2022年中国宠物经济行业洞察报告

宠物指家庭饲养的、用于观赏和陪伴的动物,如狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。宠物经济指围绕宠物形成的完整产业链,包括宠物养殖交易、宠物食品、宠物用品、宠物医疗及宠物服务消费等方面。国联证券数据显示,宠物食品与宠物医疗是前两大细分市场,合计占比80.5%。

1、发展环境

近几年,中国家庭平均人口规模缩减,一人户家庭、老年人口数量持续增加。越来越多的空巢老人、独居人口选择宠物陪伴,宠物成为其情感寄托的重要出口。我国统计局数据显示,2020年,我国家庭户平均人口规模为2.62,比2010年减少0.48人;一人户”家庭超过1.25亿,占全国家庭户数超25%;2021年,65岁以上人口占比为14.2%,与2012年的9.4%相比增加了4.8个百分点。

此外,随着居民收入的提升,宠物主人拥有更强的消费能力的同时,将宠物视为自己的亲人等观念的变化,促使其消费意愿愈发强烈,推动宠物行业快速发展。中国畜牧业协会宠物产业分会、派读宠物行业大数据平台发布的《2021年中国宠物行业白皮书》显示,一方面,宠物主人拥有学历高、收入高的特点,消费能力较强;另一方面,85%的主人将宠物作为自己的家人看待,不仅愿为宠物购买多种多样的食品,同样愿意为其购买各种生活用品、支付任何医疗费用等。

政策端:多层次法规落地,为行业健康发展奠定基础

2009年,国内关于宠物饲养的政策从禁止饲养向开放转变,并对宠物医疗、药品、食品、防疫等方面提出管理办法和规范政策。2018年,农业部发布《宠物饲料管理办法》、《宠物饲料生产许可条件》、《宠物饲料卫生规定》、《宠物饲料标签规定》、《宠物配合饲料生产许可申报材料要求》、《宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料要求》6个规范性文件,进一步加强宠物饲料管理,规范宠物饲料市场,促进宠物饲料行业健康发展。2020年4月,农业部修订并发布《兽药生产质量管理规范(2020年修订)》,大幅提高了兽药生产人员、设备、设施、工艺和质量管理等要求,提升了兽药生产行业的准入门槛,带动兽药行业规范发展。各细分行业的健康发展,有望推动宠物经济产业链不断完善,行业实现跨越式发展。

2、发展现状

产业链结构:由上游养殖及贩卖、中游宠物产品及下游宠物服务构成

上游:产业链上游为宠物的饲养、销售及领养。目前,我国宠物行业上游集中度低,尚无规模化养殖场及销售机构,市场鱼龙混杂。在宠物交易方面,分为线上平台和线下宠物店。其中,线下宠物店以单体店为主,少部分为区域性小规模的连锁店,暂未出现全国性连锁企业,行业经营模式相对粗放。

中游:产业链中游包括宠物食品和用品。宠物食品包括主食、零食、保健品,其中,主食根据产品形态可分为干粮和湿粮。宠物食品市场高度分散,以雀巢、玛氏等国际品牌和原材料类型的食品制造公司为主。此外,宠物用品指针对宠物研发的日常用品、美容用品、服饰、玩具和医护用品等。目前,行业参与者众多,企业规模较小,暂未出现全国性品牌。

下游:产业链下游分为宠物医疗和宠物服务。宠物医疗包括疫苗服务、诊疗服务、宠物保健和疾病防御服务等,行业参与技术门槛较高,是宠物产业链的重要环节。宠物服务则涵盖洗护美容、培训、宠物摄影、丧葬等新兴服务。

投融资情况:宠物经济的快速发展吸引更多资本进入

中国宠物市场起步较晚,市场集中度较低,国产品牌与国外品牌仍在处于抢占市场初期,各类企业均处迅速增长阶段,行业的巨大发展潜力吸引更多资本入局。IT桔子数据显示,2019年,受疫情影响,中国宠物服务行业融资额与融资事件数有所下降,但平均单笔融资额小幅上涨。随着经济复苏,2021年,中国宠物服务行业融资额达105亿,融资事件达71件,较2020年分别增长71.1%和48%。

3、发展展望

随着生育率下降、宠物家庭地位的提升,我国宠物市场发展前景广阔

随着我国育龄妇女的生育意愿下降、晚婚晚育趋势逐渐明显,中国家庭规模不断变小,人们对宠物陪伴缓解孤独的需求也随之增加,带动我国宠物数量不断增长。Frost&Sullivan数据显示,中国的宠物数量从2014年的1.90亿只增长到2019年的3.02亿只,预计到2024年将进一步增长至4.46亿只,年复合增长率约为8.1%。同时,随着主人愈发重视宠物,宠物的家庭地位不断提升,消费意愿也将进一步增加,从而为宠物经济的发展带来新增量。艾媒咨询数据显示,预计到2025年,我国宠物经济市场规模有望达到8,114亿元,2022-2025年均复合增长率为18%。

政府、企业、协会等多方将共同推动行业向规范化、规模化方向发展

此外,随着行业发展规范化,部分产品研发和生产能力强、管理模式较好的宠物企业将建立自身护城河,有望实现垄断式发展,进而推动宠物经济规模化发展。

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4.亿欧智库2023中国宠物行业新趋势洞察报告亿欧智库 | 2023中国宠物行业新趋势洞察报告主要对消费生活行业市场发展趋势前景、市场规模、现状进行数据分析、市场调查及预测。随着宠物行业度过蒙昧的萌芽期,混乱的无序增长期,完成了从0到1的搭建,当前已逐渐步入行业发展的黄金时期,行业标准逐渐得到规范。亿欧智库https://www.iyiou.com/research/202307191247