国内宠物保险产品市场分析与发展策略研究

《2021年中国宠物消费趋势白皮书》数据显示,我国宠物行业目前进入了有序增长的稳定成熟期,2020年市场规模接近3000亿元。受政策、经济、社会和技术因素驱动以及疫情带来的居家办公社交减少引发的“宠物热”,未来三年,宠物行业将继续保持平稳增长,复合增速预计14.2%,到2023年行业规模将达到4456亿元。而这背后的原因可以归结为以下几个方面:

(1)养宠人士剧增

21世纪以来,由于社会经济发展状况以及人口与社会结构日渐显着的变化,国内少子家庭、丁克家庭、空巢青年大量涌现,老龄化进程加快。与此同时,竞争激烈而生存空间局促的都市生活让人际关系变得越来越疏离,“内卷”之下的年轻一代需要更多疏解压力的方式。在“吸猫擅狗”“躺平”等社交文化背景下,这诸多因素使得人们对于宠物陪伴的情感需求大大提高,宠物饲养数量随之快速上涨。

(2)宠物经济崛起

(3)宠物医疗发展态势良好

《2021年中国宠物行业白皮书》显示,2021年宠物医疗已占据整体宠物市场的29.2%,是仅次于宠物食品的第二大细分市场。伴随宠物市场的快速发展,宠物医疗产业正在进入一个新的发展黄金期。2021年宠物医疗行业共发生5起融资累计融资金额达到7亿元。从融资金额来看,2021年宠物行业融资过亿元的企业,主要都集中在宠物医疗领域。

(4)宠物主保险理念增强

2.国内宠物保险产品现状

目前,宠物保险产品主要分为三种:第一种是宠物医疗险,宠物受伤或者生病可以报销医疗费用;第二种是宠物第三责任险,主要保障宠物伤人或者造成他人的财产损失给予赔付;第三种是宠物死亡保险,主要负责当宠物因意外或疾病死亡时以及被盗或者走失予以赔付。现今国内已有中国人保、中国平安、中国太保、阳光保险、大地保险、众安保险等多家传统保险公司都已经进入这一细分领域,包括支付宝、微保等头部互联网平台也陆续入局。

(1)宠物医疗险产品分析

2014年9月,人保财险和平安产险首次涉水宠物医疗保险,并相继推出宠物医疗险“宠乐保”和宠物综合险“宠物宝”,之后,宠物医保方才在国内逐步流行。以支付宝为例,“宠物险”目前可接受猫、狗两大类宠物投保,以医疗报销险居多,结合消费意愿可选择第三者及宠物意外等附加保障责任。目前主推的医疗分为三个价位,为199元、399元和799元,对应的医疗报销额度为5000元、15000元和30000元,单次赔付最多2500元,且保障范围覆盖除遗传病之外的全病种和意外医疗责任,全年享有多次赔付。当前国内宠物医疗保险主要问题集中在以下两点:第一,宠物医院良莠不齐的资质使得消费者为宠物就医的选择与宠物保险所指定的投保医院难以挂钩。第二,宠物的医疗体系尚不成熟,相同的疾病在各个宠物医院可能会给出不同的医疗方案,保险公司的理赔团队缺乏专业的兽医领域知识,对宠物治疗的具体费用和医疗方案不能做出准确的判断。

(2)宠物第三方责任险分析

国内目前最主要的宠物第三方责任险对象大多限制为宠物犬。北京市近来拟推广养狗者第三者强制责任险,以保障第三方在意外被狗咬伤等情况下得到较为有效的保险补偿。而早在2004年华泰保险就在国内推出首款宠物第三方责任保险。以中国人民保险为例,拥有合法狗证的家犬造成第三者人身伤亡或财产的直接损失的将按合同约定负责赔偿,但不承保家养宠物伤害植物及其他动物引起的赔偿责任。为宠物购买第三方责任险对养宠者来说是很有必要的,但目前宠物第三方责任险实施亦存在诸多困难。如宠物犬一般具有行动速度快,易逃脱的特点,若发生意外咬伤等事件难以确定索赔对象;第三方责任险的保险多为几十元,而未及时注射狂犬疫苗的带病宠物,则可能对受害方造成一系列后续的医疗费用。高风险与低保费的矛盾会使保险公司在设计强制责任险产品上面临较大的挑战。

(3)宠物死亡保险分析

宠物死亡保险现一般包含在宠物意外保险范围里。如平安“宠物保”宠物意外伤害险中关于宠物死亡保险的说明是保险期间内,保险单载明的保障宠物因疾病或意外伤害事故死亡的,在取得宠物医院出具的死亡证明后,按保险合同约定的保险金额负责赔偿。另若保险人承保的宠物丢失,则还有宠物找寻费用补偿。但是因宠物识别技术不够完善、宠物主素质良莠不齐,骗保情况时有发生。

二、国内宠物保险市场存在的问题

1.销售渠道单一,了解信息途径少

我国宠物保险尚处于初级阶段,国内目前只有少数几家公司推出了可以独立购买的宠物保险产品。许多保险公司宣传力度不够,推广不到位,消费者了解宠物保险的渠道很少,大部分消费者对宠物保险产品认知较少,对于宠物保险的认知仍处于:产品赔付标准在哪、产品价格多少以及该产品可以通过哪些渠道购买的缺乏认知阶段。

2.承保对象限制多,风险管理技术单一

国内现有的宠物保险条款规定,必须是经公安部门、卫生防疫部门及其他有关政府部门检验合格并颁发《犬类准养证》和免疫牌的犬类宠物才可以投保。数据显示,我国真正“有证”的宠物不足总量的10%,且随着宠物市场的不断发展其他种类宠物也逐渐走进家庭,严格的资质审核门槛将大量承保对象排除在外,限制了潜在的客户需求。另外,在购买保险的过程中,保险公司还会对宠物的年龄、品种、健康状况做出限制导致特定年龄段的宠物无法参与医疗险投保。而国内在宠物生物信息识别技术薄弱,在购买保险时无法准确区分出每一只宠物并建立专属的投保档案。宠物保险的风险管理只局限于单纯的宠物个体识别问题,未能贯穿产品全生命周期。

3.险种少,保障范围过窄

养宠人在投保宠物险时最为看重产品保障范围的广泛性,保障不够充分将大大降低消费者投保的积极性。而目前大多数的宠物保险公司提供的保障多停留在医疗险、第三方责任险等范围,不能有效地满足养宠人对宠物保险的各种需求,如宠物们的健康和意外赔付等。因此,消费者购买之后的获得感也较低,很容易陷入“大病不够用,小病用不到”的误区。

4.宠物医院医疗标准不统一

目前,我国现在的医疗制度不够健全,宠物医疗领域没有统一定价标准,各店自主定价,导致收费差距巨大。另外,宠物医院的医疗标准也很不规范,宠物医疗责任难认定,医疗纠纷事件频发。从整体来看,国内宠物医院尚未形成统一化和规模化,宠物医院数量多而规模小,行业集中度不高,医疗资源集中度较低。

三、国内宠物保险的发展建议

1.提高市场知名度,培养客户认知

2.完善宠物数据库,扩大承保范围

宠物保险公司应该依托大数据、AI面部识别等新一代信息技术的发展,积累并完善宠物数据。精准的数据直接决定了宠物保险方案如何制定、赔付比例及赔付范围等,数据的积累能弱化部分信息的不对称,从而降低保险公司赔付成本,降低骗保率。同时,有利于宠物保险公司更加快速地进行事故原因分析,确认各方责任,给客户带来更好的赔付体验。依托数据库信息技术保险公司可以针对不同种类的动物,对同样的风险保障收取不同的保费,扩大承保范围。

3.增加宠物保险险种,细分宠物疾病

4.与正规的宠物医疗机构合作

与具有正规资质的宠物医院合作是宠物保险规范发展的有力保证,统一的定价标准、科学的责任认定才能让宠物保险走得更长久。另外,宠物保险公司可以与正规的宠物医院合作来开展销售业务,通过委托宠物医疗机构代理营销宠物保险,扩大销售渠道,节约销售成本。同时,宠物医疗机构具有宠物医疗检查的各项信息,据此建立可靠的数据库平台对宠物保险的销售覆盖和信息整合都具有积极作用。

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THE END
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2.中国保险行业协会宠物饲养人责任保险第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。 第二条依照当地政府有关规定合法的宠物饲养人,均可作为本保险合同的被保险人。 保险责任 第三条在保险期间内,被保险宠物在保单载明的饲养区域范围内,因发生侵害他人的事故,造成第三者人身伤亡、患传染...https://wap.iachina.cn/col/col2659/index.html
3.宠物医院危重病治疗协议书.doc二、在保险期间内,被保险宠物开始就医治疗,至保险期满时治疗仍未结束的,保险人 继续承担给付保险金责任,最长至保险期满之日起第30日止。 第四条责任免除 因下列情形导致被保险宠物住院治疗的,保险人不负保险金给付责任: 一、保险单签发前已发生的,并且投保人在投保单中未如实告知的伤害或疾病; 二、投保人故意致...https://max.book118.com/html/2017/0706/120712832.shtm
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2.宠物也可上保险你会为爱宠投保吗?记者在平安保险宠物医疗险投保链接中也看到,为宠物投保时须同时提供养犬登记证号、血统证书号码以及宠物身份标志符(即芯片号),但目前在玉林市并没有猫狗等宠物的合法登记制度和身份认证机构。 李先生还发现,投保平台上明确的定点医院经查询有不少已经倒闭,而有的医院则表示未与保险公司有相关合作,一旦出现宠物医院不...https://gxylnews.com/xwk/ms/202306/t20230601_600614.html
3.太平洋宠物犬主保险怎么购买呢?理赔需要哪些条件?通过上面的分析,我们对太平洋宠物犬主保险应该有所了解了。 那么这款产品该怎么买呢?投保之后什么要满足哪些条件才能理赔呢? 太平洋宠物犬主保险可以通过官网投保,如果你不知道如何投保,可以微信搜一搜关注“奶爸保”咨询哦。 不过投保太平洋宠物犬主保险之后,想要获得理赔也是有条件的。 https://www.naibabao.com/cms/show-18857.html
4.2024澳洲宠物保险购买攻略及保险公司推荐(索赔流程+优惠信息+$6...这里值得注意的是,所有的宠物保险都有21到30天不等的疾病冷却期。即是从购买宠物保险的那一天起的21到30天内,所有发生的疾病是不被保险保护。 什么是第二只折扣? 不同的保险公司,对于同一个投保人的第二只宠物都有或多或少的折扣。如果宠爸宠妈们有一只以上的宠物,推荐都投保同一个保险公司哦。投保的越多...https://www.extrabux.cn/chs/guide/4352631
5.宠物保险网络热销:几百元可投保一年,专家称尚属试水阶段在宠物主看来,宠物得病或受伤而产生的医治费用都相对高昂,为宠物买一份保险,无疑能够减轻长期养宠的负担。南都记者调查发现,目前国内多个保险公司已推出关于宠物保险的相关业务,归属于财产险的范畴,以互联网平台为推销主阵地。有专家认为,很多保险公司的宠物类保险尚属于试水阶段,消费者选择时要详细了解,避免遇到投保后...https://static.nfapp.southcn.com/content/202209/15/c6893361.html
6.美国通过《宠物保险示范法》:怎么给宠物险“立规矩”?《宠物保险示范法》的颁布正值美国宠物险行业快速发展。NAIC在关于《示范法》颁布的报道中提到,2021年,美国宠物保险行业的年保费总额约为28亿美元,较2020年的2.175美元增长超过30.5%。根据北美宠物健康保险协会的数据,2020年投保的宠物数量超过441万只,比2020年的345万多只宠物增加了27.7%。 https://insurance.hexun.com/2022-08-26/206649007.html
7.宠物保险有必要买吗宠物保险一年多少钱→MAIGOO知识在支付宝、微信小程序等平台上,以“宠物保险”为关键词均能搜到一些宠物保险服务。多数宠物保险的年费在200元到800元,每年最高保额在1.5万元到30万元不等,个别较高端的险种,年费则高达两千多元。 多数宠物保险除了提供基本的报销额度,还会赠送宠物体检、接种疫苗等服务,作为促销吸引宠物主投保。 https://www.maigoo.com/goomai/291946.html
8.宠物保险研究论文宠物保险研究论文一我国宠物保险的现状 改革开放以来,我国经济快速发展,人民的生活水平日益提高,并且内容日益丰富化。随之而来的便是像猫狗之类的宠物越来越受到人们的亲睐,家庭拥有的宠物总量激增。仅在北京一地,猫狗等宠物数量就有100万只左右,上https://www.renrendoc.com/paper/115677146.html
9.宠物保险保险百科随着宠物数量的增加,宠物医疗、手术等费用的增长,宠物主人在医疗方面的支出压力不断增大,客观上刺激了宠物主人的保险需求。此外,注册费和年检费的减少或者废除,也使得宠物保险潜在投保范围进一步扩大,而且宠物地位的提高,还从主观上增加了主人的保险需求。 2.供给主体不足 ...https://www.dby.cn/detail-102564.html
10.你为“毛孩子”买宠物险了吗?目前,众安保险、中国大地、平安保险等多家保险公司均提供宠物保险业务,价格每月9至800元。那么,如何挑选一款适合自己的宠物险?首先要确定爱宠所需的宠物险类型。其次确定爱宠是否具备购买的条件,比如投保年龄是否符合要求、是否满足“投保前有疫苗注射”的要求等。最后在可选宠物险范围以及保费预算范围内,选择赔付比例、...http://3g.zzxww.com/pad/content/202309/12/content_117149.html