保险从业者展业技巧分享，如何提升业绩？

想要在保险行业做得好，不是只懂销售那么简单。很多保险公司，包括经纪公司，自身都会安排给从业者很多的培训，能学到多少知识，看自身的接受能力，参加了大大小小的培训，在对客户拜访的时候，许多人并不能把学到的东西呈现出来，或者说不知如何去沟通，无法满足客户的需求。

我们都知道准客户开拓的三大渠道：

缘故(有感情基础的亲友)

陌拜(陌生拜访)

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1、加入形形色色的圈子，比如健身、美容、跑步等等，通过共同爱好建议信任关系。

2、参加会销，积极参加各类展会、或者会销，在会上会接触到各类人群，不乏一些人脉资源丰富的人群，可以互换资源，拓展人脉。

3、和其他行业合作，如洗车行可以进行车险合作;私人医院、诊所购买患者信息，进行医疗险、寿险合作;私立学校、幼儿园可以通过学平险低价的获取家长信息，建立关系，后续跟进。

做好保险行业，首先保险产品的基本知识肯定是要了解的十分清楚的，在外可以提升自身的价值，比如考取一门保险类证书增加自己的闪光点，让客户更加信赖你，扎实的基础能力+认可度高的证书=最后成单。

说到保险证书，今天就给大家推荐RFP证书，RFP是目前保险行业证书中最具实操类的证书。

RFP，注册财务策划师

RFP证书是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

随着国内金融市场国际化的加速，理财策划、理财规划人员供不应求。理财师是专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域，同时具备随时掌握国际国内金融形势的综合专业素质。在欧美发达国家，个人理财服务市场已相当成熟，个人理财师更是成为含金量较高的职业。在美国，注册理财规划师平均年薪高达11万美元。

RFP证书适合保险从业者报考人群：保险公司外勤从业者以及部分内勤，如从事保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等。

为什么理财规划师都在考RFP证书

1、36年历史，美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年。

2、国际认可，中日美英等21个国家认可的理财规划证书。

3、机构认可，太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才招聘及培养项目。

4、国内认可，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)。