运用欧赛斯16字诀,从行敌我客四情分析中国剃须刀市场,探索中国本土剃须刀市场策略打法。
1、行情:发展趋势为可充电化、小巧便携和高效专业
2020年剃须刀的市场规模260亿元,年复合均增速为17%。
从全球来看,电动剃须刀分三大流派,一个是旋转式(飞利浦为代表),一个是往复式(德国博朗为代表),一个是涡轮式(大拿凯尔)。
在中国,以旋转式为主导,主要是由于旋转式进入中国较早,与往复式的比例是7:3。
2021年,电动剃须刀线上市场零售量3931万台,同比下降9.2%,零售额73.2亿元,同比增长4.2%,呈现出量降额增的趋势。
根据AVC统计的月度数据,2020年1月,市场中电动剃须刀的品牌数量为135个,2020年12月上升至169个。2021年上半年,市场中电动剃须刀品牌为183个,一年间就增加了50多个品牌。
便携式剃须刀之所以能在一片红海市场的电动剃须刀行业杀出一条血路,正是因为瞄准的年轻人的使用需求:产品更便携、外观更时尚。回顾排名前列的便携式电动剃须刀品牌,不难发现都是米家、须眉这样的新秀品牌。
以目前的增速来看,在2025年时,便携电动剃须刀的市场份额将突破10%!
高端化趋势显著,产品技术升级
2020-2021年上半年,中国电动剃须刀月度产品均价总体呈不断上升趋势。2020年7月,中国电动剃须刀月度产品均价为151元,2021年6月产品均价上升到214元。
数据显示,在京东、天猫等线上销售平台,销量排名前十的电动剃须刀,几乎被“旋转式三刀头”的电动剃须刀垄断,产品价格由50元至500元不等。
电动剃须刀产业链
电动剃须刀由不锈钢网罩、内刀片、微型电动机和壳体组成,上游行业为五金制品(含仪网)行业、微电机行业、电池行业、电子元器件(含芯片)行业、电线电缆行业、塑料原料行业等。
电动剃须刀的发展趋势为可充电化、小巧便携和高效专业。充电筒可以提升续航能力的同时,广泛使用Type-C充电模式,简化充电步骤;小巧便携可满足旅游出行人群的需求;高效专业体现在多刀头、往复式等精耕产品增加,使得市场更加专业化。
2、敌情——巨头占7成市场,卖点趋同,技术缺乏创新
近年来,中国电动剃须刀市场一直由飞利浦、松下、博朗、飞科等行业巨头垄断,占据着市场7成以上的销售份额,产品卖点日渐趋同,核心技术缺乏创新。
1)飞利浦“剃须刀皇冠上的明珠”,推动了全球剃须刀的革新和发展
打赢剃须刀全球战,飞利浦有几个核心关键词:
技术-多专利产品-更专业、品牌-100年市场-中国化用户-懂年轻人渠道-深广细
这几个核心关键点飞利浦都做到了极致,甚至第一,所以飞利浦的成功不易被模仿。
2)飞科“剃须刀中国新王者”的成功是一部奋斗史:(没有取巧之法只有艰辛之路)
发展路径:温州早期的家庭作坊式工厂——“工厂+专业市场”温州模式——现代全智能化生产
1998年,李丐腾辞职单干,租了一间房,从加工剃须刀配件——刀网开始创业;
1999年,飞科凭借双头旋转剃须刀开始在市场上走红,该款剃须刀成为不少男性的时代记忆;
2007年,李丐腾带领飞科并购5家同行业公司,对剃须刀行业进行大规模资源整合;
2016年,飞科在上海交易所挂牌上市,成为中国剃须刀行业首个在A股上市的品牌;
2018年起,飞科剃须刀逐渐卖不动了;
2021年,飞科开始加大“研发创新”和“品牌运营”两大核心竞争力,推出了感应式“星空剃须刀”、便携式“太空小飞碟剃须刀”等创新产品,线上不断深化“C端化”改革,自营电商持续提升,带动产品结构升级,同时加大新兴渠道建设力度,2021年Q4抖音渠道销售约占整体营收9%。
与此同时,飞科线下渠道持续推进KA卖场“直供化”,区域分销“精细化”,KA渠道精简成本,分销渠道加强渗透。
2021年下半年,飞科再次做战略调整,“飞科”品牌定位为年轻化、中高端化,通过新品持续发布推动品牌均价提升。“博锐”品牌主要以产品性价比作为卖点,并规范品牌的线上销售和管理。销售模式从以经销模式为主,逐渐转化为经销和直销并存,线下撤销批发渠道,构建以KA终端、区域分销、飞科体验店、礼品团购、电子商务等相结合的立体式营销体系,避免渠道销售干扰。
现在,飞科线上渠道拥有19家电商销售子公司,线下渠道拥有553家经销商,区域分销划分为5大区,同时推进线上营销“C端化”,大力发展自营电商,内容社交营销、品牌自播等新营销,更好地触达消费群体。在新兴渠道、自营电商等方面推广投入加大,导致销售费用率持续上行,产品创新投入增加导致研发费用率增长。
2021年飞科全年实现营业收入40.05亿元,同比+12.26%,归母净利润6.41亿元,同比+0.38%,剃须刀业务实现收入27.83亿元,同比+20.9%。中高端剃须刀新品销售占比20.32%,剃须刀产品销售均价较2020年提升25.23%。
3)须眉定位“男人的第二把剃须刀”,成功逻辑分析
4)有色定位“都市潮流+实验室风”的新潮MINI剃须刀,成功逻辑分析
5)素士:小米生态链的护理小家电品牌
6)映趣高性价比剃须刀
3、我情:技术强但缺渠道、利润低
4、客情:消费结构年轻化、时尚化
新消费群:Z世代消费群体的崛起,带动了电动剃须刀市场消费者结构向着年轻化、时尚化的方向转变。
新设计感:传统电动设计感较为保守,产品色彩以黑色、蓝色等沉稳色系为主,已经不能获得现代用户的好感。而新品牌在色彩、设计上创新,打造成了时尚潮品,让电动剃须刀从普通商超门店,走进了大型商场的潮玩礼品店。
消费新场景:从剃须产品到潮流单品。年轻人丰富的场景化需求,让电动剃须刀不再是普通功能型产品,而是成为消费者彰显个性、时尚品味的载体,渐渐成为送“男朋友”和送“老公”的礼品选择之一。
新理容观念:70%的男性希望在剃须时不伤皮肤,最大程度地减少剃须所引起的皮肤刺激,市场上已经出现适用于敏感肌的剃须刀产品(飞利浦)。
5、洞察:从“低频消费”拉到“高频消费”是关键取胜点
6、策略:找准定位、升级产品、强供应链
大趋势:过去20年,城镇化与房地产的崛起,带来了第一波大家电增长的新机会。
未来3-5年,中国的小家电(剃须刀、脱毛仪等)将成为新的增长蓝海,国货品牌将迎来新的机遇。
选赛道:剃须刀赛道玩家相对少,技术门槛高,对进入者要求超高,要有很强的供应链。本色品牌深耕行业多年,通过代工积累了超强的供应链优势,有一定的技术积累,正是其优势所在。
切市场:未来,旅行、商务的场景细分市场具有高成长机会,探索封闭渠道可能有机会。本色当前的产品比较居家,与飞利浦传统产品有非常大的相似性和重合度,未来需要进一步升级产品。
选品类:便携式剃须刀——旋转式——直筒型
消费群:Z世代的年轻消费群体(90后、00后);向左向右反思:另类打法“老年人剃须刀”。
做定位:档次上要锁定中高端,拉高打低,确定是新时代年轻人的第一把剃须刀?商旅专用剃须刀?更男人本色的剃须刀?老人专用?
塑文化:MAN文化,男人本色,HERO文化,英雄的文化。
重研发:独特的材料加工工艺以及专利壁垒是关键,可以从四个维度突破:速度效率、舒适体验、易用性、外观设计。
造产品:未来可以在设计上联合国内领先的工业设计团队“洛可可”“木马”等开发新品,颜值上一定要取胜。
定价格:目前,在500元以下价位段的国内剃须刀,产品力都比较一般。150元以内的价格段已经被飞科和其他小品牌做烂了。因此,150-500元的区间是国内品牌的机会“价位段”。
占渠道:1、从线上往线下打;2、占领封闭市场如高中、大学校园超市渠道,锁定男生初次购买、女朋友送礼物等。
善营销:
线上三步走:
1、抖音(店播+主播带货)
2、天猫流量主阵地;
线下:避开商超等主流渠道,选择侧翼进攻——在封闭市场做营销裂变拓客(校园的学生分销等)。