2021年中国宠物消费趋势白皮书

行业规模与增长:2020年我国宠物行业市场规模接近3000亿元,受政策、经济、社会和技术因素驱动,以及疫情带来的更多潜在养宠人群及情感消费,未来三年行业将继续保持平稳增长,复合增速预计14.2%,到2023年规模将达到4456亿元。

宠物特征:宠物类型以犬猫为主,更多一线城市居民和90后因为身份和个性原因养水族或异宠,多类养宠成趋势。

宠物主描摹:新时代已婚家庭进阶养宠主流人群,他们为宠物赋予情感角色,追求健康、快乐养宠,同时显现出智能养宠趋势。疫情催生更多年轻人进阶猫主,新晋猫主精细化养宠理念更成熟。

宠物行业市场规模

2020年行业规模接近3000亿元,未来三年仍会保持稳定增长

宠物行业发展驱动因素(PEST分析)

政策规范、经济发展、人口结构变化及技术进步共同助推行业发展

受疫情影响,宠物消费加速向线上转移

疫情加速了在线“云吸宠”人群的扩张,为行业培养了更多新的潜在消费者。同时在疫情的影响下,线下实体店客流减少,但消费者的升级趋势和消费意愿还在,更多的消费者转移到线上,电商平台销售快速增长。

宠物类型以犬猫为主,类型多样化

犬系占比达七成,猫系占比过半,多类饲养成趋势

水族类占比16%,为非犬猫宠物中的头号选择,异宠中鸟类、爬行类和兔子类均占到9%,啮齿类和两栖类相对更稀有,占比分别为6%和4%。

宠物画像:狗狗

狗狗独宠比例更高,大型犬为主,小型犬中贵宾/泰迪受欢迎

养狗家庭户均狗狗1.2只,“独生狗狗”占比88%,平均年龄2.7岁,雄性比例高,不绝育比例高达26%。

大型犬仍是主流,以哈士奇和金毛为主,同时,受到大型犬饲养条例和居住环境等因素的影响,小型犬成为了爱狗人士的选择,其中贵宾犬/泰迪犬饲养比例超过了哈士奇犬。

宠物画像:猫咪

猫咪平均年龄比狗狗小,品种上中华田园猫数量夺冠

中华田园猫因其体质好、遗传病少、颜值高而备受国人喜爱,其中橘猫和白猫的饲养比例更高。猫咪不绝育率15%,低于狗狗,猫咪受到更多饲养关爱。

新生代已婚家庭进阶养宠主流人群

泛85后宠物主占比达74%

女性养宠比例更高,宠物主中本科率超过七成,家庭月收入在1.5w以上的宠物主比例达72%。

养宠出于情感和功能的复合动机

宠物更多的被赋予情感角色,陪伴主人,增添情趣

宠物主平均动机数量3.4个。九成宠物主均出于增添情趣、解压、缓解孤独等情感动机养宠物,繁重的工作不断挤压现代人的生活,宠物能给人们带来更多的快乐,帮助现代人排解压力和孤独感。宠物角色多以具有陪伴功能的朋友、家人为主,有两成宠物主把宠物视作孩子,通过类似亲子的抚育关系培养爱心。

养宠理念-健康、快乐、卫生位居top3

近两成宠物主开始借力新科技“智能养宠”

正是出于情感和陪伴性的动机,宠物主养宠追求健康、快乐、陪伴,同时受到2020年疫情影响,宠物主会更加重视健康和卫生养宠问题。

宠物主要类目消费需求与行为特征

精细化养宠特征显现

天然粮、有机粮受喜爱,功能需求多样化

通用粮作为基础主粮排第三,主食罐头也受到青睐。

精细化养宠促进宠物零食的高频购买

渠道主要依托线上

零食的购买频次高于主粮,一个月购买2-3次的比例有35%,高于主粮对应比例27%;零食购买的非计划性也比主粮高,零食6%vs.主粮3%,更多冲动消费。

在意营养成分、包装规格,还要够新鲜

日用和洗美日常消耗大,属于高频消费类

宠物出行用品大部分属于耐用消费品,购买频率相对较低。

宠物用品的颜值也受到宠物主青睐

宠物行业热点趋势展望

猫经济崛起,养猫精细化助推行业发展

猫咪数量增长更快,数量占比提升,更多新晋猫咪主人(23%vs新晋狗主16%);

养猫精细化程度更高,猫咪主人为爱宠购买更丰富的商品,日用和玩具类目渗透率显著高于狗主人对相应类目;猫主为爱宠挑选的食物也更精细和多样化,猫主人购买罐头和冻干粮的比例更高,而狗主人更多偏好购买通用粮。

“猫咪”信息数315万条,“狗狗”信息数176万条

宠物主在各宠物类目上对国产品牌持开放态度,对国产品牌偏好度高于进口

宠物用品的各细分类目上,消费者更倾向于购买国产和只购买国产的比例高于主粮和零食类目。

受益于养宠理性化,国产品牌蓄势待发

国产宠物产品凭借性价比和优质品质成为理性养宠人士的选择

随着资本的进入和国外高质量品牌的涌入,激发了国内市场有序竞争,促进国产品牌茁壮成长。国货的高性价比、商品品质能满足宠物主需求,会获得越来越多理性养宠人的选择,国人支持国货的心理也助力了国货的崛起。此外,市场下沉趋势给国产品牌带来了更多增长空间。另外,进口品牌的有效期和供货的稳定性限制,也给了国产品牌更多的发展机会。

养宠人群下沉,成为行业增量新机会

低线城市家庭养宠渗透率和宠物类目消费渗透率均有上升空间,消费潜力值得期待

随着中国城镇化进程的发展,低线消费者养宠意识进一步提升,三到五线的低线城市家庭养宠渗透率达12.3%,但与一线新一线和二线为代表的高线城市(39.1%)尚存一定差距,随着养宠家庭渗透率进一步提升,低线养宠人群也将增加。

线上医疗将成为线下宠物医疗的重要补充

线上购买/线下使用和远程问诊的发展前景看好

线上医疗服务整体渗透率尚低,体验最多的是线上购买线下使用的服务形式,主要以疫苗为主,未来预防医学可以做成线上购买线下使用的标准化产品;线上诊疗(远程问诊)目前渗透率较低,但未来的使用意愿排在第二位,随着互联网医疗的逐渐完善,线上诊疗作为线下的一个重要的引流方式,未来将会有很大发展空间。

用户对宠物服务需求向多样化发展

宠物服务消费高频,形式和内容不断细化和创新

随着宠物主收入提升和消费升级,宠物主对于宠物服务的需求不断增加,从购买渗透率看,宠物服务购买渗透接近六成,从购买频次看,每季度3.3次,月均1次+,紧随刚需的食品类目之后。未来随着宠物主养宠精细化进一步发展,会有更多拟人化的宠物服务出现。

宠物商品销售全渠道模式是趋势所在

全渠道运营模式是品牌销售规模发展扩大的战略通道

宠物食品用品厂商/代理商理想的渠道模式是“线下做品牌,线上赢销量”。线上可以跨越地域障碍,让产品直面更多的消费者,对于小品牌和一些进口代理品牌,电商为其提供了快速触达消费者的机会。

以提供宠物生活服务和医疗服务为主的宠物店和宠物医院也在摸索全渠道的发展方式,通过线下获客,开发自有小程序向线上引流,再经过线上向会员推广宠物食品、用品和服务卡券等,线上的服务卡券、疫苗、在线问诊又需要通过进入线下门店才能实现服务,再次由线上向线下引流。

THE END
1.中国宠物市场规模持续扩大2023年猫狗市场消费规模近2800亿元根据派读宠物行业大数据显示,2023年中国城镇猫狗市场消费规模已达到2793亿元,同比增长3.2%。伴随着养宠文化的日益普及,中国宠物经济正展现出巨大的增长潜力。从宠物食品、用品到医疗服务等各个领域,宠物行业正在成为备受瞩目的“蓝海市场”。 【责任编辑:赵嫱】...http://www.china.com.cn/txt/2024-09/22/content_117441248.shtml
2.市场规模已达70亿欧元,来看看德国宠物市场的最新数据数据显示,德国宠物行业在2023年市场规模达到了70亿欧元,相比2022年增长9.5%。 在细分领域上,专业零售商和食品零售商销售额为56.16亿欧元,其中宠物食品销售额44.95亿欧元,增长11.4%;宠物耗材用品和配件销售额11.21亿欧元,增长2.7%;在线零售商销售额13.16欧元,增长9.4%;鸟类食品销售额1.61亿欧元,增长1.9%。 https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405032572391653844
1.小猫咪,大作用,中国的“猫咪经济学”猫淘宝宠物主粮市场增速略高于宠物食品整体,作为宠物主粮中的主力产品之一,猫主粮是增速最快的细分类目。此外,从入局者角度来看,猫主粮活跃品牌数量呈现上涨趋势,品牌结构整体集中度高且趋向稳定。 与此同时,作为宠物零食中的主力产品之一,宠物猫零食是增速最快的细分类目。https://36kr.com/p/2748550229687302
2.全球及国内宠物市场规模及集中度如何?问答集锦日本 2021 年新增宠物犬 39.7 万只达 710.6 万只,新 增宠物猫 48.9 万只达 894.6 万只,20-21 年间新增宠物总数均远超疫情前,2022 年新 增宠物犬猫 85.8 万只,仍比 19 年增长约 15%。 全球宠物食品市场规模稳健增长,宠物零食作为新兴品类增速较快。根据欧睿国际数据, 2022 年全球宠物食品市场规模达 1221.7...https://m.vzkoo.com/question/1716779040672465
3.艾瑞:猫狗也有老龄化,2025年宠物医疗市场规模超千亿艾瑞:猫狗也有老龄化,2025年宠物医疗市场规模超千亿 原创 艾瑞 艾瑞咨询 宠物医疗丨行业洞见 导语: 老龄化趋势和单身独居青年比例的上升,加上人均收入的增加,共同助推宠物经济蓬勃发展。 随着科学养宠观念的深入和养宠高峰推移带来的宠物老龄化趋势加深,宠物医疗赛道有着更广阔的发展空间。https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_15729369
4.宠物猫+零食=宠物食品市场的优质细分赛道在中国“猫经济”蓬勃发展下,作为养猫第二大需求的猫零食市场呈现逐年上涨趋势,市场规模从2015年的19.7亿元增至2019年的80.1亿元,其主要原因是人均可支配收入的提高带来养宠人数增加、养宠方式精致化。随着宠物猫数量的增长以及宠物零食的渗透率提高,中国宠物猫零食行业将会持续增长,预计市场规模在2024年达206亿元。 https://www.leadleo.com/mobile/article/details?id=5f854f7d06bda25acd1a63bf
5.2023年我国宠物市场规模庞大,宠物寄养问题频发,行业标准亟待建立...● 2023 年,中国宠物狗和宠物猫的数量将达到 5175 万只,宠物猫的数量将达到 6980 万只,成为全球第二大宠物市场。春节期间,各地宠物寄宿市场需求快速增长 ● 宠物寄养火热需求的背后,一些寄养机构收费不合理、管理不透明、运营不规范等问题频频曝光,宠物主人非常头疼 ...https://xkyczp.com/detail/200768.html
6.长文解读韩国宠物市场,经济规模有望达到50亿美金据数据报道,目前韩国饲养宠物的人口超过1500万,超过30%的家庭养宠,也就是说三分之一的韩国人都在与猫狗等宠物共同生活,并且随着未来养宠物的人口将继续增加,宠物数量仍将保持增长。 在疫情期间,韩国宠物经济市场规模约合人民币195亿元,业内预计,未来五年、年增长率将达到两位数。与此同时,韩国的宠物进口数量也明显...https://www.cifnews.com/article/132662
7.中国宠物市抄济发展数据解析上世纪90年代是我国宠物行业的启蒙期,养宠政策从80年代的禁养转变为限养,2000年到2010年是宠物行业的孕育期,政策规范养宠,2010年以后,国内行业进入快速发展期。 数据显示,2015年到2020年期间,中国宠物行业市场规模持续增长市场规模翻了三倍。尽管中国宠物行业的现况远远不及西方发达国家,但是随着国内生活水平的提升,...https://www.douban.com/note/804288374/
8.2024随着居民可支配收入的提高和养宠人群的扩大,中国宠物食品市场规模持续增长。2023年,猫狗宠物食品市场规模达到1461亿元。其中,宠物猫食品市场规模达到683亿元,宠物犬食品市场规模达到778亿元。预计2029年,中国宠物猫狗食品市场规模将达到2441亿元。 目录 第一章 宠物食品行业相关概述 9 ...https://maimai.cn/article/detail?fid=1843417936&efid=co-wrmKTrwgHUzozKVzGBQ
9.中国宠物行业加速崛起千亿级别新蓝海蓄势待发《报告》显示,2017-2022年间,我国养宠数量持续上升,猫犬饲养总量逐步增加,我国宠物养育规模指数2022年为120.59点,2017-2022年的年均复合增长率达3.8%,呈现稳定增长态势。从养宠结构来看,我国宠物行业增长动能已从“犬经济”向“猫经济”逐步过渡,“猫经济”将为市场增长做出更多贡献。《报告》还指出,2017-2022年间...https://movement.gzstv.com/news/detail/HlZqQr/
10....当前渗透率不到英美的30%,Gucci爱马仕也来抢市场股票频道其中,宠物食品是宠物行业最大的细分赛道,市场规模大、增速快,整个行业发展相对较成熟,竞争激烈,以主粮、零食、营养品为主要产品品类,赛道更加精细。根据《2021年中国宠物食品行业研究报告》,目前中国宠物食品行业市场规模达到人民币1337亿元,其中宠物猫食品市场规模达人民币527亿元,宠物犬食品市场规模达人民币667亿元。 https://stock.hexun.com/2022-07-11/206331016.html
11.市场规模增长近百亿!宠物行业转向智能化,品牌迎“出海热”“数字化、智能化升级已成为中国宠物用品行业未来的发展趋势。”艾媒咨询分析师认为,小米、美的、海尔等科技领域巨头跨界入局宠物用品行业,给智能用品品类带来新的增长点。 图源:图虫创意 头豹研究院发布的《2022年中国宠物智能用品行业概览》显示,宠物智能用品行业市场规模不断上涨,2017年至2021年,宠物智能用品市场由9.8...https://www.time-weekly.com/post/296500
12.美国人均0.57只猫狗,产业规模超600亿美元,是当之无愧的“宠物乐土”美国人养的宠物种类繁多,但是让主人们花钱最多的当然还属狗和猫。美国人口3.23亿,宠物狗和猫的数量为1.84亿只,人均0.57只。如此众多的狗和猫让聪明的商家赚得盆满钵满。 美国宠物产品协会2017年的统计显示,自2015年以来,每年美国宠物产业的市场规模都在600亿美元以上,2016年为667.5亿美元,2017年为693.6亿美元。20...http://wenhui.whb.cn/zhuzhan/huanqiu/20180614/200767.html
13.2023宠物消费市场洞察:3.23亿用户撑起宠物经济,小众应用高速增长...前有三只松鼠、小米、联合利华等头部企业入局,今有森马跨界宠物业务,聚焦宠物营养板块。 3、当下市场的发展已覆盖宠物整个生命周期,产业链逐步完善及多元,从宠物销售及领养,到宠物生活,宠物服务,多层次的产业链结构为品牌跨界提供更多可能 4、从宠物类别来看,猫与狗的热度“断层式”领先,分别占据内容声量的第一、二...https://www.jiemian.com/article/10238528.html