作者｜许闲复旦大学经济学院教授、复旦大学风险管理与保险学系主任、中国保险与社会安全研究中心主任、中国保险科技实验室主任
重大疾病保险（以下简称“重疾险”）是我国当前健康保险的重要险种，与医疗保险共同构成我国商业健康保险的两大主要险种，成为推动中国健康保险市场的重要产品和助力我国全民健康的重要保障。自2021年2月1日起，我国保险行业开始销售基于《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）》（以下简称“重疾新规”）开发的重疾险，自此2007年开始使用的重疾险旧定义正式退出了历史舞台。2021年是我国重疾险发展的关键年份，年初由于新旧重疾规范交替引起市场销售热点，后期由于过度消费、各地惠民保迅速发展和新冠肺炎疫情常态化发展等影响受到了挑战。保险公司如何适应新形势和新环境，进一步推动重疾险，成为行业焦点。重疾险自身的未来发展也成为商业健康保险如何助力我国《“健康中国2030”规划纲要》目标实现的关键因素。
重疾新规推出原因与主要变化
我国之所以时隔13年重新修订与执行重疾新规，是因为随着中国医疗技术的飞速发展，我国原有的部分重疾险定义已不再适应当下医学实践，无法满足被保险人的保险保障需求，不利于保险行业的健康有序发展。例如，近年来检出率激增的甲状腺癌，出险率居于恶性肿瘤之首，但其死亡率及所需治疗费用远低于其他恶性肿瘤，保险公司承受较大赔付压力；再如，胸腔镜辅助下的微创冠状动脉搭桥术，在内镜下切开心包即可进行搭桥术，而旧定义中的“须开胸手术”要求则不适用于如今的部分主流术式。
第一，首次使用疾病分级体系，引入轻度疾病概念并规定赔付比例上限。重疾新规中将恶性肿瘤、急性心肌梗死、脑中风后遗症三种核心疾病，按照严重程度分为重度疾病和轻度疾病两级，即新增了三种核心轻度疾病定义。同时规定轻症的保额上限为总保额的30%。市场上的重疾险产品竞争，轻症赔付比例为关键因素之一，新规限制赔付上限进一步规范了重疾险市场竞争。
第二，扩充病种数量，拓展保障范围。重疾新规在旧定义保障的25种重大疾病的基础上，新增严重慢性呼吸功能衰竭、严重克罗恩病及慢性溃疡性结肠炎三种疾病。目前市场上的重疾险产品基本都已涵盖这三种疾病，因此此项修订未对产品设计产生重大影响。
第三，更新部分病种的定义范围与内涵。重疾新规对重大器官移植术、冠状动脉搭桥术、心脏瓣膜手术等八种疾病的保障范围进行更新，并将严重慢性肾衰竭等七种疾病的定义进行优化。例如，对主动脉手术的要求由“须开胸或开腹手术”更新为“须开胸（含胸腔镜下）或开腹（含腹腔镜下）手术”，进一步扩宽了疾病的保障范围。
第四，明确定期评估机制，未来重疾定义更科学。重疾新规中提到将设立保险行业疾病定义管理办公室，并明确指出“原则上至少每5年对疾病定义及规范进行全面评估，视评估结果决定是否开展修订工作。”未来重疾定义的修订频率相较过去将更快，同时随着医学实践的持续进步，疾病病种也依据严重程度及临床端实际诊疗情况在体系内进行分级调整。
2021年我国重疾险市场发展
受新冠肺炎疫情冲击，2020年我国保险行业整体增速下滑，全国原保费收入同比上升6.13%，其中人身险原保费上升7.53%，分别较2019年下降6.05和6.23个百分点。相比之下，健康险同比上升15.66%，虽相比2019年下降14.03%，但仍维持在较高增速。2021年是我国保险行业整体实现高质量发展的重要年份。随着疫情得到进一步防控，2021年第一季度人身险和健康险保费收入均有较高增长，分别同比增长9.41%和16.10%。此外，叠加重疾新规实施的利好因素，重疾险保费收入前期较往年有很大提升。根据中国保险行业协会发布的《2020年度及2021年一季度商业健康保险发展形势调研报告》，2021年第一季度参与调研的人身险公司经营的重疾险业务保费增速高达18.94%，高于2020年第二季度（14.27%）以及第四季度（13.97%）。反观2021年下半年市场增长情况，重疾险占比超60%的健康险呈现销售乏力的态势，1、2月份增长高达25%以上，下半年开始掉落至10%以下并持续走低，这在一定程度上可以归因于前期高增长透支了后期保费收入。
受2020年市场下行影响，部分保险公司在2021年提前布局“开门红”，通过与高预定利率产品进行搭售促进重疾险的销售。叠加新旧重疾规范交替，部分保险公司及营销人员刮起“停售风”，利用信息差优势收获大量保单，部分保险营销员抓住投保人担心“新产品涨价”的心理“炒停售”，借机推售旧产品，也一定程度上造成了今年年初重疾险的超买。从增长结构上看，前期高增长部分归功于低基数效应。受2020年初疫情暴发影响，代理渠道销售受阻导致保单销售困难，保费相较2019年增长缓慢，而疫情得到控制后迅速复工复产，保费增长较快，导致2020年下半年保费收入基数较高，给增速持续维持高位带来压力。从居民消费意愿来看，尽管疫情已经进入常态化防控阶段，但2021年下半年疫情反复，诸如奥密克戎等变异毒株影响居民收入预期，进而降低了保险消费支出。
当前重疾险市场特征
2021年2月起，各大险企纷纷推出新规下的新重疾产品。一方面，险企着力于推出更具性价比的产品，在中症、特疾的病种及保额、重症赔付次数等保险责任方面进行发力；另一方面，许多险企也在产品中添加健康管理等增值服务以提升产品附加值。创新一直是重疾险在中国发展的主旋律。重疾新规执行以后，保险公司仍然在创新方面进行了大量投入，并呈现出若干特点。
一是特定疾病的额外给付责任正在成为险企差异化竞争的着力点，企业越来越倾向于强调高发疾病的高额赔付，以此激发客户对重疾险的需求。不同于普通医疗保险等其他健康险产品，传统重疾险提供的是面临医疗费用巨大的重大疾病时的一次性高额财务保障，而不是多次、小额的医疗开支报销，例如癌症的治疗费用通常在22万~80万元，冠状动脉搭桥术在10万~30万元，追求高保额以覆盖财产风险是重疾险的题中之义。在产品条款设计方面，为突出产品保障差异化，除提高保额满足高额给付的初衷外，在一般常见的如重疾新规中定义的6/28种之外，保险公司通常还承保其他特定疾病的给付责任，如部分公司保单增加了若患特定恶性肿瘤则额外赔付保额的50%等。
二是产品设计时通常会更加细化到某一个年龄、性别，甚至特定疾病高发地区，如一些因为政策因素出现的粤港澳大湾区特定疾病责任。基于年龄、地域等因素，细分疾病发生率能大大提高重疾产品定价的准确性、合理性，做到一个地方适用一个地方的“大数法则”，对于地域性高发疾病给予高保额，少发或不发疾病占费率权重低，进而优化定价机制，既做到特色保障，又突出费率优势。基于全国首个区域性重疾表定价的粤港澳大湾区专属重疾险在运行一年后展现出优秀成绩，共计承保7.41万人次，保费收入4.08亿元，提供重疾风险保障246亿元。在保障特色方面，产品增加大湾区高发重疾额外保障（如鼻咽癌等），同时借助基于区域性重疾表的自主定价优势，使得产品在保障责任更广、给付责任更具针对性的同时，费率相对相同水平的全国性产品还便宜5%~10%，极高的性价比使其成为粤港澳大湾区居民投保的主流选择。
三是产品创新增多，体现在产品责任创新和服务模式创新。责任创新方面，疫情发生前，用于为重症心肺功能衰竭患者维持生命的ECMO，因为费用昂贵且覆盖范围小而通常不在赔付责任内。疫情发生后，作为治疗新冠肺炎的有效手段，有公司迅速响应了市场热点，在产品里增加了ECMO治疗保险金作为赔付责任，在疫情期间取得了不错的销量，这不仅是应对热点问题采取的创新方式，也体现了保险公司的社会责任。服务模式创新方面，为摆脱重疾责任相同产生的同质性，体现产品的差异化，打破传统服务模式，一些保险公司在保险责任之外整合医疗资源，为被保险人提供专家门诊预约、住院手术安排、定制化营养指导等个性化专案管理服务，以不局限于保险的商业模式争取保险市场客户资源。
四是条款复杂性增加，体现在两方面。一方面，赔付条件增多。重疾险产品的赔付比例依赖于不同年龄、不同保单年度，甚至不同健康状况而变化。另一方面，疾病分类和分组增多。几乎大部分重疾产品都至少包含重症、中症、轻症，以及特定疾病等多个种类的保障疾病，并且分类标准不统一，如某些保险公司的特定疾病其实本质上是轻症和中症，甚至还有一些保险公司自己创设类别（如前症、轻度中症等），导致整个重疾险市场的疾病分类趋于复杂化、无序化，缺少规范。同时，再考虑每种疾病还会叠加分组，使得疾病定义非常冗长复杂。这一特征由于保险公司主观上想达到的目的不同以及客观上的复杂性，从而使保险市场分化出两种相反的效果。正面效果是当产品设计初衷是给保险责任分层次，依据不同被保险人实施个性化方案从而合理化定价和理赔；负面效果则是加大保险人和投保人的信息差，使处于保险合同相对较弱地位的投保人更加处于弱势地位，不利于消费者权益的保护。
重疾险未来发展的积极因素
2021年是保险行业转型发展的重要年份，寿险销售乏力，重疾险也因为年初的超买带来后续的销售困难。行业对重疾险的未来发展有不同的看法，加之全国各地惠民保快速发展，市场上不乏有不看好重疾险未来发展的声音。然而，无论是顶层设计的政策导向、宏观的行业发展、微观的居民消费需求，还是综合的外在环境等因素，都将积极推动重疾险未来的持续发展。
最后，复杂的外在环境也时刻督促人们更加注重自身健康问题。由于全球经济发展导致的环境污染、气候变暖等问题使得人们生活环境更加恶劣，促使支气管炎、哮喘等呼吸疾病高发。加之突如其来的全球传染病（如新冠肺炎等）更是无法提前预测和短期有效防范的风险，尽管疫情已经进入常态化阶段，变异毒株产生的威胁仍不可忽视。当同时面临可知和不可知的疾病风险时，经历过紧张而持久的抗疫攻坚战，在未来常态化阶段重疾险将成为人们保险配置的优先考虑。