入36.9亿元,净利润6.3亿元。
6.嘉银金科在纳斯达克上市,募资3675万美元
7.玖富登陆纳斯达克,募资8455万美元
招股书及财报显示,2017、2018年及2019年前三季度玖富数科分别实现净收入67.4亿元、55.6亿元和39.6亿元人民币,同期,玖富数科分别实现净利润7.2亿元、19.8亿元及7.1亿元人民币。
8.互联网保险经纪平台慧择向美国证监会递交了招股申请
美利车主营购车(包括二手车及新车)贷款的撮合业务,其中二手车的撮合笔数占比8成以上,2017年、2018年及2019年上半,美利车撮合贷款分别达70亿元、145亿元及219亿元;同期净收入分别为8.67亿元、16.56亿元及9.84亿元人民币;净利润方面,2017年亏损3.59亿元,2018及2019年上半年分别实现净利润3.19亿元及2.32亿元。
10.移卡科技拟港交所上市
2019年11月12日,移卡科技向港交所提交了主板上市申请,中信里昂、野村证券和农银国际担任联席保荐人。
移卡科技成立于2011年,于2012年开始支付服务业务。根据招股书,其面向小微商户,提供一站式支付服务,包括基于应用程序的支付服务及传统支付服务;同时,基于支付服务中积累的资源,提供科技赋能商业服务,包括商户Saas产品、营销服务及金融科技服务,下游客户包括小微商户、金融机构及消费者。
招股书显示,移卡科技业务规模与收入跳跃式增长,2018年总支付交易量7789亿元,三年复合增长率164.1%,2018年实现收入9.93亿元,三年复合年增长率达191.2%。2019年上半年,移卡科技的总支付交易量达7579亿元,同比增长164.1%,实现收入10.25亿元,同比增长150.3%,净亏损1.86亿元,经调整净利1.35亿元。关于科技赋能商业服务业务,2016年、2017年、2018年及2019年上半年,分别贡献0.2%、1.7%、2.5%及2.9%的收入,以及0.3%、4%、8.4%、及9.1%的毛利。
11.金融壹账通纽交所上市,募资3.12亿美元
2019年11月13日,美国证监会公布金融壹账通招股书,12月13日,金融壹账通登陆纽交所,发行价10美元,募资约3.12亿美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券(香港)将担任本次发行的联席主承销商。
金融壹账通是平安集团孵化的金融科技独角兽,由平安集团的金融科技部门(thefinancialtechnologysolutionarmofPingAnGroup)发展而来,于2015年12月开始独立运营。根据招股书,金融壹账通主要是面向包括银行、保险和资管等金融机构客户提供端到端的云技术解决方案,涵盖金融机构整个业务范围,从销售和营销,风险管理到客户服务和运营以及数据管理、云服务等。目前,平台面向用户提供12类金融科技解决方案,包括互联网银行平台、智能保险销售管理、智能风控、车险运营与服务等。
12.嘉楠科技登陆纳斯达克,募资约0.9亿美元
2017年,2018年及2019年前9个月,嘉楠科技分别实现收入13.08亿元、27.05亿元及9.59亿元人民币,2017年及2018年分别实现净利润3.76亿元及1.22亿元,2019年前9个月亏损2.36亿元。
13.永雄退出IPO流程
14.捷信退出IPO流程
根据招股书,2018年捷信集团在中国市场新增贷款118.26亿欧元,占比58.57%;截至2019年第一季度,中国市场的贷款余额为133.53亿元人民币,占比63.9%;2018年,来自于中国的收入为25.4亿欧元,占比64.17%。
在已经通过港交所聆讯的情况下,11月21日,捷信集团宣布称,由于市场情况所致,集团决定不再推进在香港联合交易所的全球上市进程,并称在上市进程中捷信集团的贷款业务引起了投资界的浓厚兴趣。但由于一系列不可预见的挑战影响了全球宏观经济环境,捷信集团认为在此阶段上市并不符合集团的最佳利益,决定不再推进上市进程。目前捷信集团资本充足,不需要通过上市来保持在各国市场的业务增长