核心技术崛起：中国金融信创产业发展报告(2021)
摘要
√根据零壹智库对工信部及下属机构、地方经信委等职能部门公开的优秀信创案例情况测算，截至2021年12月底，信创落地应用进展最快的分别为党政领域和金融行业，落地实践率分别为57．01％、29．55％；其次，交通、能源、教育和电信等行业也正在加速信创案例落地并向第一梯队靠拢；医疗、工业两个行业信创建设处于探索阶段。
√据零壹智库不完全统计，金融信创起步于2020年7月左右，项目多以OA办公系统为主。此后，信创项目数量开始成倍数增长，2020年和2021年项目占比分别为2．89％、97．11％。在金融机构中，银行、证券和监管机构信创参与度较高，招标项目数量占比分别为52．02％、23．70％和15．03％。在全国省级行政单位中，广东省、北京市作为第一梯队，金融信创项目最多，占比分别为30．06％、17．92％；上海市、江苏省、河南省、贵州省为第二梯队。
出品｜零壹智库
作者｜李昕
目录
（一）信创发展史：2021年，金融信创步入元年
（二）国家层面信创政策：科技自立自强上升至国家战略
（三）地方信创政策：广东省支持度保持全国领先
（四）地方信创落地案例：工信部与经信委合力征集
二、金融信创产业格局
（一）按行业划分：继党政之后，金融信创局面已打开
（三）国内信创生态：自建生态，打破国际联盟垄断
三、金融信创建设进程
（一）银行：中小行成信创需求主力军，金科子对外输出信创能力
（二）证券：受益注册制、并板等政策红利，证券公司信创建设加速
（三）保险：处于信创萌芽阶段
（四）交易所及监管部门：上交所、深交所信创改造参与度高
（五）其他：资管、信托、支付机构参与信创建设
四、金融信创重点产业
（一）基础硬件——芯片CPU
（二）基础软件——操作系统
（三）基础软件——数据库
（四）基础软件——中间件
五、金融信创总结和未来展望
（一）金融信创云赋能加速
（二）金融信创产业链逐步生态化
（三）金融信创软硬件新建与利旧结合
（四）政策持续推动金融信创行业发展
（五）国际局势的变化将影响信创进
引言
“信创”，即信息技术应用创新，是我国信息化建设全面推进科技自立自强阶段的关键词。信创建设围绕党政、金融、教育、电信、医疗等关键领域，对其软硬件核心技术、技术标准等展开自主研发从而实现原创替代。
在金融信创方面，有关部门出台了一系列推进政策，行业获得快速发展。主要有两方面原因：首先，金融类信息和数据涉及国家和居民安全。如果我国关键领域核心技术严重依赖海外厂商，一旦国际形势发生变化，整个行业乃至国家将面临不可预估的重大风险；其次，国内技术产业跳跃式发展。黄金三年已过半，2021年信创产业迎来爆发期。金融机构逐年增加金融科技投入，加快国产基础软硬件、应用系统等转型升级。
由此可见，金融业在政策支持、自主驱动下，关键技术摆脱依赖指日可待。为了进一步了解金融信创发展现状和未来机遇，零壹智库通过对其历史发展、政策背景、产业格局、建设进程及重点行业等多维度进行梳理分析。该报告还从供需两端出发，对参与的金融机构和重点公司进行盘点，凸显金融机构和科技服务商在不同角度对行业做出的贡献。
中国信息化建设起步于20世纪80年代，起初以银行为主的传统机构试点从国外引进大中型计算机及其配套设施，成功后广泛推行。然而全产业链的进口导致了核心环节研发出现技术断层，我国信息技术产业逐渐被国外企业垄断。为了改变这一局面，中国在2006年提出“核高基”专项，计划在2006年至2020年期间，投入千亿元发展国内核心电子器件、高端通用芯片及基础软件等。自此，中国信息技术正式步入自主创新阶段。2013年，“棱镜门”事件爆发，引起各国政府担忧。如何保护关键领域和公民的信息安全问题已然上升至国家层面。为此，我国采取了一系列措施，比如成立中央网络安全与信息化小组以及出台《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》（简称“银保监39号文”）。其中，党政、金融机构率先开展软硬件国产替代。随着信创试点范围不断扩大，金融领域落地案例由国有大型银行逐渐向中小型银行、非银金融机构辐射。
第一阶段（2006年至2015年）：信创概念期
2006年，国务院颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》，其中“核高基”被列为16个重大科技专项之一，标志着信创正式起步。虽然我国信息技术产业在政策支持下有序发展，但2008年的微软“黑屏”事件和2013年的“棱镜门”事件却敲响警钟，倒逼操作系统和办公软件及信息安全国产替代的提速。2013年至2014年，我国密集发布支持信创的政策办法，如成立中央网络安全与信息化领导小组；成立国家集成电路产业投资基金；启动党政信创一期试点。
在金融领域，信创在监管助推下开始萌芽。2013年12月，银监会宣布建立银行业自主可控信息技术创新战略联盟机制。2014年9月，银监会39号文颁布，明确要求银行机构提高安全可控信息技术研发投入和应用比例。
第二阶段（2016年至2019年）：信创试点期
2016年，中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会（简称“信创工委会”）成立，标志着我国信创产业链和生态进入全面建设阶段。自2018年以来，“中兴事件”以及“实体清单”事件接连发生，进一步提升了我国信创建设的必要性和迫切性。为了早日摆脱受制于人的局面，我国政府将信创提升至国家战略层面，推出“2＋8”安全可控发展体系（注：“2”指党政两大体系，“8”指关于国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天）。在党政领域，信创二期试点大范围启动，试点终端预计超过20万台；在金融领域，央行等六部委联合印发《关于开展金融科技应用试点工作的通知》，在北京、上海、江苏等10个省（市）开展试点。
第三阶段（2020年至今）：信创推广期
图1：中国信创产业发展历程
自2006年“核高基”专项至今，高端芯片、基础软件的研发一直是我国需要攻坚的核心领域。经过十多年的政策推动，国产软硬件实现了从“不可用”阶段到“可用”阶段零的突破，甚至在某些细分行业达成了“好用”阶段的转变。随着国家持续加大对科技自主创新的支持力度，信创产业加速推广落地。
为了深化推进“十四五”在信创产业的进程，有关部门制定了更为细化的发展计划和目标。2021年11月30日，工信部在同一天发布了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》。三部规划立足中国信息产业，总结其在“十三五”期间工作，并引导其步入高质量发展的轨道。根据规划，“十三五”期间，我国操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件实现突破。在“十四五”阶段，我国将补齐关键技术短板，重点强化自主基础软硬件的底层支撑能力，突破核心电子元器件、基础软件等核心技术瓶颈，加快数字产业化进程。根据工信部数据，我国软件和信息技术服务业收入自2015年的4．28万亿元增长至2020年的8．16万亿元，年均增长率达13．8％。到2025年，我国规模以上企业软件业务收入要突破14万亿元，年均增长12％以上。
监管部门为促进技术健康可持续发展，对其应用做了规范。例如，近年来，开源技术在金融业各领域得到广泛应用，在推动金融机构科技创新和数字化转型方面发挥着积极作用，但也面临安全可控等诸多挑战。针对这一情况，中国人民银行、中央网信办等五部门于2021年10月出台《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》。该意见提出“鼓励金融机构将开源技术应用作为提高核心技术自主可控的重要手段……。鼓励开源技术提供商加快技术创新能力，切实掌握开源技术核心代码，形成自主知识产权；强调金融机构在使用开源技术是应坚持安全可控、合规使用、开放创新等。”
注：政策数据统计日期截至2021年12月31日，下同。
广东省和北京市是全国较早正式开展金融信创课题研究和建设的地区。为了推进金融攻关基地建设，深圳市于2020年11月发布课题征集通知，主要面向金融机构征集金融信创课题。2021年11月，北京市经信委（注：为“经济和信息化委员会”）启动包括“推进金融科技与信创技术融合创新”等四个子项目的“信创产业强链补链工作”项目招标。
图2：地政府信创政策统计（不完全统计）
根据零壹智库不完全统计，工信部及下属机构、经信委等部门案例征集工作最早开始于2020年3月。参与的部门包括工信部下属工信部网络安全产业发展中心（简称“工信部网安中心”），天津市工信局、江苏省工信局、福建省数字福建建设领导小组办公室（简称“数字福建建设小组”）、重庆市经信委、湖南省工信厅、上海市经信委、广东省深圳市工信局、广东省广州市工信局、江苏省无锡市工信局、山东省济南市工信局等省市级行政单位。值得一提的是，工信部网安中心在2021年的案例征集与天津市工信局、江苏省工信厅和数字福建建设小组合作协同进行。
另外，公示入库的优秀案例包括产品和解决方案数量合计418条，申报机构共303家。其中，广东省广州市信创产品入库的数量最多，两批产品共186个。提供优秀案例数量较多的机构分别为中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”，9个）、广州华资软件技术有限公司（9个）、麒麟软件有限公司（简称“麒麟软件”，7个）、奥格科技股份有限公司（7个）等。
这些职能部门进行案例公示的意义在于：首先，让优秀的案例发挥标杆作用，激发当地企业科技创新活力，促进信创行业高质量发展；其次，为信创领域用户提供案例参考，方便供需双方形成合作；再次，让优秀信创产品在所在地预备案，方便有关部门了解当地信创产业发展情况，同时也为暂时没进入信创目录的企业提供服务行业机会。
表2：职能部门信创案例征集情况（不完全统计）
注：1、数据统计截至2021年12月31日；2、“－”表示数据暂未公开披露。
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