根据新加坡人寿保险协会（LIASingapore）于2024年2月15日发布的数据，2023年第四季度新加坡人寿保险行业表现强劲。加权新业务保费同比增长14.4%，达到49亿新元，其中非分红资金增长了4.0%，从17.7亿新元增至18.4亿新元。
尽管2023年全年的加权新业务保费总额较上一年下降了3.9%，这主要是由于单次保费业务的减少，但定期保费的非分红产品（如定期人寿保险和健康险）的需求有所增加，显示出消费者对于长期保障产品的偏好上升。宏观经济环境的挑战并未阻止新加坡保险业在缩小国家保障缺口方面取得显著进展。2023年全年，总保额同比增长了1.9%，其中37.9%由财务顾问（FA）代表贡献，37.3%由专属代理贡献，进一步体现了行业在满足居民保障需求方面的多元化发展。
1.健康保险的强劲需求
2023年，新加坡健康保险需求保持强劲，健康保险覆盖的人口有所增加。
到2023年底，约有6万名新加坡人和永久居民加入了综合健保计划（IP），较前一年有所上升。截至2024年2月，约有293万新加坡居民（约占总人口的70%）通过综合健保计划（IP）及附加险获得了超出基本健保计划（MediShieldLife）的额外保障。
2.年度和单次保费产品需求增长
2023年第四季度，年度保费产品的需求显著增加。加权新业务保费同比增长15.5%，相当于增加了8640万新元。与2023年第三季度相比，增长幅度为9.7%，表明新加坡人寿保险行业继续响应居民不断变化的保障需求。
2023年全年，个人健康保险的加权新业务保费达到了4.411亿新元，其中第四季度同比增长14.9%。综合健保计划（IP）及其附加险占据了保费的85%，其余15%则来自其他医疗计划和附加险。全年综合健保计划（IP）及附加险的新增保费总额为3.733亿新元，同比增长21.9%，显示出健康保障需求的持续上升。
同时，单次保费产品在2023年第四季度的加权新业务保费同比增长12.2%。这是2023年唯一一个单次保费产品需求上升的季度，使全年单次保费产品的加权保费总额达到了15.4亿新元。该增长可能受到利率居高不下及宏观经济环境波动的影响，导致消费者在投资金融产品时更加谨慎。
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3.赔付金额的增加
2023年，新加坡人寿保险行业向保单持有人和受益人支付了135.8亿新元的赔付金额，较上一年增长16.2%。其中117.6亿新元用于支付到期的保单，剩余18.2亿新元用于死亡、全残和重大疾病的索赔。
4.产品分类
2023年新加坡的人寿保险产品分类中，分红产品占加权新业务保费的30%，非分红产品占37%，投资连结产品则占33%。
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二、2024上半年新加坡人寿保险行业概览
2024年上半年，新加坡人寿保险行业在单次保费和年金保费方面均实现了显著增长，分别增长了32.9%和23.7%，反映了保险公司继续为客户提供合适的保险方案，以满足未来的保障需求。
根据新加坡人寿保险协会（LIASingapore）于2024年8月13日发布的数据显示，2024年上半年加权新业务保费总额达27.7亿新元，同比增长26.6%。这一增长得益于新加坡宏观经济环境的改善，尤其是在2024年第二季度，经济增速超出预期，进一步推动了储蓄和保障需求的增加。
团体人寿和健康险的在保保费继续稳步增长，2024年第二季度相比2023年第二季度增长了11%，总保费达24亿新元。个人健康保险的总保费在2024年上半年同比增长7.1%。
1.保障需求的重点
2024年第二季度，单次保费和年金保费的需求均显著上升。单次保费的加权保费较去年同期增长32.9%，总额达9.18亿新元；年金保费的加权保费则同比增长23.7%，总额达18.5亿新元。
在2024年上半年，财务顾问（FA）代表贡献了275亿新元的保额，占行业总保额的39.1%。专属代理人则贡献了243亿新元，占比34.7%。整个行业的总保额达到702亿新元，较去年同期增长6.7%。
2.综合健保计划（IP）持续增长
综合健保计划（IP）仍然是新加坡健康险市场的重要组成部分。截至2024年6月30日，约71,000名新加坡人和永久居民新加入IP，使得总计约有290万新加坡居民（约占总人口的71%）通过IP获得了超出基本健保计划（MediShieldLife）的额外保障。
2024年上半年，个人健康保险的新业务总保费达到了2.207亿新元，同比增长7.1%。其中，IP及其附加险的保费占85.4%（1.885亿新元），其余14.6%（3220万新元）为其他医疗计划和附加险。
3.理赔支出
2024年1月1日至6月30日间，人寿保险行业向保单持有人和受益人支付了109.6亿新元的理赔金额，比去年同期增长了82.8%。其中，100.4亿新元用于到期的保单，另外9.27亿新元用于超过10,600份保单的身故、重疾或伤残理赔。
在新销售产品中，分红产品占24%，非分红产品占39%，投资连结产品占37%。
三、2023年-2024年新加坡一般保险行业概览
新加坡一般保险协会（GIA）于2024年3月18日宣布，新加坡一般保险行业在国内和离岸市场的毛承保保费同比增长10.1%，总额达102亿新元。这一持续增长再次证明了该行业在保护消费者和企业方面的重要性和作用。整个行业的承保利润为6.081亿新元。
国内市场毛承保保费增长了7.3%，总额为52亿新元，但承保利润下降了11.2%，至2.629亿新元。净索赔额增长44%，主要由于大多数业务领域的索赔增加，反映了行业在继续保护新加坡客户并帮助重建其生活和财产的过程中承担的责任。特别是机动车保险领域，索赔额增长了73.3%，达到5.734亿新元，这是由于2023年交通事故的增加所致。
1.汽车保险市场占有率最高
根据毛承保保费的分布，2023年汽车保险占据最大市场份额，为21%，其次是健康险（19.2%）、财产险（14.9%）、雇主责任险（8.9%）和旅游险（5.7%）。其中，机动车保险的索赔额增幅最大，达到了73.3%，达到5.734亿新元。交通事故的上升是其主因，2023年事故报告数量为149,451起，较2022年的139,019起和2021年的123,485起有所增加。
虽然汽车保险部门的毛承保保费保持在11亿新元，但承保损失从2022年的2160万新元显著缩减至770万新元。
2.健康保险
健康保险业务的毛承保保费增长了12.1%，但同时也出现了1060万新元的承保亏损，扭转了2022年的盈利。这主要是由于索赔额增长了10.3%，反映出医疗成本的上升、净索赔额增加(10.3%)以及平均索赔额增加。
3.财产保险与雇主责任险的表现
在财产保险领域，2023年毛承保保费增长了2.2%，达到7.749亿新元，但承保利润下降了9.5%，至4550万新元。净索赔额增长38%，达到5290万新元，房屋火灾仍然是2023年的主要风险点。
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4.旅游保险的强劲增长
旅游保险在2023年表现尤为亮眼，毛承保保费增长37.6%，达到2.951亿新元，承保利润为3060万新元。旅游业的复苏推动了这一险种的快速发展。
5.离岸市场增长与挑战
2023年，新加坡离岸保险市场的毛承保保费从2022年的44亿新元增长了13.3%，达到50亿新元，这主要得益于房地产板块的强劲贡献。然而，承保利润小幅下降0.6%，从2022年的3.474亿新元降至3.452亿新元。财产和货运业务的净利润增长被其他部门的下滑所抵消，尤其是工程险的盈利能力出现了逆转。
四、新加坡保险业展望与未来
新加坡人寿保险协会会长陈天恩表示：“人寿保险行业正以积极态度迎接新的一年，在缩小保障缺口和推动行业增长方面取得了显著进展。尽管宏观经济环境复杂多变，但行业展现出较强的适应能力，能够快速响应新加坡消费者的需求。我们的首要任务始终是帮助大众满足其财务和保障需求。”
尽管全球经济遭遇多重挑战，包括经济增长放缓、地缘政治紧张、利率上升以及通胀压力，特别是在2023年初，这些因素确实对人寿保险产品的需求产生了一定影响。但随着年度进展，人寿保险行业展现出较强的复苏能力，并在帮助个人获得足够保障方面取得了显著成效。
陈天恩会长指出：“随着新加坡经济持续复苏，预计今年国内生产总值（GDP）将增长2%至3%。人寿保险行业将继续保持高度敏锐和灵活，抓住新的增长机会，同时优先满足新加坡居民日益增长的保障需求。”他进一步提到，医疗成本上涨是当前面临的重大挑战，预计今年的医疗费用将上涨10.7%。
在此背景下，随着经济、技术和环境等外部因素的变化，保险行业将面临新的挑战和机遇。未来几年，新加坡保险业的发展将被多个关键趋势所驱动，其中以下几点尤为重要：
1.数字化转型与保险科技创新
与全球趋势一致，新加坡保险业也正经历着深刻的数字化转型。保险公司正在大量投资于人工智能、大数据分析、区块链等新兴技术，以增强客户体验、优化运营并改善风险评估。
未来，保险公司将利用人工智能分析客户数据，提供更加个性化的产品推荐和定制服务。此外，自动化的理赔流程将使得客户可以更快地获得赔偿，从而提升客户满意度。
2.网络保险的兴起
随着全球网络攻击威胁的增加，网络保险在新加坡市场的需求大幅上升。企业越来越意识到保护自己免受数据泄露和网络事件造成的潜在财务损失的重要性。预计未来几年，网络保险将成为企业保险市场中的重要组成部分。
3.健康与保健保险需求的上升
在医疗成本持续攀升的背景下，健康保险仍是新加坡保险市场的核心板块。预计到2024年末，医疗通胀率将达到10.7%，这将推动更多消费者寻求更全面的健康保障方案。
综合健保计划（IP）将继续成为新加坡居民医疗保险覆盖的主要组成部分。
此外，随着人口老龄化，长期护理和重疾保险的需求也会随之增加，促使保险公司开发更多创新型健康险产品。通过与医疗服务提供商的合作，保险公司正在为客户提供更全面的健康管理解决方案。
4.监管环境的优化
新加坡金融管理局（MAS）等监管机构一直致力于改善保险行业的监管环境，特别是在促进创新的同时，确保消费者保护和市场稳定。新加坡保险公司也将会在遵守严格的合规要求和创新之间保持平衡，以应对不断变化的市场需求和风险环境。
5.可持续性与环境、社会和治理（ESG）
可持续发展已经成为保险等各行业的重要话题。越来越多的保险公司将环境、社会和治理（ESG）标准融入其运营中，推出支持绿色项目和社会责任的保险产品。未来几年，ESG将进一步影响保险产品的设计和风险评估，帮助保险公司赢得更多客户的信任。
6.合作伙伴关系与协作
7.保险科技创新
展望未来，新加坡保险业将在数字化转型、网络保险、健康保障、监管优化、ESG标准应用等多个领域迎来新的机遇和挑战。保险行业需要保持敏锐和灵活，以创新的产品和服务满足不断变化的消费者需求，同时推动可持续发展和社会责任的实现。在全球经济充满不确定性的背景下，新加坡保险业将通过合作与创新，确保自身的韧性与长期增长。
新加坡蝉联亚洲最富国家人均资产近25万新元
此外，根据保险与资产管理公司安联（Allianz）9月24日发布的2024年全球财富报告。新加坡在最富有经济体排行榜中名列第四，仅在美国、瑞士和丹麦之后，并继续保持亚洲首富地位。
安联的报告覆盖了全球57个国家与地区的家庭金融资产和负债，包括现金和银行存款、来自保险公司和养老金机构的应收款、证券以及其他应收款。
在全球货币紧缩环境下，新加坡的财富依然稳健增长。新加坡2023年人均金融资产净值同比增加7.1％至17万1930欧元（24万7000新元），继续保持亚洲最富有的经济体地位。
2023年，新加坡家庭总金融资产增长了5.8%，这一增长主要得益于证券（增长11.4％）和银行存款（增长7％）的强劲表现。
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