一、冲破内卷+本地化要求,锂电企业全球化正当时
在破除国内市场内卷和加快开拓新兴市场两大维度,锂电企业全球化发展必要性凸显。
1、需求驱动,配合国际车企
从全球来看,中国汽车电动化进程领先,海外欧美等地区正加速追赶,海外新能源汽车、锂电池市场增量空间庞大,高工产业研究院(GGII)预计到2030年全球锂电池出货量将超4TWh,其中海外新能源汽车渗透率远低于国内,未来市场增速将高于国内市场。
2、减少运力和成本压力
海关数据显示,2022年全国锂电出口总额3426.5亿元,同比增86.7%。2023年出口同比增长27.8%,随着海外需求量的增加,动力电池出口面临着运力和成本的双压力。
运力方面,与整车可通过铁路运输不同,动力电池属于9类危险品,国内《铁路危险货物运输管理规则》(铁运〔2008〕174号)没有对锂电池运输的具体规定,目前中欧、中亚铁路均不接受动力电池产品运输。
海运中,集装箱运费波动较大,动力电池海运还面临仓储难题。并且出于安全方面考虑,很多船运公司不愿意运输锂电池,即便愿意的也会提出更多要求,比如锂电池必须使用专门的冷藏货柜运输,客户也需要支付比一般货物更高昂的海运运费。
3、国内市场内卷下的新出口
当前我国动力电池产能规划远超市场需求的预期,产能过剩风险与压力如影而随,价格战持续,企业盈利能力大幅下滑,而海外市场盈利性更高。以宁德时代为例,2022年宁德时代境内和境外毛利率分别为19.88%、21.46%;2023年上半年,公司境外电池业务营业收入规模656.84亿元,同比增长幅度195%,明显高于国内电池业务46%的增长速度,海外市场成为锂电池厂商的突围口。
4、海外政策限制,本土化要求越来越高
海外对于锂电产业链的本土化要求促使国内企业布局海外市场,比如美国IRA法案、欧盟碳排放政策、反补贴调查等。例如法国2023年年底颁布的电动车补贴政策即将生效,目前在法销售的中国汽车品牌并不在4000-6000欧元的补贴名单内。欧美本地化政策正驱使中国锂电产业链企业加速海外产能建设。
二、中国锂电池产业链已初步锻造出强势出海能力
1、市场方面:国内锂电池企业已占据全球核心地位,海外大单不断
中国是全球锂电池主要的生产国和出口国,其锂电池出货量已经连续多年位居全球首位。
2、工程方面:中国锂电池制造能力优势突出
中国锂电池产能占全球的比重超70%,电池厂商、设备供应商已经在丰富的实践和大规模建设过程中快速迭代技术,工程能力不断提升,在成本管控、设备生产、设备精度等方面均形成了优秀的竞争力。一批供应链企业也纷纷在海外新设产能,据GGII不完全统计,仅2023年就有超20家锂电材料企业赴海外建厂,包括锂电池关键材料以及结构件等大部分环节,规划总投资额超1150亿元。
3、资金方面:锂电产业仍为“吸金”主力
GGII统计,2023年以来,中国锂电产业链企业涉及IPO募资总金额近千亿元,其中锂电池环节募资超200亿元,募集资金投向主要用于项目新建和研发中心建设;非上市公司也频获资本青睐,如海辰储能在2023年7月,获得超45亿元的C轮融资。
中国锂电池企业具备全球化及海外建厂的基本竞争力,与此同时,企业出海也面临一系列挑战,比如人才和供应链体系、地方法规、社会文化差异等。
三、锂电企业全球化布局时需多维度强化自身实力
GGII分析,锂电池企业需在:规模体量、海外基地产能布局、海外运营能力、大客户资源、产业链构建、零碳战略等多维度提升发展水平,才能深度参与国际竞争,成为具有国际化影响力的全球化企业。
为了评估全球锂电企业全球化发展水平,GGII对上述指标进一步细化出二级指标,通过量化的形式体现企业在该项指标的竞争力,进而评估企业全球化发展综合实力。
1、规模体量
GGII数据显示,2023年全球锂电池出货量1166GWh,其中TOP5企业市场份额达到67.1%,TOP10企业市场份额达到84.0%。TOP10企业中,中国企业占据6席,其中亿纬锂能与中创新航排名进入前五,瑞浦兰钧进入前十,其余企业2023年出货量全球市占率不足20%。
2、海外基地情况
目前全球锂电池企业在非本国建设产能中,已投产产能约470GWh,已投产及规划总产能超1.7TWh。其中远景动力、LG、松下、SKI等企业布局较早,国内宁德时代、孚能科技等企业海外基地投产节奏更快,这些企业已投产产能领先;LG、宁德时代、远景动力等企业在建及规划产能规模更大,有望占据更多海外市场份额。
注:GGII根据公开资料整理
3、海外运营能力
4、海外市场开拓能力
从目前车型配套来看,中国锂电池企业在未来3-5年已经在国际领先车企中占据重要的市场份额,并且在储能领域,由于海外市场在切换磷酸铁锂技术路线,日韩企业早期主要围绕三元路线布局,磷酸铁锂产品正在开发中,国内企业锂电池产品品类更全,涵盖各种材料体系、结构体系,在全球储能市场爆发增长中也占据主要的市场份额。
5、国际化股东及供应链
国际化股东、海外客户参股对企业开拓海外市场形成较强的保障作用,同时海外供应链将助力企业更好的把控原材料成本、产品供应等问题。
6、零碳战略布局
全球化的发展中,尽快实现锂电池产业绿色低碳可持续成为必然选择,各企业也在积极推进其“零碳”工程建设,其中宁德时代、远景动力进展更快,已经获批多个零碳工厂,具备成熟可复制的经验。
四、企业全球化竞争力评价
针对上述锂电全球化的关键要素,GGII综合各项指标评价企业全球化综合竞争力。
锂电企业全球化竞争力梯队划分
·第一梯队:上述六项细分指标中有4-5个处在第一梯队;
·第二梯队:上述六项细分指标中有2-3个处在第一梯队;
·第三梯队:上述六项细分指标中有2个以上处在第一/二梯队;
五、全球化潜在问题与风险
虽然我国锂电池企业全球化进展不断取得新突破,但未来发展仍存在一系列不确定性:
政策/政治风险:矿产资源进口时,海外资源管控趋于严格;产品出口可能面临海外贸易战、高关税、零碳门槛等政策风险;企业出海面临海外法律法规差异等问题,企业还需深刻理解和认知当地的法律法规和文化差异。
市场风险:新能源汽车、储能产业受政策、宏观经济影响大,若下游需求减弱,则锂电池企业将放慢全球化进程。
技术风险:锂电产业技术迭代快,4680大圆柱、固态电池等一批新技术正加速产业化,若不能及时更新技术、开发出拥有自主知识产权的新产品,则将面临技术淘汰、失去客户的风险。
检测认证风险:中国锂电行业缺少权威的认证平台,若在国际市场上竞争,必须通过多种标准认证,而欧美地区认证标准不同,导致企业需要做大量的技术修改,影响成本及出海进度。
人员/工会风险:企业全球化布局还需培养好具有海外管理、运营能力的团队,同时海外劳动力供给、社区文化差异等也将影响项目进度。
总结
当前,中国锂电产业全球化发展正面临海外需求增长,及企业在规模化、技术研发、生产制造、市场拓展、供应链等多重优势与机遇,头部企业均在积极布局,我国锂电产业全球化发展开端良好,企业还需勇闯政策法规、市场开拓、技术创新、团队建设等一道道关卡,锻造出更强的国际竞争力!