浙江和达科技股份有限公司(以下简称“和达科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年4月15日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕2050号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
网下网上回拨机制启动前,网下初始发行量为17,854,376股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行量为7,651,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为25,505,876股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为12.46元/股。
根据《浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为5,202.05倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将2,551,000股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为15,303,376股,占扣除战略配售数量后发行总量的60%;网上最终发行数量为10,202,500股,占扣除战略配售数量后发行总量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02563218%。
1、网下获配投资者应根据本公告,于2021年7月19日(T+2日)16:00前按最终确定的发行价格12.46元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金和相应的新股配售经纪佣金应于2021年7月19日(T+2日)16:00前到账。
本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐机构(主承销商)包销。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
关于本次战略投资者的核查情况详见2021年7月14日(T-1)日公告的《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《北京市嘉源律师事务所关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。
(二)获配结果
2021年7月13日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为12.46元/股,对应本次公开发行的总规模为33,452.97万元。
根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》“发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元”,东兴证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配股数1,342,414股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年7月21日(T+4日)依据东兴投资缴款原路径退回。
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二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年7月16日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了和达科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
凡参与网上发行申购和达科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有20,405个,每个中签号码只能认购500股和达科技股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
本次发行的网下申购工作已于2021年7月15日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的457家网下投资者管理的10,176个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量8,577,070万股。
(二)网下初步配售结果
根据《浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年7月20日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于2021年7月21日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: