1、事关并购重组！深圳、北京同日出手
2、要求券商开展10项自查，中国结算下发6000字通知，涉账户实名制等
3、汽车价格战疑似再起，比亚迪、上汽大通致供应商：降本10%
4、难逃“上市即巅峰”魔咒，红四方上市次日股价腰斩
5、卖出泰康中证A500ETF，泰康人寿回应：此举为正常操作，有买有卖
6、华夏基金“ETF规模一哥”张弘弢卸任多只在管产品
7、美司法部无视特朗普，声称不会推迟审判谷歌搜索反垄断案
宏观预警
1、中办、国办发文：有效降低全社会物流成本
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，主要目标是：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。《行动方案》提出，深入推进货车违法超限超载治理。加强货物装载源头治理。持续推进货车超标准排放治理。依法加大对货运车辆非法改装、大吨小标等行为打击力度。各地不得针对货运车辆车籍实施排他性区域限制措施。强化跨部门协同，优化城市货运网络规划设计，对不同类型货车城市通行实施精准化、差异化监管。优化收费公路政策，深化实施高速公路差异化收费，提高收费公路利用率。
中国债券预警
1、H22旭辉1：偿债资金尚未全额到位，将在60个工作日宽限期内继续筹措资金
旭辉集团股份有限公司公告，公司计划于11月27日进行“H22旭辉1”债券第二次分期偿付，涉及本金1%及自6月27日至11月26日的利息。公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金，公司将在60个工作日宽限期内继续筹措资金，本次分期偿付的宽限期到期日为2025年2月26日。
2、融创房地产集团：截至10月底到期未偿付借款本金为1123亿元
融创房地产集团有限公司公告，10月份公司到期未偿付借款本金减少4.53亿元。截至10月底，公司到期未偿付借款本金为1123亿元。
3、诸暨市国有资产经营：控股股东、实际控制人变更
诸暨市国有资产经营有限公司公告，公司控股股东、实际控制人变更为诸暨市财政局。
4、*ST傲农：新增逾期债务1.19亿元
*ST傲农公告称，由于流动资金紧张，公司及子公司截至2024年11月26日在金融机构新增逾期的债务本息合计约1.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.41%。
5、佳兆业等被强制执行20亿
佳兆业集团（深圳）有限公司、惠州市恺盈信息咨询有限公司、惠州市祺瑞科技有限公司新增1条被执行人信息，执行标的20亿余元。
6、“G22航建”拟提前兑付部分本金
7、洛娃科技实业集团：11月29日召开洛娃集团第四次债权人会议
洛娃科技实业集团有限公司公告称，定于11月29日10时整，采取网络视频会议方式召开洛娃集团第四次债权人会议，主要议程为核查债权、审议并表决破产财产分配方案。
中国股票预警
1、要求券商开展10项自查！中国结算下发6000字通知，涉账户实名制等
2、深圳发布“并购十四条”，力争三年完成并购重组100单
深圳重磅发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》，全文共14条，从并购重组的资产端、资金端、保障服务、人才培养、风险防控等方面，为完善并购重组市场生态、推动上市公司并购重组高效落地描绘了清晰的规划蓝图。《行动方案》提出，到2027年底，推动深圳境内外上市公司总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元。
3、事关并购重组！北京也出手了！
4、首日飙涨1917.42%后，红四方上市次日股价几近腰斩
红四方股价在上市次日遭遇冰火两重天！上市首日刷新最高涨幅纪录之后，11月27日上市次日，红四方股价低开44.1％，盘中最大跌幅超50%，截至收盘，红四方大跌49.69%，报收81元。红四方成为11月27日A股跌幅最大的公司。同时，红四方换手率高达81.89%，也是11月27日A股换手率最高的个股。
5、宏达高科：时隔10年抓住市场机会减持海宁皮城1115万股
6、上工申贝：第一大股东控制权或发生变动，股票停牌
7、万业企业：筹划实际控制人变更事项，股票停牌
8、丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份
丽人丽妆公告称，公司持股5%以上股东杭州灏月拟通过协议转让方式转让不超过70,376,745股的公司股份，即不超过公司总股本的17.57%。
9、招商公路：泰康人寿减持至5%以下
招商公路公告，股东泰康人寿于11月26日至11月27日期间通过大宗交易合计减持公司股份1361.4万股，占公司总股本的0.2%。本次权益变动后，泰康人寿持有公司股份3.41亿股，占公司总股本的比例为4.99%，不再是公司持股5%以上股东。
10、大中矿业旗下锂矿发现稀土元素？公司回应
针对“大中矿业旗下四川加达锂矿有伴生稀土元素”的市场传闻，大中矿业证券部工作人员称，公司确实在勘探四川加达锂矿的过程中发现了一些其他元素矿产，但是到目前为止没有发现稀土元素。
11、特发服务回应收购恒大物业传闻：消息不实
12、3连板新世界：泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小
海外预警
1、美联储最爱通胀指标反弹！美国10月核心PCE物价指数同比2.8%
美国商务部公布的报告显示，美联储最爱的通胀指标虽然符合预期，但10月数据较9月反弹。数据显示，美国10月核心PCE物价指数10月同比上涨2.8%，为今年4月以来的最高水平，与预期的2.8%持平，9月前值为上涨2.7%。这一数据支持了美联储官员们对接下来降息采取更为谨慎态度的立场。
2、美国等成员方在WTO质疑印度大米和小麦生产政策，涉嫌扭曲全球市场
3、澳大利亚众议院通过法案，禁止16岁以下人群使用社交媒体
4、美国司法部无视特朗普，声称不会推迟审判谷歌搜索反垄断案
5、利润暴跌40%后，三星芯片部门任命新负责人
三星宣布内存芯片和代工芯片部门的新负责人。负责半导体及设备解决方案（DS）部门的负责人、公司副董事长JunYoung-hyun被委以三星联合首席执行官，同时负责DS和存储芯片业务。负责三星电子美国半导体业务的执行副总裁HanJin-man被提拔为总裁，并担任代工业务部负责人。芯片工厂工程和运营主管Seok-wooNam将就任代工业务首席技术官。三星芯片部门的最新任命是在该部门业绩大幅下滑之际宣布的。
6、阿达尼集团：美国起诉以来，集团旗下11家上市公司市值累计损失近550亿美元
美国联邦检察官上周起诉阿达尼集团创始人、印度富豪高塔姆·阿达尼等人以来，集团旗下11家上市公司的市值已累计损失近550亿美元。
金融同业预警
2、券商价格战再起：新开户享“万1”佣金，ETF融资利率低至3.99%
据第一财经，券商又打起了“价格战”。目前，个人投资者新开户的佣金费率最低为万分之一，部分券商要求账户资金达到50万，部分则无资金量要求。对于是否可做到“万1免5”，多位券商营业部经理均称，因监管和合规要求不可操作。两融利率也有调整，目前券商针对两融新开客户可给到的融资利率普遍在5%，产生交易后，视资金量情况，融资利率可申请下调至4.5%左右。还有券商近期针对ETF融资推出限时优惠，利率最低可给到3.99%。
3、私募行业加快出清，优质机构话语权增强
4、各类存款产品利率继续下行，“揽储利器”大额存单利率也进入“1”字头
随着年内LPR的三次下调，各类存款产品利率跟随下行继续下滑，大额存单利率等特定的高息存款产品利率也受到冲击。融360数字科技研究院发布报告显示，大额存单利率进入“1”字头。同时，大额存单、特色存款产品的利率优势也在逐渐减弱，大额存单与定期存款之间的利率差异显著缩小，部分大额存单的利率甚至与普通定期存款持平。
5、争议中的银行理财“自建估值模型”
据21世纪经济报道，银行理财“自建估值模型”近日引起投资机构的广泛热议。此传闻指的是，银行的理财子公司正在测试债券投资交易的估值系统，预计将采用新的估值方法来降低固收产品日终披露净值的波动性。多位理财公司人士证实确有其事，“‘自建估值模型’这种做法是从部分股份制银行理财子公司开始兴起的，目前覆盖了主流的几家股份制银行理财子，现在少数国有大行理财子也在推，其他大行理财子还在研究。”
华夏基金近日公告，“ETF一哥”张弘弢于25日卸任7只在管产品，其中包括两只“1600亿元+”的宽基ETF：华夏沪深300ETF和华夏上证50ETF，其总管理规模也从11月24日盘后的4555.89亿元，急剧缩减至不足10亿元，公告离任原因为“因工作需要”。有知情人士向澎湃新闻记者表示，目前张弘弢担任着华夏基金总经理助理的职位，可能后续会更多地从事一些管理工作。
7、卖出泰康中证A500ETF，泰康人寿回应：此举为正常操作，有买有卖
行业预警
1、汽车价格战将再起？比亚迪、上汽大通致供应商：降本10%
据中国证券报，新一年的汽车价格战将提前开打，汽车主机厂正纷纷将成本压力转嫁给上游。继比亚迪要求供应商降价10%引发市场热议后，上汽大通也向其供应商致信称，“卷成本”将是2025年汽车行业的主旋律，邀请供应商伙伴共同参与到成本控制的大项目中，目标降本10%。比亚迪品牌及公关处总经理李云飞发文回应称，“与供应商的年度议价，是汽车行业的惯例。我们基于规模化大量采购，对供应商提出降价目标，非强制要求，大家可协商推进。”
2、国家医保局印发《短缺药品价格的风险管理操作指引》
国家医保局印发《短缺药品价格的风险管理操作指引》。《操作指引》发布后，短缺易短缺药品价格仍由企业自主定价，实行市场调节。当企业准备按新价格申请在各省医药集中采购平台挂网的，要对照《操作指引》，做好价格信息披露和价格风险自查自纠等准备工作。
3、国家层面首次专门就全方位加强电力系统运行安全治理出台政策文件
国家能源局发布《关于加强电力安全治理以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》，这也是国家层面首次专门就全方位加强电力系统运行安全治理出台的政策文件。《意见》从健全电力安全治理体系、增强电力安全治理能力、完善电力安全治理措施、提升电力安全监督管理效能等4方面，提出了22项工作举措。
4、硅业分会：多晶硅龙头企业逐步减产，价格仍有下探可能
硅业分会发文称，目前多晶硅市场逐渐有一定的活跃度，临近月底及年底，上下游企业开始集中协商签单，尽管行情较为低迷，但并非完全呈现出僵持不动的局面。据了解，目前绝大多数订单仍在洽谈中，少部分订单让价成交。预计下周可能将有较为集中的成交情况，整体市场恐有跌价预期。