本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
3、网上发行结果
本次网上发行最终配售股数为5．75亿股，最终中签率为2．30408810％。网上发行配号总数为24，955，643个，起始号码为10000001。
本次网上发行部分的股份无锁定期限制。
■
中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行Ａ股（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于2007年2月12日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所验资，本次网下发行过程由北京市世联新纪元律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。
发行人和本次发行联席保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、Ｈ股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币33．80元／股，该价格对应的市盈率为：
64．25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
76．18倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
二、网下累计投标询价情况
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为596，711户，有效申购股数为2，495，564．3万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
发行人和本次发行联席保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况及发行人的融资需求，协商确定本次发行股份的最终数量为11．5亿股。其中，向战略投资者配售3．45亿股，占本次发行规模的30％；回拨机制启动前，网下配售2．875亿股，占本次发行规模的25％；其余5．175亿股（回拨机制启动前）向网上发行，占本次发行规模的45％。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为2．07367929％，低于3％，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将0．575亿股（本次发行规模的5％）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下：向战略投资者定向配售3．45亿股，占本次发行规模的30％；网下配售2．3亿股，占本次发行规模的20％；其余5．75亿股向网上发行，占本次发行规模的50％。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为3．108％；网上发行最终中签率为2．30408810％。
五、战略配售、网下配售和网上发行结果
1、战略配售结果
战略投资者获配股数及退款金额如下：
序号
战略投资者名称
获配股数
（股）
应退资金
（人民币元）
1
全国社会保障基金理事会
40，000，000
博时基金管理有限公司（全国社保基金五零一组合）
5，405，000
0
嘉实基金管理有限公司（全国社保基金五零四组合）
6，487，000
易方达基金管理有限公司（全国社保基金五零二组合）
15，135，000
鹏华基金管理有限公司（全国社保基金五零三组合）
12，973，000
2
中国南方航空集团公司
20，000，000
124，000，000
3
首都机场集团公司
4
中国航空集团公司
5
中国南方工业集团公司
6
中诚信托投资有限责任公司
7
兵器财务有限责任公司
8
国家开发投资公司
9
中国通用技术（集团）控股有限责任公司
10
泰康人寿保险股份有限公司
11
中信信托投资有限责任公司
12
中国粮油食品（集团）有限公司
16，000，000
13
中国太平洋人寿保险股份有限公司
15，000，000
14
中科智控股集团有限公司
14，000，000
15
中国广东核电集团有限公司
10，000，000
16
中国人民财产保险股份有限公司
17
中国出口信用保险公司
18
中国机械工业集团公司
19
中国再保险（集团）公司
20
中国海洋石油总公司
合计
345，000，000
战略投资者获配股份的锁定期为12个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。
2、网下配售结果
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
配售对象名称
最终获配股数
广发集合资产管理计划（3号）
289，044
304，570，312．80
上海国投“蓝宝石”系列（国联）证券投资资金信托计划（上投－Ｆ－6002）
24，864
26，199，596．80
野村证券株式会社（ＮｏｍｕｒａＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏ．，Ｌｔｄ）
155，400
163，747，480．00
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
2，627，260
2，767，298，612．00
泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能
456，876
481，417，591．20
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
1，576，756
1，660，365，647．20
泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
1，312，576
1，381，994，931．20
泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益
447，552
471，592，742．40
益民红利成长混合型证券投资基金
217，560
229，246，472．00
美林国际（ＭｅｒｒｉｌｌＬｙｎｃｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）
142，968
150，647，681．60
摩根士丹利投资管理公司（ＭｏｒｇａｎＳｔａｎｌｅｙＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＭａｎａｇｅｍｅｎｔＩｎｃ．）
149，184
157，197，580．80
3，677，764
3，874，231，576．80
西部证券股份有限公司
686，868
723，763，861．60
国元黄山1号限定性集合资产管理计划
553，224
582，941，028．80
长城证券有限责任公司
777，000
818，737，400．00
9，324
9，824，848．80
万家保本增值证券投资基金
292，152
307，845，262．40
15，540
16，374，748．00
上海证券有限责任公司
257，964
271，820，816．80
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划
21
万向财务有限公司
186，480
196，496，976．00
22
中原信托投资有限公司
130，536
137，547，883．20
23
国金证券有限责任公司
428，904
451，943，044．80
24
厦门国际信托投资有限公司－日日新系列型证券投资集合资金信托（第一期）
12，432
13，099，798．40
25
厦门国际信托投资有限公司－日日新系列型证券投资集合资金信托（第二期）
26
厦门国际信托投资有限公司－日日新系列型证券投资集合资金信托（第三期）
27
厦门国际信托投资有限公司－国轩证券投资分级受益权资金信托计划
27，972
29，474，546．40
28
厦门国际信托投资有限公司－精图证券投资分级受益权集合资金信托计划
29
中海信托投资有限责任公司
195，804
206，321，824．80
30
31
国信证券有限责任公司
170，940
180，122，228．00
32
33
同德证券投资基金
90，132
94，973，538．40
34
长盛同智优势成长混合型证券投资基金
3，668，440
3，864，406，728．00
35
同益证券投资基金
419，580
442，118，196．00
36
同盛证券投资基金
606，060
638，615，172．00
37
全国社保基金一零五组合
38
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
62，160
65，498，992．00
39
全国社保基金六零三组合
1，118，880
1，178，981，856．00
40
745，920
785，987，904．00
41
景阳证券投资基金
407，148
429，018，397．60
42
景博证券投资基金
270，396
284，920，615．20
43
景福证券投资基金
951，048
1，002，134，577．60
44
大成价值增长证券投资基金
45
景宏证券投资基金
770，784
812，187，500．80
46
中粮财务有限责任公司
1，747，696
1，840，487，875．20
47
西部信托投资有限公司
49，728
52，399，193．60
48
斯坦福大学（ＳｔａｎｆｏｒｄＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
49
中船重工财务有限责任公司
5，284，600
5，567，380，520．00
50
广发华福证券有限责任公司
543，900
573，116，180．00
51
汉盛证券投资基金
683，760
720，488，912．00
52
汉兴证券投资基金
795，648
838，387，097．60
53
汉鼎证券投资基金
99，456
104，798，387．20
54
汉博证券投资基金
55
富国动态平衡证券投资基金
56
富国天利增长债券投资基金
93，240
98，248，488．00
57
295，260
311，120，212．00
58
上海国际信托投资有限公司
177，156
186，672，127．20
59
宝钢集团财务有限责任公司
2，207，680
2，325，180，416．00
60
国泰君安证券股份有限公司
1，377，844
1，450，768，872．80
61
渤海证券有限责任公司
236，208
248，896，169．60
62
全国社保基金六零一组合
550，116
579，666，079．20
63
方正证券有限责任公司
64
易方达策略成长证券投资基金
65
易方达基金管理有限公司－淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划
43，512
45，849，294．40
66
易方达积极成长证券投资基金
826，728
871，136，593．60
67
科汇证券投资基金
432，012
455，217，994．40
68
科瑞证券投资基金
1，138，040
1，198，614，248．00
69
科翔证券投资基金
385，392
406，093，750．40
70
科讯证券投资基金
146，076
153，922，631．20
71
易方达平稳增长证券投资基金
2，297，812
2，420，153，954．40
72
中油财务有限责任公司
2，760，904
2，908，121，444．80
73
红塔证券股份有限公司
1，931，068
2，033，709，901．60
74
首创证券有限责任公司
251，748
265，270，917．60
75
宝康消费品证券投资基金
397，824
419，193，548．80
76
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
733，488
772，888，105．60
77
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
78
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
79
宝康灵活配置证券投资基金
1，927，960
2，030，434，952．00
80
国元证券有限责任公司
1，309，468
1，378，719，981．60
81
天治财富增长证券投资基金
31，080
32，749，496．00
82
中信理财2号集合资产管理计划
839，160
884，236，392．00
83
中国再保险（集团）公司－传统－普通保险产品
310，800
327，494，960．00
84
受托管理中国大地财产保险股份有限公司自营产品
621，600
654，989，920．00
85
1，287，712
1，355，795，334．40
86
全国社保基金一零一组合
248，640
261，995，968．00
87
开元证券投资基金
584，304
615，690，524．80
88
南方稳健成长基金
89
南方绩优成长股票型证券投资基金
90
南方高增长股票型开放式证券投资基金
91
南方避险增值基金
1，087，800
1，146，232，360．00
92
93
南方基金管理有限公司－马钢企业年金基金
124，320
130，997，984．00
94
南方基金管理有限公司－淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金基金
74，592
78，598，790．40
95
338，772
356，969，506．40
96
中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品
369，852
389，719，002．40
97
德邦证券有限责任公司
404，040
425，743，448．00
98
南京证券有限责任公司
99
北京国际信托投资有限公司
643，356
677，914，567．20
100
江苏省国际信托投资有限责任公司
101
长城安心回报混合型证券投资基金
102
久嘉证券投资基金
435，120
458，492，944．00
103
信泰证券有限责任公司
969，696
1，021，784，275．20
104
华西证券有限责任公司
105
中国华能财务有限责任公司
106
2，642，800
2，783，673，360．00
107
博时价值增长贰号证券投资基金
1，461，760
1，539，192，512．00
108
博时价值增长证券投资基金
341，880
360，244，456．00
109
博时平衡配置混合型证券投资基金
136，752
145，111，782．40
110
裕隆证券投资基金
1，056，720
1，113，482，864．00
111
裕元证券投资基金
320，124
339，009，808．80
112
裕阳证券投资基金
113
裕华证券投资基金
183，372
193，222，026．40
114
长城久恒平衡型证券投资基金
108，780
114，623，236．00
115
长城消费增值股票型证券投资基金
116
中国电力财务有限公司
3，264，400
3，438，663，280．00
117
华宝信托投资有限责任公司－集合类资金信托Ｒ2006ＪＨ021
279，720
294，745，464．00
118
广州证券有限责任公司
119
光大证券股份有限公司
2，586，856
2，724，724，267．20
120
海富通收益增长证券投资基金
121
海富通股票证券投资基金
497，280
523，991，936．00
122
海富通风格优势股票型证券投资基金
4，663，000
4，912，390，600．00
123
海富通基金管理有限公司－淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划
52，836
55，674，143．20
124
海富通强化回报混合型证券投资基金
125
126
华宝信托投资有限责任公司－集合类资金信托2006年第13号
21，756
22，924，647．20
127
富通银行（ＱＦＩＩ）
128
国盛证券有限责任公司
129
兴业全球视野股票型证券投资基金
87，024
91，698，588．80
130
广发证券股份有限公司
1，244，200
1，309，946，040．00
131
鸿阳证券投资基金
578，088
609，140，625．60
132
鸿飞证券投资基金
133
宝盈策略增长股票型证券投资基金
6，217，000
6，549，865，400．00
134
135
全国社保基金一一一组合
136
金泰证券投资基金
137
金鼎证券投资基金
46，620
49，124，244．00
138
国泰金象保本增值混合证券投资基金
139
金盛证券投资基金
140
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
141
丰和价值证券投资基金
1，041，180
1，097，108，116．00
142
143
嘉实基金管理有限公司－受托管理联想集团公司企业年金计划（保本）
34，188
36，024，445．60
144
嘉实增长开放式证券投资基金
441，336
465，042，843．20
145
嘉实稳健开放式证券投资基金
146
嘉实策略增长混合型证券投资基金
8，936，500
9，415，446，300．00
147
全国社保基金六零二组合
515，928
543，641，633．60
148
276，612
291，470，514．40
149
嘉实成长收益型证券投资基金
1，006，992
1，061，083，670．40
150
泰和证券投资基金
801，864
844，936，996．80
151
嘉实服务增值行业证券投资基金
152
嘉实债券开放式证券投资基金
153
东海证券有限责任公司东风1号集合资产管理计划
285，936
301，295，363．20
154
中核财务有限责任公司
1，834，720
1，932，186，464．00
155
三峡财务有限责任公司
1，598，512
1，683，290，294．40
156
融通蓝筹成长证券投资基金
1，741，480
1，833，937，976．00
157
通宝证券投资基金
77，700
81，873，740．00
158
融通新蓝筹证券投资基金
159
通乾证券投资基金
160
融通动力先锋股票型证券投资基金
161
雷曼兄弟（欧洲）ＬＥＨＭＡＮＢＲＯＴＨＥＲＳＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（ＥＵＲＯＰＥ）
139，860
147，372，732．00
162
厦门国际信托投资有限公司
118，104
124，448，084．80
163
恒泰证券有限责任公司
164
第一创业证券有限责任公司
165
申万巴黎新经济混合型证券投资基金
466，200
491，242，440．00
166
诺安股票证券投资基金
167
诺安平衡证券投资基金
144，097，782．40
168
中船财务有限责任公司
3，687，088
3，884，056，425．60
169
金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划
170
金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划
59，052
62，224，042．40
171
中国龙资本市场集合资金信托计划
172
932，400
982，484，880．00
173
174
华安宝利
357，420
376，619，204．00
175
华安创新证券投资基金
176
中海分红增利混合型证券投资基金
177
中天证券有限责任公司
114，996
121，173，135．20
178
联合证券有限责任公司
179
988，344
1，041，433，972．80
180
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
181
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
5，812，960
6，124，121，952．00
182
183
安徽国元信托投资有限责任公司
184
中金短期债券集合资产管理计划
1，865，800
1，964，935，960．00
185
山西证券有限责任公司
599，844
632，065，272．80
186
上海电气集团财务有限责任公司
2，518，480
2，652，675，376．00
187
金元证券有限责任公司
220，668
232，521，421．60
188
五矿集团财务有限责任公司
1，150，960
1，211，697，552．00
189
浙商证券有限责任公司
190
中国人寿股份有限公司－分红－个人分红
191
中国人寿保险股份有限公司万能险产品
192
中国人寿保险（集团）公司传统普保产品
193
中国人寿股份有限公司－分红－团体分红
194
中国人寿股份有限公司－传统－普通保险
195
鹏华行业成长证券投资基金
196
鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
3，077，920
3，242，166，304．00
197
鹏华价值优势股票型证券投资基金
198
鹏华中国50开放式证券投资基金
273，504
288，195，564．80
199
全国社保基金一零四组合
200
普天收益证券投资基金
201
普润证券投资基金
211，344
222，696，572．80
202
普华证券投资基金
203
普惠证券投资基金
204
普丰证券投资基金
786，324
828，562，248．80
205
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
206
上海浦东发展集团财务有限责任公司
207
建信优选成长股票型证券投资基金
208
建信恒久价值股票型证券投资基金
209
财富证券有限责任公司
111，888
117，898，185．60
210
海通稳健增值型集合资产管理计划
211
东方红1号集合资产管理计划
212
东方红2号集合资产管理计划
213
光大阳光集合资产管理计划
1，337，440
1，408，194，528．00
214
招商安本增利债券型证券投资基金
215
招商先锋证券投资基金
216
招商安泰股票投资基金
174，048
183，397，177．60
217
招商安泰平衡型证券投资基金
218
全国社保基金六零四组合
774，916，105．60
219
中国建银投资证券有限责任公司
220
东北证券有限责任公司
164，724
173，572，328．80
221
东方证券股份有限公司
222
受托管理中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品