近日，标准普尔全球市场情报以财产险保费为指标，发布了全球TOP50财险公司榜单，这也是标普第二年对财产险公司进行排名，看点满满。
此次榜单是按照财产和意外伤害总保费收入进行排名，当公司没有报告总保费收入时，分别使用财产险或意外险的总保费收入，或净保费收入，且保费和保险服务收入按平均汇率换算成美元。根据统计，50家财险公司的总保费总计约为14981亿美元，较去年的14521亿美元同比增长3.16%。
值得一提的是，今年有中国人保、中国平安、中国太保、国寿财险、中国再保险5家中国保险公司上榜，分别排名第4位、第11位、第26位、第36位、第40位。
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剖析2024标普全球TOP50财险公司榜单，
看点满满
今年的TOP50财险公司榜单与去年相比，在所属地区和排名等各个方面都有不小的变化。我们分别从前十名保险公司排名、所属地区、增长率、赔付率、上榜的中国险企等几个方面进行分析。
StateFarm连续两年占据第一，中国平安掉出前十
根据排名，前十名的保险公司分别是StateFarm、伯克希尔·哈撒韦、安联、中国人保、劳合社、Progressive、安盛、LibertyMutual、Allstate、Chubb。
其中StateFarm以875.9亿美元的绝对的优势牢牢占据第一，这也是StateFarm连续两年排名第一，中国人保则由去年的第2位降到了今年的第4位，保费收入为648.4亿美元。好事达和中国平安则掉出了前十的位置，被位列9位的Allstate以及位列第10位的Chubb超越。
北美地区占据半壁江山，贡献保费6481.3亿美元
在地区分布方面，进入榜单的公司囊括了北美、欧洲、亚太、大洋洲四大地区。
其中北美地区（美国、加拿大）有22家保险公司上榜，总保费为6481.3亿美元，占比43.26%；
紧随其后的是欧洲地区（德国、英国、法国、瑞士、意大利、西班牙、奥地利），有17家保险公司上榜，总保费为5587.1亿美元，占比为37.29%；
亚太地区（中国、日本、韩国）有9家保险公司上榜，总保费为2603.2亿美元，占比为17.37%；
大洋洲地区（澳大利亚）仅有2家保险公司上榜，总保费为309.4亿美元，占比为2.08%。
Arch增长率最高，再保险业务做出了巨大贡献
在增长率方面，各大保险公司都实现了不同程度的保费增长。其中增长最快的三家公司分别为Arch、Covéa、StateFarm，增长率分别为23.1%、19.4%、18.3%。
再保险业务在推高法国互助集团Covéa的保费方面也发挥了重要作用，就整体增长而言，该集团仅次于Arch，总保费收入同比增长19.4%。再保险占Covéa业务的37%。
赔付率最高的主要为个人保险公司
在赔付率方面，赔付率较高的主要为个人保险公司。法国互助保险集团Aéma报告的赔付率最高，为86.2%。紧随其后的是StateFarm，该公司报告的赔付率为85.8%。
StateFarm对此表示，由于理赔严重程度持续上升和重大灾难事件频发，公司在2023年遭受了汽车和房屋等业务的承保损失。为了应对严峻的形势，美国的大部分个人保险公司已经在汽车和房屋保险方面实现了两位数的提价。
5家中国保险公司上榜，中华联合掉出榜单
今年有中国人保、中国平安、中国太保、国寿财险、中国再保险5家中国的保险公司上榜，排名分别为第4位、第11位、第26位、第36位、第40位，保费收入分别为648.4亿美元、443亿美元、253.6亿美元、146.1亿美元、127亿美元。
相较去年，在今年的榜单中，中华联合掉出了前50名，中国人保下降了2位，中国平安下降了1位，中国太保下降了1位，国寿财险下降了1位，中国再保险下降了8位。
接下来，我们具体看排名前十位的保险公司主要经营概况以及业务特点。
1.StateFarm
地区：美国
保费收入：875.9亿美元
StateFarm成立于1992年，是美国的一家相互保险集团，同时也是全球最大的财产、意外和汽车保险提供商，以875.9亿美元的保费收入连续两年在TOP50财险公司榜单中排名第一。
除了财险产品之外，StateFarm的子公司和分支机构还提供人寿和健康保险、年金、共同基金和银行产品等上百种。据悉，StateFarm旗下一共有25家子公司，覆盖房地产、安保、信托、基金等多个行业。
值得一提的是，车险业务是StateFarm收入的大头，2023年汽车保险业务占公司净保费的64%，达到了561亿美元。虽说在去年由于索赔严重程度持续上升和重大灾难事件频发，StateFarm理赔率暴增，但依靠车险业务，财务状况依然强劲，净资产也增加了35亿美元。
2.伯克希尔·哈撒韦
保费收入：808.8亿美元
伯克希尔·哈撒韦以808.8亿美元的保费收入位列本次榜单的第二位，相较去年上升了1位。作为赫赫有名的金融帝国，伯克希尔·哈撒韦以巴菲特的投资而闻名，涉及的业务更是覆盖保险、能源、制造业、服务业、零售业等多个行业。
而财产和意外险业务作为伯克希尔·哈撒韦最重要的业务之一，通常由子公司GEICO以及通用再保险开展。
据悉，GEICO在2023年的保费收入达到了398亿美元，是伯克希尔·哈撒韦财险业务收入中的重要组成部分。
3.安联
地区：德国
保费收入：743.6亿美元
安联以743.6亿美元的保费收入位列本次榜单的第三，相较去年上升了1位。作为世界上最大的金融服务公司，安联在2023年全球福布斯企业排名榜中暂居第37位，全球拥有超过15万名员工，在70多个国家拥有1.26亿私人和企业客户，资产管理规模达到8440亿欧元。
在保险领域，安联主要通过多个品牌和子公司提供财产和意外保险、人寿和健康保险、信用保险、旅游保险和资产管理服务。以财险为例，安联为中型市场和大型公司提供财产保险产品，包括火灾和风暴等物理事件，以及IT故障等虚拟事件。
在数据方面，安联的保险业务收入主要由财险、人寿和健康保险组成。2023年人寿和健康保险的保费收入达到了779亿美元，比财产和意外伤害保险业务收入稍高。
4.中国人保
地区：中国
保费收入：648.4亿美元
作为前十名中唯一一家亚太地区的保险公司，也是唯一一家中国保险公司，中国人保以648.4亿美元的保费规模位列本次榜单的第四，较去年下降了两位。作为国内最大的财险公司，中国人保集团的注册资本为442亿元，2024年上半年的总资产为16506.88亿元，员工突破了17万人。
在财务表现上，以2024年前三季度为例，中国人保实现营业收入4695.76亿元、同比增长12.2%，净利润为363.31亿元、同比增长77.2%。在业务范围方面，中国人保涉及了财产保险、人身保险、再保险、资产管理、不动产投资、金融科技等多个行业。
5.劳合社
地区：英国
保费收入：647.9亿美元
作为一家保险和再保险市场，劳合社以保险业务的风险共担方式而闻名。劳合社的市场运作较为特殊，相当于把很多供应商聚集在一起提供商品，如果从劳合社市场购买保险或再保险，那么保险单将由劳合社签发，而不是由市场内的特定承保人签发。那些同意分担风险的客户将在劳合社签发的保险单上签字，这种方式意味着市场参与者可以利用劳合社的全球许可网络在许多不同的国家承保。
如今，劳合社获准在80个国家销售保险。在再保险方面，劳合社获准在200多个国家销售。所以劳合社的全球影响力对有多国保险需求的买家具有强大的吸引力。
6.Progressive
保费收入：598.8亿美元
Progressive以598.8亿美元的保费收入位列本次榜单的第六。作为美国最大的车险公司之一，Progressive在全美拥有超过1300万份有效保单，旗下拥有3万名独立保险代理人，是StateFarm、GEICO的主要竞争对手。
Progressive的业务主要分为个人保险，商业汽车，和其他保险。个人保险包括主要为私人乘用车提供保险，比如摩托车、船和私家车等等；
商用汽车主要通过独立的代理渠道为企业拥有的汽车和卡车提供基本责任和物理损坏保险；
其他保险主要为董监高责任险，比如董事和高级职员责任保险。
当然，与如今的头部车险公司一样，Progressive也开始寻找新的盈利点，比如开始提供宠物伤害保险、人寿保险等等。
7.安盛
地区：法国
保费收入：554.8亿美元
安盛创立于1816年，是全球最大的保险集团之一，亦是全球第三大国际资产管理集团，曾多次入围世界500强企业。截止2023年年底，安盛在全球51个国家拥有9400万名客户,旗下员工达14.7万人。
安盛的主要业务包括人寿保险与储蓄、财产与意外保险、国际保险、资产管理、银行业五大部分。虽然人寿保险与储蓄保险一直是安盛保险业务收入的大头，但近些年来，财险业务的收入比重也开始逐渐上升。去年安盛的财险保费收入达到了554.8亿美元，同比增长2.8%。
据悉，安联的财险业务主要包括机动车辆保险、家庭财产保险和一般责任保险，客户主要为个人和中小型公司。在某些国家，安盛按照当地分类，也会把健康保险也划归财产保险业务当中。
8.LibertyMutual
保费收入：537.5亿美元
LibertyMutual于1912年在美国波士顿成立，是美国第三大财产及意外保险公司。截止2023年年底，LibertyMutual在全球拥有5万名员工，业务范围覆盖亚洲、欧洲及拉丁美洲。
LibertyMutual在全球保险市场中占据重要地位，特别是在财产和意外伤害保险领域。根据官网显示，LibertyMutual主要提供商业汽车保险、网络责任保险、环境责任保险、设备故障保险。同时LibertyMutual还通过创新和技术应用，不断提升服务质量和客户体验，比如开发了快速评估车辆损坏的数据的多个模型，LibertyMutual也是财险巨头中数字化转型最成功的公司。
在数据方面，LibertyMutual的财产和意外伤害保险的保费收入达到了537.5亿美元，同比增长了3.7%。
9.Allstate
保费收入：526.6亿美元
Allstate成立于1931年，是美国第二大从事个人险种业务的财险和意外险保险公司，同时也是美国的头部寿险公司之一。去年Allstate的财险和意外险保险保费收入达到了526.6亿美元
，同比增长10.2%。
Allstate主要提供汽车保险、家庭保险、租房保险、公寓保险、以及人寿保险。但是近几年来，Allstate开始将业务集中在财险与意外险领域，并在2021年完成了人寿保险和年金业务的出售，其纽约好事达人寿保险公司、好事达保险公司等子公司被收购。
这里值得一提的是，Allstate财产和意外伤害保险的赔付率在去年达到了83.5%，在前十名中仅低于StateFarm，主要是近些年灾难性事件频发，给Allstate带来了较大的赔付压力。
10.Chubb
地区：瑞士
保费收入：467.3亿美元
Chubb是一家全球性的保险产品提供商，同时也是世界上最大的公开上市的财产和意外伤害保险公司，其业务遍及全球54个国家和地区，主要提供财产和意外保险、个人意外和补充健康保险、再保险和人寿保险给不同的客户群体。在本次榜单中，Chubb的财产和意外伤害保险的保费收入达到了467.3亿美元，同比增长6.9%。
Chubb主要通过保险和再保险经纪人销售其产品，并建立代理商和经纪人的广泛网络，为众多行业提供各种商业保险计划，比如集成解决方案、远程互联服务套件、消防安全等等。同时在网络安全险以及大模型等技术上都取得了重大创新。
值得一提的是，在今年5月，伯克希尔·哈撒韦公司购买了Chubb公司近2600万股股票，价值67亿美元。由此可见，Chubb的发展潜力巨大，被资本所青睐。
总的来说，随着地缘政治、宏观经济、巨灾事件频发等多种因素，财产与意外伤害保险行业的运营环境开始变得艰难。我们可以看到一方面头部财险公司开始通过提高价格、缩小承保范围的方式来应对挑战和风险，另一方面部分财险公司也开始积极推进数字化转型，或者寻找新的业务盈利点来提高承保能力和保费规模。总的来说，不断提高的理赔成本和不可预测的投资回报，促使财险公司不得已做出改变。
保观也会持续对全球TOP50财险公司进行跟踪报告，希望能给大家带来帮助。