在过去10年中,全球宠物护理市场零售金额近乎翻倍,这一增长受多种因素影响。2023年,宠物食品销售额按零售数量计算为负增长,但按金额计算大幅增长。预计未来五年年均增长率(以美元换算)为5.5%,虽低于过去五年的8%,但仍会吸引新参与者进入市场。宠物饲养数量的增加是推动宠物护理市场扩大的关键因素。在宠物护理市场占据重要地位的美国、规模第二的中国、排名第三的巴西,以及德国和印度等国家,宠物饲养数量预计在未来还会进一步攀升。宠物食品的高端化、宠物科技的发展以及宠物医疗保健领域的创新等多方面因素,共同为全球宠物护理市场的稳定扩张提供了动力。
在日本,2023年12月日本宠物食品协会《令和第5版全国猫狗饲养现状调查》显示,狗的饲养数量预计为684.4万只,猫为906.9万只,总数1591.3万,超过同年15岁以下儿童的1435万人口,这是自2000年代中期以来,家养宠物数量首次超过15岁以下儿童数量。
与10年前相比,日本宠物猫饲养数量在波动中于2023年突破900万只,增加约60万只,这与居住环境和现代生活方式(如双职工和单身家庭增多)的变化相适应。而狗的饲养数量持续减少,大型犬(体重23公斤以上犬种)饲养数量在2023年减少近30%,较10年前减少一半以上。
饲养数量的增减影响宠物食品和护理用品销售,在日本占较高份额的狗粮市场,大型犬和中型犬食量较大,其饲养数量减少直接导致销售数量下降。尽管猫饲养数量增加,但由于日本国内人口和家庭数量难快速增长,制造商将继续侧重开发高端产品。
日本功能性宠物食品的SKU(库存保有单位)数量增加,诉求功能性种类日益多样。狗粮中对关节有益等诉求、猫粮中对牙齿有益等诉求受欢迎,具备多种功能(如七种或八种等)的宠物食品畅销,用于解决特定健康问题、日常健康维护和疾病预防等。
从销售渠道看,日本宠物食品在电商平台和药妆店的销售正在扩大。电商平台除商品丰富、便利外,部分产品价格比实体店低,在物价上涨时更具价格优势。在狗粮市场,电商平台销售额首次超过家居中心,家居中心因新冠疫情流失的客流量未恢复,流向电商平台和药妆店等渠道。药妆店正战略性扩大人类饮料和食品销售,对宠物主人而言,逐渐成为购买自身和宠物所需物品的主要购物渠道。
从宠物(狗和猫)饲养数量看,日本养狗数量从2013年的871.4万只逐渐减少,2017年为768.2万只,2023年为684.4万只;养猫数量2013年为840.9万只,与2016年前持平,之后有增有减,2023年达到906.9万只。
养狗终生成本方面,2017年为160.1万日元,之后增长,2022年达251.8万日元峰值,2023年开始减少为244.6万日元;养猫终生成本方面,2017年为1,076,000日元,之后反复增减,2023年达到1,499,000日元,七年来总体上升,狗和猫的终生维护成本差异在增加。
综上所述,未来,全球宠物护理市场有望在饲养数量增加推动下,在零售数量和金额方面进一步增长。而日本宠物护理市场因饲养数量增长乏力,虽金额靠高端价格区间有所扩大,但数量可能下降。此外,日本国内收入增长有限,宠物食品单价持续上涨,若宠物主人无法承受价格上涨而选低价产品,可能导致高端价格区间支撑的市场增长停滞,无法实现数量和总额增长。
与美国、巴西、英国、中国和德国等宠物护理规模大的市场相比,这些国家2020-2023年可支配收入中位数一直在上升。美国和巴西宠物食品单价上涨幅度大于收入上涨幅度,中国和德国收入上涨幅度超过宠物食品单价上涨幅度,这些国家的宠物主人购买力比日本强。日本国内宠物护理企业可能得利用日元贬值机会扩大海外市场销售。