·获批试点机构一览·试点机构展业情况·试点机构投顾业务规模
运营数据
·直销渠道·代销渠道·自媒体平台
●获批试点机构一览
根据全国金融标准技术委员会证券分技术委员会发布的基金投资顾问业务编码，目前共有61家机构获得基金投顾业务试点资格，其中包括25家基金公司及子公司、30家券商及子公司、3家银行和3家独立基金销售机构。以上均为2022年前发放的牌照，截至2022年9月13日暂无新增获批试点机构。
●试点机构展业情况
截至2022年9月13日，第一批获批试点机构均已推出投顾品牌并开始展业，第二批获批的43机构中，39家基金投顾策略已上线。华创证券已获准展业，产品尚未正式上线。浙商证券、华西证券、农银汇理基金3家机构暂未获批展业。
2022年二季度以来，试点机构加速产品上线。5月，国金证券基金投顾品牌“国金100”正式上线，光大证券推出“金阳光管家”基金投顾业务品牌。景顺长城携手新浪仓石，上线基金投顾产品“V智投”；8月，国泰基金投顾品牌“国泰民安投顾”上线多个销售平台，国海富兰克林基金投顾品牌“国富弈投顾”正式上线，中金财富全面升级“公募50”。
●试点机构投顾业务规模
首批基金投顾试点机构已经落地两年多，试点机构交出成绩单。根据证券业协会数据，截至2021年底，基金投顾业务服务资产约980亿元，服务客户约367万人。
根据22年半年报以及21年年报的数据来看，截至2022年6月，投顾业务签约资产规模破百亿的共有4家机构，分别是盈米基金、华泰证券、中信建投证券以及中信证券。其中，盈米基金旗下的且慢资产规模最高，超300亿元，其次是华泰证券旗下的省心投，为151.36亿元。基于支付宝平台强大的流量，先锋领航投顾帮你投服务客户数最多，超300万人，盈米基金和华泰证券服务客户数也超50万人。
●直销渠道运营数据
今年以来，多家机构加快基金投顾业务落地，积极与销售平台合作，实现直销代销两端同时发力。
从基金直销渠道来看，虽然由于成本高、获客难等问题，近两年陆续有中小机构终止直销APP的运营，但仍有不少机构持续运营直销渠道。目前多家机构在直销APP上开设基金投顾业务板块，上线各大投顾策略，并持续进行更新迭代。
●代销渠道运营数据
从基金代销渠道来看，截至9月13日，支付宝、天天基金投顾管家上线的投顾服务分别为28、27家，基金公司的基金投顾几乎都上线了这两个平台。雪球基金（原蛋卷基金）、京东金融、陆金所、同花顺爱基金、好买基金等互联网三方销售机构均上线了多个投顾策略。
相比之下，银行、券商与基金投顾试点机构合作较少，仅几家机构与基金投顾试点机构合作。如交通银行、中信银行、国信证券、广发证券、平安银行等。
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●自媒体平台运营数据
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数据说明：数据统计截至2022年10月1日，本文所指基金投顾机构指获得证监会基金投顾业务试点资格的机构。