《纵观环球银行年刊》—5月刊《做大中收：做大“基保理”规模》
《纵观环球银行》2023年5月刊
邀请十几位名师共同探讨银行产品渗透率的方法和策略，其中包含了期缴保险、年金保险、大额保单的营销，保险异议的处理、理财产品、基金、贵金属的营销以及保基理的案例营销
另外还有普惠产品的营销和高净值客户面谈的技巧等等，通过落地的方案、实用的案例、具体的话术，全面细致地给出了银行各类产品渗透率的有效策略！
P06
以“生日会”为切入点，紧抓银发客群的期缴保险...
P20
引导客户长远规划，才是年金保险营销的制胜点...
P30
大额保单5步全流程成交法...
P40
学会前置化技巧，客户异议将消失于无形...
P50
掌握这4个原则，理财产品的挑选与推荐不会错...
P84
想要基金畅销，不妨试试“ChatGPT+特色活动”助力...
P94
P943步解决客户不会基金调仓...
P104
保险、基金、理财的营销案例集锦...
P116
专属女性的黄金沙龙，往往比单纯营销更有效果...
P134
一个案例让你学会高客家族内部财富传承的策划之法...
02
《大财富管理落地的最后一公里》
谁能占领大财富管理这个赛道，谁就能引领未来几十年中国银行业的发展！
“饮食都要荤素搭配，投资更要合理配置”，全书通过大量资产配置话术，理财经理日常痛点答疑，成功案例解析等内容，
用极简易懂的方式帮助银行打造一支有技巧能冷静面对市场波动(专业)、懂人心能洞察客户需求、行内外关系好、能面访/沙龙且交率高的理财经理队伍。
用幽默漫画将资产配置底层逻辑及常用工具生动表达，人人都能学会；
1.资产配置的前提是赢得客户信任，从陌生客户破冰到如何一步一步赢得客户信任，每一个环节都有详细落地实操；
2.深度KYC：15种常见职业的沟通切入技巧，kyc如何提问，哪些好用小工具，如何帮客户做财富健诊，核心三问是哪些…
3.资产配置有哪些常见误区，小白理财经理如何快速上手又不会出错，家庭资产配置的核心与策略，“我要养老、我要买房、我要教育、我要传承、我要保值增值…”分别如何规划，资产配置方案如何撰写，写出来又该怎么向客户呈现…
4.用20个实战案例讲明白10个资产配置最常用的工具：《标准普尔…》、《财富金字塔》、《保险四象限》、《美林时钟》、《草帽图》…
5.售后陪伴：亏损该如何处理，产品到期，其他非金融服务…
6.实战中常见的痛点问题1对1解答:
*如何实现理财资金和存款的协同增长？
*单一产品短期指标要求与资产配置存在矛盾如何解决？
*客户顾虑配置投资周期长，中途用钱怎么办？
…
7.理财经理个人如何精进：财经类市场资讯那么多，作为理财经理和财富管理人员，该看哪些信息，面对海量信息又该如何快速抓重点用于工作实战？
如今竞赛刚刚开始，巨大的蓝海市场，【环球银行】助您占领大财富管理赛道的制高点，领先一步！
03
《私域流量银行线上营销实战指南》
再到短视频直播和线上工具，每一类关于私域的营销和方法都有详细的策略和案例，另外内容是图文并茂，让读者更加清晰。
朋友圈需要“抓眼球”的文案才能将产品和服务有效触达客户，有没有办法让客户经理快速学会写爆款文案…
打造让客户信任的理财经理专业人设…
全书800页，大量真实示例图片，看图就能复制，人人都能学会
04
《银行·极简·营销话术大全》
《银行·极简·营销话术大全》是由160名银行实战营销讲师打造而成，全书每1句话术都经过实战验证，力求极简，有效！
严选1000句极简话术，解决：
5类岗位理财营销岗、厅堂服务营销岗、综合营销岗、柜面操作岗、远程维护岗
10类产品基金、存款、保险、消费信贷、理财产品、大额存单、信用卡、贵金属、资产配置、对公开户
10类场景客户晋升、线上触达、电销邀约、面销异议、联动营销、拜访外拓、阵地微沙、节日关怀、流失挽留、策反挖转
10类客户代发客户、社保客户、学生客户、财富私银客户、信用卡客群、商贸客户、女性客户、老年客户、房贷客户、他行VIP
05
《新·代发资金留存·实战指南》
《新·代发资金留存·实战指南》全书600页，100位银行代发实战讲师合力打造…
得代发者得未来！代发改变命运！
其他银行代发留存率15%都很难，招行34%的留存率是怎么做到的？
没有代发资金就没有“一手资金”，中长期AUM增长将难上加难；
“银行擅长的”vs“单位需要的”，经营代发的根本是“让企业觉得银行懂他们”…
1张纸，看懂代发工资客户10大福利，是什么纸能让客户“秒懂”？
代发客户经营要全链条挖掘：企业-个人-家庭…
大代发靠关系：老母鸡是谁的不重要，鸡蛋可以是咱们的...
为什么要“大群做维护，小群做经营”…
【环球银行】《新·代发资金留存·实战指南》百位名师实力打造，只为助您稳住“一手资金”！