深耕客户经营突破百万世家个人数据展示深耕老客户三个关键世家销售三个流程百万大单销售案例近四年业绩展示（2020年-2023年）四年来业绩的增长主要源于老客户经营、及老客户带来的转介绍占比超90%不断挖掘优质老客户件均持续提升世家认知—三大功能（理财、规划、传承）最好的理财工具世家就是存钱—存现在闲置的钱，存未来要用的钱家+账户＝定活两便存折，相当于开私人银行卡世家就是人生风险规划—应对人生每阶段费用规划小孩规划教育金年轻人就是强制储蓄年老就是养老金世家就是财富传承—资产传承、资金传承、金融房产避债避税、婚姻风险等最好的规划工具最好的传承工具世家销售突破源于深耕老客户舍得投入。
服务客户不是在花钱，而是换一种方式赚钱！建立信任：真心实意得服务客户才能打动客户，带有功利心客户能感受的到，无压力的服务客户，自己轻松，客户也容易接受，好邀约！当和客户建立信任后，签单就水到渠成了！经营成果：从业7年，累计老客户608人，成交915件保单，总保额9.4亿元！世家销售突破源于深耕老客户挑选重点客户有温度的经营加保和转介绍挑选热情、有钱、有资源、有保险理念客户重点经营邀约参加公司活动、个人活动，重点客户经常找理由见面经营到位后客户主动咨询，对接计划，用产品和服务促成并要求客户转介绍！深耕老客户——节日经营节日服务节日服务深度挖掘兴趣1.元宵节（送汤圆，根据不同的客户送不同的汤圆）。
1.女神节（自己包花送客户）1.给客户妈妈买衣服3.母亲节（送客户母亲鲜花）2.给喜爱收藏的客户送纪念册4.父亲节（送打火机，车挂件，香水）3.给客户小孩送生日钞5.端午节(送棕子，不同的客户送不一样东西）4.给生过小孩的客户送衣服6.中秋节（送月饼水果酒等根据不同的客户送不同的)7.春节(台历，挂轴，对联，水果，牛奶，茶叶）按节日服务老客户、服务就是挖掘客户保险需求深耕老客户—个人答谢会年中答谢会1次年度答谢会1次晋星答谢会1次女神节活动1次高客沙龙每季度举办例：2022年度答谢会到场62位客户,投入2万，合计收单16件，52万！
把握热点经营老客户活动就是挖掘客户需求深耕老客户—休闲客户活动户外活动：采摘、泡温泉、旅游客群：爱玩的客户酒会难邀约室内DIY活动：客群：宝妈、年轻女性采摘活动案例客户经营典范案例客户基本情况：52岁，男性，企业主，2个儿子，大儿子结婚生了一儿一女，小儿子在读高中客户需求意向：给孙子存点钱，买点健康险客户介绍：经营过程—活动经营深耕老客户——典范案例2020年客户姐姐转介绍，九次活动+多次拜访销售成功典型案例深耕老客户——典范案例客户加保—6件保单65万2021年惠赢年金计划。
10年交10万追加10万两件乐享健康100万保额+百万医疗2023年5月20万惠赢+乐享双惠100万保额2023年6月50万6年交尊享世家客户转介绍—转介绍高端客户3个青少版社区30万追加30万，3个100万保额的健康险，6月份买了100万6年交的世家2份通过个性化服务，和客户建立客户信任通过高频次的服务，了解客户信息及需求通过高频次的服务，邀约客户参加活动更容易通过高频次的服务，获取转介绍更简单深耕老客户——小结2023年举办各类活动26场，覆盖老客户286人，成交保单62件，转介绍58人。