从宠物电商市场分析中,窥见行业痛点

二、行业分析2.1宏观经济分析(PEST分析)

PEST分析是指宏观环境的分析:通过政治、经济、社会、技术这四个因素来分析企业所面临的状况。

2.1.1Politics政治

(1)养宠政策逐步放开及完善

(2)国家对宠物行业兴起,监管逐渐加码

(3)国家出台法规,加强人才队伍建设

随着宠物行业的兴起,伴随的是兽医极度紧缺,也制约着国内宠物医疗和医药行业的发展。

2.1.2Economy经济

(1)人均可支配收入提高

而如下表格中包含购买食品、用品、医疗、宠物服务等各方面支出也显现出,二线及以上城市上班族由于薪水水平高而更愿意承担爱宠费用。

(2)中国养宠家庭数量超六千万

截至2018年,养宠家庭数量已超六千万,其中全国城镇养狗总数约5000万只,全国城镇养猫总数约4000万只。

欧美主要发达国家的家庭养宠比例基本都在50%以上,而中国一线城市的人均GDP已经开始接近发达经济体。随着人均可支配收入的上升和老龄化的日渐加剧,中国家庭养宠比例将持续上升。

2.1.3Society社会

(1)单身经济及银发经济推动宠物经济崛起

2017年中国结婚登记2016.1万对,同比上一年下降7.0%。而2018年中国人口出生率为10.9%,比2017年下降了1.5%。宠物具有陪伴的功能,可成为单身青年的精神寄托,同时也可缓解工作与生活压力。

2014年起,全国65岁以上人口逐年增加,到2018年达15005.0万人。养宠物可提高老年人生活幸福感,代替子女的陪伴,排解孤独感。

中国出生人口,2018年创20年来新低

59.1%的宠物主把宠物视为自己的孩子,其次是亲人,占比达27.8%,此外,已婚人士更愿意把宠物当孩子,占比为47.6%,单身群体更愿意将宠物视为自己的亲人,缓解孤独感,占比为50.1%。

58%的未养宠人群有云吸宠物的行为,养宠人群中此占比高达71%。养宠人群和未养宠人群均最偏爱狗和猫。

2.1.4Technology技术

(1)线上支付和网购的发展促进了宠物行业消费

83.9%消费者会经过天猫/淘宝购买宠物食品。线上消费不仅产品丰富,价格优惠且透明,而且更加方便,更符合城市居民的节奏。

(2)互联网发展衍生了各大平台对视频、文字和图片的传播。

2.2竞争态势(波特五力模型)

2.2.1供应商

A宠物食品供应商

宠物市场最大的消费模块,主要包括主粮、零食、保健品,其中主粮占最大占比。

目前国内宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主,而且由于国外宠物市场成熟较早,目前还是以外资品牌占据主导地位。国外品牌宠物主粮更可靠,营养更完善但是价格更高。

国内品牌则相反,国内自主品牌多拥有自营店,而且国外大厂在国内少有直营商铺,一般通过国内代理或海外代购渠道售卖,整体价格比较透明,议价能力不强,重点是渠道是否真实可靠。

B宠物医疗系统

2.2.2购买者

宠物饲主:目前饲养宠物,大多需要涉及一般生活用品、玩具、食品、宠物美容、宠物医疗的消费,从传统较“散养”的方式,逐渐变为“精养”。活体宠物店/宠物美容店:这两者通常合二为一,即售卖活体宠物,也带动宠物食品和用品的销量,侧重点不同。既是消费者也是卖家,但是比普通宠物饲主消费更多。宠物医疗系统:医药品的主要消耗场所,也有兼宠物美容和食品用品服务的诊所。流浪动物投喂者:很多爱心人士,即使自己不是饲主,也会购买食品喂养流浪动物。

2.2.3行业内竞争者

A综合电商

E宠商城、波奇网等:有线上网店、淘宝店和手机APP商城,食品为主,用品为辅,主要宠物对象为狗和猫,优势为体量大、商业化程度高,有部分品牌合作,但网上评价褒贬不一。目前也在发展一些内容服务,提供UGC测评类、医疗指导、饲养指南等,但尚不成熟。

B自主品牌电商

疯狂的小狗:与上两者不同,为自产自销,面对狗宠市场,线上+线下商铺直营模式,近两年异军突起,走高性价比-低端市场,被视为手机里的“小米”品牌。

C社区类电商

有宠、鲸宠、铃铛宠物等,类似于“小红书”,以内容为主,商城为辅。看似是满足宠物领域细分市场需求,但是内容流量仍远不如其他主流平台(小红书、抖音、B站、微博等),而且商城没有优势,属于比较劣势的一类。

2.2.4潜在进入者

2.2.5替代品

线下购买渠道:很多宠物活体店会自营宠物食品和用品,这些店主往往更能够和宠物主建立信任关系,且宠物店本身就有低价进货渠道,具备一定价格优势。手工定制食品:目前猫狗主粮都主打无谷天然,但真正的好粮都价格昂贵,所以很多宠主会自己动手做,甚至在网上也可以直接买到新鲜食材加工的现成食物,而非商品粮。

2.2.6总结分析

综上分析,其中直接竞争对手主要是已存在的体量大、商业化程度高的电商平台,已经积攒起了一批信任度比较高的用户(因宠物粮市场鱼龙混杂,宠物主多为上班族,怕麻烦,且同一规格产品价格短期浮动不大,一旦建立了信任感,就比较难打破),而用品市场多伴随食品市场发生。但目前大品牌的官营渠道不多,再加上这些电商口碑参差不齐、品牌入驻仍少,影响力尚不足够。

而潜在进入者中最大的竞争者就是上游供应商,虽然他们优势很明显,但目前很少有上游供应商直营。

一是比起零售,批发明显销售更快,也更方便;二是国外粮进口渠道本身就是成本高、耗时长、风险大,价格昂贵,受众群相对较小;三是国内品牌大多知名度不高,口碑参差不一,质检不如国外成熟,大多甚至不如成熟的电商平台知名度高。所以整体来看短期也很难形成竞争力。三、市场现状3.1市场阶段

市场阶段一般分为导入阶段、发展阶段、成熟阶段和退出阶段。从前面的宏观分析来看,国外品牌仍主要靠海淘代购,缺少官方渠道,国内品牌质控标准不一,去年农业部才发布一系列规定和要求。医疗系统更是完全受市场调控,对价格没有监管和标准,也没有渠道去规范医患矛盾。市场需求已经催生出多个细分市场,但尚未出现行业垄断现象,故而认为该行业处于发展阶段。

3.2市场规模

(1)宠物行业市场前景广阔

中国宠物行业在2018年达到1708亿元的市场规模,增长率接近30%,并且近几年的增长率持续上升,预计到2020年,市场规模达到3千亿级别。

(2)宠物食品行业迎来巅峰

宠物食品行业在2018年达到934.0亿元的市场规模,增长率达86.8%,较2017年有了较大幅度的提升。

四、用户研究4.1用户群体特点

(1)女性、年轻、高学历为主要人群特征

(2)宠主职业以企业职员居多

在中国宠物消费用户职业统计当中,企业职员站28.3%,其次为家庭主妇12.8%。这些群体多数是处于工作和经济压力之下的空巢人群,缺乏陪伴。

(3)新一线城市养猫居多,四线城市多养狗用户

汪星人偏爱安静祥和的三四线城市;喵星人偏爱生活节奏较快更便利的新一线、二线城市。可能是因为狗狗更需要投入更多精力陪伴以及更广阔的空间,且一二线城市对狗狗的管制更严格,而猫猫不需要遛,仅室内饲养即可,偏安静,更适合在大城市饲养。

(4)未婚人群更多

多数宠主不仅未婚且无财产,其中猫猫铲屎官更甚。且收入大部分处于中等偏下水平,有房有车比例不高。

4.2目标市场

4.3市场定位

综上,市场定位倾向于服务年轻奋斗群体,特别是养宠新手,旨在提供更多有效信息,节省养宠精力成本(社区原创内容)。另外由上述数据可知,尽管养宠越来越“精致”是一种趋势,但是养宠群体仍大多是中低收入人群,高性价比商品才是核心(商品部分)。

4.4SWOT分析

SWOT分析(Strengths优势、Weaknesses弱势、Opportunities机会、Threats威胁)实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括,分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。

四、结论

但是目前市场痛点,从两个大方向来说——食品用品和医疗,在国内都不尽完善。

养宠用户,尤其是养宠新手,每天从网上接受海量信息,但无法做出自己的判断,给宠物买的食物用品也难辨真假,宠物医疗更是不尽人意。

国外的宠物行业比较成熟,目前国内也在逐步规范,但是行业也亟待建立标准。但需要把握两个核心:

保障可靠的购买资源或渠道;能提供专家专业的科学养宠知识。

本文由@只喵原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载

THE END
1.宠物美容行业人群分析.pptx宠物美容行业人群分析宠物美容行业概述宠物美容行业消费者分析宠物美容行业目标客户群分析宠物美容行业市场趋势分析宠物美容行业未来发展建议目录CONTENT宠物美容行业概述01宠物美容行业的定义宠物美容行业是指为宠物提供美容、护理、造型等服务的一个行业,其服务对象主要是犬、猫等宠物。宠物美容行业的特点宠物美容行业具有个性化...https://www.renrendoc.com/paper/312537761.html
2.2022年宠物消费调研报告(行业现状人群画像消费偏好趋势分析)行业现状: 中国宠物经济方兴未艾,已进入快速发展期 2021年中国市场宠物猫5806万只,宠物狗5429万只,市场规模已达2490亿元 宠物医疗已成为宠物经济中除食品外的第二大市场;而诊疗凭借75.8%的宠物消费渗透率成为宠物医疗品类中占比最高的赛道 人群画像:“铲屎官”多为年少有为的“孤独患者” ...https://pets.sohu.com/a/608672592_121406416
3.需求明显增长,规模不断扩大——宠物消费市场调查京东发布的《2023中国宠物行业趋势洞察白皮书》显示,高肉含量宠物产品市场快速增长,从谷物向肉粉、冻肉、鲜肉迭代升级。此外,随着大量宠物即将迈入中老年,超过50%的消费者希望宠物粮添加保护骨骼成分,超过70%的用户希望在宠物粮中增加保护肠胃功能的成分。 http://www.xinhuanet.com/fortune/20240319/112e0d58dbdb467ebfff8e3db140797b/c.html
4.宠物行业市场分析宠物行业市场分析 宠物行业市场分析是一个复杂的过程,涉及对宠物行业现状、市场趋势、消费者行为、竞争格局等多方面的研究。在中国,随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,宠物行业得到了迅猛的发展。以下是宠物行业市场分析的几个关键方面: 市场概况与规模:https://www.sgpjbg.com/task/2820437.html
5.宠物行业市场分析20112015年中国宠物行业市场分析与...博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国宠物行业市场分析与行业调查报告》共十三章。首先介绍了宠物行业相关概述、中国宠物产业运行环境等,接着分析了中国宠物行业的现状,然后介绍了中国宠物行业竞争格局。随后,报告对中国宠物行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国宠物产业发展前景与投资预测。您若想对宠物产业有...https://www.bosidata.com/qitaxiuxian1101/9338271T9E.html
1.中国宠物消费人群分析20240911225407.pdf中国宠物消费人群分析--第1页 中国宠物消费人群分析--第2页 二、中国宠物市场消费人群 国民收入水平是宠物市场发展的直接动力,但一旦市场成熟,收入下行对宠 物消费拖累效应有限。城镇化率提升带动宠物市场增长。城镇家庭更容易发生养 宠行为,发达国家宠物商品行业规模与城镇人口占比呈正相关性。 https://max.book118.com/html/2024/0911/7125105114006151.shtm
2.宠物行业发展现状和未来趋势分析报告精读本文旨在全面分析宠物行业的发展现状,并探讨影响其未来发展的主要趋势。通过对行业数据、市场情况、消费者行为等多方面的深入研究,为宠物产业的健康、可持续发展提供指导建议。 一、引言 近年来,随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,宠物行业迅速崛起,成为新的经济增长点。本文将对宠物行业的发展现状进行详尽的剖析,...https://m.vzkoo.com/read/20231121e58a8a8b10bd7c2709d175af.html
3.一份饶有趣味的数据,揭示中国宠物行业从业者的基本分布特征地域分布细分为两大部分。第一种类型包括以宠物医院、宠物门店为代表的服务型业态,以及部分专注于宠物医疗行业的从业人群;另一类则是以宠物食品制造、宠物用品制造业等生产型产业为主导的地区,这些地方聚集了大量的从业者。 举例来说,北京和上海都是经济总量突出、城市人口规模庞大的特大型城市,因此他们的宠物服务型业...http://hebxmw.com/show.asp?nid=40586
4.2018年宠物市场分析:用户65.7%为女性(附图表)中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国宠物市场行情动态分析及投资前景战略咨询报告》数据显示,中国的养宠人群主要集中在北上广等沿海经济较发达的地区,我国一二线城市的养宠家庭占比已达8%。沿海一二线城市的高消费增量为宠物行业市场规模带来持续增长的动力。同时据统计,我国目前的养宠人群年龄分布主要集中在35岁...https://m.china1baogao.com/fenxi/20180508/4462652.html
5.跨境电商瞄准宠物市场?一文让您秒懂行业气象!◆宠物户外装备 疫情期间我们的行动会受限制,但是很多人还是很憧憬或期待带着自己的宠物进行一些户外运营,因此也会很积极地给自己的宠物配齐户外运用的装备,比如便携宠物包、车载宠物围栏、牵引绳、飞盘、饮水瓶等。 图片来源:李羽昕 04 宠物用品出海受众人群分析调研 ...https://www.cifnews.com/article/137975
6.中国宠物经济行业数据分析:28.9%消费者会选择皇家品牌iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在2022年中国宠物食品消费者主要购买品牌TOP5中,28.9%消费者会选择皇家,22.2%消费者会选择麦富迪,18.8%消费者会选择渴望,18.5%消费者会选择比瑞吉,17.9%消费者会选择爱肯拿。 本文数据节选自艾媒咨询发布的《中国宠物经济行业大数据研究与消费行为调查数据》数据集,完整版共113条数据...https://www.iimedia.cn/c1061/91605.html
7.产品研究68款宠物APP产品分析:宠物行业的巨浪淘沙(网经社讯)作者将宠物相关的APP产品进行分类,并选其类型的代表进行分析,让我们了解了宠物行业在不同领域中的发展及业务情况。 在继上一篇68款宠物APP分析(上)文章后这次推出完整版,该文章内容有21478字,篇幅过长请小伙伴们安排好时间。 需要重申该文章并不是一份详细的竞品分析,其目的是了解宠物行业,以及宠物相应...https://maimai.cn/article/detail?fid=1368921073&efid=jmMz1_nUCqB92B3wjI5FXg
8.宠物医疗行业定义分类产业链全景图谱竞争格局及发展趋势分析1、行业产业链分析 宠物医疗产业链上游主要包括宠物药品、宠物医疗设备、耗材等,中游主要包括宠物医院、第三方检验机构、O2O电商平台等,下游主要面向宠物消费者,包括宠物主、宠物保险等,其中,宠物主为主要消费人群,近年来中国宠物数量快速增长,随着宠物数量的不断增加,为宠物医疗行业发展带来广阔的增长空间。 https://www.shangyexinzhi.com/article/20791157.html
9.中国宠物市抄济发展数据解析市场情况及分分析 中国的城市养宠人越来越多,目前北京、上海、广州、重庆和武汉是中国公认的五大“宠物城市”,未来十年,中国的宠物饲养人数将会出现爆发性增长。随着宠物数量的增长,庞大的宠物服务的消费需求不断扩大,对投资的需求也相对日趋旺盛,中国的宠物行业将迈上一个新的台阶。 https://www.douban.com/note/804288374/
10.宠物店创新创业项目计划书(通用7篇)据相关数据统计,近年来宠物行业的市场规模持续扩大,且未来仍有巨大的发展潜力。 2、目标客户 主要包括宠物爱好者、年轻白领、家庭宠物饲养者等。 他们注重宠物的生活品质,愿意为宠物的健康、美容和娱乐等方面进行消费。 3、市场竞争 分析周边已有的宠物店、宠物医院以及线上宠物商店的竞争优势和不足。 https://www.ruiwen.com/chuangyejihuashu/4839518.html
11.2018年宠物行业市场及用户画像报告主要内容:宠物市场的总体概况;用户画像;饲养不同种类宠物的人群对比;未来宠物市场的需求分析。 随着居民意识和消费能力的提高,我国宠物产业成为新的“潜力股”,从1990年到2018年,宠物行业由萌芽期进入了快速发展期。 作为宠物行业的从业者,或者即将进入宠物行业的外来新生力量,你必须了解整个宠物行业所处的阶段以及你面...https://www.jianshu.com/p/9587272b4a2f