从宠物电商市场分析中,窥见行业痛点

二、行业分析2.1宏观经济分析(PEST分析)

PEST分析是指宏观环境的分析:通过政治、经济、社会、技术这四个因素来分析企业所面临的状况。

2.1.1Politics政治

(1)养宠政策逐步放开及完善

(2)国家对宠物行业兴起,监管逐渐加码

(3)国家出台法规,加强人才队伍建设

随着宠物行业的兴起,伴随的是兽医极度紧缺,也制约着国内宠物医疗和医药行业的发展。

2.1.2Economy经济

(1)人均可支配收入提高

而如下表格中包含购买食品、用品、医疗、宠物服务等各方面支出也显现出,二线及以上城市上班族由于薪水水平高而更愿意承担爱宠费用。

(2)中国养宠家庭数量超六千万

截至2018年,养宠家庭数量已超六千万,其中全国城镇养狗总数约5000万只,全国城镇养猫总数约4000万只。

欧美主要发达国家的家庭养宠比例基本都在50%以上,而中国一线城市的人均GDP已经开始接近发达经济体。随着人均可支配收入的上升和老龄化的日渐加剧,中国家庭养宠比例将持续上升。

2.1.3Society社会

(1)单身经济及银发经济推动宠物经济崛起

2017年中国结婚登记2016.1万对,同比上一年下降7.0%。而2018年中国人口出生率为10.9%,比2017年下降了1.5%。宠物具有陪伴的功能,可成为单身青年的精神寄托,同时也可缓解工作与生活压力。

2014年起,全国65岁以上人口逐年增加,到2018年达15005.0万人。养宠物可提高老年人生活幸福感,代替子女的陪伴,排解孤独感。

中国出生人口,2018年创20年来新低

59.1%的宠物主把宠物视为自己的孩子,其次是亲人,占比达27.8%,此外,已婚人士更愿意把宠物当孩子,占比为47.6%,单身群体更愿意将宠物视为自己的亲人,缓解孤独感,占比为50.1%。

58%的未养宠人群有云吸宠物的行为,养宠人群中此占比高达71%。养宠人群和未养宠人群均最偏爱狗和猫。

2.1.4Technology技术

(1)线上支付和网购的发展促进了宠物行业消费

83.9%消费者会经过天猫/淘宝购买宠物食品。线上消费不仅产品丰富,价格优惠且透明,而且更加方便,更符合城市居民的节奏。

(2)互联网发展衍生了各大平台对视频、文字和图片的传播。

2.2竞争态势(波特五力模型)

2.2.1供应商

A宠物食品供应商

宠物市场最大的消费模块,主要包括主粮、零食、保健品,其中主粮占最大占比。

目前国内宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主,而且由于国外宠物市场成熟较早,目前还是以外资品牌占据主导地位。国外品牌宠物主粮更可靠,营养更完善但是价格更高。

国内品牌则相反,国内自主品牌多拥有自营店,而且国外大厂在国内少有直营商铺,一般通过国内代理或海外代购渠道售卖,整体价格比较透明,议价能力不强,重点是渠道是否真实可靠。

B宠物医疗系统

2.2.2购买者

宠物饲主:目前饲养宠物,大多需要涉及一般生活用品、玩具、食品、宠物美容、宠物医疗的消费,从传统较“散养”的方式,逐渐变为“精养”。活体宠物店/宠物美容店:这两者通常合二为一,即售卖活体宠物,也带动宠物食品和用品的销量,侧重点不同。既是消费者也是卖家,但是比普通宠物饲主消费更多。宠物医疗系统:医药品的主要消耗场所,也有兼宠物美容和食品用品服务的诊所。流浪动物投喂者:很多爱心人士,即使自己不是饲主,也会购买食品喂养流浪动物。

2.2.3行业内竞争者

A综合电商

E宠商城、波奇网等:有线上网店、淘宝店和手机APP商城,食品为主,用品为辅,主要宠物对象为狗和猫,优势为体量大、商业化程度高,有部分品牌合作,但网上评价褒贬不一。目前也在发展一些内容服务,提供UGC测评类、医疗指导、饲养指南等,但尚不成熟。

B自主品牌电商

疯狂的小狗:与上两者不同,为自产自销,面对狗宠市场,线上+线下商铺直营模式,近两年异军突起,走高性价比-低端市场,被视为手机里的“小米”品牌。

C社区类电商

有宠、鲸宠、铃铛宠物等,类似于“小红书”,以内容为主,商城为辅。看似是满足宠物领域细分市场需求,但是内容流量仍远不如其他主流平台(小红书、抖音、B站、微博等),而且商城没有优势,属于比较劣势的一类。

2.2.4潜在进入者

2.2.5替代品

线下购买渠道:很多宠物活体店会自营宠物食品和用品,这些店主往往更能够和宠物主建立信任关系,且宠物店本身就有低价进货渠道,具备一定价格优势。手工定制食品:目前猫狗主粮都主打无谷天然,但真正的好粮都价格昂贵,所以很多宠主会自己动手做,甚至在网上也可以直接买到新鲜食材加工的现成食物,而非商品粮。

2.2.6总结分析

综上分析,其中直接竞争对手主要是已存在的体量大、商业化程度高的电商平台,已经积攒起了一批信任度比较高的用户(因宠物粮市场鱼龙混杂,宠物主多为上班族,怕麻烦,且同一规格产品价格短期浮动不大,一旦建立了信任感,就比较难打破),而用品市场多伴随食品市场发生。但目前大品牌的官营渠道不多,再加上这些电商口碑参差不齐、品牌入驻仍少,影响力尚不足够。

而潜在进入者中最大的竞争者就是上游供应商,虽然他们优势很明显,但目前很少有上游供应商直营。

一是比起零售,批发明显销售更快,也更方便;二是国外粮进口渠道本身就是成本高、耗时长、风险大,价格昂贵,受众群相对较小;三是国内品牌大多知名度不高,口碑参差不一,质检不如国外成熟,大多甚至不如成熟的电商平台知名度高。所以整体来看短期也很难形成竞争力。三、市场现状3.1市场阶段

市场阶段一般分为导入阶段、发展阶段、成熟阶段和退出阶段。从前面的宏观分析来看,国外品牌仍主要靠海淘代购,缺少官方渠道,国内品牌质控标准不一,去年农业部才发布一系列规定和要求。医疗系统更是完全受市场调控,对价格没有监管和标准,也没有渠道去规范医患矛盾。市场需求已经催生出多个细分市场,但尚未出现行业垄断现象,故而认为该行业处于发展阶段。

3.2市场规模

(1)宠物行业市场前景广阔

中国宠物行业在2018年达到1708亿元的市场规模,增长率接近30%,并且近几年的增长率持续上升,预计到2020年,市场规模达到3千亿级别。

(2)宠物食品行业迎来巅峰

宠物食品行业在2018年达到934.0亿元的市场规模,增长率达86.8%,较2017年有了较大幅度的提升。

四、用户研究4.1用户群体特点

(1)女性、年轻、高学历为主要人群特征

(2)宠主职业以企业职员居多

在中国宠物消费用户职业统计当中,企业职员站28.3%,其次为家庭主妇12.8%。这些群体多数是处于工作和经济压力之下的空巢人群,缺乏陪伴。

(3)新一线城市养猫居多,四线城市多养狗用户

汪星人偏爱安静祥和的三四线城市;喵星人偏爱生活节奏较快更便利的新一线、二线城市。可能是因为狗狗更需要投入更多精力陪伴以及更广阔的空间,且一二线城市对狗狗的管制更严格,而猫猫不需要遛,仅室内饲养即可,偏安静,更适合在大城市饲养。

(4)未婚人群更多

多数宠主不仅未婚且无财产,其中猫猫铲屎官更甚。且收入大部分处于中等偏下水平,有房有车比例不高。

4.2目标市场

4.3市场定位

综上,市场定位倾向于服务年轻奋斗群体,特别是养宠新手,旨在提供更多有效信息,节省养宠精力成本(社区原创内容)。另外由上述数据可知,尽管养宠越来越“精致”是一种趋势,但是养宠群体仍大多是中低收入人群,高性价比商品才是核心(商品部分)。

4.4SWOT分析

SWOT分析(Strengths优势、Weaknesses弱势、Opportunities机会、Threats威胁)实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括,分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。

四、结论

但是目前市场痛点,从两个大方向来说——食品用品和医疗,在国内都不尽完善。

养宠用户,尤其是养宠新手,每天从网上接受海量信息,但无法做出自己的判断,给宠物买的食物用品也难辨真假,宠物医疗更是不尽人意。

国外的宠物行业比较成熟,目前国内也在逐步规范,但是行业也亟待建立标准。但需要把握两个核心:

保障可靠的购买资源或渠道;能提供专家专业的科学养宠知识。

本文由@只喵原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载

THE END
1.全球TOP20宠物网站分享所属国家com随着人们对于宠物关怀的日益重视,以及宠物市场的飞速发展,宠物用品行业正迎来了蓬勃发展的时期。作为一名跨境卖家,如果你想把握这一商机,那熟悉宠物用品的各种网站是少不了的。今天,我们将为大家分享全球TOP20宠物网站,这些网站不仅提供丰富的宠物知识,还可以帮助你进行宠物用品的选品。 https://pets.sohu.com/a/787369092_121894856
2.宠物食品上市公司三季报:海外仍是大头,自有品牌竞争加剧第三方数据平台蝉妈妈数据显示,近三年内,乖宝宠物的“麦富迪”品牌猫主粮占据抖音商城宠物食品主粮板块中的第一名,而其旗下的另一款名为“弗列加特”的宠物主粮占据了该板块中的第四名。 对于行业发展,乖宝宠物还表示,“和国内主要竞争对手相比,公司快速发展的自有品牌业务是一大竞争优势。国内宠物食品市场已进入快速...https://wap.eastmoney.com/a/202411053229338080.html
3.海外代工业务起家,乖宝宠物:乘“它经济”东风,成就国产品牌龙头...3)发展期(2017年-至今):乖宝国内品牌影响力不断增强,公司已由单一的 OEM/ODM 厂商转型为 OEM/ODM 业务与自有品牌协同发展的宠物食品企业,并通过收购美国品牌“Waggin'Train”和代理新西兰品牌“K9Natural”、“Feline Natural”,持续发力高端宠物食品市场。 https://m.yoojia.com/article/9437635778942406668.html
1.老外们都喜欢养宠物,那国外宠物市场如何选品?雨果问答老外们都喜欢养宠物,那国外宠物市场如何选品? 近期,亚马逊狗频繁跳出,宠物又一次引起了人们的关注。很多中国卖家都知道老外们喜欢养宠物,相信有很多亚马逊卖家也在销售宠物用品。那么今天就让我们盘点一下宠物市场如何选品。 美团网创始人王兴曾经在微博中提到这样一个有意思的结论:投资消费的人总结出来的市场用户的价值...https://www.cifnews.com/ask/article/1130
2.中国品牌顶起宠物市场“半边天”——访派读宠物行业大数据平台及...宠物市场机遇与挑战并存 派读宠物行业大数据平台及《中国宠物行业白皮书》创始人刘晓霞介绍,我国的宠物市场发展起步较晚,1992年,我国第一个动物保护组织——中国小动物保护协会成立,宠物的概念开始涌现,部分地区开始允许养宠,但仍有诸多限制。比如上海和北京分别在1993年和1994年制定了《上海市犬类管理办法》和《北京市...https://www.farmer.com.cn/2022/10/27/99901692.html
3.浅析保险市场现状6篇(全文)我国的宠物保险尚处于初级阶段,还应该更多地借助国外成熟保险市场的发展经验和教训来不断完善自身的发展。根据国外宠物保险的现状,再结合我国特殊的国情,大致可以从以下几个方面来着力建设我国的宠物保险。 1.扩大保障范围,积极开发新险种 鉴于我国目前区域发展不平衡,城乡收入水平差距大的现状,进一步发展宠物保险可以借鉴...https://www.99xueshu.com/w/file4sj0rs5m.html
4.海外宠物保险平台竞争激烈,国内宠物保险热度攀升背后存在多个...但是像Revolut和Lemonade等保险科技平台正在毫不犹豫地进入宠物保险市场。为什么这些保险科技独角兽有这样的信心?我们需要了解宠物保险市场背后痛点,以及这些保险科技独角兽创新的保险产品和服务平台。 海外创新宠物保险平台: 远程、个性化、创新的宠物保险 现阶段,宠物保险市场高度分散且竞争激烈,其中北美地区和欧洲地区尤为明显...https://news.hexun.com/2022-09-19/206787992.html
5.站在风口上的宠物食品市场,如何面对新挑战?界面新闻·JMedia宠物食品是养宠家庭的必需品,随着宠物市场不断扩大,相关企业的业绩增长成为必然。 国内宠物行业起步较晚,早期国内企业主要为国外宠物食品品牌的代工厂,直到近几年才开始培育自己的品牌。目前国内宠粮市场集中度较低,海外品牌相对占优。 2021年我国宠物食品的CR10不到 20%,美国玛氏、瑞士雀巢旗下的多个品牌市占率遥遥...https://www.jiemian.com/article/9949887.html
6.长城专访丨贵为:打造中国人自己的世界玩具品牌用了3年的时间,经历了品牌定位、团队组建、产品设计研发、局部市场验证等,贵为于2015年正式进入宠物玩具市场,并以长城国际展览公司的国内外展会为平台,先后进入国内外宠物市场。 在品牌的定位中,贵为的规划就是:聚焦宠物用品和宠物零食领域,为全球客户打造从概念开发、产品设计、包装营销、陈列设计到精益生产、质量控制...https://www.cipscom.com/IndustryNews/16686.htm
7.宠物经济报告2019·食粮篇:孕育30年,格局突变钛媒体「潜在...在国内,宠物食粮行业依然外资独大,虽然对比国外市场,头部外资企业在国内的市场占有率稍低,但玛氏、雀巢普瑞纳等公司仍旧保持在行业第一梯队。 长期的耕耘,让外资巨头的品牌影响持续在国内发酵。淘宝宠物行业负责人远霁对钛媒体讲到,在该平台中,外资头部品牌的销量甚至可达中高端市场的90%,可见这部分宠物主仍然更青睐于...https://www.tmtpost.com/3989175.html
8.基于微信小程序宠物饲养平台/基于Springboot的宠物领养管理系统/Java...国外在宠物身上的开销是令人吃惊的,这也是很多国人无法理解的,仅2014年,美国宠物市场消费将近600亿美元。所以,远程宠物喂养相关的产品也是具有相当大的前景。 在国内,随着社会经济的发展,人们的收入水平不断增高,饲养宠物就成为许多人的新的休闲娱乐的方式,人可以在和宠物的互动中得到快乐,饲养宠物已经慢慢开始变成一种...https://blog.csdn.net/2401_84733791/article/details/140846098
9.宠物垂直电商:市场前景究竟如何?业内人士各持己见我国宠物产业已形成一定规模,市场环境日趋成熟。以目前的条件涉足垂直电商是可以的,但也不能说没有问题。据我了解,现在很多垂直宠物电商平台虽然打着O2O的旗号,但实际上并没有自己的线下门店,需要依靠别人的线下门店来完成O2O闭环体系。这是一个比较明显的问题。垂直电商没有很好的线下体验,只在线上销售。想要做好是...https://xkyczp.com/detail/200835.html
10.包头市人民政府办公室关于印发包头市宠物产业发展三年行动计划的...交易渠道:线下交易占主导地位,主要由宠物店、犬猫繁殖舍、宠物养殖场、宠物批发市场、个人直销商等宠物活体交易商组成,其中宠物店销售额占线下总销售额的55%,其次是犬猫繁殖舍占比为20%;线上交易规模偏小,主要集中在淘宝、天猫、京东等综合性平台,其中淘宝、天猫的宠物活体销售额占线上总销售额的40%,京东的宠物活体...https://www.kdl.gov.cn/detail/cid/1884/aid/110368
11.千亿宠物经济背后:有人闷声发大财,有人说一切都很难根据驰锐传媒的统计,当下传统宠物品牌电商净利率仅为4%,经销商年销售额超过7000万元的不超过10家。 但即便如此,宠物市场特别是电商平台的大蛋糕依旧吸引着这些商家继续奔波。“大家都在痛并坚持着,行业内的独角兽仍然没有出现,或许群雄逐鹿就是当下宠物电商的竞争状态。”姜滨滨如是说道。https://finance.qianlong.com/2018/0724/2716086.shtml
12....再收购宠物公司:五次收购加码宠业,入局者众内卷加剧资讯另据通用磨坊援引的尼尔森数据显示,Whitebridge北美业务在过去12个月内在美国的零售额约达3.25亿美元,主要来自宠物专卖店和电商渠道。 蓝鲸新闻记者注意到,Whitebridge旗下的Tiki Pets也进入了中国市场。目前,Tiki Pets还入驻电商平台,开设了天猫官方旗舰店,在售的均为猫粮和零食相关产品,目前店铺粉丝数超过4万+。不过...https://www.jingpt.com/article/1732018561723467292