1、基金投顾大事记2019年10月24日，证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》
2019年10月25日，证监会公布首批5家试点机构名单，包括华夏财富、南方基金等，均为基金公司或旗下基金销售子公司。
2019年12月14日，证监会公布第二批3家试点机构名单，包括蚂蚁基金、腾安基金等，均为第三方基金销售机构。
2020年2月29日，证监会公布第三批10家试点机构名单，包括招商银行等3家商业银行和中金公司等7家证券公司
2020年4月2日，蚂蚁集团联手Vanguard集团推出的智能投顾“帮你投”服务上线支付宝
2020年4月17日，中国证监会发布了《证券基金投资咨询业务管理办法(征求意见稿)》。
2020年4月21日，国联证券基金投顾服务“基智投”上线，成功签约券商投顾首单。
2020年8月12日，国泰君安证券君弘APP正式上线“君享投”基金投顾管家。
2020年9月1日，银河证券基金研究中心推出财富星-基金管家。
2020年9月7日，中信建投证券推出基金投顾服务品牌“蜻蜓管家”。
2020年9月8日，腾讯理财通智能投顾服务“一起投”正式上线。
2020年9月9日，中金财富推出公募基金投资顾问服务“A+基金投顾”。
2020年9月，申万宏源证券推出基金投顾“星基汇”。
2020年10月，华泰证券推出基金智能投顾“涨乐星投”。
2020年10月，盈米基金旗下且慢交易手续费抵扣投顾服务费。
2020年10月，嘉实基金推出会员制投顾服务，打造创新运营服务。
2020年12月，易方达基金、南方基金、中欧财富基金投顾产品上线交通银行。
2021年3月，首轮获批的5家基金投顾产品均上线支付宝。
2021年4月，新一轮基金投顾答辩开启，投顾大军即将“扩容”。
2021年6月，新一批基金投顾资管获批，多家券商和公募基金获得业务试点资格。
2、试点机构开展基金投顾业务情况目前共18家机构或基金投顾试点，涵盖公募基金、券商、三方销售、银行。公募基金率先上线智能投顾服务，三方销售和券商在2020年下旬也将智能投顾提上日程。
运营模式
南方基金、易方达基金、华夏基金、嘉实基金、中欧基金、国联证券、申万宏源证券目前除了自身开展投顾业务外，同时也在与不同渠道进行合作，进行投顾输出。其中基金公司的投顾输出已经渐成规模，易方达基金、南方基金、华夏基金甚至已分别上线8家、6家和4家渠道。
运营数据
投顾试点落地近一年半，首批试点机构展业初见成效，交出了一份亮眼的成绩单。根据各机构发布的数据，2020年的盈利占比、复投率均保持较高水平。