宠物创业:2019年(日韩)中国宠物行业现状发展趋势(上)

这是今年宠物行业最新的一篇研究报告,此篇全面系统分析了日韩等国家宠物的行业现状,以及未来发展的趋势分析。对你的宠物创业有所帮助。通过图表可以清晰的反映了国内外宠物的饲养情况。觉得有用可以收藏。

一、宠物行业简介

宠物行业涉及的范围较广,国内主要包括两大产业,一类是宠物产品,一类是宠物服务。其中,宠物产品包括宠物交易、宠物主粮、宠物零食、宠物清洁用品等;宠物服务则包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训等。

1、上游:宠物饲养与活体交易

当前中国没有大规模宠物养殖和培育活体的专业化机构和企业,活体养殖比较活跃的地区主要分布在四川成都、河南省和东北地区等,在销售渠道方面尚未形成统一销售渠道和统一标准的供给方。

2、中游:宠物饲养环节宠物食品、用品

宠物食品主要为各种宠物提供生命保证、生长发育和健康所需要的营养物质,按照具体的功能分为宠物主食、宠物零食、宠物保健品。我国宠物食品市场近年来高速增长,增速保持在20%以上,2015年我国宠物食品行业产值达到297亿元。在我国宠物食品以宠物主食为主,占比约60%,其中宠物零食是增长最快的板块,同比增长约50%。宠物主食方面,宝路、伟嘉,皇家和雀巢旗下的冠能、康乐多等国外品牌的市场占比超过50%。宠物零食方面,国内厂商多以

OEM(OriginalEquipmentManufacture原始设备制造商)、ODM(OriginalDesignManufacturer,原始设计制造商)代工为主,比如佩蒂股份、烟台中宠、路斯股份;而国内的几个知名领先品牌比瑞吉、好主人、中宠食品等没有一家市场占有率能超过10%。

3、下游:宠物服务行业

宠物服务中的宠物医疗为最大的子行业。宠物医疗可以分为宠物诊疗、疾病防御、宠物保健这几个环节。我国宠物医疗行业起步较晚但发展迅速,属于朝阳行业;具有如下特点:(1)宠物医疗业的重要性不断提升;(2)存在一定的行业技术壁垒;(3)企业竞争激烈,行业整合将不断加速;(4)宠物医疗属于劳动密集型行业。国内其他宠物服务规模较小且以个体户、社区店业态为主。主要包括洗澡、剪毛、修剪指甲、染毛等,同时包括寄养、活体买卖等,另外还包括宠物基础性训练、居家礼仪、社交礼仪培训和宠物保险等。

国内宠物行业产业链

二、日韩宠物市场规模

1、日本:平均消费的增长成为近十年行业驱动力

1)宠物数量:宠物猫和小型犬更受欢迎

宠物数量持续下滑,宠物猫的数量超过宠物犬。2017年日本宠物数量约为1946.8万只,其中宠物猫的数量约为988.6万只,宠物犬约为958.2万只,宠物猫的数量首次超过了宠物犬。总的来看近十年间,日本宠物数量呈持续下滑的趋势,其中宠物犬的跌幅最为明显,与2008年相比2017年宠物犬下滑26.9%,而同期宠物猫下滑9.2%。

日本宠物犬数量持续下滑

日本宠物猫数量保持稳定

从养宠家庭占比(养宠家庭比例=至少养了一只宠物犬或猫的家庭数量/家庭总数量)来看,2017年日本养猫家庭比例9.7%,养犬家庭比例12.9%,对比最高点分别下降2.3和5.9个百分点;从户均宠物数量(户均宠物数量=宠物数量/家庭数量)来看,2017年户均拥有宠物猫0.183只,宠物犬0.178只,对比最高点分别减少0.03和0.08只。

日本养宠家庭占比

日本户均宠物数量(只/户)

除了猫越来越受欢迎以外,越来越多的爱狗群体选择饲养小型犬。从1990年代后期开始,日本兴起过一股饲养小型犬热。2008年小型犬在宠物犬中的占比约为67.8%,到了2017年该比例达到83.1%,提升了15.3个百分点,同期中型犬和大型犬分别下降12.6和2.7个百分点。随着日本经济衰退、老龄化加深,中大型犬食量更大、医疗成本更高、耗费精力更多的特点制约了日本宠物主的养宠意愿。

2008-2017年日本小型犬比例持续提升

得益于健康的宠物食品、科学的饲养方式、完备的兽医服务,日本宠物的平均寿命越来越长。2014年作为宠物饲养的狗和猫的平均寿命分别达到了13.2岁和11.9岁,相比1990年分别延长了1.5倍和2.3倍。宠物的老龄化也催生了老年宠物护理、宠物养老院等新兴行业。

日本宠物的寿命越来越长

2)市场规模:宠物主消费意愿强,每年花费1.5万亿日元

日本宠物市场规模已趋于稳定,单只宠物的平均消费增长成为了近十年行业增长的驱动力。2017年日本宠物行业市场规模约15135亿日元(约合人民币920亿元),同比增长仅1%。2003-2007年日本宠物市场规模复合增速约为3.2%,但是随着2008年之后宠物数量的逐渐减少,市场增速出现了下滑,过去十年间复合增速仅为1.1%。

日本宠物市场规模已趋于稳定

过去十年单只宠物消费的增长成为行业驱动力

养狗的开销要大于养猫

商品服务各占一半,新兴产品和服务层出不穷。从细分市场结构来看,多年以来整体格局变动不大,宠物商品占比约49%,其中宠物食品占比32%,宠物用品占比17%,包含医疗、美容等的宠物服务占比约51%。日本宠物周边产品和服务非常丰富,例如针对老年或残疾宠物的宠物纸尿布、辅具,针对走失宠物的宠物侦探服务以及宠物跟踪器,针对死亡宠物的丧葬服务,以及提高宠物生活品质的宠物专用电热毯、葡萄酒、香水、牙膏等。

细分市场格局稳定,宠物商品与服务各占一半

2、韩国:近30%的家庭养宠,市场规模持续增长

1)宠物数量:养宠比例仍在提升中

韩国宠物犬占比近七成,近几年宠物猫的数量快速增长。2017年韩国共有宠物651.7万只,其中宠物犬441.1万只,宠物猫210.6万只。养猫热潮同样席卷了韩国,2017年宠物猫的增长速度高达25.0%,猫的总数已经达到2007年的十倍,而宠物犬的增速仅为5.1%。

韩国宠物犬稳步增长

韩国宠物猫爆发增长

养宠家庭比例持续提升。在韩国饲养宠物的家庭占整体家庭比重达28.1%。2017年韩国养宠家庭的占比约为21.4%,其中养狗家庭比例为15.5%,养猫家庭比例为5.9%;从户均宠物数量来看,2017年户均拥有宠物0.34只,其中狗0.23只,猫0.11只。

韩国养宠家庭比例

韩国户均宠物数量(只/户)

随着家庭成员人数的减少,越来越多的人养宠物,以减轻生活的孤独感。1990年韩国单身家庭比例不到9%,到2015该比例达到26.5%,预计到2020年,韩国单人家庭的比例将达到29.6%,成为最普遍的家庭形态。随着未来养宠物的人口将继续增加,宠物数量仍将保持增长。2017年约有875万只宠物,预计到2027年宠物数量达到饱和,届时将有宠物1320万只。

预计2027年韩国宠物数量饱和(万只)

2)市场规模:保守估计2027年超过6万亿韩元

韩国宠物行业市场规模

宠物主消费能力较强,月均支出14.5万韩元。韩国宠物主总体的消费水平较高,韩国宠物主为宠物月均花费14.5万韩元(约人民币900元),其中月均5万韩元(约合人民币310元)占比最高,达29.8%,而超过15万韩元(约合人民币920元)的占比19.9%。

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