(原标题:选择投资权益基金,不妨看看这家公募公司的产品库)
权益投资是兴证全球基金的传统优势项目。该公司旗下多只权益产品中长期业绩亮眼,投研团队的专业实力得到印证
在充斥着不确定性的资本市场中,投资者无法依靠某一种投资成为“常胜将军”,资产配置的重要性愈发凸显。其中,公募基金已是投资者的重要选择之一。而如何选择长期业绩表现不错的产品,成为投资者“入门”第一课。
统计结果显示,一直以主动权益投资为市场所熟知的兴证全球基金,旗下多只权益类基金中长期成绩不俗,比如兴全新视野、兴全轻资产、兴全商业模式优选、兴全合润等。
出色的业绩表现离不开扎实的投研积淀。兴证全球基金成立已逾20年,始终立足于中长期的投资视角,在权益投资领域深耕细作,不仅积累了丰富的投研经验,而且形成了自下而上的投资风格;较少做择时,而是通过深入研究市场走势、行业发展规律、企业基本面等维度,捕捉投资机会,尽可能规避风险。
同时,兴证全球基金相当看重投研团队建设,投研人才选聘采用“双轨制”,当前团队中70%左右的投研人员来自内部培养,30%为外部聘任。该公司坚持以人为本,打造宽松多元的投研文化,鼓励基金经理独立决策、保持自身投研风格、注重投资风险控制。
兴证全球基金在投资中始终秉承“持有人利益为先”,持续升级、完善自身投研能力,也成为各大奖项的“宠儿”。该公司已12次荣获“金牛基金管理公司”奖项。
百亿权益基金业绩不俗
过去几年,A股市场行情经历了牛熊转换、磨底震荡,投资者热情持续低迷。随着2024年9月下旬以来一揽子重磅利好政策相继落地,A股市场信心得到明显提振,但是市场的快速变化,也对投资者的投资能力提出严峻考验。
那么,有哪些基金管理机构在市场变换中持续让投资者收获“快乐”?作为老牌公募基金公司之一,兴证全球基金的短中长期权益投资能力得到业绩的验证。
海通证券数据显示,截至2024年三季度末,兴证全球基金旗下权益类基金过去1年、过去2年、过去3年收益率在13家权益类大型公司中排名分别为第3名、第2名、第5名;该公司权益类基金过去10年收益率为211.17%,在13家权益类大型公司中居第3名。
整体业绩可圈可点的同时,单只产品也不乏穿越市场牛熊的优秀“选手”。
兴全商业模式优选是其中不可忽视的“长跑健将”。截至2024年三季度末,该基金过去3年收益率超越业绩比较基准收益率6.49个百分点;过去5年收益率为68.11%,同期业绩比较基准收益率为10.84%。(产品收益率、业绩比较基准收益率均来自基金2024年三季报)
另外,银河证券数据显示,截至2024年9月30日,兴全商业模式优选过去7年、过去9年、过去10年收益率分别为154.84%、211.52%、382.24%,在偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A类)中排名分别为6/347、5/330、4/316。
在中长期优秀业绩的加持下,兴全商业模式优选已是百亿主动权益类基金中的一员。基金2024年三季报显示,截至2024年三季度末,该基金管理规模为126.31亿元,相较于2023年末的107.76亿元增长17.21%。
需要指出的是,海通证券数据显示,截至2024年三季度末,兴全商业模式优选在3年期、5年期、10年期评级中均获五星。此外,2023年,该基金还荣膺“2022年度五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
另外,兴全商业模式优选的机构持有人比例呈现上升趋势。根据基金2024年中报,截至2024年二季度末,该基金的机构持有人比例为17.71%,2021年末—2023年末这一数值分别为10.6%、6.3%、11.42%。
基金经理的投资秘籍
在乔迁管理的产品投资组合中,持有的标的可分为两部分:一是中长期来看,个股具有较高确定性,前景可期;二是短期维度上,公司基本面会有显著改善或周期性的主题投资。
关于持仓个股调整方面,乔迁主要提及三种情况:第一,对于公司的认知并未发生改变,只是股票价格与基本面剪刀差加大,性价比降低;第二,基于公司基本面原因,当她对公司判断出现巨大修正,产生长期方向性变动;第三,持续跟踪的个股表现低于预期,导致性价比丧失。同时,她也会考虑组合配置中各类久期资产的匹配度,持仓标的调整是一个持续多维度比较的过程。
未来,兴证全球基金将专注打造优质投资管理能力,在产品方面精耕细作,专注于为投资者创造长期稳健的投资收益。