本行资产50万及以上。有综合金融资产配置（含保险产品）且近期可到期的。账户有50-500万元之间可支配资金。近三个月内的10万元以上的定期储蓄客户。在“准客户100个”中每个网点首先准备出40个精准客户名单。精准客户画像：
忠诚度高的客户；在本行有3个以上金融产品配置的，且有保险产品配置；认同理财经理，且有较高粘性的；有一定影响力且人品端正；热心肠且乐于助人；
面谈：跟进本周培训演练的销售技巧，进行面谈讲单，锻炼理财经理的讲单技能，提升开口量。并做好面谈台账，记录客户信息，面谈情况，方便后续跟踪。追踪：每日夕会进行当日工作总结，今日邀约情况，面谈情况汇报。今日工作中遇到的问题，需要解决的困难。明日工作计划，需要的支持。
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