20212025年国内酒店市场年度报告酒店行业竞争情况分析

2020年国内住宿业总供给约48万家，规模以上酒店相对占主导。从结构来看，我国规模以上酒店类住宿业(单体酒店客房规模15间以上)规模达34.43万家，客房总规模为1685.87万间，按客房数计占住宿业总规模的比例约为92.81%，是我国住宿行业的主导部分。

二、国内酒店行业供给结构

2018-2020年我国内地酒店供给复合增速约9%，其中70间以上客房酒店数量和客房分别占20%和52%，分级别看，相比高端和豪华酒店，经济型和中端酒店供给增长更快。18-19年经济型及以下和中端客房复合增速分别达到11%和10%，而高端和豪华增速分别为7%和1%。由于供给的快速增加，经济型供需宽松，中高端和豪华酒店均有一定程度偏紧。分区域看，从客房占比22%的前10名城市和客房占比56%的前10名省市区客房增速来看，(1)前10名城市的高端和豪华增速高于全国水平，经济型和中端增速更低;(2)发达省份的二线及以下线城市经济型增速较快;(3)非前10名省市区中高端及豪华相比前10名省市区增速均明显更快。

三、国内酒店行业供给主体

中国酒店业分散，独立酒店众多，大型连锁酒店数量少。截至2020年12月31日，在中国市场，连锁酒店数量仅占酒店数量总数的12.6%。而连锁酒店的酒店客房仅占中国酒店客房总数的31.5%，远低于全球41.9%的平均水平和美国72.9%的比例。

图表：中国酒店数量结构

第二节国内酒店行业需求分析

一、国内酒店行业需求规模

旅游消费者目前是我国酒店消费主要提供者。自2014年来，我国旅游人数及花费金额持续上升，到2019年中国旅游花费达到57251亿元，同比增长11.65%;旅游人数达到6006百万人次，同比增长8.43%。到2020年由于疫情的影响，我国旅游花费及旅游人数出现大幅度下降，但随着疫情受到控制，人们对旅游出行的需求将持续提升。

二、国内酒店行业需求结构

经济型快捷酒店仍占主流，非标准住宿增长明显

不论是商务差旅，还是个人的长线及短途旅行，经济型快捷酒店都是旅客的最普遍的选择，其次是舒适性酒店。然而随着个性化旅游和非标准住宿在近几年的兴起，度假式公寓、客栈、民宿在个人旅行，尤其是短线旅行中已经占据一定份额。

消费需求逐渐升级，住宿体验趋于多样化

经济型酒店受欢迎的原因，在于当前多数用户对酒店的需求集中在功能性方面。同时AdMaster的消费者调研也发现，用户对酒店的需求正在逐步升级。78%的受访者赞成酒店应该体现本地文化，61%的受访者表示会为了有个性、有特色的酒店安排行程。

2016至今，中国酒店行业并购潮兴起，我国CR5逐步升至25%以上水平，2020年CR5达到26.1%，同时段美国酒店业CR5则稳定在60%左右，中美差距从2011-2015年的40%逐年缩小至35%。虽然国内酒店行业集中度不断提升，但对标美国，中国酒店行业集中度依然有一倍以上提升空间。