1、2019年上半年全国信用卡业务全景式概览
2、2019上半年中小银行信用卡业务发展现状
3、2019上半年信用卡业务获客场景点评
4、新消费场景细分领域发展态势及头部企业阵营5、中小银行信用卡业务发展路径设想
1.1、全国短期消费贷款情况：中国短期消费贷款突破9万亿元，年均增速超过30%2015年至2019年上半年期间，我国金融机构短期消费贷款年均增速超过30%；截至2019年上半年，我国短期消费贷款占短期贷款的比重攀升至63%，较2015年增长了近40%，短期消费信贷市场发展迅速，市场前景广阔。
近年来受全球经济下行压力、贸易摩擦等不确定因素的影响，企业扩大投资动力疲软，信贷需求在一定程度上有所减弱。自2017年三季度开始，企业中长期贷款同比增速呈现持续缓慢下滑态势；截至2019年二季度末，同比增速已跌至10.9%。受宏观调控政策等影响，房地产开发贷款同比增速自2018年二季度开始出现急剧下滑态势；截至2019年二季度末，同比增速已从27.7%的历史高位迅速跌至14.6%的谷底，降幅接近90%。同时，个人住房贷款同比增速自2017年一季度开始同样呈现持续下滑态势；截至2019年二季度末，同比增速降至17.3%，与2017年一季度相比，降幅超过105%。整体来看，企业中长期信贷需求疲软，同时房贷业务受宏观政策影响增长乏力，因此以信用卡业务为代表的个人消费信贷业务具有受经济波动影响相对较弱、经营风险分散、资本占用较少、收益率相对更高等优势，当仁不让成为银行业零售业务转型的发展突破口。
1.4、全国信用卡风险情况：近几年总体逾期占比尚在可控范围内；共债、居民杠杆率、经营策略激进等多重因素导致2019年上半年信用卡逾期风险略有抬头迹象整体来看，自2017年一季度开始，全国信用卡逾期未偿信贷总额占应偿信贷余额的比重呈现稳步下降趋势，信用卡业务风险整体尚可控；但截至2019年二季度末，信用卡逾期未偿信贷占应偿信贷的比重为1.17%，占比较上季度末上升0.02个百分点，信用卡逾期风险似略有抬头倾向，主要原因有三：第一，2018年以来，现金贷、互联网消费贷、P2P等市场放贷主体日益增多，导致消费金融行业共债、逃废债等债务风险不断暴露，共债客群资产质量波动明显，此类风险似有向信用卡行业传导的趋势。
第二，在我国经济增长中枢下行，美国等发达经济体居民杠杆率持续走低的大背景下，我国居民部门杠杆率在较低基数的基础上持续走高，一路飙升，过去10年期间，从2008年末的17.87%跃升至2019年一季度的54.28%，复合年均增速达到11.75%，远高于美国2.52%的年均降速水平。短期消费贷款依然是拉动居民杠杆率上升的主要动力。杠杆率的快速攀升一方面会对居民的消费支出水平产生负面影响，另一方面还将导致居民还款能力与还款意愿的下降。
图62008～2019Q1中美两国居民部门杠杆率对比情况
2.1、发卡情况：8家中小银行累计卡量突破百万张，上海银行独占鳌头2019半年报中披露发卡情况的上市中小银行共有15家，本报告将累计卡量的头部银行上海银行单独列为第一梯队；将累计卡量超过百万张的区域行划为第二梯队；累计卡量低于百万张的区域行划为第三梯队。从累计发卡规模来看，截至2019年6月末，表3数据显示：
第一梯队中，作为信用卡业务领域的领头羊，上海银行信用卡累计发卡量已快接近800万张，累计发卡规模在区域行中独占鳌头。
第二梯队中，江苏银行和宁波银行的累计发卡整体位列200万卡量级别；长沙银行也已于今年开始跻身百万卡量级别；若按照目前的卡量增速测算，预计至2019年末，哈尔滨银行、重庆农商行、盛京银行或将加入百万卡量梯队。
盛京银行、长沙银行、中原银行、郑州银行、江苏银行等中小银行本期新增卡量增长速度较快。
通过强化与互联网头部平台的深度合作、积极抢夺ETC市场、加大信用卡营销推广力度等方式，江苏银行、长沙银行、重庆农商行增速明显提升，以信用卡业务为抓手持续推进零售转型。
哈尔滨银行、郑州银行增速略有下滑；上海银行、中原银行、徽商银行、广州农商行、贵阳银行增速明显下降，预示着信用卡业务在一定程度上进入存量运营阶段，商业银行将更加注重对客户的深度经营。
近半数中小银行信用卡透支余额接近或超过50亿元，头部银行上海银行的透支余额已突破300亿元，在全国中小银行中稳居第一。
值得注意的是，长沙银行透支余额此番突破165亿元，在信用卡透支体量上几乎与江苏银行比肩，排名跃升为第三；哈尔滨银行同样表现亮眼，以低于100万张的累计卡量取得超过120亿元的透支额度规模，排名甚至已超越广州农商行、中原银行、贵阳银行等百万卡量银行。
大部分中小银行信用卡透支余额以低于10%的增速平稳增长，增速有放缓态势；但有小部分银行如盛京银行、成都银行等增速较快，接近或已超过50%；与之相反，贵阳银行、江西银行等中小银行信用卡透支较年初则出现下滑趋势。
各中小银行信用卡业务在个人信贷业务中的占比份额平均保持在6%水平上下。目前，零售信贷占比份额最高的是长沙银行，该行信用卡业务所占份额接近2010%。
与年初相比，信用卡业务在各行零售信贷业务中的占比有小幅波动，部分区域性银行，如中原银行，该行自2016年11月获得信用卡发行资格以来，信用卡业务占零售信贷份额得到持续攀升。
2.3、交易情况：上海银行交易额占据半壁江山从信用卡交易额来看，截至2019年6月末，图8数据显示：
在披露信用卡交易额的7家银行中，上海银行交易额占据半壁江山，该行600亿元的信用卡交易额几乎与其他6家银行的交易总额持平。
2018年全年收入的近60%。
此次表现不俗的中原银行上半年实现收入1.55亿元，是2018年全年收入的1.6倍。
长沙银行收入业绩名列前茅，截至2019年9月末的业务收入高达8.82亿元，估计截至6月末的半年收入也将超过徽商银行和广州农商行。
在手续费及佣金总收入结构中，大部分中小银行银行卡手续费收入占比普遍超过10%，且整体高于2018年，呈现出持续攀升态势。
通过不断优化调整零售信贷结构，长沙银行、哈尔滨银行、广州农商行的银行卡手续费收入占比均超过35%，信用卡非息收入比重得到不断扩大。据银联数据统计，较年初相比，2019年上半年银数客户银行信用卡分期手续费收入占比持续提升，达到40%，而利息、回佣、取现手续费在收入中的占比略有下降。央行发布的《2019年消费者金融素养调查简要报告》显示，在信用卡还款行为方面，第一大还款方式为全额还款，占比达到55%（与2017年相比还提升了近4个百分点），第二大还款方式为分期还款方式，占比达到14%。消费者还款行为特征的改变意味着信用卡利息收入或将持续放缓，在消费分期业务的火爆带动之下，未来信用卡业务收入的增长贡献将可能更多地依赖于分期手续费的增长。
2.5、风险情况：半数中小银行不良率有所下降，也有银行不良率持续攀升，已超过3%，广州农商行实现不良率与不良余额“双降”从信用卡不良情况来看，截至2019年6月末，表7数据显示：
在披露信用卡不良情况的13家中小银行中，部分银行不良率较高，已超过3%；青岛银行、中原银行不良率最低，低于0.5%。
广州农商行、青岛银行实现不良率与不良余额的“双降”；天津银行、盛京银行、成都银行等半数银行不良率有所下降。
从历年信用卡不良率变化趋势来看，2015年至2019年上半年，图11数据显示：
总体来看，大部分中小银行信用卡不良率整体高于全国平均水平（1.24%）。除个别银行呈现持续攀升态势之外，各中小银行信用卡不良率均维持在一定水平区间范围，信用卡风险整体可控。
A银行、B银行的信用卡不良率明显高于全国平均水平，尤其是有银行不良率近年来持续快速攀升。
重庆银行、青岛银行、中原银行的信用卡不良率明显低于全国平均水平，信用卡风险得到较好控制。
值得注意的是，通过开展专项清收行动，强化资产质量管控，广州农商行近四年来不良率持续走低，降幅已超过60%。多家中小银行在半年报中提及，在信用风险管理方面，适时调整信贷政策，优化信贷流程，强化贷后管理，加大个人不良贷款清收处置力度，贷款质量总体保持在可控水平。
表8对2019年上半年上市中小银行信用卡产品的获客场景以及场景被采用的频次进行了全面地分类统计，表9分别对2018年和2019年上半年各个细分场景被采用的频次进行了汇总。
整体来看：
①2019年上半年，在十二大类获客场景中，泛娱乐类消费领域独占第一大获客场景优势，使用频次高达66次，场景优势表现强劲，头部效应明显。
②出行类、购物类、文化类、特定对象类场景紧随其后，其使用频次依次为28次、27次、26次、21次，这四大类场景使用频次共计102次，占总数量的近67%。
③新兴消费领域获客场景发展较快，与2018年相比，2019年上半年体育类、节日纪念类、政务综合类等领域不仅增长幅度较快，而且相应场景的细分化趋势更加突显，说明信用卡业务在营销对象上更具有针对性，以顺应不断涌现的新细分客群以及网络化、智能化的新消费趋势。
3.1、泛娱乐消费领域位列第一大获客场景，电竞游戏场景成为新的爆发点，市场潜力十分可观；音频、短视频场景拓展趋势初见端倪电竞游戏领域是全部细分场景中使用频次最高的场景领域，与2018年相比，2019年上半年该场景的使用频次已经由11次迅速增加至20次。2018年中国电竞产业市场规模超过880亿元，电竞用户规模达到4.3亿人，易观发布的《2018中国电竞用户洞察报告》显示，电子竞技用户中中高消费人群占比超过50%，且综合消费能力相对较强。
音频视频消费领域主要包括三类：第一类是以腾讯、搜狐、爱奇艺为代表的传统视频平台；自2017年末2018年初短视频风靡全国以来，迅速崛起第二类以抖音、西瓜、快手为代表的新兴短视频平台；第三类是以喜马拉雅FM、蜻蜓FM、考拉FM为代表的音频平台。
3.2、出行、购物等传统消费领域竞争趋于白热化，发展遭遇瓶颈寻求突破；公共交通、网络购物等新兴垂直化场景崭露头角在出行类消费领域中，传统的旅游、私家车、航空场景占比较高，使用频次占出行场景总数的近80%，市场容量将逐步趋于饱和态势。随着共享、绿色理念的普及以及我国公共交通的迅猛发展，大众在出行方式上的选择变得愈加多元化，继近年来热度居高不下的共享出行场景之后（例如，各大商业银行纷纷联合首约汽车、曹操出行、神州专车、摩拜单车等发行联名信用卡），BRT、地铁、公交、轮渡等公共交通或将成为未来商业银行在交通出行场景方面的布局重点。
例如，2019年上半年出行场景中最大的亮点莫过于交通银行携手地铁交通APP发行的亿通行联名信用卡，这是国内首款涉足地铁公共交通场景的全新信用卡产品。公共交通出行领域是一种高频度高粘度规模庞大的消费场景，预期商业银行将进一步加快布局公共交通场景生态的步伐。在购物类消费领域中，2019年上半年网络购物场景的使用频次较年初相比增长了18倍，网购领域增长迅猛。
随着网购一族、海淘一族的崛起，逐渐打破了以线下商超百货购物为主的传统购物格局，使得早已成为“红海”的传统购物场景重新焕发生机，商业银行与头部网购平台、海淘平台跨界合作推出不同权益的信用卡产品渐成发展趋势。
例如，京东是与各大银行合作发行联名卡最多的互联网电商巨头平台，目前除中国银行、交通银行、招商银行、广发银行、光大银行、中信银行、民生银行、华夏银行共计8家全国性商业银行之外，2019年又有南京银行、长沙银行、盛京银行、中原银行、江西银行、晋商银行共计6家区域性商业银行加入京东小白卡的行列。
3.3、特定客群队伍愈发壮大，信用卡产品的差异化、个性化、定制化特征更加明显随着人们生活方式、消费需求、行为态度的不断演变，社会中催生出越来越多新的细分消费客群，商业银行通过深入洞察各类细分客群的差异化需求，更具针对性、更加个性化的信用卡新产品不断涌现。
2018年的特定客群种类大致包括女性、母婴亲子、军人军属、共青团员、程序员、宠物共计六类，2019年上半年又新增都市潮男、小微企业主、公务员三类客群，特定客群队伍得到不断发展壮大。男性消费者、老年消费者、单身一族、环保型消费者、兴趣爱好一族等族群日渐成为冉冉升起的新型消费客群，“潮男经济”、“银发经济”、“孤独经济”等正大行其道，这些规模越发壮大、需求愈加多元化的消费市场在未来是一片巨大的蓝海，消费者深层次需求有待进一步挖掘。不同客群细分场景及未来发展趋势的分析详见本报告第三部分。
随着AR、VR技术给教育消费带来的巨大变革，在线教育、MOOC、人工智能教育等新兴教育模式和理念促使教育消费和教育产业加速升级，突破校园地理空间限制的虚拟教育场景具备巨大的消费潜力，教育领域垂直化细分场景及未来发展趋势详见本报告第三部分。在医疗类消费领域中，目前医疗消费金融普及程度相对较低，尚无信用卡产品涉足医疗场景，但随着政策红利的显现，未来在体检、诊疗、医美等细分领域布局医疗场景前景可期，医疗领域垂直化细分场景及未来发展趋势详见本报告第三部分。
注：“增加”、“新出现”、“下降”表示与2018年相比，2019年上半年各场景频次的变化趋势。
4.1、新客群消费场景：男性客群、老年客群、单身客群、环保客群
（1）新客群消费细分领域发展态势新世纪新时代催生出越来越多新型细分消费客群，例如“都市潮流男士”、“活跃银发老年”、“都市单身贵族”、“低碳环保一族”等消费客群的崛起使得“他经济”、“银发经济”、“单身经济”、“低碳经济”大行其道，相应领域消费市场深挖潜力巨大，全民消费时代已然来临。
（2）新客群消费场景的竞争格局
4.2、体育消费场景：体育场馆、体育旅游、体育资讯、运动健康
现今，体育运动影响越来越广泛、体育类消费市场越来越大，体育已不仅仅是参与运动，体育消费形态已从大众化的业余爱好演变为一种需要认真对待的专业化的生活方式（例如跑步、骑行、健身等），甚至上升为一种开始与休闲、娱乐相融合的社交化的文化体验（例如棋牌、电竞及体育周边），体育与旅游、文化、社交、培训、康养等融合发展的“泛体育”新业态正在萌发，中国的体育消费正经历一个从免费到付费、从专项到跨界、从参与到体验、从小众到覆盖全民的升级过程。
2018年我国体育消费已接近万亿元，人均体育消费为2264元，预计到2020年体育消费总规模将达到1.5万亿元，人均体育消费将接近3500元。随着体育消费市场政策的强力引导，体育消费市场未来势必将引来快速增长，未来，体育赛事、场馆预定、体育竞猜、体育培训、体育社区及体育服务周边等多元化的体育服务将引领体育消费升级的新趋势，康美型运动（针对运动场景的美妆产品、运动服饰、拍摄设备以及运动康疗服务）、享乐型运动（运动社群、体育旅游、休闲运动项目）、智能型运动（智能监测设备、定制化体育产品及服务）等将成为未来体育消费快速增长的核心驱动因素。
（1）重点细分领域发展态势体育场馆消费。越来越多的运动场地将自身定位为一个线上线下体育资源集合的场景，未来具备更多升级化功能和服务的体育场馆将激活更多潜在的体育消费。2018年中国体育场馆服务规模达到1800亿元，运动场地的数字化升级趋势已经显露，体育人群运动需求持续增加，预计到2020年场馆服务规模将突破3000亿元，具备数字化能力和互联网属性的体育场地将链接更广阔的体育场景，成为一个全体育资源聚合地，这或将是未来的一个升级化发展方向。
在线运动健康消费。截至2018年12月，运动健康领域月活人数超过7500万，在线运动健康领域活跃用户逐步攀升，健身、跑步等主流项目颇受用户欢迎，运动健康领域中女性用户、年轻用户、中等消费以上用户占比最为突出，围绕线下场馆、线上教学、运动方案、运动记录等消费板块的运动健康生态将愈发完善。
（2）新兴细分领域的头部平台阵营
表12列举了体育市场中的体育赛事运营、体育场馆、体育旅游、体育资讯（体育博彩）、运动健康、体育视频共六个新兴细分领域相应的头部/重点在线平台。
（3）体育消费场景业务模式和竞争格局
业务模式：商业银行可通过联合上述细分领域的重点平台企业，以共同推出联名信用卡的模式纵深切入体育场景。
信用卡产品在体育消费场景中的竞争格局如表13所示。
（1）重点细分领域发展态势
K12在线教育。K12教育在国际上泛指从幼儿园到12年级，我国主要泛指小学、初中、高中三个阶段的基础教育。随着新一代80后/90后父母教育意识的升级和消费能力的提高、新一代00后/10后孩子对互联网的天然熟悉，以及国家二胎政策催生的新生人口红利，K12市场刚需性较强，K12家长和学生群体对在线教育的接受度正在快速增长。2018年，中国K12教育阶段适龄人口达1.67亿人，其中K12在线教育用户规模达2021.5万人，在线教育渗透率为12%，预计到2020年，K12在线教育渗透率将接近20%，中国K12在线教育用户规模将突破3000万人。在政策资本的多方加持下，K12在线教育市场发展空间巨大，发展潜力值得期待。
STEAM在线教育。美国教育所倡导的STEAM教育是素质教育行业的一个重要细分领域，是集科学、技术、工程、艺术、数学五个学科于一体的综合教育，在新时代人才需求背景下，应试教育转轨素质教育的进程不断加快，STEAM亦成为素质教育中成长速度最快、近年来最受追捧的一个重要细分领域，STEAM教育潜在市场空间巨大，消费需求向刚性转变，2018年STEAM教育培训市场空间约270亿元，STEAM教育培训渗透率在1.51%50亿元，增长速度与未来空间可观。消费者结构变化带动家庭教育观念更迭，素质教育渗透率提升空间巨大，80%的家庭愿意为孩子选报STEAM等校外素质教育课程，60%的家庭在孩子素质教育上的年均消费超过1万元以上。作为素质教育的一支生力军，STEAM教育开始走向风口。
在线职业教育。在中国在线教育市场的快速增长过程中，在线职业教育是其中最主要的增长驱动力，2015年，中国在线职业教育市场规模仅为368亿元，截至2018年底，其市场规模增至768亿元，年均复合增长率高达32%，其增速比整体在线教育市场的增长高出近8个百分点。未来在政策、资本、技术、消费等合力的拉动下，预计到2020年，在线职业教育市场规模将突破1100亿元大关，在线职教市场将保持强势增长。
信用卡产品在教育消费场景中的竞争格局如表15所示。
4.4、医疗消费场景：健康体检、医疗美容、口腔医疗、家庭医疗保健医疗消费泛指非公费、非治疗性的、消费者主动选择实施的市场化医疗项目，涵盖了体检、美容整形、眼科、口腔科、生殖、减肥、营养、康复、护理等消费领域。2016年以来国家出台一系列政策扶持医疗健康服务行业的发展，医疗服务正进入政策红利密集区，行业在健康消费升级的大趋势下，“健康”在人们心中变得越来越重要，2018年全国居民人均各项消费支出中，医疗保健支出的同比增速最高，达到16%。
2018年双十一期间，阿里健康平台上医疗消费定金支付人数同比增长468%，其中，体检消费领域同比增长195%，医美消费领域同比增长533%；从具体医疗消费产品来看，进口瘦脸针销量同比增长301%，玻尿酸销量同比增长245%，种植牙销量同比增长90%，医疗消费潜力正迅速提升，医疗健康市场正持续快速发展。
口腔医疗消费。目前全球口腔疾病患病率持续增高，世界卫生组织已将口腔疾病与心血管病、糖尿病并列为世界上三大慢性非传染性疾病进行防治，我国口腔医疗市场就诊量的年均增速为10%左右，人均口腔医疗支出的复合增速达到13.36%，2018年我国口腔医疗行业规模约1000亿元，与过去十年相比翻了五番；预计2020年市场规模将达到1420亿元，其中成年人正畸占比25%、老龄人种植牙占比32%、儿童口腔占比18%、综合市场占比25%；预计到2030年口腔医疗服务规模将达到4500亿元，2018-2030年的复合年均增长率保持在13%左右。口腔医疗细分领域多，受益于消费升级，正畸和种植作为口腔医疗两大高价值诊疗服务项目，目前市场规模分别达到200亿和250亿，长期来看，潜在市场空间均达到2000亿级别，口腔市场的这两座消费金矿将引来爆发式增长。
家庭医疗保健消费。在政策红利驱动、居民健康意识增强、人口老龄化加剧的形势下，家庭医疗保健场景变得更加普及；家用检测类、治疗类、康复护理类、保健理疗类、轻健康护理类等多样化的家庭医疗健康产品不断涌现；同时伴随互联网的蓬勃发展，在线家庭医疗健康市场持续快速发展，线上家庭医疗消费呈现出四大趋势：一是使用场景和使用人群“不设限”，院用治疗类医疗产品家用化，制氧机、雾化器、呼吸机成为最受欢迎的家用治疗类产品；二是测量技术和呵护人群更加“精准”；三是健康更加“智能化”，技术赋能现代家庭健康管理，胎心仪、智能体脂仪等智能化家庭医疗健康产品热度持续提升；四是护理“轻盈态”，从治疗到养护，越来越多的消费者更注重日常保健，医用面膜等轻盈态的健康管理产品颇受欢迎。
（2）重点细分领域的头部平台阵营表16列举了医疗服务市场中的健康体检、医疗美容、口腔医疗、家庭医疗保健共四个细分领域相应的头部/重点在线平台。商业银行可通过联合这些重点平台或头部连锁机构共同推出联名信用卡的模式纵深切入医疗服务场景。
（3）医疗消费场景业务模式和竞争格局
业务模式：商业银行可通过联合上述细分领域的重点平台企业，以共同推出联名信用卡的模式纵深切入医疗场景。
竞争格局：在医疗类消费场景中，目前由于医疗消费金融普及程度相对较低，在健康体检、医疗美容、口腔医疗、家庭医疗保健等市场潜力巨大的新兴细分领域中，尚无信用卡产品涉足医疗场景。
5.1、第一步：信用卡市场迎来拐点，“存量时代”谨防“共债”风险抬头如本报告第一部分分析所示，自2019年以来，受经济下行压力、强监管模式开启、行业风险隐现等多重因素影响，信用卡市场已开始释放降温信号：全国信用卡发卡增速整体呈现下滑趋势，其中部分银行发卡增速已降至个位数，多家银行信用卡不良率开始抬头，“共债”现象在上市银行年报中被多次提及……。
二是运用大数据等创新技术手段充分评估客户的负债情况。通过多渠道数据收集整合客户全方位的负债信息，实时更新客户在贷前、贷中和贷后各个环节的多维度信息，全面把握客户负债情况；同时，通过利用收入负债模型深入评估客户多头借贷和收入负债情况，全面把握客户实际还款能力，严控共债风险。
一是通过场景化打造全景生活服务“平台”。在持续完善和承载有关信用卡办卡、查账还款、额度管理、客户服务等基本业务功能的基础上，以金融场景为核心，进一步丰富支付、借现金、理财、保险、消费分期等金融产品，持续开拓餐券、看电影、分期商城、特惠商户、生活缴费、商旅出行、体检问诊等生活服务场景，极构建覆盖生活、娱乐、文化、商旅等全消费场景的“无界金融生态圈”，加快建设“金融+”体系。
二是通过数字化支撑传统信用卡的核心功能和业务。持续强化系统支撑，使信用卡APP不仅具备整合开卡、还款、额度管理等基础功能之外，还能进一步实现挂失补换卡、远程视频认证、自助续期卡等多项核心功能和业务，使服务覆盖用户全部的用卡生命周期；另一方面应尤其注重改善用户的支付体验，例如推出二维码快捷支付、免密支付、生物识别支付功能，以及银联云闪付、苹果Pay等NFC类近场支付功能，不断优化支付流程，满足日益增长的用户支付需求。
三是通过智能化助力信用卡业务转型升级。在智能服务方面，基于金融科技、人工智能、大数据等技术，利用用户在使用App过程中产生的海量操作和消费行为数据，构建用户画像，制定用户标签，深度解析用户需求，进一步提升用户体验；在智能风控方面，引入人脸识别、生物特征码识别、声纹识别，为提升贷前识别欺诈能力、贷中实时监控风险能力、贷后助力催收能力提供智能化解决方案。
5.5、第五步：跨界触“电”，借力银行电商平台驱动信用卡业务持续增长拥有金融分期、权益丰富优势的银行系电商最初起源于信用卡积分商城，随着电商市场的高速发展以及客户需求的日趋多元化，银行系电商平台焕发蓬勃生机，斩获丰厚业绩，中国银行业协会数据显示，2018年共计23家商业银行自建电商平台，银行系电商交易总额超过2万亿元，交易笔数接近5.5亿次，个人客户规模达1.6亿户，客户规模同比增幅超过40%；其中，工商银行电商平台融e购的总交易额突破1万亿元，成交额仅次于淘宝和京东，逆袭稳坐电商第三把交椅。
大力发展特色化的银行电商业务，或将成为推动中小银行信用卡业务持续增长、零售业务优化转型的“利器”：
一是通过精细化运营和精准化营销打造智慧商城。利用大数据分析用户消费偏好和行为习惯，深入挖掘潜在客户和潜在增长点，对重点客群进行重点推荐；利用基于用户和物品的上下文推荐、行为推荐等各类模型，对商品、品牌、商品专题等不同维度进行智能推荐，为用户带来“快、易、好”的极致购物体验。
三是不断深化跨界的联盟和合作，提升商城竞争力。例如，与银行内部专业子公司合作，实现互通有无、资源互换；接入京东、苏宁易购、网易严选、屈臣氏等外部优质电商平台资源，扩大银行电商的商品数量、提升银行电商的服务质量；通过入驻蒙牛、美的、海尔、联想等强势国货品牌共同打造线上金融新生态。说明：本文仅代表个人观点，不代表作者所在单位。
中小银行发展高峰论坛始于2011年5月，论坛汇聚来自监管部门、区域银行、研究机构、金融科技公司、媒体等一线精英和行业领袖，致力于中小银行转型发展献计献策，迄今为止中小银行发展论坛已…