凯悦集团在中国中高端市场的“中场之战”万豪嘉轩国际酒店凯悦酒店集团

说凯悦的中高端酒店品牌,就不得不从头开始说说凯悦的发展历程。

1957年,创始人JayPritzker在洛杉机国际机场附近买下凯悦嘉寓汽车旅馆,并就此成立凯悦。

1968年,凯悦国际酒店集团成立并在后来发展成为独立上市公司。

1969年香港凯悦酒店成为凯悦的首家国际酒店,此酒店已经拆除重建,目前是iSQUARE国际广场购物中心。

凯悦酒店集团和凯悦国际酒店集团分别在1979和1982年被Pritzker家族企业利益集团收归私有。

2004年,Pritzker家族企业利益集团拥有的全部酒店资产(包括凯悦集团和凯悦国际酒店集团),均被整合至现在的凯悦酒店集团。

2009年,凯悦酒店集团在美国纽约证券交易所再次上市,股票缩写H,截止2023年1月2日,股价约90美元,总市值约96亿美元,与洲际的总市值不相上下。

根据凯悦公布的2022年第三季度财报,2022年第三季度的净收入总计0.28亿美元,而去年同期的净收入为1.2亿美元。2022年第三季度调整后净收入总计0.72亿美元,而2021年第三季度调整后净收入为2.41亿美元。

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凯悦嘉轩HYATTPLACE

从凯悦的发展历程就可以看出,凯悦是做有限服务酒店起家的。

但是凯悦真正意义上的第一个全球发展的有限服务酒店品牌是在2006年于美国伊利诺伊州隆巴德推出的凯悦嘉轩。

凯悦嘉轩的市场定位于有限服务酒店,客群定位是商务出行和家庭出游,产品功能是为其目标客户提供宽敞的客房、灵活的办公或社交空间、全天24小时开放的健身中心和餐饮场所(主要是早餐)。

凯悦嘉轩的主要竞争对手是智选假日、希尔顿欢朋、万怡、美居、逸扉。

根据凯悦公布的2022年第三季度财报,全球凯悦嘉轩截止2022年9月30日拥有408间酒店,59,593间客房。去年同期,全球凯悦嘉轩拥有393间酒店,56,166间客房。一年就只增长了15间酒店,3,427间客房。

我们再来看看行业老大万豪国际旗下万枫的发展情况,根据万豪公布的2022年第三季度财报,全球万枫截止2022年9月30日拥有1,243间酒店,123,694间客房。去年同期,全球万枫拥有1,189间酒店,117,098间客房。一年增长了54间酒店,6,596间客房。

对比后,就会发现,这个增长速度非常符合凯悦酒店集团的一贯发展作风(追求品质),凯悦在业内是出了名的慢。凡事都有两面性,规模小的品牌在市场影响力和会员数量、加盟商的认可度方面都会弱于规模大的品牌。这就形成了循环,慢的越来越慢,快的越来越快。

我们把目光聚焦到中国市场,深圳东门凯悦嘉轩酒店是亚太地区和中国首家凯悦嘉轩酒店,于2014年开业。

第一种打法,很好理解,自己的品牌,自己做,这也是市场主流操作方式。

第二种打法,是借助第三方管理公司的力量扩大市场规模,我们重点讲讲这种打法。

这种打法是在保证品牌方对品牌的绝对控制权(即由品牌方控制品牌许可权、品牌标准、会员系统),适度放权和分利给第三方管理公司(即许可第三方管理公司协助品牌方签约项目、获取项目的管理权)。这种模式也是欧美成熟市场的常规操作方式。

据各渠道信息综合表面,天府明宇商旅并没有建立专属团队来执行与凯悦的协议,而是把凯悦的这些品牌作为已有品牌的补充,并没有重点发展。而在天府明宇商旅与丽呈的合作中,却以独立团队来执行双方的协议。这可能就决定了凯悦与明宇双发合作的前景。

经历了三年疫情,明年就是五年之约到期之时,当初定下来的目标又完成了多少?

凯悦公布的财报中没有提及凯悦嘉轩在中国的数量,所以无从考证其准确数量。

不过作者在凯悦官网中,查到凯悦嘉轩截止2023年1月2日在中国是24家酒店(含开业和即将开业)。这算不算是一种说明?

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逸扉UrCove

凯悦在中国投放的另一个重点发展的中高端有限服务酒店品牌是逸扉UrCove。

2019年,凯悦和首旅正式宣布共同打造合资酒店管理公司-宇宿酒店管理有限公司,并创建面向中国中高端酒店市场的全新酒店品牌,由合资公司负责独立运营及开发。合资公司由首旅持股51%,凯悦持股49%,由首旅进行操盘。

2020年,凯悦和首旅双方共同发布中高端商旅酒店品牌“逸扉酒店(UrCove)”,宣布打通“双官网”预订,即消费者在凯悦或首旅的预订平台都可以预订逸扉酒店,也可以选择任一会员帐户累计积分,为这个新品牌对接两大酒店集团的会员流量。

逸扉的主要竞争对手是凯悦嘉轩、希尔顿欢朋、美居、智选假日、万怡。

开合资公司并且以合资公司推出全新酒店酒店,是在五大国际酒店集团之中开了先河,其它竞争对手最多也就是总特许或者代理。

在凯悦公布的2022年三季度财报中,逸扉截止2022年9月30日拥有16间酒店,2,755间客房。去年同期,逸扉拥有8间酒店,1,455间客房。一年就只增长了8间酒店,1,300间客房。

逸扉的发展速度显然没有达到宣传中表述的5年300家酒店的发展速度,当然这里面有疫情的影响,更重要的是同样赛道内不同产品之间的差异化较小。

凯悦嘉轩和逸扉的差异化有多大?从开业的酒店来看,产品差异很小,同样作为有限服务酒店,首先在酒店功能上是一样的,其次在室内设计风格、品牌理念、服务方式、客户群体也是差不多的。这样同质化的产品,注定在市场中发展缓慢。

那么怎么才能在众多中高端酒店品牌脱颖而出了?建议逸扉进化产品,在客户群体方面进一步细化商旅人群,瞄准其中一类,为其量身定做产品,做大与竟品的差异化,这样才能吸引更多的客户和加盟商。更加突出产品属性和品牌IP,无任何特点和标识度的品牌是走不远的。

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凯悦中国任重道远

以目前凯悦嘉轩和逸扉的打法来看,成绩应该远远没有达到凯悦集团的预期目标。

凯悦嘉轩在凯悦酒店集团内的作用是快速扩大集团酒店规模,因为凯悦嘉轩是集团内酒店数量最多的品牌。我们以2022年三季度财报公布数据为例,截止2022年9月30日,凯悦全球拥有1,211家酒店,294,888间客房,其中凯悦嘉轩408间酒店,占集团酒店总数的34%,59,593间客房,占集团客房总数的20%。

这也解释了为什么凯悦会在全球最大单一市场的中国,除了加大力量发展凯悦嘉轩以外,还通过合资公司推出瞄准中高端酒店市场的新品牌-逸扉。

凯悦本质上是希望借助中国市场的肥沃土壤让凯悦嘉轩和逸扉极速扩大规模,加速集团在规模上追赶其它四大酒店集团的步伐。因为在规模上,凯悦已经落后太多。截止2022年9月30日,以2022年第三季度财报公布数据为准,凯悦酒店数量仅相当于万豪的15%,凯悦客房数量仅相当于万豪的20%。

凯悦一向追求品质,这没错,但是公司经营不是只有品质,还需要规模,毕竟酒店这行是边际效应极强的行业。但实际上拿逸扉举例,品质也是参差不齐。

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