黑猩猩在葡萄架上吃着葡萄，狐狸在一旁垂涎欲滴却摘不到。狐狸嘴硬说葡萄是酸的，黑猩猩反驳后丢给狐狸几串葡萄。狐狸得了葡萄，一个劲地夸赞黑猩猩，黑猩猩很是得意。
狐狸带着葡萄往树洞走，傍晚时看到乌鸦叼着肉站在树上，便赞美乌鸦是天底下最漂亮的鸟，且歌声动听。乌鸦一开口，肉掉下来被狐狸吃了，可乌鸦听了赞美仍美滋滋。
有一天，乌鸦和黑猩猩偶遇，乌鸦嘲笑黑猩猩丑八怪，黑猩猩则挖苦乌鸦灰容土貌，还说狐狸夸自己是世界上最帅的。乌鸦也不甘示弱，称狐狸赞自己是天底下最漂亮的鸟。不远处的山羊看到他们争吵，嘀咕道：狐狸为了利益说的奉承话，他们俩竟当真。
黑猩猩和乌鸦因狐狸的奉承而沾沾自喜，又因虚荣而争吵，却不知那只是狐狸为达目的的手段。这也告诉我们，不能轻信他人的奉承之语，要保持清醒的头脑，认识真正的自己，否则就会陷入虚荣的陷阱，做出可笑的行为。
THE END