近年来,我国艺术培训市场规模持续稳定增长,2019年我国整体艺术培训市场规模预估超过800亿元,年复合增长率超过20%。
其中,少儿艺术培训市场占据了艺术教育市场的主要份额,据智研咨询发布的《2017-2023年中国艺术培训行业市场监测分析与发展趋势预测报告》预计,2020年少儿艺术培训市场规模将增至1316亿元。
2)艺术教育行业格局
从艺术教育的内容区分,主要分为8大门类,具体包括绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、文学、戏曲和电影。
从艺术教育的需求区分,可以分为少儿艺术、艺术考试和成人艺术培训三种,其中少儿培训占据了主要份额。
在少儿艺术培训市场中,市场份额占比前三名分别为音乐培训(36%)、舞蹈培训(31%)和美术培训(25%)。其余包括棋类培训、戏剧培训等虽然近几年也有一定增长,但实际占据的市场空间仍然有限,属于小众需求。目前来看,在中国少儿艺术培训市场,音乐、舞蹈和美术三足鼎立的局面已基本形成。
2、市场成长动因
1)政策红利初现
自2013年以来,国家关于进一步推进在校学生艺术素质测评、加强学校美育工作、支持和鼓励民办教育等政策相继出台,强调艺术教育在课内教育中应当占据一定比重。
2016年9月,教育部发布《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》,明确全国“到2020年左右初步形成基于初中学业水平考试成绩、综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式“,音乐、美术等艺术素养将纳入综合评价体系。
《中共中央关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中提出增强美育熏陶,实施学校美育提升行动。在2019全国教育工作会议上特别提到:体育美育要有刚性要求。
在政策推动的同时,艺术考试层面也在不断下沉。从2017年开始,不少省市如江苏、河南、山东、云南将音乐、美术纳入中考范围,规定音乐、美术考试分数将计入中考总分,其中江苏省明确提出“计划于2020年全省初中学生艺术素质测评成绩进中考”。
2019年4月,教育部发布《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》,提出”普通高校要强化面向全体学生的普及艺术教育”“每位学生须修满学校规定的公共艺术课程学分方能毕业”。
自此,艺考告别少数派,开始正式纳入普通升学考试体系以及高等教育体系之中,政策红利驱动艺术教育“刚需化”不断提升。
2)消费升级提升艺术教育地位
根据2018年全国人口普查数据,我国0-14岁人口达2.35亿,人口基数规模庞大,而少儿群体正是艺术教育的主流消费群体。
随着时代的发展和家庭可支配收入的提高,80/90后家长越来越重视孩子的艺术教育,此项支出占家庭总支出的比重也越来越高。
与此同时,在消费升级驱动下,国内艺术类选秀节目日益增多,儿童艺术选秀盛行,从另一方面增加了艺术教育的显性出口,进一步激发艺术培训需求。
3、艺术教育培训产业链
艺术培训既是文化艺术消费,更是文化艺术再生产,产业链包括:内容提供商,平台提供方,教学运营提供方,第三方服务商,平台入口,最终用户等。
二、音乐教育培训行业
1、音乐教育行业特点
1)音乐教育的社会考级体系已发展多年,受到消费者广泛认可
我国音乐等级考试已发展多年,目前由教育部考试中心与中央音乐学院联合主办,主流乐器(包括手风琴、钢琴、电子琴、小提琴等等)均具备专业级考试,且参与人数众多,受到消费者广泛认可。根据《2018中国音乐产业发展总报告》,2017年中国音乐考级报名人数达140万人。
2)在线化程度不断提升
近年来,音乐教育行业在线化程度明显提升,越来越多机构采取线上线下结合发展的新模式来增加竞争力。而在线化主要分为在线陪练模式及在线教学模式。
在线陪练模式:这种模式诞生于音乐学习过程,“10000小时法则”所要求的大量练习以及家长专业指导能力缺乏的客观现实催生了陪练市场。同时,在线陪练模式将主教老师和陪练老师区分开,陪练老师的要求相对较低且流程较为标准化,使得规模化较为容易,此类公司代表包括VIP陪练、快陪练等。
在线教学模式:此类模式多为线下音乐培训机构拓展线上业务,以视频、直播、训练营、社群等模式进行音乐教学与互动,再结合线下进行现场实践指导,此类代表包括劲草学堂、海南现代音乐文化艺术中心、快乐中老年艺术学院等公众号知识店铺。
2、音乐教育产业链
音乐教育领域产业分为上游乐器制造商、中游乐器教学/陪练机构或教育综合体/线上平台及下游学生人群。
在上游硬件制造商中,钢琴制造业由珠江钢琴、海伦钢琴两大龙头领衔,占据45%左右的市场份额,行业集中度较高。
在中游端,线下琴行及音乐教培机构竞争激烈,同质化严重。据统计我国琴行数量接近30万家,而头部连锁琴行的数量不过数百家,而音乐教培机构更是不计其数。
3、音乐教培行业发展痛点
1)大师导向,师资难以复制
音乐教育对师资的要求高,需要教师专业对口且熟练掌握声乐、乐器技能,而对于专业考级教学,更是要求大师师资,一师难求,机构获取师资的难度远超K12培训行业。
2)传统线下模式坪效低,难以规模化
不像K12线下培训机构可以采取分时教学模式,一间教室承担数学、英语、语文等多学科的教学任务,教室使用效率较高。音乐线下教学需要专业的场地和器械,器械难以随便搬运,因此单个教室往往只能承载一个品类的教学活动,且受限于物理空间,单个教室能够承载的学生数量也受到极大的限制,导致线下音乐教育的坪效较低。
三、舞蹈教育培训行业
1、线下依旧是主流场景
舞蹈教学过程中涉及大量肢体的纠正和指导,因此在课堂上师生近距离、频繁的交流互动是必不可少的,目前舞蹈教育的主流场景依旧在线下,主流机构通过直营和加盟模式进行全国扩张。
2、直播、线上线下双师等模式逐渐崭露头角
近年来,随着互联网趋势不断加深,5G、直播等技术的飞速发展,直播、线上线下双师等模式逐渐崭露头角,助力企业拓提高展速度。
直播、双师等模式一方面能够提高师资利用率,克服舞蹈教育师资紧缺的痛点;另一方面,也可以加快拓张速度,以较轻的模式将企业品牌输送到更广泛的地区,实现跨区域扩张,同时保证加盟商的师资和课程质量,降低师资培训难度和成本。
3、舞蹈教育产业链
舞蹈教育产业链包括线下舞蹈教育企业、舞蹈教学视频平台、舞蹈爱好者社区以及SaaS服务商等,其中代表性平台有宝力龙舞蹈艺术、舞瑜伦比、舞蹈平台等知识店铺。
四、美术教育培训行业
1、美术教育行业产业链
美术教育行业细分为少儿美术、美术高考、美术职培、美术留学、成人兴趣美术等,且均开始出现在线化,如美术宝、画啦啦、优艺行微课堂、墨宝斋书画院等公众号知识店铺。
2、在线美术教育市场规模
艾瑞数据显示,2019年中国在线美术教育行业市场规模为20.7亿元,预计未来3年保持45%左右的年增长率,到2022年达到63.6亿元。
3、在线美术教育市场特点
市场规模增速高,尤其是在线少儿美术领域;少儿美术、美术考试、美术职培、成人兴趣美术几大细分领域之间可以互相打通,共享客源;有望孕育出综合性平台,规模化运营;垂直化属性强,新东方、好未来等教育巨头难以形成压倒性优势。
五、艺术教育行业未来趋势
1、业务横向拓展,综合型大体量机构有望出现
教培行业没有严格意义上的赛道边界,艺术教育品类丰富,可延伸至各年龄段,未来各机构业务将从垂直走向综合,既满足用户多元化需求,又提升转化率和复购率。
同时,聚集综合性在线艺术平台有望崭露头角,此类平台专业性强、用户圈层封闭,将朝着规模化、高壁垒的方向发展。未来,教培巨头和互联网巨头也很难对它造成业务冲击。
2、在线化持续渗透,线上、线下结合发展成未来出口
1)线上有天然获客营销便利:“晒娃”需求推动家长的主动传播。
传统的艺术教育线下培训机构对于选址的要求很高,因为线下培训机构的学生大都来自机构或者小区所在的商场(社区)所带来的自然流量,不同的线下培训机构紧守周围一公里强推地面营销。
而在线上教学中,学生完成作品拍照上传——老师点评——制作作品集——家长晒朋友圈——完成其他家长的“种草”,形成了一个天然的裂变渠道,家长的晒娃心理为品牌的获客以及推广提供了良好的口碑传播。
2)线上线下结合有助于更好地塑造品牌
艺术培训重体验、强调互动的行业特性,使得线下教学具备线上所没有的天然优势,因此线上培训并不能完全取代线下教学,未来的趋势更可能是线上和线下结合发展。
综合来看,艺术教育市场规模巨大,受到政策红利、消费升级、科技保障及消费者日益增长的学习需求推动,未来将持续稳定增长,并整体呈现出“线上化”趋势。线上作为获客渠道和教学补充,线下充分发挥渠道及经营经验丰富的优势,线上线下联动发展更有利于企业拓展市场,同时打破目前艺术教育区域化、分散化的困境,提升品牌影响力。