A股：周一三大股指全线高开后走势分化，中字头拉动沪指收红，沪指三连阳收复年线，深成指和创业板指下跌。其中创业板指跌超1%再创1年新低。截至收盘，沪指涨0.28%，报3221.45点，深成指跌0.8%，报10822.09点，创业板指跌1.14%，报2203.84点。沪深两市合计成交额9208.15亿元，北向资金实际净买入14.37亿元。两市52股涨停（含ST股），29股跌停。
港股：5月29日，港股继续下跌，指数再创出月内及年内新低。恒生指数全日高开低走，最终下跌196点或1.0%，收报18，561点。恒生科指下跌1.2%，收报3，647点。大市成交金额有1，104多亿港元，连续两天突破1，000亿港元，反映有悲观的投资者抛售，同时亦反映多头开始累积股份。
美股：5月29日（周一）为美国阵亡将士纪念日，美股休市一日。
欧股：德国DAX30指数跌0.17%，法国CAC40指数跌0.21%，欧洲斯托克50指数跌0.39%，西班牙IBEX35指数跌0.11%。
【要闻盘点】
党的二十大报告提出：“推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。”这就需要从国家战略、产业发展、个体成长成才等多维度、全方位谋划和推进职业教育。同时，还要跳出职业教育看职业教育，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新。比如，深化研究生培养模式改革，为职业教育“双师型”教师队伍建设注入源头活水；将职业教育与老年教育、新型农民培训、退伍军人再就业等结合起来，在发挥服务功能的过程中找准职业教育定位；坚持立德树人、德技并修，促进学生全面发展。
点评：职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。围绕产业结构升级而“转”，随着市场需求转变而“动”，紧跟社会发展需要而“变”，职业教育必将大有可为、大有作为，为高质量发展提供坚实人才保障。
美国总统拜登表示，与众议院共和党籍议长麦卡锡就提高债务上限达成的最终协议正在提交给国会。同日，众议院文档库公布了这份长达99页的协议法案文本。这意味着，在美国两党缠斗数月后，债务上限僵局得以暂解。不过，危机并没有百分之百解除——由于双方均作出了妥协让步，这份法案能否获得参众两院的表决通过还不得而知。
点评：分析人士认为，债务上限的问题解决之后，随之而来的将是美国政府恢复举债，市场流动性的回笼可能给金融业带来挑战。与此同时，这份最终协议对美国政府支出设定了上限，也给美国经济增添了新的不利因素。
点评：除此之外，29日晚，睿能科技、工业富联、天地在线、创新医疗、拓维信息、华胜天成等多只AI概念股亦同步出炉股价异动公告。
李云泽在总结发言中强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论为指导，不断加强和完善现代金融监管。一是要深刻领会金融工作的政治性和人民性，始终坚持党对金融工作的集中统一领导。坚决拥护“两个确立”，切实做到“两个维护”，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，将加强党的全面领导贯穿于金融工作的全过程、各方面，把党的领导制度优势转化为金融治理效能。二是要准确把握中国国情和金融工作规律，着力构建中国特色金融监管体系。深刻把握职责定位，主动担当作为，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，切实提高监管质效。
作为全球AI算力龙头，英伟达最新财季实现超预期增长，总市值也逼近万亿美元关口。5月29日，英伟达发布了生成式AI超级计算平台和超级芯片GH200等系列人工智能新品，欲重新定义新计算时代。A股市场，人工智能板块也获提振，多家上市公司澄清与英伟达合作关系。
点评：随着对训练和部署人工智能软件所需芯片的需求飙升，英伟达高端芯片H100售价超过4万美元，由于美国的禁令，最先进的A100和更新的H100都是禁止向中国销售的，而提供降阶版的A800heH800芯片。另外，英伟达主要竞争对手AMD在今年一季度推出的AI训练新品MI300，而Intel也曾宣布FalconShores芯片组计划。
点评：发展虚拟电厂对促进电网供需平衡、实现分布式能源低成本并网、充分消纳绿色能源发电量具有重要的现实意义，也因此，该领域成为众多机构投资布局的方向。
【行业热点】
【机构策略】
今年以来，A股中药板块频频发力，中药ETF“量价齐升”。对于中医药公司价值的持续回归，基金人士表示，一季度中药板块营业收入和净利润进一步提升，多项政策支持中药传承创新，同时“中特估”助力中药企业价值重塑，国企改革赋予中药企业增长新动能，共同驱动中药市场强势攀升。
中药板块的走强在去年下半年已出现明显信号，不少公募基金对中药领域提前埋伏。根据数据统计，今年以来涨幅较多的太极集团一季度被公募基金加仓超5000万股，华润三九、同仁堂、以岭药业等多家公司获增持超千万股。
例如，百亿基金经理赵蓓管理的工银前沿医疗A，加仓1600万股太极集团，该基金还持有1800万股华润三九和2230万股同仁堂，该基金今年以来净值涨超7%。
展望后市，贺金龙表示，在经济慢复苏过程中，有医药和消费属性的中药板块业绩有望维持高增速，并且新版基药目录的推动更有助中药市场放量。同时，中特估体系助力中药企业价值重塑，改革赋能药企创新和增长，都是未来中药行业业绩向好的驱动因素。
【话题公司】
全面注册制下，A股市场生态似乎在发生重大转变，“1元退市”逐渐成为主流退市方式。继ST泰禾、*ST嘉凯、ST粤泰、ST阳光城等之后，又有公司股票将迎来生死攸关的时刻。*ST弘高已连续10日跌破股票面值，5月30日收盘价若未能上涨，将提前锁定“1元退市”；*ST天润也已连续10日跌破股票面值，5月30日收盘价若继续跌停，剩余的9个交易日需每日涨停才能重返1元。
【新股动态】
【公告提示】
停牌
600241ST时万
复牌
600532退市未来
600781退市辅仁
002069獐子岛
公告速递
【热点】
*ST搜特：公司股票及可转债将被终止上市
*ST搜特（002503）5月29日晚间公告，公司当日收到深交所下发的《事先告知书》，4月18日至5月22日期间，公司股票连续20个交易日的每日收盘价均低于1元，触及股票终止上市和可转债终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票及可转债上市交易。
世龙实业：公司涉嫌信披违规遭证监会立案
世龙实业（002748）5月29日晚间公告，公司收到中国证监会的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，5月15日，中国证监会决定对公司立案。
工业富联：目前日常经营情况未发生重大变化
工业富联（601138）5月29日晚间发布股票交易异动公告称，经自查，公司不存在对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，目前公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
创新医疗：博灵脑机杭州公司尚处业务发展初期
创新医疗（002173）5月29日晚间发布股票交易异动公告称，近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。目前，公司2021年初参与投资设立的博灵脑机（杭州）科技有限公司尚处于业务发展初期阶段，未来业务发展可能面临的风险包括技术风险、人力资源不能匹配风险、后续资金投入不足风险和技术成果商业化风险等。请投资者理性投资，注意风险。
睿能科技：代理存储芯片收入占比较小对业绩无重大影响
睿能科技（603933）5月29日晚间发布股票交易严重异动公告称，公司不生产芯片，仅从事芯片代理销售业务，2022年，公司代理的存储芯片产品的收入占公司主营业务总收入比例约1.6%，对公司业绩无重大影响。2022年，公司工业自动化控制产品中应用到机器人领域的收入占比约0.6%，目前尚处推广期，对公司业绩无重大影响。
天地在线：公司虚拟数字业务仍处发展初期阶段
ST沪科：“昆明银行口专家路演要点”为不实传闻
永鼎股份：获整车线束项目定点通知书销售总额约14.8亿元
天合光能：拟107亿元投建年产25GW单晶拉棒及配套项目
天合光能（688599）5月29日晚间公告，公司拟不低于3亿元且不超过6亿元回购股份，回购价格不超过65元/股。天合光能同时公告，拟在四川什邡经济开发区投建年产25GW单晶拉棒及配套项目，项目总投资约107亿元。其中，天合光能出资约87亿元，什邡国有公司出资约20亿元。项目总建设期为12个月。
ST时万：5月31日起撤销其他风险警示
ST时万（600241）5月29日晚间公告，公司股票于5月30日停牌一天，5月31日复牌撤销其他风险警示。股票简称变更为“时代万恒”，股票价格日涨跌幅限制由5%变为10%。
*ST中捷：公司拟向法院申请重整
*ST中捷（002021）5月29日晚间公告，因公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，拟向台州市中级法院申请对公司进行重整。
*ST未来：5月30日起进入退市整理期交易
*ST未来（600532）5月29日晚间公告，公司股票退市整理期的交易起始日为5月30日；预计最后交易日期为6月19日。公司股票将在退市整理期交易15个交易日。退市整理期届满后5个交易日内，上交所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
*ST辅仁：5月30日起进入退市整理期交易
*ST辅仁（600781）5月29日晚间公告，公司股票进入退市整理期交易的起始日为5月30日，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日为6月19日。退市整理期届满后5个交易日内，上交所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
吉艾退：公司股票将于5月30日摘牌
吉艾退（300309）5月29日晚间公告，公司股票于5月9日进入退市整理期，在退市整理期交易15个交易日，最后交易日为5月29日。公司股票已被深交所决定终止上市，将在5月30日被摘牌。
【并购】
长龄液压：拟3.36亿元收购江阴尚驰70%股权
长龄液压（605389）5月29日晚间披露重组草案，公司拟向许建沪、尚拓合伙发行股份及支付现金，购买江阴尚驰机械设备有限公司合计70%股权，交易作价3.36亿元，交易完成后，江阴尚驰将成为公司的控股子公司。同时，公司拟募集配套资金不超2.05亿元。交易完成后，公司在原有产品的基础上将借助江阴尚驰的生产能力进一步扩大光伏回转减速器、工程机械回转减速器等产品的研发、生产、销售。
香山股份：拟5.1亿元收购均胜群英12%股权
香山股份（002870）5月29日晚间公告，公司拟以现金5.1亿元，收购均胜电子（600699）持有的宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（简称“均胜群英”）12%股权。交易完成后，公司将持有均胜群英63%的股权，进一步增强对均胜群英的控制权，落实公司“智能座舱部件时尚设计师”、“新能源充配电系统领航者”的发展战略。
春晖智控：拟9950万元收购腾龙保温100%股权
春晖智控（300943）5月29日晚间公告，公司拟以9950万元，收购春晖集团持有的绍兴腾龙保温材料有限公司（简称“腾龙保温”）100%股权。收购完成后，公司将取得腾龙保温位于绍兴市上虞区曹娥街道新沙村的房产及土地使用权，有利于增加工业经营用地，落实公司子公司绍兴春晖精密机电有限公司厂房配套等基础设施。
万丰股份：拟收购绍兴三达新材料100%股权
万丰股份（603172）5月29日晚间公告，公司拟收购绍兴三达新材料有限公司合计100%的股权，交易价格确定为9900万元（含税）。三达新材料持有的土地、房产与公司厂区毗邻，占地32，251平方米。交易完成后，有利于满足公司产能扩充对经营场地的需求。
博菲电气：进一步购买时代绝缘20%股权
博菲电气（001255）5月29日晚间公告，公司拟收购关联方兆源机电持有的株洲时代电气绝缘有限责任公司（简称“时代绝缘”）的20%股权，交易总额2860万元。收购完成后，公司将持有时代绝缘90%股权，继续纳入公司合并报表范围内。公司长期看好时代绝缘未来发展。
【股权变动】
威龙股份：股东仕乾投资拟协议转让公司8%股份
威龙股份（603779）5月29日晚间公告，公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司5月16日与杭州斐尼克斯企业管理合伙企业（有限合伙）签署股份转让协议，仕乾投资将其持有的公司股份2661.99万股（占公司总股本的8%），以7.69元/股的价格，协议转让给杭州斐尼克斯，转让价款2.05亿元。
【再融资】
盛弘股份：终止发行可转债事项
安必平：拟发行可转债募资不超3亿元
安必平（688393）5月29日晚间公告，公司拟向不特定对象发行可转债，募资总额不超过3亿元，将用于安必平病理共建项目、基于分子病理诊断技术的产品研发项目以及补充流动资金。
星辉娱乐：拟定增募资不超8.85亿元
星辉娱乐（300043）5月29日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票，募资不超8.85亿元，用于品牌车模生产基地智能化技术改造项目、潮流玩具智能化生产基地建设项目、数字化运营平台建设项目、网络游戏开发及运营项目、偿还银行贷款项目。
德科立：拟定增募资不超2.2亿元用于海外研发生产基地建设
德科立（688205）5月29日晚间公告，公司拟定增募资不超2.2亿元，用于德科立海外研发生产基地建设项目。
金浦钛业：拟定增募资不超9亿元控股股东参与认购
金浦钛业（000545）5月29日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超9亿元，用于10万吨/年新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目。发行对象为包括金浦集团在内的不超过35名特定对象。
长源电力：拟定增募资不超30亿元控股股东参与认购
长源电力（000966）5月29日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超30亿元，用于汉川市新能源百万千瓦基地二期、三期等多个新能源项目及补充流动资金。公司控股股东国家能源集团拟认购金额不低于9亿元且不超过15亿元。
中科云网：拟向实控人及其配偶控制企业定增募资2.83亿至3.14亿元
中科云网（002306）5月29日晚间公告，公司拟向扬州市高湘新能源有限公司（简称“高湘新能”）定增募资不低于2.83亿元且不超过3.14亿元，用于补充流动资金及偿还债务，发行价格3.14元/股。高湘新能为公司实控人陈继及其配偶孙湘君控制的企业。
中国卫通：控股股东拟非公开发行可交换公司债券
中国卫通（601698）5月29日公告，公司控股股东航天科技集团拟以其直接持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，拟发行期限为不超过3年（含），拟募集资金规模不超过61亿元。
【增减持】
ST中嘉：控股股东及其一致行动人拟增持股份
ST中嘉（000889）5月29日晚间公告，鉴于公司股价近期大幅下跌，已严重偏离公司基本面，公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）及其一致行动人北京博升优势科技发展有限公司拟增持公司股份。此次拟增持股份金额不低于3000万元，且不超过5000万元，增持价格不高于3元/股。
方正证券：减持计划届满中国信达未减持公司股份
全通教育：控股股东一致行动人拟减持不超4%股份
全通教育（300359）5月29日晚间公告，公司控股股东一致行动人陈炽昌和林小雅计划以集中竞价、大宗交易方式，合计减持公司股份不超2533.33万股（占公司总股本的4%）。
天孚通信：控股股东拟减持公司不超0.75%股份
天孚通信（300394）5月29日晚间公告，公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司计划15个交易日后的2个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过296万股（不超过公司总股本的0.75%）。
青海华鼎：实控人之一致行动人拟减持不超1%股份
青海华鼎（600243）5月29日晚间公告，公司实控人之一致行动人深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）拟15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过438.85万股（占公司总股本的1%）。
天地数码：股东李卓娅拟减持不超0.75%股份
天地数码（300743）5月29日晚间公告，公司持股5.03%的股东李卓娅计划以集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份不超过104.46万股（占公司总股本比例0.75%）。
振芯科技：公司监事计划减持股份
振芯科技（300101）5月29日晚间公告，公司监事胡彪拟以集中竞价交易方式，减持公司股份不超过64393股（占公司总股本的0.01%）。
菲菱科思：公司监事计划减持股份
菲菱科思（301191）5月29日晚间公告，公司监事江安全拟减持公司股份不超过48500股（约占公司总股本比例0.09%）；监事朱行恒拟减持公司股份不超过12000股（约占公司总股本比例0.02%）。
望变电气：公司董监高计划减持股份
望变电气（603191）5月29日晚间公告，公司董事、副总经理李奎，董事、董事会秘书兼财务负责人李代萍，监事李长平和监事会主席袁涛计划以集中竞价或大宗交易方式，分别减持公司股份不超15万股、12.5万股、2.5万股及6万股，减持比例分别不超过公司股份总数的0.045%、0.0375%、0.0075%及0.018%。
东鹏饮料：股东及董监高计划减持不超8.94%股份
东鹏饮料（605499）5月29日晚间公告，公司股东鲲鹏投资、东鹏远道、东鹏致远、东鹏致诚，公司董事、监事、高级管理人员蔡运生，李达文，陈义敏，彭得新，黎增永，刘美丽，刘丽华，蒋薇薇，卢义富，计划以集中竞价和大宗交易方式，减持公司股份合计不超过3574.15万股，即不超过公司总股本的8.94%。
光库科技：股东及高管拟合计减持不超1%股份
光库科技（300620）5月29日晚间公告，股东Infinimax、Pro-Tech、XLLaser及公司联席董事长、总经理WANGXINGLONG、副总经理、董事会秘书吴炜拟合计减持公司不超1%股份。
京泉华：董事及监事拟合计减持不超3.04%股份
京泉华（002885）5月29日晚间公告，持有公司股份的董事鞠万金、李战功、张礼扬和监事何世平减持计划期限已届满，在减持计划期间内，上述股东均未减持公司股份。持有公司股份的董事张立品、鞠万金、汪兆华、李战功和监事何世平、谢光元计划采取集中竞价方式，减持公司股份合计不超过827.73万股（占公司总股本比例3.0394%）。
中公教育：康祺资产拟减持公司不超1%股份
中公教育（002607）5月29日晚间公告，公司持股5%的股东广州康祺资产管理中心（有限合伙）-康祺资产初心1号私募证券投资基金计划在6月20日起3个月内通过集中竞价方式，减持公司股份不超过6167.39万股，即不超过公司总股本的1%。
【中标合同】
宏润建设：中标1.61亿元供水保障工程项目
宏润建设（002062）5月29日晚间公告，公司中标亳州市谯城区“十四五”农村居民供水保障工程（油河地表水厂配水管网工程第一标段）项目，工程中标价1.61亿元，占公司2022年度营业收入的1.85%。
*ST围海：预中标3.76亿元工程项目
*ST围海（002586）5月29日晚间公告，公司预中标“引江济淮二期工程蒙城站及蒙城、涡阳、利辛水厂分水口门工程项目工程总承包蒙城站工程施工标”，项目投标报价3.76亿元，占公司2022年营业总收入的14.6%。
【其他】
齐翔腾达：30万吨/年环氧丙烷项目建成投产
齐翔腾达（002408）5月29日晚间公告，目前，公司投资建设的30万吨/年环氧丙烷项目生产线已建设完工，装置流程已全线贯通并顺利产出合格产品，实现一次开车成功。该项目投产后，公司环氧丙烷产品产能将达30万吨/年。该项目建成投产更进一步推进了公司从碳四产业链向碳三产业链及精细化工领域延伸。
杭钢股份：子公司拟合资投建汽摩配智能智造中心及产业链集成项目
杭钢股份（600126）5月29日晚间公告，公司下属子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司拟与玉环市交通投资集团有限公司、浙江业洲供应链管理有限公司拟按照65%：10%：25%的股权比例，共同出资设立浙江杭钢智慧供应链有限公司作为项目公司，投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目（一期）。项目公司投资约17.17亿元，其中项目公司注册资本8亿元，不足部分由项目公司自筹。
华菱钢铁：拟4.5亿元投建高效超临界富余煤气发电机组项目
华菱钢铁（000932）5月29日晚间公告，全资子公司华菱涟钢拟新建高效超临界富余煤气发电机组项目，项目投资额4.5亿元，建成后预计年自发电量12.9亿kW·h。华菱钢铁同时公告，全资子公司华菱湘钢拟实施烧结料场环保改造项目，项目投资额7.5亿元。
*ST碳元：子公司拟1.5亿投建1GWH储能电池PACK生产线项目
*ST碳元（603133）5月29日晚间公告，公司子公司娄底碳元新能源科技有限公司拟与湖南娄底高新技术产业开发区管理委员会签署《1GWH储能电池PACK生产线项目招商引资合同书》，投资1.5亿元建设1GWH储能电池PACK生产线项目。
大唐发电：拟合计12.28亿元投建三个新能源项目
大唐发电（601991）5月29日晚间公告，公司拟投资建设浙江平阳一期工程光伏复合发电项目、福建大唐国际宁德发电有限责任公司厂区分布式光伏项目、安徽宣州区狸桥镇渔光互补光伏项目等3个新能源项目，上述项目总投资合计约12.28亿元，资本金占总投资的30%。
尤夫股份：拟1.52亿元投建新项目扩大工业丝差异化产品规模
尤夫股份（002427）5月29日晚间公告，公司拟建设年产2万吨高性能高模低收缩涤纶工业丝合股帘子线绿色智能化生产技改项目，总投资1.52亿元。投资新项目可扩大公司工业丝差异化产品的生产规模，调整产品结构，并配套其他新设项目产能，扩大公司的市场占有率。
海特高新：拟购买2架B737-800飞机增加客改货业务储备机源
海特高新（002023）5月29日晚间公告，鉴于未来20年客机改货机市场前景广阔，为增加客改货业务储备机源，拟由公司全资孙公司购买2架B737-800飞机。此次交易的2架B737-800飞机的最新波音公司目录价格合计2.122亿美元，并根据交付计划按购买协议确定的金额以及公式计算后予以向下调整。
洁美科技：拟对华南地区产研总部基地追加投资
洁美科技（002859）5月29日晚间公告，公司此前公告，拟投资建设洁美科技华南地区产研总部基地项目，项目总投资3亿元。公司拟将离型膜产能由原计划的年产能1亿平方米提升至年产能2亿平方米，拟追加项目总投资2.5亿元。
亚星化学：拟购买SK致新PVDC有关知识产权资产
亚星化学（600319）5月29日晚间公告，公司拟以2000万美元（不含税费），购买韩国SK致新株式会社PVDC（聚偏二氯乙烯树脂）有关的知识产权资产。如果后续该技术顺利产业化，将延长公司产业链条，丰富产业布局，有助于带动公司在新材料产业方向上迈向高端。
科林电气：拟1.06亿元出售闲置厂房及土地使用权
科林电气（603050）5月29日晚间公告，公司拟将位于石家庄市鹿泉区寺家庄镇远航路8号科林电气高端智能电力装备制造基地闲置的部分厂房及其对应的土地使用权，以合计1.06亿元（除税）的价格，分别出售给河北昌泰智能电气科技有限公司、河北华恒信通信技术有限公司等14家企业。此次出售闲置资产预计产生3195.17万元（不含税）的资产转让收益，占公司最近一期净利润的27.92%。
圣济堂：拟变更证券简称为“赤天化”
圣济堂（600227）5月29日晚间公告，鉴于公司化工板块业务在公司主营业务中的比重占主导地位，公司拟将证券简称由“圣济堂”变更为“赤天化”。实施证券简称变更尚需公司申请，并经上交所办理。