近日，美国保险监督官协会（NAIC）根据直接保费这一维度，按照整体总和、寿险、年金以及事故和医疗险的分类，发布了美国人身险市场前25家保险公司名单。
梳理整体趋势发现，包括寿险、年金以及意外和医疗险在内的整体人身险市场保费达9169.70亿美元，以CVSHealth为榜首，保费规模达到489.04亿美元，市场份额5.33%。
单位：亿美元
寿险市场，总保费1936.51亿美元，占美国人身险总保费的份额为21%，较去年同期增长约0.05%，基本持平，以纽约人寿为榜首，保费规模达到132.88亿美元，市场份额6.86%。
意外和医疗险市场，总保费2246.21亿美元，占美国人身险总保费的份额为24.4%，以CVSHealth为榜首，保费规模达到488.12亿美元，市场份额21.73%。
从寿险保费、年金以及意外和医疗险的保费总和这一类别来看，2023年，美国人身险公司的总体保费为9169.70亿美元，其中前25家公司的保费总额为6274.31亿美元，占总体保费的份额为68.42%。
从累计市场份额来看，前三家公司占据了约15.4%的市场份额，前五家公司的累计市场份额为23.78%，前十家公司的累计市场份额为40.49%，前二十家公司的累计市场份额为61.72%，表明美国人身险市场呈现出相对集中趋势。
注：2022年数据中包含存款类合同以及其他类产品，因此2023年的数据变动较大
从具体公司来看，CVSHealth占据第一，各类险种保费总和达到489.04亿美元，市场份额为5.33%。结合其他类别的榜单来看，CVSHealth的保费规模主要由意外和医疗险推动，这也是其作为健康险公司的主要业务。
其余排在前十的公司包括纽约人寿、大都会、林肯金融、信诺集团以及AIG，总保费分别为347.25亿美元、321.88亿美元、302.3亿美元、285.6亿美元和275.15亿美元，市场份额分别为3.79%、3.51%、3.3%、3.11%和3%。
西北互助以176.2亿美元的保费规模，排在第十六位，市场份额为1.92%，该公司的保费主要由寿险组成，而在年金险以及意外和医疗险占比较大的美国市场，寿险规模相对较小，因此导致西北互助排在榜单中部的位置。
总体来看，以综合人身险保费数据来看，市场集中度较高，前25家人身险公司控制约三分之二的市场份额。大多数头部公司的市场份额相对稳定，保持在2%-5%之间，没有出现明显的增长或下降。榜单上，排名靠后的公司由于保费规模和市场规模较为接近，因此会出现略微大的变动，表明整体市场仍竞争激烈，可能会有一些新的公司上榜或落榜。
年金保费：全年4986.96亿美元，
数据显示，2023年，美国头部人身险公司的年金保费总额为4986.96亿美元，较2022年同期的3806.94亿美元增长了约31%。与整体人身险市场9169.70亿美元的保费相比较来看，年金保费占比约为55%，反映了年金险的巨大规模及其作为人身险市场主要险种的强势地位。
榜单上前25家公司的年金保费总额为3927.28亿美元，占据了整个行业总额的约79%，较整体人身险市场的份额高一些。与2022年的3126.81亿美元相比，前25家公司的年金险保费增长了25.62%，较年金险整体增速低一些。
从2023年累计市场份额来看，前三家公司占据了20.47%的市场份额，前五家公司的累计市场份额为29.09%，前十家公司的累计市场份额为47.2%，前二十家公司的累计市场份额为71.41%，表明美国年金险市场较整体市场更为集中。
以上五家是年金险保费超过200亿美元的公司。
增长趋势：整体增速31%，21增4降
寿险：总保费1936.51亿美元，
纽约人寿超西北互助排第一
榜单上25家公司的寿险保费总额为1390.34亿美元，占整个行业的总额约为71.8%，表明寿险市场相对于年金市场，稍微更加分散，前25家公司的份额占比更低。
纽约人寿以132.88亿美元的寿险保费排名第一，市场份额为6.86%，保费较2022年的124.8亿美元增长了6.47%，从去年的第二位上升至第一位，超过了西北互助。
相应地，西北互助跌落至第二名的位置，保费规模为130.62亿美元，较2022年下降了6.33%，市场份额为6.74%。
大都会的保费规模为122.85亿美元，位列第三，市场份额为6.34%，延续之前的位次排名，在保费和市场份额上也略有增长。
AegonUSHoldinsgs和MinnesotaMutual的位次呼互换，分别排在第九和第十位，保费为51.04亿美元和49.54亿美元，市场份额为2.64%和2.56%。
增长趋势：整体增速0.05%，15增10降
从2022与2023年的增长趋势来看，总体保费较2022年同期的1935.62亿美元同比微增0.05%，前25家公司的保费较2022年同期的1393.99亿美元同比微降0.26%。
榜单上有15家公司取得正增长，10家公司负增长。在增长的公司中，NationalLife增幅最大，为9.97%，从第22名升至第18位；HartfordFire&Cas增幅为8.63%，但公司排名依旧维持在第25位；MutualofOmaha的增幅为8.51%，位次由第17位上升至第16位。
负增长的公司包括林肯金融、Nationwide、AIG等，保费分别下降2.79%、4.92%和0.28%。
意外和医疗险：保费2246.21亿美元，
市场集中度最高
根据数据，美国人身险公司的意外和医疗险保费总额为2246.21亿美元，高于传统寿险的保费规模，但低于年金险保费规模，占整体人身险保费的份额约为24.5%。
前25家公司的意外和医疗险保费总额为1987.14亿美元，占整个行业的份额为88.47%，市场集中度是所有险种以及整体市场上最高的。
从累计市场份额来看，前三家公司占据了54.43%的市场份额，前五家公司的累计市场份额为62.16%，前十家公司的累计市场份额为72.77%，前二十家公司的累计市场份额为84.77%，同样表明健康险的高度集中程度。
意外和医疗险榜单上的公司由健康险公司、寿险公司以及综合金融集团组成，从头部公司来看，健康险公司占主导地位。
排名第五至第十位的公司保费规模在40-70亿美元的区间内，其中尤以Unum保费规模最大，为68.54亿美元，市场份额为3.05%。
MutualOfOmaha和Aflac保费规模在50亿美元的级别。其中，MutualOfOmaha保费57.65亿美元，市场份额为2.57%，位列第六。Aflac保费规模为51.88亿美元，市场份额为2.18%，位列第七。
整体来看，美国人身险呈现出成熟市场的特点，年金产品得到青睐，意外和健康险也因为提供医疗保障的功能而发展稳定，传统寿险则面临增速停滞的挑战，未来的人身险市场，势必会进一步筛选产品，向健康险以及具有养老功能的年金险产品升级，这是美国市场呈现出的趋势，也会是未来国内人身险市场的终极发展方向。