公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在生产经营中可能面临房地产业周期性波动、技术创新或产品更新、新产品新领域所面临的市场开拓、商誉减值、应收账款回收、汇率波动等风险，有关风险因素内容与对策在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（三）公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
释义项
指
释义内容
三川智慧/公司/本公司
三川集团
江西三川集团有限公司，系本公司的控股股东
山东三川
山东三川水表有限公司，系本公司控股子公司
三川金融
上海三川金融信息服务有限公司，系本公司全资子公司
甬岭水表
温岭甬岭水表有限公司，系本公司控股子公司
三川国德
杭州三川国德物联网科技有限公司，系本公司控股子公司
江川水务
鹰潭市余江区江川水务有限公司，系本公司控股子公司
景川水务
鹰潭市景川水务有限公司，系本公司控股子公司
川水工程
余江县川水工程安装有限公司，系江川水务子公司
鹰潭供水
鹰潭市供水集团有限公司，系本公司的参股公司
三川实业
鹰潭市三川实业发展有限公司，系本公司的参股公司
三川埃尔斯特
江西三川埃尔斯特水表有限公司，系本公司的参股公司
兰银租赁
甘肃兰银金融租赁股份有限公司，系本公司的参股公司
中稀天马
中稀天马新材料科技股份有限公司，系本公司的参股公司
江西川仪
江西川仪三川智慧水务科技有限公司，系本公司的参股公司
三川科技
江西三川科技有限公司，系本公司全资子公司
三川水泵
鹰潭三川水泵有限公司，系三川集团控股子公司
三合科技
山西万家寨三合智慧科技有限公司，系本公司的参股公司
北京天川
北京天川智联科技有限责任公司，系本公司的参股公司
广西三川
广西三川智慧水务有限公司，系本公司控股子公司
上海储睿达
上海储睿达智慧能源科技有限公司，系本公司的参股公司
水务研究院
三川智慧水务研究院（杭州）有限公司，系本公司全资子公司
三川通达
北京三川通达智慧科技有限公司，系本公司控股子公司
三川稀土
赣州三川稀土有限责任公司，系本公司全资子公司
赣州川宇
赣州川宇国际贸易有限公司，系本公司控股子公司
吾爱易达
苏州吾爱易达物联网有限公司，系本公司的参股公司
天和永磁
赣州天和永磁材料有限公司，系本公司控股子公司
赣州川益
赣州川益科技有限公司，系本公司的参股公司
产品收率
投入单位数量原料获得的实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值。
钕铁硼
一种磁铁，由钕、铁、硼形成的四方晶系晶体，因优异的磁性能而被称为“磁王”，其特性硬而脆。
钕铁硼废料
在钕铁硼永磁材料生产加工过程中，产生大量的机械加工碎屑、边角料和油泥碎屑，另外还有在研磨、压制成型、焙烧的过程中残留的原料。
熔盐渣
通过电解熔融方式，利用稀土氧化物制备稀土金属过程中产生的废渣。
P507
化学名称：2－乙基己基膦酸单2－乙基己基酯，无色或淡黄色透明油状液体，一种萃取剂。
智能水表
一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术、无线通讯技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。
超声波水表
利用超声波时差原理，采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。与机械式水表相比较具有精度高、可靠性好、量程比宽、使用寿命长、无任何机械运动部件、可任意角度安装等特点。
物联网水表
应用无线通讯技术和物联网专网，实现数据远传和远程控制的最新一代智能水表。物联网水表具有数据传输速度快、阶梯计价、远程操控、预付费、GPS定位、掉电关阀、异常预警等功能，适宜所有有无线通讯信号的区域内水表的智能化改造。
电磁水表
一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内水流量的感应式计量仪表，与传统机械计量水表比较，具有零磨损、低压损、宽量程、高灵敏度、易实现功能扩展等优点，可以优化供水用水和水贸易计量结算。
NB-IoT
基于蜂窝的窄带物联网（NarrowBandInternetofThings,NB-IoT），是万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网(LPWA)。NB-IoT聚焦于低功耗广覆盖（LPWA）物联网（IoT）市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点，可以广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业、智慧水务等。
阶梯水价
对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称。"阶梯水价"充分发挥市场、价格因素在水资源配置、水需求调节等方面的作用，拓展了水价上调的空间，增强了企业和居民的节水意识，避免了水资源的浪费。
智慧水务
产销差
自来水厂计量仪表和用户水表之间未收到水费的水量，亦称为"无收益水量"。产销差的产生和管道漏损、计量不准以及人为透漏水等因素有关，目前国际先进水平可以将产销差控制在8%左右，但国内一般水务公司产销差15--20%左右，差距非常明显。
窄带物联网水表
基于NB-IoT通讯技术的一款物联网水表。该款水表将NB-IoT技术应用于水表的数据采集、传输与控制等，可提升水表的数据传输的稳定性、可靠性，降低产品的通信成本，增强水表的数据采集智能终端功能。
多感知超声波水表
基于5G通信技术，能实时感知水量、水质、水压、水温等多种参数的水表。
DMA分区计量管理
即分区定量管理，是控制产销差的技术管理模式。这项技术把整个供水管网系统划分为若干个小区，以小区为单位，对各个区域分开进行管理，间接达到控制产销差，保证其持续稳定并达到国家标准。此套方案实际上是将营业管网的管理与水监测控制相结合，从而使供水企业的运营由粗放式管理逐步向营、管、控一体化的数字化精细管理过度。采用DMA分区计量管理，能够一定程度地减少水务公司的管网漏损。
水司管网地理信息（GIS）平台
智慧水务管理系统
"智慧水务管理系统"即水务行业信息化综合管理系统，涵盖了生产调度系统、DMA系统、GIS系统、集抄系统和营业收费系统等功能模块，具有数字供水、智能管控、实时监测和水务物联等功能。
报告期、上年同期
2022年1-12月及2021年1-12月
元、万元
人民币元、万元
第二节公司简介和主要财务指标
股票简称
三川智慧
公司的中文名称
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
SanchuanWisdomTechnologyCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）
SanchuanWisdom
公司的法定代表人
李建林
注册地址
江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园
注册地址的邮政编码
335200
公司注册地址历史变更情况
2014年9月30日，注册地址由江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区变更为江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园
办公地址
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
电子信箱
webmaster@ytsanchuan.com
董事会秘书
证券事务代表
姓名
倪国强
-
联系地址
0701-6318013
0701-6318005
传真
ytngq@aliyun.com
公司披露年度报告的证券交易所网站
公司披露年度报告的媒体名称及网址
公司年度报告备置地点
公司证券部
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京市西城区裕民路18号北环中心22层
签字会计师姓名
谭哲郭成
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
√适用□不适用
单位：元
项目
2022年金额
2021年金额
2020年金额
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
5,942,808.44
-525,091.59
-277,090.37
12,911,373.52
4,922,544.96
7,167,006.31
债务重组损益
-1,050,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
-966,091.57
10,252,600.26
16,720,672.42
18,831,354.46
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
222,777.13
614,293.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
29,453.87
290,179.39
-3,469,310.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
115,739.82
282,451.50
85,635.62
减：所得税影响额
3,885,781.44
2,438,038.73
3,266,075.79
少数股东权益影响额（税后）
1,845,241.29
2,435,517.05
406,224.89
合计
22,470,953.18
16,073,886.46
19,279,588.42
--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目是代扣代缴个人所得税的手续费
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
1、智慧水务行业
（一）行业基本情况
目前我国智慧水务行业发展尚处于初期，不同地域、城市水司处于不同发展阶段，行业整体保持稳定增长态势，头部企业集中度非常低，由大型水务企业领先建设智慧水务，带动全行业往智慧化的发展应是行业趋势。对于水司而言，一旦实现了各供应商的设备、软件、网络的互联互通，不仅可以消除烟囱式系统和数据孤岛，而且能够进一步拓展基于数据共享和数据挖掘的智慧应用，提升运行效率，降低供水漏损和能耗，提高服务水平。
（二）行业发展趋势
从硬件发展角度而言，智能水表将逐步迈向多感知时代，除包含现有智能水表的基本功能外，还可进行管网综合水参数的测量（例如水压、水质、漏渗、水温等参数），向供水企业提供在线一体化的高性价比管网综合大数据感知装置，为智慧供水新业务及水务信息化云平台提供海量数据支撑，有助于供水企业全面、准确地开展管网压力与水量调控、管网末梢在线水质监测与预警、节能降耗等亟需的新业务。同时，随着智慧水务的发展，水表稳定性和可靠性的要求将进一步提高，因此防水、防潮、防尘、电池的使用寿命都应有充分的设计冗余。智慧水务在催生供水系统的信息化，带来硬件产品升级的同时，与智慧供水系统所对应的智慧水厂设备、二次供水设备等需求也应运而生。
从软件发展角度而言，针对水质、漏损、排水等核心需求，提供整体解决方案的智慧水务将迈入高速发展期。《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》、国家八部委《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等政策反复强调“实施从水源地到水龙头的全过程监管”，“发展智慧水务与智能管网，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化”。因此未来通过建立标准规范体系，整合上下游产品，为水司提供基于全局视角系统性的智慧水务解决方案，将会是一个实现多方共赢的智慧水务发展方向。随着智慧水务行业的深化发展，水司能为城市提供更为优质的供排水服务、水质污染管控与环境保护以及降低供水管网漏损率，同时管控与及时处理各种应急水务事件，提升水务服务水平与满意度。水务行业的智慧化将有效支撑智慧城市的整体落地，进而推动数字政府、数字中国的建设。
（三）行业的发展阶段和周期性特点
据行业统计数据，2021年水表行业整体销量约为7400万台，其中房地产所贡献的新增需求约为800万台，销量占比为10.8%；城乡供水一体化改造贡献的补充需求约为1800万台，补充需求占比为24.3%；定期更换需求约为4800万台，占比为64.9%。根据《冷水表检定规程》的规定，标称口径25mm及以下的水表使用期限一般不超过6年，因此更换需求在一定程度上会相对稳定；城乡饮用水一体化改造，主要受政策推进和水务公司自身营运状况的影响，对水表的需求存在较大的不确定性；水表新增需求受地产销售、竣工的影响相对较大，具有一定的周期性。但总体而言，水表制造行业周期性相对较弱，若房地产行业维持下行态势对水表制造行业的影响也较小。
（四）公司所处的行业地位
公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，产品品种全，市场规模大，综合实力强，品牌知名度高，具有较高的行业和市场地位。控股子公司三川国德，研发水资源监测和信息管理的智慧水务管理平台，致力于为客户提供智能一体化解决方案，实现供水产业链的数字化管理。目前已为中国水务集团、深圳水务、杭州水务集团、萧山环境集团、瀚蓝环境等上百家大型水务公司提供产业链配套服务，提升了供水行业管理效率，赋能水生态产业链的智慧系统建设。
公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”，设立了博士后科研工作站和院士专家科技服务站，公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。截至本报告期末，公司在智慧水务和智慧计量领域共计拥有有效专利397项（其中甬岭水表79项），其中发明专利33项（其中甬岭水表9项），拥有软件著作权371项（其中三川国德50项、甬岭水表11项），能够引领行业技术进步，具有较强的技术创新能力和市场竞争力。
（五）新的产业政策对行业的影响
序号
规划的要点
对智慧水务行业的影响
1
实施国家节水行动，强化水资源刚性约束。按照“严管控、抓重点、建机制”的思路，实施国家节水行动方案，推动水资源利用方式进一步向节约集约转变，加快形成节水型生产、生活方式和消费模式。
目前我国城市公共管网漏损率约为15-20%，距离2025年达到9%的目标尚有一段距离。而降低管网漏损率的方式包括通过智能水表的DMA分区计量+智慧水务管理系统对爆管风险进行及时预警与锁定。
2
加强农业农村水利建设，提高乡村振兴水利保障能力。按照“保底线、提效能、促振兴”的思路，加大农业农村水利基础设施建设力度，重点向国家乡村振兴重点帮扶县、革命老区、民族地区等特殊类型地区倾斜，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高乡村振兴水利保障水平。
2021年我国农村地区自来水普及率84%，2025年预计达到88%，若农村地区按照一户一表进行城乡供水一体化改造，预计对水表的总体需求约为8000万台。
3
加强智慧水利建设，提升数字化网络化智能化水平。按照“强感知、增智慧、促应用”的思路，加强水安全感知能力建设，畅通水利信息网，强化水利网络安全保障，推进水利工程智能化改造，加快水利数字化转型，构建数字化、网络化、智能化的智慧水利体系。
智能水表是智慧城市、智慧水利建设的基础设施和载体，2021年水表整体销售数量约为7400万台，其中智能水表约为3000万台，占比约为40%。智能水表的平均单价在280～320元，机械水表的平均单价在50～60元，若智能水表当年销量占比能提高5%，则对应当年水表整体销售额将增加8～9亿元；同时将进一步提升水司水务信息化、智慧化的发展水平。
①推动供水管网分区计量工程：在管线建设改造、设备安装及分区计量系统建设中，积极推广采用先进的流量计量设备、阀门、水压水质监测设备和数据采集与传输装置，逐步实现供水管网网格化、精细化管理。实施“一户一表”改造，完善市政、绿化、消防、环卫等用水计量体系；
②开展供水管网智能化建设工程：推动供水企业在完成供水管网信息化基础上，实施智能化改造，供水管网建设、改造过程中可同步敷设有关传感器，建立基于物联网的供水智能化管理平台。对供水设施运行状态和水量、水压、水质等信息进行实时监测，精准识别管网漏损点位，进行管网压力区域智能调节，逐步提高城市供水管网漏损的信息化、智慧化管理水平；
③完善供水管网管理制度：推动供水企业将供水管网地理信息系统、营收、表务、调度管理与漏损控制等数据互通、平台共享，力争达到统一收集、统一管理、统一运营。供水企业进一步完善管网漏损控制管理制度，规范工作流程，落实运行维护管理要求，严格实施绩效考核，确保责任落实到位。
上述工作要求，将进一步提升智能水表的销售占比以及水司的信息化、智慧化的发展水平；水司利用信息化技术提升管理水平、保障安全运行、降低管网漏损和提高服务水平的内生性需求的提高，将进一步推动相应的管网信息化、水务管理信息化和智慧化的发展。
2、稀土资源回收利用行业
稀土是17种化学元素的总称，誉为现代工业的“维生素”，是不可再生的重要战略资源。稀土元素被分为轻稀土和中重稀土两大类，其中轻稀土元素包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆8个元素，中重稀土元素包括铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇9个元素。
稀土产业链主要由上游的资源开采，中游的分离冶炼、金属制备和下游各种材料制备及终端应用构成。产业链上游为稀土资源经开采后获得稀土矿石、稀土精矿等，目前已形成中国稀土、北方稀土、厦门钨业、广东稀土四大集团主导
的格局；产业链中游，稀土矿石、稀土精矿等经火法/湿法冶炼分离、加工后可得到稀土氧化物，并通过熔盐电解等方式形成单一/混合稀土金属；产业链下游，稀土金属再被进一步精密加工成稀土永磁、催化、发光材料等多类稀土材料，应用于新能源、新材料、航空航天、军工、电子信息等领域。其中，根据稀土在线统计，全球稀土消费结构中，稀土永磁材料占比25%，而我国稀土消费结构中稀土永磁材料占比42%，稀土永磁材料已成为稀土领域发展最快、规模最大、最完整、最重要的细分及应用赛道。
稀土资源回收利用是稀土资源供给的重要补充。主要为将钕铁硼生产企业20-30%的损耗废料以及生产稀土金属过程中产生的熔盐渣等，进行回收、加工生产稀土氧化物（主要产品为氧化镨钕），并将稀土氧化物销售给下游稀土金属制造商。据稀土行业协会数据，2021年中国钕铁硼产量为21.94万吨，则对应稀土废料产量约为6.6万吨。
稀土行业产业链情况
另外，随着国家“双碳”战略的推进，以钕铁硼为代表的稀土永磁材料需求将继续保持高速增长，而在供给端国家将持续加强环保、打黑，实行稀土开采、冶炼分离总量控制。在供给结构性优化和整顿以及新能源、“双碳”背景下需求快速提升的双重作用下，稀土资源回收利用行业将迎来稳步快速发展。
我国稀土资源回收利用行业起步较晚，仍处于发展阶段，再生资源回收体系尚不完善，还未完全形成集中收集、科学回收的体系，资源回收率不高，规模也较小。
目前行业内企业30余家，主要集中在江西，实际产能超过3000吨/年的不足5家。随着国家持续加强稀土行业秩序整顿，严控新增稀土资源综合利用企业数量和规模，推动稀土资源综合利用的集约化生产和高端化发展，行业整体集中度有望进一步提高。未来随着废料市场的竞争加剧，行业内的主要竞争点将集中于原料获取、产能规模以及技术先进性（稀土产品收率）三大方面，有望形成几家大型稀土资源回收利用企业主导废料回收市场的发展格局。
稀土资源回收利用行业的成本端主要为稀土废料，而产成品为稀土氧化物。因此，原材料价格与产品价格波动较为一致，例如镨钕金属废料的价格变化通常与氧化镨钕变化情况相符。产品成本和价格的传导机制较为通畅，在市场价格
不出现连续大幅的单向变化的情况下，稀土资源回收利用企业通常能够获得较为稳定的产品利润率。
2022年6月，公司出资2.14亿元收购天和永磁67%的股权。天和永磁主要从事钕铁硼废料和熔盐渣回收加工，稀土氧化物（REO）现产能为1000吨/年。天和永磁“年产3000吨稀土氧化物二次资源综合利用技术改造项目”已于2022年5月取得江西省工信厅批复，计划投资约2.80亿元。技改项目采取先进的联动萃取和阶梯式洗涤压滤工艺、高效绿色低碳的环保系统以及自动化、智能化程度高的机械设备，预计2023年建成投产后可形成年产稀土氧化物（REO）3000吨/年的生产能力。
天和永磁现拥有有效专利16项，通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶联合工艺，高效处理钕铁硼废料和熔盐渣，产品收率可达96%，高于行业93-94%的平均水平，处于稀土资源回收利用行业前列，体现了深耕行业所积累的技术优势。天和永磁还是行业内少数具备熔盐渣处理能力的企业，技术实力在熔盐渣处置回收细分市场位居前列。相较于钕铁硼废料，熔盐渣成分更加复杂，通常含有氟元素，需增加碱转、除杂等工序处理，稀土元素分离难度更高，综合回收效益也更高。
（五）产业政策对行业的影响
部门
法案
内容
2015年6月
财政部、国家税务总局
《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》
从事“稀土产品加工废料，废弃稀土产品及拆解物”的企业可申请享受增值税即征即退政策，退税比例为30%。
2016年6月
工信部
《稀土行业发展规划(2016-2020年)》
发展循环经济，加强尾矿资源、伴生资源的综合利用，研发废旧稀土产品再利用成套技术，建立健全回收制度，完善稀土回收利用体系，提升稀土资源综合利用水平。
2021年1月
《稀土管理条例（征求意见稿）》
国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理。同时鼓励和支持利用环境友好的技术、工艺，对含有稀土的二次资源进行回收利用。
2021年7月
国家发改委
《“十四五”循环经济发展规划》
着力建设资源循环型产业体系，加快构建废旧物资循环利用体系，全面提高资源利用效率，提升再生资源利用水平。推进废有色金属、报废机动车等城市废弃物分类利用和集中处置，引导再生资源加工利用项目集聚发展。实施废有色金属等再生资源回收利用行业规范管理。
2021年12月
《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》
从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源，可以选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税，或适用一般计税方法计算缴纳增值税。
1、主要业务
公司目前的主营业务可分为智慧水务和稀土资源回收利用两大板块。在智慧水务领域，基于软硬融合、资源整合的发展思路，公司正在积极推进“一体两翼”发展战略，为供水企业提供智慧计量、智慧能源和优质供水一体化服务。智慧计量包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差与DMA分区计量管理以及智慧水务数据云平台建设等，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商、数字经济与水务大数据运营商，为我国“智慧城市建设”、“数字中国建设”提供科技赋能。稀土资源回收利用主要是通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶联合工艺，高效处理钕铁硼废料和熔盐渣，生产氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化钬等稀土氧化物，其中氧化镨钕为主要产品。
2、主要产品及用途
①NB-IoT无磁远传水表。NB-IoT无磁远传水表，是指采用NB-IoT通讯技术和无磁传感技术，实现数据远传的智能水表。其主要特点：①无磁传感：采用无磁传感技术，不受外界磁场干扰；②1L计量：机电转换最小分辨率为1L，便于做分区计量及用户漏损检测；③NB-IoT通讯：采用NB-IoT无线通讯，安装方便，无需布线；④数据存储：每30分钟存储一次，可连续存储31天的实时流量数据，可保存最近18个月的月结流量数据；⑤低压检测：水表供电电池低压时会主动上报至管理系统，提醒管理人员更换合格电池。
②电磁水表。电磁水表是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内水流量的感应式计量仪表。与传统机械计量水表比较，电磁水表具有零磨损、低压损、宽量程、高灵敏度、易实现功能扩展等优点。例如可以选配压力传感器，检测安装点管道压力；采用NB或GPRS数据远传，实现远程抄表。该产品特别适用于管网监测和DMA分区计量管理，帮助水司及时发现漏点、减少漏损、降低产销差率。
电磁水表实物照片
③多感知超声波水表。多感知超声波水表是基于5G通信技术，能实时感知水量、水质、水压、水温等多种参数的一款水表。其主要特点：（1）超声波计量，计量精度高并可计量正、逆向流量；（2）集成水质传感器、温度传感器、压力传感器，可实时判断当前水质的优劣，对超低或超高水温进行预警，对管网压力进行检测，及时发现爆管或渗漏事故；（3）数据海量存储，可循环存储120月结数据、120天日结数据、50条故障记录、2000条事件记录；（4）产品具有红外通讯接口，接受固件升级，也可通过通信网络实现远程升级。
④无负压管网叠压稳流给水设备。即无负压供水设备，是一种加压供水机组，它直接与市政供水管网连接，在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水，确保市政管网压力不小于设定保护压力的二次加压供水设备。主要用于高层供水，并配备监控系统，实现对供水机组的监测与控制，具有动态画面、状态监视、远程控制、报表处理、统计分析等功能。与传统的水池供水相比，无负压供水设备基础投资小，设备全封闭运行不会对水质造成二次污染，管网叠压及变频控制，用电节能30%以上，属于绿色环保产品。
无负压供水设备实物照片
⑤智慧水务云平台（“云智联平台”）。智慧水务云平台是一个信息化、数字化、智慧化的水务移动互联网+SAAS服务平台，融合微服务架构、云原生、前后端分离等核心技术，集成物联网、水务业务管理、数据可视化、大数据分析、数据挖掘及应用一体化的全生态生命周期管理平台。该平台以“NB”水表等智能终端为抓手，以物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术为手段，建设国内领先的信息基础设施，成熟稳定的业务应用，灵活多样的便民服务手段，打造面向公众需求的民生服务、水资源管理及应用体系，健康有序地推动水务行业智慧化建设。智慧水务云平台兼容不同类型、厂商、协议的水表，消除烟囱式系统和数据孤岛，帮助水司实现生产调度（水质管理、二次供水、水厂工艺实时监测）、客服营销（智能抄表和收费系统）、运营管理（GIS系统、外勤系统、工程管理）和定量控漏（DMA分区计量、渗漏预警管理、压力调控管理）四大功能。
智慧水务云平台架构图
⑥氧化镨钕。氧化镨钕是灰色或棕褐色粉末，钕和镨含量约为75%和25%，也是生产金属镨钕的原料，氧化镨钕高温融化加工后形成金属镨钕。金属镨钕是生产高性能钕铁硼永磁材料的主要原料，还可用于玻璃、陶瓷、深加工等应用领域。
氧化镨钕
3、经营模式
（一）智慧计量
公司拥有独立完整的研发、生产、销售与售后服务体系，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营与服务活动。随着物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展，水务行业的数字化、信息化、智慧化是必然趋势。为此，公司结合智能水表特别是物联网水表的销售，加快水务信息化管理系统的推广应用，积极介入水务大数据及其增值服务，为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质检测、用水调度、产销差管理在内的整体解决方案。
①采购模式
②生产模式
③销售模式
根据客户是否为最终用户，公司的销售模式分为直销和经销，2022年直销客户占据公司约70%的销售份额。直销模式下，公司已实现覆盖东北、华东、华北、华南、华中、西南、西北七个大区的全国性营销服务网络，其中华东和华北是公司的主要服务地区。为了更好地服务客户、拓展市场，公司在11个中心区位城市设立了营销办事处。针对水务公司集团化的发展趋势，公司通过合资、合作等方式，与大型水务集团、水务投资企业建立长期稳定的战略合作关系，借助合作方的影响力开拓区域与周边市场。同时成立大客户部，主攻省级、地市级大客户，及时、专业、有效地满足客户个性化需求。报告期内，公司成立了智慧水务事业群，设立了智慧水务营销中心，全力推进和实施“三川特色、一体两翼”的发展战略，促进供水企业实现信息化、数字化转型和绿色低碳发展。
④售后服务模式
（二）稀土资源回收利用
公司控股子公司天和永磁是利用稀土废料生产加工稀土氧化物等系列产品的资源回收利用企业，拥有利用钕铁硼废料、熔盐渣生产多种稀土氧化物的完整体系，为客户提供稀土氧化物和代加工等一系列产品和服务。天和永磁是行业内少数具备熔盐渣处理能力的企业，技术实力在熔盐渣处置回收细分市场位居前列，整体产品收率和加工生产能力在业内处于领先水平，产品品质得到广泛认可。
每个月由公司决策层根据市场价格、产能计划以及原材料库存情况安排下个月的采购计划。采购的原料分为主料和辅料两大块，主料为熔盐渣、钕铁硼废料，辅料为P507、盐酸、液碱、石灰等。熔盐渣和钕铁硼废料供应商主要为个人供应商。所采购的熔盐渣、钕铁硼废料由供应商送货到厂，详细记录供货单位、废料名称、查验数量等，现场进行过磅，并派专人和供应商一同进行抽样，交由具备国家检测资质的独立第三方检测机构检测，并根据检测结果制作结算单，确定交易金额。未来，将采用工厂直购与个人供应商送货的双轨采购模式，以保证生产原料供给；针对熔盐渣、钕铁硼废料供应量较充足的区域，将建立部分收购点，专门负责该区域内稀土金属加工厂商、钕铁硼磁材加工生产厂商的废料收购。
天和永磁目前所拥有的生产管理团队具有丰富的稀土产业生产经验。生产计划由总经理和经营部、生产部共同制定，并下发给工厂各个车间。质检、化验贯穿废料回收利用生产工艺中的每一个环节，以确保各个环节的生产质量均符合相应标准。与此同时，天和永磁还承接部分外加工业务，并根据实际情况选择委外加工或自行生产，通过自产、委外加工等形式，更好地保障公司生产结构的合理性及效率最大化。
迅速做出改进。
④研发模式
天和永磁始终坚持科技领先，不断推陈出新，开发新产品，完善生产工艺，提高产品质量，以优质的产品、良好的信誉，适应市场的动态变化。管理团队、业务人员、技术人员根据客户及行业需求及时反馈市场信息或者研发部主动提出立项申请，制定年度研发计划和费用投入预算。研发项目由总经理批准后正式进入研发环节，研发过程中同时交由使用部门进行试用、试产。
4、公司产品的市场地位
智慧计量的主要产品是水表和水务管理软件。水表涵盖了机械水表和智能水表两大类，产品口径从15mm-300mm不等。机械水表可以分为速度式和容积式水表两种类型，智能水表则包括NB-IoT物联网水表、超声波水表、电磁水表、无线远传LoRa水表、智能卡式水表、光电直读水表等多种类型，能够充分满足客户多样化的需求。2022年，公司产品的总体市场占有率约为10%，充分反映了公司产品的市场竞争力；公司控股子公司三川国德自主研发设计的云智联平台，是公司主要的智慧水务产品，上述产品现已覆盖用水用户5000万+，服务超过300+水务公司。智慧水务云平台兼容不同类型、厂商、协议的水表，消除烟囱式系统和数据孤岛，帮助水司实现生产调度（水质管理、二次供水、水厂工艺实时监测）、客服营销（智能抄表和收费系统）、运营管理（GIS系统、外勤系统、工程管理）和定量控漏（DMA分区计量、渗漏预警管理、压力调控管理）四大功能。此外，公司的创新产品--不锈钢水表，能够有效地避免对水质的二次污染，并可循环利用，同时水表表壳采用锻压拉伸和焊接法，相对于铸造更加节能环保。
稀土资源回收利用主要是通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶联合工艺，高效处理钕铁硼废料和熔盐渣，生产氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化钬等稀土氧化物，其中氧化镨钕为主要产品。
5、主要的业绩驱动因素
报告期内，由于国家推进新型城镇化、智慧城市与节水城市建设，实施阶梯水价、加强民用“三表”管理以及加快5G、物联网等新型基础设施建设与应用等多重政策叠加，推动了智能水表需求增长。公司积极把握移动互联网、NB-IoT窄带物联网的发展机遇，充分利用在行业内率先研发、生产、销售NB-IoT物联网水表的先发优势和大规模商用的示范效应，大力拓展NB-IoT物联网水表的应用，促进了公司业绩增长。
与此同时，公司立足于水务行业发展需求，持续加大研发投入，不断完善智慧水务管理系统与平台功能，进一步提升智慧水务产品的技术含量和附加值。同时，以鹰潭供水的“一体两翼”样板为典型示范案例，加大宣传推广力度，积极推进智慧水务一体化项目的实施，在协助水务公司规范内部管理、节能降耗、提升企业经济效益的同时，突出和显现社会效益。报告期内，公司智慧水务管理软件的业务收入稳步增长，形成了良好发展态势。
在稀土资源回收利用行业，随着国内“双碳”政策的持续推进，以钕铁硼为代表的稀土永磁材料市场需求不断提升，而供给端受国内稀土开采、冶炼分离总量指标控制及海外资源的获取存在着不确定性，供给与需求矛盾突出，稀土氧化物的价格持续震荡走高。公司控股子公司天和永磁因产品收率高，同时还是行业内少数具备熔盐渣处理能力的企业，能够获得更高的综合收益。
在智慧计量领域，公司深耕行业数十年，形成了自身的独特优势和核心竞争力。与行业内其他企业比较，公司具有技术创新能力强、品牌知名度高、市场覆盖面广、营销网络全、产销规模大等突出优势，具有较高的行业和市场地位。在稀土资源回收利用领域，天和永磁产品收率达到96%，高于行业93-94%的平均水平，同时天和永磁还是行业内少数具
备熔盐渣处理能力的企业，整体技术实力和储备位居行业前列。
1、技术创新优势
公司主要经营理念是技术驱动，始终把技术创新、技术进步作为推动企业发展的动力和手段，坚持走自主创新与产学研合作相结合的技术发展道路，高度重视技术研发体系建设，注重技术研发投入和综合研发实力的提升。截至报告期末，公司拥有技术研发人员300余人，打造了一支集硬件研发、智能控制、软件开发及网络、通信技术于一体的综合性研发团队，为公司持续保持技术创新优势、促进科研成果转化奠定了基础。报告期内，公司新增专利65项，其中发明专利2项、实用新型专利60项、外观设计专利3项；新增计算机软件著作权33项。截至报告期末，公司共计拥有有效专利413项（其中甬岭水表79项、天和永磁16项），其中发明专利33项（其中甬岭水表9项），拥有软件著作权371项（其中三川国德50项、甬岭水表11项）；参与起草、修订国家或行业标准共计43项。
报告期内，公司新增专利与软件著作权具体如下：
（一）新增专利
专利名称
专利号
专利类型
专利保护期限
著作权人
一种5G网络频点接入方法
ZL202011547698.0
发明
2020.12.24-2040.12.23
一种水表自动设置机电同步的方法、装置、设备和介质
ZL202110616084.1
2021.06.02-2041.06.01
一种能保障表度盘清晰的湿度水表
ZL202121079071.7
实用新型
2021.05.19-2031-05.18
4
一种阀控水表用的球阀
ZL202121422026.7
2021.06.24-2031.06.23
5
一种具有稳流功能的超声波水表
ZL202123232959.2
2021.12.21-2031.12.20
6
一种防冻水表
ZL202123213771.3
2021.12.20-2031.12.19
7
一种大口径防拆无磁水表
ZL202123213418.5
8
一种不锈钢超声波水表
ZL202123212929.5
9
一种防水性强的电磁水表
ZL202122242358.3
2021.09.15-2031.09.14
10
一种大口径不锈钢超声波水表
ZL202123239301.4
11
一种无需安装反射片的超声波水表
ZL202220076917.X
2022.01.12-2032.01.11
12
一种简易式超声波水表
ZL202220103923.X
2022.01.14-2032.01.13
13
一种防拆式超声波水表
ZL202220193076.0
2022.01.24-2032.01.23
14
一种智能水表换向减速器
ZL202220023820.2
2022.01.05-2032.01.04
15
一种智能水表用的防拆电池盒
ZL202220077340.4
16
一种具备双重保护功能的防冻水表
ZL202220361536.6
2022.02.22-2032.02.21
17
一种立式无磁阀控水表
ZL202220177149.7
2022.01.21-2032.01.20
18
一种便调式水表计量器
ZL202220177020.6
19
ZL202220361539.X
20
一种NB-IoT无磁水表天线安装结构
ZL202220452353.5
2022.03.02-2032.03.01
21
一种超声波水表防拆电池仓
ZL202220079543.7
22
一种自带保护功能的检测水表
ZL202220631400.2
2022.03.22-2032.03.21
23
一种便于自动生产的水表电子模块接插结构
ZL202220769259.2
2022.04.02-2032.04.01
24
一种具有保健功效的水表
ZL202220850952.2
2022.04.13-2032.04.12
25
一种薄壁不锈钢水表
ZL202220851283.0
26
一种大口径超声波水表用换能器
ZL202220896313.X
2022.04.18-2032.04.17
27
一种防拆式无磁NB-IoT水表
ZL202220997083.6
2022.04.24-2032.04.23
28
一种湿式水表灌水装置
ZL202220997111.4
29
一种水表密封性检测装置
ZL202220997155.7
2022.04.27-2032.04.26
30
一种摄像远传水表用计数器
ZL202221098126.3
2022.05.09-2032.05.08
31
一种防拆无磁工业水表
ZL202221137639.0
2022.05.12-2032.05.11
32
一种水表装配用卡接装置
ZL202221197969.9
2022.05.18-2032.05.17
33
一种直筒口径式水表装配用卡座
ZL202221198341.0
34
一种超声波方管表壳
ZL202220076920.1
35
一种线路板老化自动化检测设备
ZL202220997467.8
36
一种提高计量灵敏度的干式水表
ZL202221098394.5
37
一种口径上小下大式水表装配用卡座
ZL202221197682.6
38
一种超声波水表自锁式支架直管
ZL202221509244.9
2022.06.16-2032.06.15
39
一种新型超声波水表
ZL202221509718.X
40
一种U型反射结构的超声水表
ZL202221944103.X
2022.07.26-2032.07.25
41
一种凸筋配合自扣式水表盖
ZL202221962518.X
42
一种智能水表电池密封仓
ZL202221944126.0
43
一种超声波换能器
ZL202221944849.0
44
一种可两次灌胶的插接电池
ZL202221944859.4
45
一种电磁水表的管路
ZL202222130328.8
2022.08.12-2032.08.11
46
一种防乱流的阀控水表表壳
ZL202222130359.3
47
一种无线表调试通讯结构
ZL202222130629.0
48
一种线路板模块老化检测装置
ZL202220997151.9
49
一种摄像远传湿式水表
ZL202221099058.2
50
一种阀控水表用不锈钢接头
ZL202221207353.5
2022.05.19-2032.05.18
51
一种预付费无磁表刷卡提示装置
ZL202221260270.2
2022.05.24-2032.05.23
52
一种水表用换能器
ZL202221695284.7
2022.07.04-2032.07.03
53
一种具有保护功能的检测水表
ZL202220630897.6
54
一种水表自动化装配装置
ZL202221260193.0
55
ZL202230354486.4
外观
2022.06.10-2037.06.09
56
超声波水表（大口径）
ZL202230354707.8
57
一种水表计数器
ZL202122680208.0
2021.11.03-2031.11.02
58
一种水表的转动结构
ZL202122703266.0
59
一种水表的叶轮盒
ZL202122678857.7
60
一种水表装配流水线的机械手
ZL202123449484.2
2021.12.30-2031.12.29
61
一种水表外罩的结构
ZL202122676215.3
62
一种用于消防管道和水表连接的连接接头
ZL202222172878.6
2022.08.17-2032.08.16
63
一种水表
ZL202222175702.6
64
一种电子水表
ZL202222171654.3
65
水表计数器（15e5斜面)
ZL202230290321.5
2022.05.17-2037.05.16
（二）新增软件著作权
软件名称
登记号
取得方式
著作权保护期限
研发测试管理系统V1.0
2022SR0463208
原始取得
2022.02.09-2072.12.31
统一抄表管理平台V1.00
2022SR0463209
2021.12.30-2071.12.31
统一抄表北向接口数据对接系统V1.00
2022SR0463210
完整表地址核对导入系统V1.0
2022SR0486970
2021.04.21-2071.12.31
生产流量检测包装系统V1.0
2022SR0499924
2021.04.17-2071.12.31
完整表地址核对检测系统V1.0
2022SR0499923
南向设备统一抄表接入系统V1.0
2022SR0499922
基于复旦微单片机的防干扰红外升级嵌入式软件V1.00
2022SR0665107
2021.05.09-2071.12.31
基于FM3316单片机的差分升级功能嵌入式软件V1.00
2022SR0665108
2021.01.15-2071.12.31
基于FM3316单片机的多功能NB-IoT无磁水表嵌入式软件V1.00
2022SR0665109
基于FM3316单片机接入雄安IoT平台的无磁NB-IoT水表嵌入式软件V1.00
2022SR0665110
2021.06.18-2071.12.31
基于N21模组的NB-IoT无磁水表嵌入式软件V1.00
2022SR0665111
2021.04.09-2071.12.31
基于N21模组用于福州协议NB-IoT无磁水表嵌入式软件V1.00
2022SR0873090
2021.04.30-2071.12.31
基于N21模组用于抚州协议NB-IoT无磁水表嵌入式软件V1.00
2022SR0873091
2021.05.30-2071.12.31
无磁MBUS有线远传水表测试工装嵌入式软件V1.00
2022SR0873092
设备入库管理系统V1.00
2022SR0913299
2021.05.21-2071.12.31
设备出库管理系统V1.00
2022SR0913300
设备查询管理系统V1.00
2022SR0913301
2021.06.21-2071.12.31
抄表系统自动监控系统V1.0.0
2022SR0913302
2022.04.30-2072.12.31
数据库处理系统V1.0
2022SR1083349
2022.05.12-2072.12.31
物联网表异常分析系统V1.0
2022SR1083348
2021.03.12-2071.12.31
基于TLV协议的电磁水表抄表系统V1.0
2022SR1371447
2021.12.02-2071.12.31
BS抄表系统对接统一抄表平台V1.00
2022SR1371448
2021.12.15-2071.12.31
卡表系统WebService服务端V1.0
2022SR1371486
2020.08.20-2070.12.31
java版主库阀控接口软件V1.00
2022SR1371487
2022.07-07-2072.12.31
无磁机电排查App软件V1.00
2022SR1374736
2021.03.15-2071.12.31
杭州三川国德营业收费系统V1.0
2022SR0413844
三川国德智慧水务决策分析系统
2022SR0413849
一体化平台V1.0
2022SR1197204
2021.10.31-2071.12.31
环卫费智能收费系统V1.0
2022SR1148631
2021.12.31-2071.12.31
供水营业收费周期换表系统V1.0
2022SR0891596
智能语音系统V1.0
2022SR0905112
温岭甬岭水表智能智造辅助系统V1.0
2022SR0130568
2021.07.10-2071.12.31
2、品牌优势
3、营销与服务优势
公司业务以国内为主，出口为辅。产品出口方面，已累计销往六十多个国家，销售地区涵盖了欧洲、东南亚、非洲、大洋洲、南美洲；国内业务遍布全国31个省、市、自治区，与国内众多水司建立和保持着长期、稳定、紧密的业务合作关系，客户覆盖率达到40%左右。与此同时，为更好地贴近市场，了解市场动态，加强与客户的联系与沟通，及时发现客户需求，稳定销售渠道，做好售前、售中、售后服务，有效地提升市场占有率和渗透率，公司先后在北京、南京、广州等十一个中心区位城市设立了营销与客服办事处，与客户的联系更加紧密，服务更加到位，形成了更加明显的渠道与服务优势。
报告期内，公司成立了智慧水务事业群，设立了智慧水务营销中心，全力推进和实施“三川特色、一体两翼”的发展战略，以促进供水企业信息化、数字化转型和绿色低碳发展。
4、产销规模和质量控制优势
公司经营稳健，管理精细，专注于水表产品的研发、生产四十多年，积累了丰富的产品工艺技术与制造经验，能够有效地控制生产成本、保证产品品质，从而持续保持竞争优势、巩固行业领先地位。
公司控股子公司天和永磁目前的稀土氧化物（REO）产能为1000吨/年，2022年5月其技改扩建项目已取得江西省工信厅批复，预计2023年建成投产后可形成年产稀土氧化物3000吨/年的生产能力，整体产能位居行业前列。
报告期内，公司核心管理团队和关键技术人员没有发生重大变化。
2022年，公司实现营业收入133,167.97万元，较上年同期增长42.13%；实现营业利润24,871.94万元，较上年同期增长14.64%；实现归属于上市公司股东的净利润21,391.47万元，较上年同期增长13%。
报告期内的主要工作：
（一）广泛凝聚共识，确立发展纲要
2022年，公司决策层在总结多年发展经验与治理实践的基础上，结合对当下及今后一段时期发展趋势的总体判断，历经3个月的起草、广泛征求意见、反复修改，制定并发布了《三川智慧发展纲要》（以下简称“《发展纲要》”）。《发展纲要》确立了“涉水板块转型升级、稀土板块并购重组”的总战略，明确了“做好六个坚持，推动高质量发展”的总方针，诠释了以共同奋斗、共同富裕、共同幸福为核心内涵的“百年三川”总目标。《发展纲要》对公司未来3～5年工作的总体战略、思路、目标、方法进行了全面和系统的阐述，对公司未来的发展具有极其重要的指导意义。特别是“三个共同”的提出，为三川智慧企业文化体系建设提供了核心理论，确立了终极目标。
（二）审慎投资决策，布局稀土板块
报告期内，公司以自有资金2.14亿元收购天和永磁67%的股权，同时还对外投资设立赣州川益科技有限公司、赣州川宇国际贸易有限公司和赣州三川稀土有限责任公司。收购天和永磁，目的在于布局新兴产业，将发展潜力较大的稀土资源回收利用业务注入公司业务体系，进一步优化公司的产业布局，缓解主业压力，拓展发展空间，形成“双轮驱动”的发展格局，为公司的持续发展增添新动能；设立赣州川宇和三川稀土，旨在拓宽公司稀土资源获取渠道，完善供应链
体系，同时统筹稀土资源回收利用业务板块的管理，便于建立和实施统一高效的绩效管理、风险管控、业务管理体系，助力稀土业务板块迅速做大规模，提升在细分行业的领先地位和独特优势，积极稳妥的实现板块规模扩张。
（三）高起点高标准，推进智能工厂建设
2022年6月，公司在经过反复的方案论证、设备选型、总承包商与系统集成商选择的基础上，正式启动了智能工厂项目建设，同时成立了智能工厂项目审计组，负责对工程质量、工程进度、工程预算与成本、施工安全等方面实施全程监督。智能工厂建设内容包括智能仓储、智慧物流、自动化产线、信息化系统以及5G定制网+工业互联网平台等。智能工厂项目的实施，全面整合了公司研发、市场、产品与制造能力优势，也将全面影响和促进公司现有研发创新能力的升级、生产效率的提升、生产方式与管理模式的转变以及产品质量控制与品质保障，并将达到降本增效、提升产品品质、提升企业形象和核心竞争力的总体目标，为公司的长足发展奠定基础。
（四）精心高效组织，同心防疫保产
（五）坚持创新驱动，增添发展动能
报告期内，公司始终坚持创新驱动，持续开展技术创新、管理创新、营销方式和营销模式创新，不断为公司长远发展增添新动能。
在技术研发方面，成功开发完成小口径阀控超声波水表，助力水司更好地实现客户管理；新版多感知超声波水表通过澳大利亚NMI（国家计量院）认证，为公司产品进一步拓宽国际市场奠定了基础；4G通信模块开发完成，提高了机械大表和电磁大表的整体上线率与稳定性，更好地满足了客户需求。
在管理创新方面，OA系统进一步推广使用，对提升效率、规范管理起到了极其重要的促进作用；不断优化工作作风评价体系，“以客户为中心”的理念逐步入脑、入心、入行；持续加强对分子公司的经营监督、业务指导、财务管控、文化融合，定期对分子公司日常经营情况进行督导、巡查和合规性检查，保障分子公司规范运作、合法经营；建立客户信用评级体系和异常应收账款的预警机制，加大老旧欠款的清理与回收力度，防范和化解老旧欠款与异常应收账款可能给企业带来的财务风险。
在营销改革方面，成立了营销管理委员会，推行了营销周例会制度，明确了营销工作领导决策机制，推动了公司高层及时掌握一线市场信息并传导公司的决策部署；通过三库（知识库、档案库、行为库）建设，进一步规范了营销数据的存储、归档和标准化推送，为营销工作提供了有力支撑；对售后服务进行工单化管理，客户满意度显著提高。
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
2022年
2021年
同比增减
金额
占营业收入比重
营业收入合计
1,331,679,724.58
100%
936,939,518.55
42.13%
分行业
仪器仪表制造
897,122,141.19
67.37%
839,194,190.06
89.57%
6.90%
水的生产和供应
54,516,754.14
4.09%
44,420,854.18
4.74%
22.73%
软件和信息技术服务
42,237,823.10
3.17%
35,848,429.11
3.83%
17.82%
专用设备制造
18,434,960.99
1.38%
17,476,045.20
1.87%
5.49%
稀土资源回收利用
319,368,045.16
23.98%
分产品
机械水表
230,952,427.90
17.34%
259,811,202.58
27.73%
-11.11%
577,137,407.10
43.34%
513,020,896.09
54.75%
12.50%
稀土氧化物
水务
软件
二次供水设备
其他
89,032,306.19
6.69%
66,362,091.39
7.08%
34.16%
分地区
东北
41,471,225.50
3.11%
34,017,334.10
3.63%
21.91%
华北
141,134,654.08
10.60%
203,346,719.30
21.70%
-30.59%
华东
703,380,558.72
52.82%
342,031,541.49
36.51%
105.65%
华南
91,311,155.23
6.86%
64,067,810.42
6.84%
42.52%
华中
98,027,907.56
7.36%
87,679,236.63
9.36%
11.80%
西北
56,673,207.53
4.26%
31,083,257.10
3.32%
82.33%
西南
49,749,370.47
3.74%
54,510,396.29
5.82%
-8.73%
国外
149,931,645.49
11.26%
120,203,223.22
12.83%
24.73%
分销售模式
直销
922,462,133.37
69.27%
729,869,878.88
77.90%
26.39%
经销
354,700,837.07
26.64%
162,648,785.49
17.36%
118.08%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
营业收入
营业成本
毛利率
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
仪器仪表制造业
656,845,869.58
26.78%
12.87%
-3.87%
291,263,307.46
8.80%
193,248,453.84
16.33%
-8.89%
-2.04%
398,328,647.42
30.98%
27.36%
-8.06%
97,763,452.72
30.73%
-23.60%
-6.34%
533,699,497.63
24.12%
138.13%
-10.35%
111,340,478.84
25.74%
20.82%
2.40%
675,866,743.12
26.73%
40.66%
-7.44%
302,497,505.99
14.72%
145.20%
-9.43%
报告期因铜、电池、芯片等材料价格上涨导致公司水表产品生产成本提高，尤其是对智能水表成本影响更为明显；叠加市场竞争引发的产品销售价格下降双重挤压导致水表产品毛利率整体下降。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类
单位
销售量
万只
739.97
725.61
1.98%
生产量
749.88
723.22
3.69%
库存量
159.18
123.28
29.12%
吨
316.01
311.25
6.21
水表产品库存量增长原因：水表产品库存包含仓库库存与发出商品。2022年，因物流不畅及水表安装工程因经济下行因素影响导致项目施工进度延缓，以致产品仓库库存与发出商品均较上年有所增长。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5）营业成本构成
产品分类
占营业成本比重
水表
原材料
535,720,312.60
90.56%
472,565,865.65
90.04%
0.52%
人工
32,556,666.24
5.50%
28,536,214.24
5.44%
0.07%
制造费用等
23,300,122.42
3.94%
23,745,833.46
4.52%
-0.59%
自来水
235,701.99
2.73%
149,140.01
0.75%
1,957,835.55
22.65%
1,806,563.02
-1.34%
制造费用
4,173,541.22
48.28%
3,408,568.40
45.25%
3.03%
输配成本
2,277,521.34
26.35%
2,167,958.82
28.78%
-2.44%
供水工程
材料
10,030,216.60
58.39%
10,007,229.81
64.62%
-6.24%
1,081,633.05
6.30%
962,066.55
6.21%
0.08%
土建及其他
6,066,989.37
35.32%
4,515,893.71
29.16%
6.15%
281,954,316.03
96.80%
2,109,971.38
0.72%
7,199,020.05
2.47%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
报告期内公司收购了天和永磁原股东67%的股份，天和永磁成为公司子公司，公司业务进入稀土资源回收利用行业。
合并日至报告期末天和永磁累计销售氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化钬等稀土氧化物316吨，销售收入31,936.80万元，实现净利润2,559.33万元。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
185,801,545.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
13.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
0.00%
公司前5大客户资料
客户名称
销售额（元）
占年度销售总额比例
第一名
73,356,637.00
5.51%
第二名
33,987,047.50
2.55%
第三名
28,141,592.83
2.11%
第四名
26,245,471.91
1.97%
第五名
24,070,796.50
1.81%
主要客户其他情况说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
187,537,067.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
19.26%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
3.72%
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
43,252,945.41
4.44%
42,569,809.84
4.37%
38,854,197.15
3.99%
江西三川埃尔斯特水表有限公司
36,190,151.81
26,669,963.51
2.74%
主要供应商其他情况说明
重大变动说明
销售费用
99,437,656.01
89,739,544.51
10.81%
未发生重大变动，主要是销售业务薪酬增长所致
管理费用
61,871,497.71
53,043,326.95
16.64%
未发生重大变动，主要是人员薪酬增长及增加天和永磁合并单位所致
财务费用
-4,190,425.30
-2,128,727.93
96.85%
主要是利息收入增长及人民币汇率波动产生汇兑收益所致
研发费用
54,101,259.82
53,546,119.13
1.04%
未发生重大变动
主要研发项目名称
项目目的
项目进展
拟达到的目标
预计对公司未来发展的影响
超声波NB水表（澳洲新版）
完善海外客户对于多感知超声波水表的需求，达到海外客户对于产品供货数量和质量的要求。
项目已完成
开发一款能够实时感知水量、水压、水温等多种参数的水表，同时在满足客户需求的过程中实现技术的迭代升级。
该产品的成功研发与量产，有利于提升公司的整体研发实力，同时也为公司进一步拓展海外市场奠定坚实基础。
新型降本版无磁NB水表产品化
提高生产效率，降低产品成本。
降低电路复杂度，降低硬件电路成本；减少生产流程，降低生产成本，提高生产效率。
拓展低成本产品线，提高中低端产品的价格竞争力；提供新的硬件方案，减少对原来方案依赖度，提高抗风险能力。
小口径不锈钢超声NB阀控水表
丰富公司的产品线，满足国内客户对于超声波水表的需求。
提升公司超声波水表产品的市场竞争力和占有率。
有利于丰富公司产品线，提升品质，降低成本，提高核心竞争力。
基于吾爱易达芯片无磁NB水表研发
使用吾爱易达芯片完成无磁NB卡表开发。
在现有功能不受影响的前提下，完成芯片平台的替换移植，丰富公司产品。
简化硬件，为水表提供新方案，提升产品竞争力；实现业务的协同。
公司研发人员情况
变动比例
研发人员数量（人）
304
275
10.55%
研发人员数量占比
18.55%
19.45%
-0.90%
研发人员学历
本科
131
134
-2.24%
硕士
50.00%
本科以下
167
137
21.90%
研发人员年龄构成
30岁以下
96
116
-17.24%
30~40岁
154
130
18.46%
40岁以上
86.21%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2020年
研发投入金额（元）
57,381,196.40
52,714,571.35
研发投入占营业收入比例
4.06%
6.12%
研发支出资本化的金额（元）
0.00
3,835,077.27
资本化研发支出占研发投入的比例
6.68%
资本化研发支出占当期净利润的比重
1.85%
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
报告期内天和永磁纳入公司合并范围内，因此研发人员总数增加但占比略有下降；同时由于天和永磁所处行业特殊性，其研发人员相对学历偏低、年龄偏大，故导致公司40岁以上、本科以下的研发人员占比上升。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
报告期新增合并单位天和永磁，新增合并营业收入319,368,045.16元，该单位研发投入占其营业收入的比重为0.36%，受此影响公司报告期研发投入占营业收入的比重较上年下降。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
经营活动现金流入小计
1,569,216,565.62
1,055,319,760.42
48.70%
经营活动现金流出小计
1,558,420,640.31
971,445,521.21
60.42%
经营活动产生的现金流量净额
10,795,925.31
83,874,239.21
-87.13%
投资活动现金流入小计
796,053,790.24
930,720,072.48
-14.47%
投资活动现金流出小计
734,010,165.47
863,603,265.35
-15.01%
投资活动产生的现金流量净额
62,043,624.77
67,116,807.13
-7.56%
筹资活动现金流入小计
77,588,724.82
24,035,000.00
222.82%
筹资活动现金流出小计
67,720,588.33
65,881,546.26
2.79%
筹资活动产生的现金流量净额
9,868,136.49
-41,846,546.26
-123.58%
现金及现金等价物净增加额
83,023,478.39
108,911,355.33
-23.77%
（1）经营活动产生的现金流重大变动的主要因素
①经营活动现金流入：报告期增加合并单位天和永磁，同比增加销售商品、收到的税费返还、收到的政府补助等现金流入38,901.71万元。扣除天和永磁影响，由于报告期公司加大销售收现力度，销售商品提供劳务收到的现金同比增长12.13%，其他现金流入项目也有不同程度的增长，综合导致报告期经营活动现金流入增长48.70%。
②经营活动现金流出：报告期新增合并单位天和永磁及川宇贸易新增采购商品支付薪酬等现金流出44,859.18万元，占报告期全部现金流出的28.78%,扣除新增合并单位影响，报告期经营活动现金流出同比增长14.25%。主要是因为报告期采购大幅增加期末库存增长导致的现金支出大幅增长，以上原因综合导致报告期经营活动产生的现金流出增长60.42%。
③经营活动产生的现金流量净额：报告期因销售收现等原因经营活动现金流入增长48.70%，但由于材料采购现金流出比例大幅高于现金流入，新增合并单位天和永磁报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出1,559.75万元，新增合并单位川宇贸易预付采购款4,366.51万元并未产生相应的现金流入，报告期经营活动产生的现金流量为净流出4,397.56万元，以上因素综合导致经营活动产生的现金流量净额同比下降87.13%。
（2）投资活动产生的现金流量变动的主要因素
（3）筹资活动产生的现金流量重大变动的主要因素
①筹资活动现金流入：报告期新设子公司川宇贸易增加少数股东现金投入2100万元，天和永磁取得借款3000万元，报告期天和永磁代收股权转让股东应缴的个人所得税2,658.87万元，综合导致报告期筹资活动产生的现金流入同比增长222.82%。
②筹资活动现金流出：报告期偿还债务、分配股利同比减少2,710.35万元，天和永磁支付代收的股权转让股东应缴的个人所得税等原因同比增加支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加2,894.25万元，导致筹资活动现金流出同比增长2.79%。
以上因素共同作用综合导致筹资活动产生的现金流量净额为净流出，同比增长123.58%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润的差异情况
报告期净利润
233,687,016.22
差异
222,891,090.91
（2）产生差异的主要原因
报告期投资收益
128,138,864.33
存货增加
144,177,537.36
计提的信用减值损失等资产减值损失
-27,668,243.00
固定资产、无形资产等折旧摊销额
-31,919,970.72
公允价值变动收益
6,588,110.66
递延所得税影响
715,594.23
其他影响
2,859,198.05
报告期公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异22,289.11万元，主要原因是：
①报告期实现投资收益12,813.87万元，该部分收益除理财产品投资收益外主要是对联营企业按权益法核算产生的投资收益，并未实际产生现金流入，收到的现金流入也属于投资活动产生的现金流不计入经营活动产生的现金流量；
②报告期因增加合并单位及库存备货等原因，期末存货大幅增加，相应采购材料的支出增加；
③报告期计提的信用减值损失、存货跌价损失、固定资产折旧、无形资产摊销等折旧摊销费用计入成本费用，但该部分成本费用并未在报告期产生现金流量；
④报告期作为净利润的构成部分的公允价值变动收益及递延所得税的影响也未实际产生现金流量；
⑤其他影响主要是经营性应收应付项目期初期末的差异对报告期经营活动现金流量的影响。
综上，报告期由于构成净利润的主要组成部分的投资收益产生的现金流量计入投资活动或并未实质产生现金流量、存货大幅增加导致的采购支出增长及上述其他原因共同导致经营活动产生的现金流量与本年度净利润产生重大差异。
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性
投资收益
51.53%
联营企业实现的净利润、理财收益、及定期存款利息
是
公允价值变动损益
2.65%
交易性金融资产（理财、权益投资）产生的公允价值变动
不确定
资产减值
-2,130,359.31
-0.86%
存货跌价损失
营业外收入
132,946.51
0.05%
不用支付的应付款项及违约金收入
营业外支出
163,126.55
非流动资产毁损报废损失等
信用减值损失
-25,537,883.69
-10.27%
应收款项信用减值
其他收益
34,839,435.58
14.01%
主要为软件产品增值税退税及政府补助
2022年末
2022年初
比重增减
占总资产比例
货币资金
512,363,248.10
17.06%
438,093,241.28
17.78%
-0.72%
应收账款
591,219,199.89
19.68%
598,030,215.47
24.26%
-4.58%
存货
508,595,262.14
16.93%
241,147,942.24
9.78%
7.15%
报告期新增合并单位及增加库存备货所致
投资性房地产
15,854,162.92
0.53%
21,896,876.73
0.89%
-0.36%
报告期处置部分资产
长期股权投资
491,823,184.45
16.37%
454,087,978.04
18.42%
-2.05%
主要是联营企业业绩增长及新增投资所致
固定资产
273,310,291.64
9.10%
238,954,012.84
9.70%
-0.60%
在建工程
31,372,823.82
12,755,871.64
主要是报告期新增在建项目所致
使用权资产
19,120.87
76,483.27
报告期摊销所致
短期借款
38,023,069.45
1.27%
报告期新增合并单位天和永磁贷款所致
合同负债
92,364,566.18
3.08%
30,844,928.70
1.25%
1.83%
主要是报告期新增合并单位天和永磁预收货款所致
长期借款
8,500,000.00
0.28%
900,000.00
0.04%
0.24%
报告期新增合并单位天和永磁取得长期借款
预付款项
95,565,792.86
3.18%
9,398,687.03
0.38%
2.80%
报告期新增合并单位天和永磁、川宇贸易预付采购款所致
其他应收款
29,790,419.78
0.99%
22,708,412.98
0.92%
主要是报告期支付的投标保证金、项目借款及应收增值税即征即退税款增加所致
其他流动资产
122,611,258.31
4.08%
273,214,368.46
11.09%
-7.01%
主要是报告期末尚未到期的定期存款余额减少所致
商誉
172,707,747.08
5.75%
5,398,496.96
0.22%
5.53%
报告期新增合并天和永磁产生的商誉
长期待摊费用
1,335,149.15
900,692.89
报告期新增装修项目所致
应付票据
1,400,000.00
报告期新增票据业务
应付账款
199,211,428.81
6.63%
147,871,074.97
6.00%
0.63%
主要是报告期新增合并单位天和永磁应付账款所致
一年内到期的非流动负债
1,500,000.00
68,508.82
报告期天和永磁长期借款将于一年内到期
其他流动负债
10,707,602.96
0.36%
3,459,245.26
0.14%
主要是报告期新增合并单位天和永磁预收货款待转销项税额所致
长期应付款
102,311,666.66
3.41%
报告期天和永磁取得三川集团长期借款
递延所得税负债
4,691,034.08
0.16%
2,116,110.64
0.09%
报告期并购天和永磁产生的资产增值及公允价值变动收益所致
境外资产占比较高
期初数
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
本期购买金额
本期出售金额
其他变动
期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）
39,107,404.30
20,695,514.96
400,000,000.00
41,019,613.00
上述合计
金融负债
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
期末账面价值
受限原因
10,033,527.47
其中：银行承兑汇票保证金
开立银行承兑汇票的保证金
共管账户存款
1,040,447.78
与客户共同开立的银行共管账户的存款
保函保证金
7,593,079.69
申请银行保函的保证金
29,824,337.93
子公司赣州天和永磁材料有限公司取得招商银行赣州分行800万元抵押借款的抵押物
无形资产
6,533,242.95
46,391,108.35
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
变动幅度
278,546,013.71
73,059,682.00
281.26%
被投资公司名称
主要业务
投资方式
投资金额
持股比例
合作方
投资期限
产品类型
截至资产负债表日的进展情况
预计收益
本期投资盈亏
是否涉诉
披露日期（如有）
披露索引（如有）
赣州川益科技有限公司
从事金属废料和碎屑加工处理等
新设
35.00%
自有资金
赣州集盛科技有限责任公司
长期
股权投资
公司已登记注册，暂未实际开展经营活动
否
2022年04月29日
赣州天和永磁材料有限公司
从事钕铁硼废料的回收加工及受托加工业务等
收购
214,395,700.00
67.00%
陈久昌、周钢华、舒金澄及中国南方稀土集团有限公司
股权产权已全部过户
25,593,287.62
2022年06月29日
赣州川宇国际贸易有限公司
55.00%
北京铂宇天地科技发展有限公司、周钢华、舒金澄及郑田田
公司已登记注册，并实际开展经营活动
-393,338.05
2022年08月09日
赣州三川稀土有限责任公司
从事稀土功能材料、金属、合金及其化合物销售等
100.00%
-440.46
2022年10月26日
326,395,700.00
25,199,509.11
注：1截止报告期末实际未出资。
2截止报告期末实际出资27,500,000元。
3截止报告期末实际出资2,000,000元。
项目名称
是否为固定资产投资
投资项目涉及行业
本报告期投入金额
截至报告期末累计实际投入金额
项目进度
截止报告期末累计实现的收益
未达到计划进度和预计收益的原因
年产500万只水表智能工厂建设项目
自建
18,623,514.42
不适用
年产3000吨稀土氧化物二次资源综合利用技术改造项目
5,981,345.29
自有资金和银行贷款
2022年11月12日
24,604,859.71
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
公司报告期无募集资金使用情况。
交易对方
被出售资产
出售日
交易价格（万元）
本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）
出售对公司的影响（注3）
资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例
资产出售定价原则
是否为关联交易
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施
披露日期
披露索引
江西博升铜业有限公司
厂房及土地使用权
1,990.58
514.53
该出售资产为公司对外出租的投资性房地产，出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生不利影响
2.20%
市场定价
2022年08月27日
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
公司名称
公司类型
注册资本
总资产
净资产
营业利润
净利润
鹰潭市三川实业发展有限公司
参股公司
工程建设、房地产
50,000,000.00
1,859,225,132.77
497,352,799.38
1,003,775,348.90
264,129,904.04
194,290,929.97
鹰潭市供水集团有限公司
城市供水
66,008,800.00
266,302,331.87
158,228,675.46
383,867,813.83
77,529,846.97
62,712,663.51
子公司
91,000,000.00
386,315,091.31
109,831,885.74
27,005,385.62
报告期内取得和处置子公司的情况
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
将发展潜力较大的稀土资源回收利用业务注入公司业务体系，优化了公司的产业布局，对公司整体生产经营和业绩有较大影响。2022年合并日至年末天和永磁实现净利润2,559.33万元，占总体净利润10.95%。
赣州川宇主营业务为国外稀土原矿的进口和贸易，有利于公司向稀土上游延伸，拓展稀土资源的获得渠道。2022年赣州川宇未实质开展经营业务，产生亏损33.93万元。
三川稀土未实际经营，对整体生产经营和业绩不产生实质影响。
上海三川爱水科技有限公司
注销
报告期内三川爱水未继续经营，对整体生产经营和业绩不产生实质影响。
江西三川水务有限公司
报告期内三川水务未实际经营，对整体生产经营和业绩不产生实质影响。
主要控股参股公司情况说明
1、公司发展纲要
报告期内，公司在总结发展经验与治理实践的基础上，结合对当下及今后一段时期发展趋势的总体判断，制定并确立了《三川智慧发展纲要》，全面阐述了三川智慧未来3～5年的发展战略、发展路径和发展目标，概而言之就是：实施双轮驱动总战略，推动高质量发展，实现以“三个共同”为核心内涵的百年三川。
实施双轮驱动总战略，具体就是涉水板块转型升级，稀土板块并购扩张。涉水板块要以智慧计量为体，以智慧能源、优质供水为两翼，形成“一体两翼”的发展格局。智慧计量涵盖智能表具和软件系统，重点解决智能抄表、营业收费、管网控漏等问题，旨在提高抄表效率和水费回收率、降低产销差率。智慧能源包括光伏电站建设和节能泵站管理，通过在水厂沉淀池、净化池及其他闲置土地上建设光伏电站和对泵站泵房进行节能管理，降低水厂能耗和成本，减少碳排放，助力供水企业实现绿色低碳发展。优质供水主要指二次供水和分质供水，即依托三川科技的二次供水设备及其管理系统，借助“云智联”平台提供的可视化场景，协助水司实施小区二次供水及分质供水，实现优质供水、优质饮水、优质优价的供水目标，在提升用户幸福感的同时，实现多方受益。稀土板块要以稀土资源回收利用作为切入点，逐步了解稀土产业链的实际情况，顺应国家战略引入外矿资源，进而向冶炼分离、稀土材料应用延伸，逐步形成全产业链相互协同的竞争优势。
高质量发展，就是要把过去相对简单的对发展速度和规模的追求，向构建较强的抗风险及可持续发展能力转变。推动高质量发展的路径，就是必须做好“六个坚持”，即坚持守法经营，坚持稳中求进，坚持改革创新，坚持协作融合，坚持现金为王，坚持思想、队伍、业绩三位一体全面推进。
坚持守法经营不仅是三川智慧的一贯践行，更应当成为新时期依法治国理念下的主动遵循。稳中求进，“稳”字当头，要严格防范、认真识别、主动化解风险；“进”是目的，要在稳的基础上积极作为、积极进取。
坚持改革创新，要紧扣“双轮驱动”总战略，不断深化公司各类改革，包括组织架构、分配机制、绩效考核、流程优化，以改革促发展；要牢固树立“创新是第一驱动力”的理念，持续加大对技术创新、管理创新的投入和奖励，激发各类人员尤其是工程技术人员的创造性和主动性；要适度开展基础性、前沿性科学研究，保持在行业中的技术领先。
坚持协作融合，要深刻认识当代社会的发展规律，树立“利他思想”和建立“开放系统”，努力实现内部协作、内外融合的良好局面。内部协作要强调目标一致，核心主题是“一体两翼”的推进；内外融合要充分利用外部资源，服务于公司的发展大局，内外融合的核心主题是面向智能工厂的供应体系建设。协作融合还应当加强本部与各分子公司的常态化联系，做到信息通畅，资源共享，合力共赢。
现金为王是特定时期的特定要求，要高度重视现金的保有量，要加大对老旧应收账款的清收力度，对于各类低效、闲置资产要从速变现，对于一切非战略性的大额投入应暂停、暂缓、压缩。
思想、队伍、业绩“三位一体”全面推进，是推动高质量发展的重要保证。要通过凝聚共识，构建三川特色的思想文化，以思想引导、引领行动；要着力加强队伍建设，优化人才选拔、培养、使用机制，重用年轻人、忠诚者和奋斗者；要树立正确的业绩观，紧紧围绕营销抓业绩。三位一体的最终目标，就是要汇集一大批思想统一的忠诚者、奋斗者，去持续实现更好的业绩。
以“三个共同”为核心内涵的“百年三川”，是三川人基于共同奋斗而去实现和达到共同富裕、共同幸福的美好愿景和终极目标。共同奋斗是基础，是贯穿百年三川的主旋律。共同富裕是过程，要通过共同奋斗努力实现员工收入优于当地，人才收入优于同行，保障和提升员工的劳动性收入，增加忠诚者、奋斗者的资产性收入。共同幸福是目标，就要高度关心和切实保障员工的安全与健康，持续推动智能化替代，降低劳动强度和安全风险；要多方面加强培训教育，促进员工能力和素养提升；要丰富员工精神文化生活，增强员工的归属感；要充分利用信息化时代的工具和平台，坚持开展文化宣导工作，向内外部展现三川正面形象和良好风貌，增强员工的荣誉感，最终形成“劳动最光荣、奋斗最幸福”的价值观和幸福观。
2、2023年度经营计划
2023年，公司将围绕发展纲要和实际情况，重点开展以下工作：
二是持续推动智能工厂建设，确保在年内顺利投产。同时，要以衔接智能工厂建设配套为目标，加快供应链本地体系建设，为智能工厂顺利投产提供有力保障。
三是加强“一体两翼”重点项目推进，力争年内完成不少于3个包含合同能源管理、光伏电站与优质供水项目落地。
四是按照把握节奏、精准适度的原则，加快稀土板块架构重建及稳妥扩张。
五是切实实践购买服务、合资合作、会议营销、驻地营销等营销模式的创新；紧扣清欠工作这个核心主题，确保应收账款及坏账计提等指标有较大改善；加强营销团队建设与协作融合，确保完成公司下达的业绩目标。
六是持续推动以财务总控为目标的信息化建设，配合完成智能工厂ERP系统对接，完成天和永磁ERP建设及OA系统上线运行；在智能工厂顺利运行后，完成订单全周期信息化建设。
七是各级各部门领导干部要把人才培养作为“一号工程”、“一把手工程”，重点抓、抓重点，贯彻工作始终，切实落实多用年轻人、忠诚者和奋斗者的用人理念，为公司的长远发展储备人才、提供人力资源保障。
3、公司可能面对的风险及对策
（一）房地产行业周期性波动的风险
应对措施：为应对房地产行业周期性波动带来的影响，公司将紧紧抓住工业互联网、移动物联网产业发展的契机，积极开展NB-IoT智能水表的推广应用，以大中城市为重点扩大智能水表特别是物联网水表的销售，实现公司产品结构转型和服务升级，提高销售收入和经营效益。另外，为适应市场形势和客户需求，加大以集抄、GIS、MIS、DMA为核心的智慧水务管理系统的推广应用，并据此积极探求新的盈利模式和利润增长点，确保公司战略目标的顺利实现。此外在对客户信用政策的管理方面，对于房地产企业采用先款后货的形式也有助于公司规避房地产行业下滑给公司带来的应收账款信用风险。
（二）技术创新或产品更新的风险
随着人们对水资源稀缺性认识的逐步提高，以及智慧城市理念和实践的不断发展，以自动控制技术、信息网络技术为支撑、信息化管理需求为依托的智能水表已成为行业发展趋势。由于智能水表有着较高的技术要求，技术发展和更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，因此对技术创新与产品更新的要求也越来越高。能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术创新能力方面已具备一定的竞争优势，但随着技术的不断迭代升级，不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。
应对措施：公司自成立以来，坚持以技术创新为本，在技术创新方面坚持双管齐下的方针，一方面立足自主开发与创新，制定了技术研发战略计划，建立了《技术创新与开发激励制度》，加大了对技术创新与开发的投入与激励力度，鼓励技术人员攻坚克难，不断超越，勇攀高峰；另一方面采取与国内外知名公司、高等院校合作开发、委托开发的方式，持续进行产品的技术创新与产品更新，以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革，充分满足客户需求。报告期内，公司获得2021年度江西省科学技术进步一等奖，这与公司近年来加大研发投入、重视人才引进密不可分。
（三）新产品、新领域所面临的市场开拓风险
应对措施：公司自确立战略发展目标以来，已经展开了多种业务模式的探索与实践，积累了丰富的经验与教训。同时公司紧盯行业发展方向与市场，充分调查了解客户需求，积极开展技术研发与储备，采取自主开发、技术合作、资产并购等多种方式努力降低新产品、新领域的市场开拓风险。对于并购项目，公司一方面进行深入了解、审慎决策，另一方面进行全面整合、加强管控，规避经营与业绩风险。
（四）商誉减值风险
报告期内公司投资21,439.57万元获取得赣州天和永磁材料有限公司67%的股权，形成16,730.93万元的商誉。虽然在产业整合过程中，公司已对交易标的未来业绩发展、盈利预测进行了合理预计测，同时也签订了对赌协议。但如果标的公司受行业发展、经营管理、市场竞争加剧等多种因素的影响，业绩未能达到预期目标，公司将会产生巨大商誉减值的风险。
（五）应收账款回收风险
截至本报告期末，公司应收账款净额为59,121.92万元，占流动资产和总资产的比例分别为31.43%，19.68%。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。
应对措施：公司现已建立客户信用评级体系，通过加大与客户对账频率、实施业务人员应收账款终身负责制、提取风险金、建立健全销售回款考核与激励机制等方式全面加强应收账款的管理，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的如期回收。同时公司加强应收账款的定期监督和客户信用额度的管理，对于超期未回款的客户及时沟通，必要时采用诉讼等法律手段及时收回欠款。
（六）汇率波动风险
公司凭借产品质量和性能方面的优势，已成为国内重要的水表出口商，公司自主研发的多感知超声波水表已销往澳大利亚。由于公司对外销售主要以外币结算,其中以美元为主要结算货币，因此人民币兑美元汇率波动对公司损益存在一定影响。主要体现为自签订境外销售订单至该订单款项收汇之日，期间美元汇率贬值导致营业收入及净利润的减少，如果不能采取有效措施规避美元贬值风险，公司可能面临盈利能力受汇率波动影响的风险。
应对措施：公司在与国外客户签订合同时力求缩短回款周期，部分客户采用预付货款的形式，并加强对外应收账款的清收。2022年公司出口业务收入占比为11.26%，若海外业务收入持续增长，公司将考虑采用一定的金融手段规避汇率波动的风险。
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
调研的基本情况索引
2022年04月12日
深交所互动易“云访谈”
机构及个人投资者
年度业绩说明会网上交流
详见深交所互动易平台《投资者关系活动记录表》
2022年05月27日
全景路演
投资者集体接待日网上交流
2022年06月03日
个人
个人投资者
2022年06月07日
吾爱易达芯片测试情况及上海储睿达储能项目开展情况
2022年06月30日
机构
机构投资者
公司主业情况、发展状态、收购天和永磁情况
2022年09月02日
半年度业绩说明会网上交流
第四节公司治理
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，维护了上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。
2022年度公司治理具体情况如下：
（一）关于股东与股东大会
（二）关于董事和董事会
公司董事会已根据《上市公司治理准则》设立了提名委员会、审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会根据各自职责为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
（三）关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。在日常工作中，各位监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，审核公司定期报告，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大事项、重大财务决策事项进行监督。
（四）关于绩效评价与激励约束机制
公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、高管进行绩效考核，公司建立了目标责任考核体系、高级管理团队年度绩效考核评估制度，对高级管理人员采取年度绩效评估的办法，设定关键评估指标，既考核评估当年的绩效，又兼顾公司的长期发展要求，定期对高管团队的年度绩效进行评估，同时将年度经营目标与年度评估结果相挂钩。公司现有考核及激励约束机制符合公司的发展要求。
（五）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的要求做好公司内幕信息的管理与披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。切实做好对未公开信息的传递、审核、披露流程，有效落实内幕信息事务及知情人报备流程，从而防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝内幕交易行为，充分保障股东权益。
公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访和咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、完整地披露信息，确保公司所有投资者均能够以平等的机会获取公司信息。
2022年公司在指定媒体共披露公告105份。
（七）关于内部审计
为加强和保障内部审计的独立性和客观性，有效控制风险，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》《内部控制制度》《内部审计制度》，由审计委员会负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查公司财务、经营、合规、风险管理等情况。公司设置审计部，负责内部审计工作，并建立了内部审计制度，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司应收账款等事项进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划和审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。
（八）关于投资者关系管理
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司内部机构完善，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。
1、业务独立方面
公司拥有独立的研发、生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位与本公司不存在同业竞争。
2、人员独立方面
公司拥有独立的员工队伍，设立了独立的研发、生产、行政、财务、经营管理等部门，并建立了完整的劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立于控股股东；公司董事长由董事会选举产生；公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东单位领薪，也未在控股股东单位担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定，通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的现象。
3、资产完整方面
公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备及商标、专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制权与支配权。
4、机构独立方面
公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与公司及公司的职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。
5、财务独立方面
公司设置了独立的财务部门，建立了健全独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分子公司的财务管理制度，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
会议届次
会议类型
投资者参与比例
召开日期
会议决议
2021年年度股东大会
年度股东大会
45.65%
2022年04月19日
2022年04月20日
审议通过《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告》及其摘要、《2021年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于补选曹元坤先生为公司独立董事的议案》
2022年第一次临时股东大会
临时股东大会
46.58%
2022年07月15日
2022年07月16日
审议通过《关于受让赣州天和永磁材料有限公司67%股权暨关联交易的议案》《关于补选左富强先生为公司非独立董事的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》
2022年第二次临时股东大会
40.31%
2022年11月28日
2022年11月29日
审议通过《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》
职务
任职状态
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
期初持股数（股）
本期增持股份数量（股）
本期减持股份数量（股）
其他增减变动（股）
期末持股数（股）
股份增减变动的原因
董事长
现任
男
66
2017年04月06日
2023年04月29日
4,650,000
0
李强祖
董事、总经理
2004年05月08日
6,497,253
宋财华
董事、副总经理
2,728,213
吴雪松
离任
2022年05月10日
3,309,613
左富强
董事
童为民
董事、副总经理、财务总监
2010年12月15日
192,010
郭华平
独立董事
2020年04月30日
李旭
隋军
2020年10月16日
曹元坤
童保华
监事会主席
31,244,133
李静
监事
女
刘建华
董事会秘书、副总经理
2007年11月29日
185,610
48,806,832
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
2022年04月19日,因个人原因，隋军先生辞去公司独立董事职务及所担任或所兼任的其他职务。
2022年05月10日,因个人原因，吴雪松先生辞去公司董事职务及所担任或所兼任的其他职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
类型
日期
原因
因个人原因，隋军先生辞去公司独立董事及所担任或所兼任的其他职务。
因个人原因，吴雪松先生辞去公司董事及所担任或所兼任的其他职务。
被选举
被选举为第六届董事会独立董事
被选举为第六届董事会董事
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
李强祖先生，公司董事、总经理，出生于1977年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任鹰潭市水表配件厂副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司总经理助理，2004年5月至今任本公司总经理。
宋财华先生，公司董事、副总经理，出生于1970年，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长，鹰潭市水表厂副总工程师，鹰潭市三川有限公司家用电器厂副厂长，鹰潭市三川有限公司技术厂长，2004年5月至今任本公司副总经理。
童为民先生，公司董事、财务总监，出生于1970年，中国国籍，无境外居留权，高级工商管理硕士，高级会计师、经济师。曾任江西诚志永丰药业有限公司财务经理，江西诚志生物工程有限公司财务经理，2007年12月至今任本公司财务总监，从2014年5月起聘任为公司副总经理。
左富强先生，公司董事，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，2004年毕业于江西科技师范大学电子信息工程专业，2008年获宁波大学电路与系统硕士学位，2022年获中科院微电子研究所微电子学与固体电子学博士学位。左富强先生于2022年1月入职三川智慧科技股份有限公司，受聘担任公司总经理助理，同时兼任公司水计量事业群技术中心负责人。
郭华平先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、教务处副处长，校评建办副主任、现代教育中心副主任，现任江西财经大学会计学院教授，兼任现任江西财经大学会计学院教授，兼任山东博汇纸业股份有限公司及江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事。
李旭先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学历，国家一级注册计量师、高级工程师，曾任中国计量科学研究院计量流量室主任。
曹元坤先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年获南京大学国际商学院管理学博士学位，2002年晋升为管理学教授，2006年起被聘任为管理理论与企业管理专业（2006-2011）、企业管理专业（2011-）博士生导师。先后任职江西财经大学当代财经杂志社常务副社长和全国核心刊物《当代财经》及《江西财经大学学报》的常务副主编、江西财经大学经济与社会发展研究院院长、江西财经大学江西经济发展研究院院长等。期间，于1999年7月至2000年8月曾作为中组部、团中央首届“博士服务团”成员赴江西省南康市任职副市长一年，并被南康市人民政府授予“南康市荣誉市民”称号。曾担任国家科技部和财政部“农业科技成果转化资金”项目评估专家、江西省委政策研究室经济政策特约研究员、南昌市第十三届及第十四届人大代表和财经委委员等。现为江西省高校人文社科重点研究基地江西财经大学产业集群与企业发展研究中心主任、工商管理学院教授、江西省国资委驻江西省建材集团公司外部董事等。
童保华先生，公司监事会主席，出生于1956年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。历任鹰潭市水表厂车间主任、厂办主任、副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂厂长，2004年5月至2017年4月任本公司董事长，2017年4月6日至今任本公司监事会主席。
刘建华先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，2004年-2009年在江西三川水表股份有限公司任会计、科长。2009年-2012年在山东三川水表有限公司任财务总监。2012年-2014年在温岭甬岭水表有限公司任财务总监。2015年-2019年分管公司分子公司财务管理工作，2019年至今在公司任财务部长。
李静女士，公司职工监事，出生于1984年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年9月进入公司工作，曾任公司控股子公司山东三川计划科科长、公司计划服务科科长，2016年4月至今任公司综合管理科科长。2017年4月6日至今任公司职工监事。
李强祖先生，公司总经理，简历见前述董事介绍。
宋财华先生，公司副总经理，简历见前述董事介绍。
童为民先生，公司副总经理、财务总监，简历见前述董事介绍。
倪国强先生，公司董事会秘书、副总经理，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，高级工商管理硕士，律师。曾任江西省第四劳教支队管教、行政秘书，鹰潭市司法局科员，鹰潭市第二律师事务所主任助理、主任，江西三川集团有限公司法律顾问，2007年11月至今任本公司董事会秘书，从2010年5月起聘任为公司副总经理。
在股东单位任职情况
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
在股东单位是否领取报酬津贴
江西三川集团有限公司
2011年09月14日
2020年09月28日
在股东单位任职情况的说明
江西三川集团有限公司为本公司的控股股东
在其他单位任职情况
其他单位名称
在其他单位担任的职务
在其他单位是否领取报酬津贴
江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司
2013年01月17日
鹰潭三川水泵有限公司
2011年09月23日
江西三川铜业有限公司
2012年06月18日
鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司
2016年12月13日
江西三川节能股份有限公司
2016年09月26日
江西广通投资有限公司
2016年02月02日
鹰潭市华弘企业管理有限责任公司
2020年09月09日
2007年05月29日
中国移动物联网产业联盟
秘书长
2017年06月12日
甘肃兰银金融租赁股份有限公司
2014年09月30日
副董事长
2022年05月16日
中国计量协会水表工作委员会
副秘书长
2014年05月19日
江西省计量协会流量工作委员会
副主任委员
2013年01月01日
江西川仪三川智慧水务科技有限公司
2019年09月23日
苏州吾爱易达物联网有限公司
2020年04月24日
江西财经大学
教授
1993年01月01日
江西裕民银行股份有限公司
2020年03月12日
江西赣锋锂业股份有限公司
2020年03月24日
2023年03月23日
山东博汇纸业股份有限公司
2020年10月29日
2023年10月28日
江西海源复合材料科技股份有限公司
2020年08月24日
2023年08月23日
广东嘉应制药股份有限公司
2021年05月31日
2024年08月02日
江西百胜智能科技股份有限公司
2022年6月10日
2025年6月9日
江西汇仁堂药品连锁股份有限公司
2020年04月23日
1992年08月01日
鹰潭律鑫贸易有限公司
执行董事、总经理
2020年06月02日
江西龙虎山工惠疗养院有限公司
执行董事
2020年09月14日
2022年02月11日
2022年06月01日
2011年05月18日
北京天川智联科技有限责任公司
2021年08月17日
山西万家寨三合智慧科技有限公司
2021年05月27日
2022年10月20日
在其他单位任职情况的说明
江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司、鹰潭三川水泵有限公司、江西三川铜业有限公司、鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司、江西三川节能股份有限公司、鹰潭市三川实业发展有限公司均为公司控股股东三川集团的控股或参股公司。
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
年度绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税前报酬总额
是否在公司关联方获取报酬
59.25
20.47
41.27
26.91
58.56
7.2
4.8
14.56
24.18
54.39
321.79
第六届董事会第二十次会议
2022年03月28日
2022年03月29日
审议通过《2021年度董事会工作报告》《2021年度总经理工作报告》《2021年度财务决算报告》、《2021年年度报告》及其摘要、《2021年度利润分配预案》《2021年度内部控制自我评价报告》《关于确认2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于计提信用减值及资产减值损失的议案》《关于注销控股子公司上海三川爱水科技有限公司的议案》《关于补选曹元坤先生为公司独立董事的议案》《关于召开2021年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十一次会议
2022年04月28日
审议通过《2022年第一季度报告》《关于对外投资设立龙南集盛科技有限公司的议案》
第六届董事会第二十二次会议
2022年06月28日
审议通过《关于投资年产500万只水表智能工厂建设项目的议案》《关于受让赣州天和永磁材料有限公司67%股权暨关联交易的议案》《关于放弃参股公司股权转让优先受让权的议案》《关于补选左富强先生为公司非独立董事的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十三次会议
2022年08月05日
审议通过《关于设立赣州川宇国际贸易有限公司的议案》
第六届董事会第二十四次会议
2022年08月26日
审议通过《2022年半年度报告》及其摘要
第六届董事会第二十五次会议
2022年10月25日
审议通过《2022年第三季度报告》《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于与中旷建设集团有限公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》
第六届董事会第二十六次会议
2022年11月11日
审议通过《关于天和永磁实施年产3000吨稀土氧化物二次资源综合利用技术改造项目的议案》《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名
本报告期应参加董事会次数
现场出席董事会次数
以通讯方式参加董事会次数
委托出席董事会次数
缺席董事会次数
是否连续两次未亲自参加董事会会议
出席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
董事对公司有关事项是否提出异议
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
董事对公司有关建议是否被采纳
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
委员会名称
成员情况
召开会议次数
会议内容
提出的重要意见和建议
其他履行职责的情况
异议事项具体情况（如有）
审计委员会
前两次会议成员均为郭华平、李旭，第三、四次会议成员为郭华平、李旭、左富强
2022年03月22日
审议2021年度审计报告、变更会计政策、内控自我评价报告等事项，并与审计及内审沟通
与内审部门沟通2021年内审情况及2022年内审计划；与审计机构沟通2021年财务审计事项
审议2022年第一季度报告
2023年08月26日
审议2022年半年度报告
与内审部门沟通2022年上半年内审情况及2022年下半年内审计划
审议2022年第三季度报告
战略委员会
会议成员为李建林、李强祖、曹元坤、童为民
2022年06月16日
关于受让赣州天和永磁67%股权事宜
会议认为本次交易有利于公司将发展潜力较大的稀土资源回收利用业务注入公司业务体系，从而进一步优化公司的产业布局，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。
2022年12月01日
公司发展战略探讨
战略委员会就公司所处行业情况及未来可能面临的挑战做了深入调研和分析，为公司制定未来3-5年的发展战略提出了建设性意见。
薪酬与考核委员会
曹元坤、李强祖、郭华平
2022年12月30日
对公司经营层进行年度考评考核
薪酬与考核委员会审查了公司高层管理人员的薪酬政策与考核方案，并按照绩效评价标准对公司高层人员的工作情况进行了客观评价、评估。
提名委员会
李旭、李建林、曹元坤
2022年06月10日
补选公司非独立董事事宜
提名委员会就补选公司非独立董事事宜进行了研讨，并对候选人资格进行了认真审查，一致同意提交董事会、股东大会审议
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
监事会对报告期内的监督事项无异议。
报告期末母公司在职员工的数量（人）
974
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）
665
报告期末在职员工的数量合计（人）
1,639
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成
专业构成类别
专业构成人数（人）
生产人员
792
销售人员
179
技术人员
财务人员
行政人员
328
教育程度
教育程度类别
数量（人）
博士
252
大专
436
高中及以下
937
公司的薪酬福利政策以效率优先、兼顾公平为原则，充分体现保障性和适度的激励性。公司根据岗位价值评估结果制定工资标准，按员工的所属岗位和技能水平支付工资；工资标准根据社会经济发展水平、企业的经济效益和外部劳动力市场的变化定期调整，整体工资水平在公司所在地处于领先地位；绩效奖金根据公司效益及个人绩效结果按季或年度
发放；公司根据国家有关法律、法规及地方性文件办理、缴存各项社会保险和住房公积金，并代扣代缴员工个人所得税。
公司注重职工培训，搭建有完备的培训体系，一方面利用公司内部资源对员工进行岗前、在岗业务培训，以及各项法规、公司规章制度等培训，帮助员工成长和提高；另一方面，公司通过聘请外部讲师、组织员工参加外部培训及参加在职学历教育等方式，为不同层级员工制定富有针对性的专项培训，拓宽员工的思维视野，提高员工专业技能和综合素质。公司每年都根据发展战略、人员情况制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司发展储备人才。同时为了成就更多员工，让员工实现自身价值，增强自我荣誉感，增强企业凝聚力和战斗力，公司还针对人员价值理念、工作方式、态度、技能等多方面进行培训，从而塑造与公司发展需求相适应的精英团队，提升公司的整体素质和竞争力。
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司利润分配政策未发生新制定或调整的情况。
2022年3月28日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利31,200,997.86元。
2022年4月19日，公司2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配方案》。
2022年5月6日，公司发布了《2021年年度权益分派实施公告》；2022年5月16日，公司实施了利润分配方案，实际现金分红31,200,997.86元。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
未发生调整或变更
√是□否□不适用
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
0.3
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
1,040,033,262
本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年实现净利润185,499,667.27元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积18,549,966.73元，加上上年结存未分配利润662,423,216.16元，减去2021年度分配现金股利31,200,997.86元，本年度末可供投资者分配的利润为798,171,918.84元。2023年3月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利31,200,997.86元。上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事就此发表了独立意见。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
公司依法设有股东大会、董事会、监事会，同时制定了“三会”议事规则，并已得到有效执行。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等四个专门委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。
公司建立了适当的内部风险管理体系。公司管理层在制订公司战略和经营计划时充分分析了可能面临的政策风险、经营风险、筹资风险和合规风险等，制定了相应的风险图谱，对于在工作过程中发现的风险采取不同的风险管理解决方案，将风险控制在可控的范围内，并在后续进行跟踪、监督、落实。此外，公司建立和实施了两级绩效考评制度，设立了以总经理为组长的公司级绩效考核办公室，科学设置了考核指标体系，对公司各中心负责人进行逐月考评及年终总评，同时制定各事业部考评体系指引，指导各事业部建立健全二级考核考评体系，并将考评结果作为确定员工薪酬、职务晋升、评优、降级等依据。
整合计划
整合进展
整合中遇到的问题
已采取的解决措施
解决进展
后续解决计划
已整合完成
无
内部控制评价报告全文披露日期
2023年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别
财务报告
非财务报告
定性标准
（1）重大缺陷
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②严重违反法律法规的要求；
③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；
⑤注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（2）重要缺陷
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
①公司缺乏民主决策程序；
②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
④公司经营活动严重违反国家法律法规；
⑤中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失；
⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
①公司组织架构、民主决策程序不完善；
②媒体出现负面新闻，但能及时消除；
③公司重要业务制度或系统存在缺陷；
④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；
⑤公司违反企业内部规章，形成损失；
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。