四川纾困发展基金成立于2019年3月，主要业务为项目投资和投资管理。
4、最近一年的简要财务数据
四川纾困发展基金最近一年简要财务数据如下：
单位：万元
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注：以上数据未经审计。
5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
四川纾困发展基金及其执行事务合伙人最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（二）成都文旅集团
1、基本情况
2、股权结构
成都市国有资产监督管理委员会持有成都文旅集团100%股权，为成都文旅集团的控股股东、实际控制人。截至本预案出具日，成都文旅集团的股权控制关系结构图如下：
成都文旅集团成立于2007年3月，是成都市属国有独资企业，主要从事成都市文化与旅游资源的优化配置与拓展、文化与旅游营销、重大文化与旅游基础设施的建设与运营，推进成都市文化旅游资源的集约化和规模化经营。自成立以来，成都文旅集团先后打造了宽窄巷子、西岭雪山、“天府古镇”系列等文化旅游品牌项目。
成都文旅集团最近一年简要财务数据如下：
成都文旅集团及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（三）先进制造
成都产业投资集团有限公司持有先进制造88.5347%股权，为先进制造的控股股东。成都市国有资产监督管理委员会为先进制造的实际控制人。截至本预案出具日，先进制造的股权控制关系结构图如下：
注：成都产业投资集团有限公司下属另一控股子公司成都工投美吉拟参与本次认购。先进制造与成都工投美吉构成关联关系。成都工投美吉基本情况详见“（四）成都工投美吉”。
先进制造成立于2003年9月8日，是成都产业投资集团有限公司下属国有企业，主营业务主要分为重大产业化项目投资、先进制造业基金体系建设两大板块。先进制造始终坚持“引导产业投资、促进产业升级”功能定位，先后参与四川石化、中电熊猫、成都紫光、成飞民机、国宝人寿、川西气田等重大项目投资。
先进制造最近一年简要财务数据如下：
先进制造及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（四）成都工投美吉
成都工投资产经营有限公司持有成都工投美吉80%股权，为成都工投美吉的控股股东。成都市国有资产监督管理委员会为成都工投美吉的实际控制人。截至本预案出具日，成都工投美吉的股权控制关系结构图如下：
成都工投美吉成立于2016年11月，注册资本5亿元，主要业务包括项目投资、投资与资产管理、投资咨询。
成都工投美吉最近一年简要财务数据如下：
成都工投美吉及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（五）金控金融
成都交子金融控股集团有限公司直接持有金控金融95%股权，通过全资子公司成都鼎立资产经营管理有限公司间接持有金控金融5%股权，为金控金融的控股股东。成都市国有资产监督管理委员会为金控金融的实际控制人。截至本预案出具日，金控金融的股权控制关系结构图如下：
金控金融最近一年简要财务数据如下：
金控金融及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、战略合作协议的主要内容
（一）合同主体
甲方：成都高新发展股份有限公司
乙方：四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）；成都文化旅游发展集团有限责任公司；成都先进制造产业投资有限公司、成都工投资产经营有限公司（以下简称“工投资产”）、成都工投美吉投资有限公司；成都金控金融发展股权投资基金有限公司
（二）战略投资者拟认购股份的方案
1、乙方拟认购股份的数量
四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、成都文化旅游发展集团有限责任公司、成都先进制造产业投资有限公司、成都工投美吉投资有限公司和成都金控金融发展股权投资基金有限公司承诺本次认购数量分别为13,500,000股、13,500,000股、11,944,000股、3,700,000股和10,000,000股，最终认购数量以中国证监会核准的最终发行数量为基础确定。
如果甲方在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，乙方认购数量也将进行相应调整。
2、定价依据
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次非公开发行股票的定价基准日为关于本次非公开发行的董事会决议公告日。本次发行的发行价格为6.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行的发行底价将作相应调整。乙方接受该价格。
3、持股期限及未来退出安排
1、四川纾困发展基金
（1）合作背景
乙方系四川省级国有资本运营公司——四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）为主导组织设立的省级纾困发展证券投资基金，通过对以四川省内为主的优秀上市公司进行投资，进一步做大做强上市公司，不断推动四川优势产业转型升级，促进四川资本市场高质量发展。
甲方实际控制人为成都高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”），高新区以电子信息、生物医药、新经济为重点，着力培育发展创新型产业集群，构建产业生态圈、创新生态链，打造具有全球竞争力的现代产业体系。
四川发展是四川省人民政府出资设立的国有独资企业，定位于以国有资本运营为基础，以金融服务为重点，正在打造成为省级金融控股平台、省级产业投资平台、省级国有资本运营平台，是引领社会资本和资金，助推省委、省政府新战略实施的重要“抓手”。四川发展拟通过投资和资本运作，在金融、矿业、基础设施建设与地产、酒业、优势产业、国际业务六个业务领域取得突破性发展，打造具有国际竞争力的世界一流企业。
高新区管委会与四川发展是长期战略合作伙伴，双方致力于推动高新区城市发展、培育发展创新型产业集群。甲方作为高新区管委会所属国有上市公司，积极融入高新区城市建设、产业发展，乙方作为落实四川发展战略的资本纽带，甲乙双方具有广泛的协同效应。
鉴于此，甲方拟引入乙方作为战略投资人，拟以现金认购高新发展2020年非公开发行的人民币普通股部分股份，并据此作为双方战略合作的切入点，协调四川发展在金融、产业、管理等领域的资源优势，落实四川发展战略目标，助力高新发展实现战略目标。
（2）合作方式
经友好协商，甲方拟通过非公开发行A股股票方式引入乙方作为战略投资者，双方探讨多种合作方式，包括但不限于：参与公司治理、经营管理、投资入股、资产收购与出售、共同拓展业务资源、合营联营、咨询顾问、产品或服务的采购与销售等。
（3）合作领域
乙方作为甲方战略投资者，甲乙双方将探讨利用四川发展丰富的市场资源、专业知识，强大的投资网络体系、投资能力以及雄厚的资金实力，与甲方在建设投资基金、投融资、期货、建筑施工、智慧城市、投资并购等业务领域展开合作，同时也将在公司治理、经营管理等领域展开合作。
1）参与上市公司经营管理的安排
乙方拟提名一名董事参与甲方公司治理，利用乙方在公司治理方面的经验、业务领域的专业知识以及广阔的资源网络，协助甲方提升决策水平和经营绩效。
2）生产供应领域
3）融资领域
甲方业务发展处于升级转型的关键阶段，资金需求较大。乙方将推动运用四川发展强大的综合金融服务能力、国际（境外）广泛的合作网络，为甲方寻求资金、担保、资产管理、融资和金融租赁、产权交易等金融支持。
4）优势产业投资并购领域
未来，双方将在优势产业投资并购领域形成互动，共同探讨、共同投资、相互支撑，共享、共建、共赢。
5）智慧城市建设领域
智慧城市是未来城市发展、产业发展的重要方向之一，四川发展积极布局智慧城市产业链。同时，四川发展运用其在资金和资本市场的整合能力，深化与四川省内市、县等的合作，积极开展园区建设，包括智慧园区建设。
甲乙双方将探讨在资本、技术、数据、业务领域的相互支撑，战略合作。
6）基础设施与地产建设领域
甲乙双方积极推动双方在全省重大基础设施项目建设和新型城镇化建设领域的业务合作，包括但不限于建筑施工业务、PPP项目投资等。
（4）合作目标
双方同意，未来双方将着眼长远，稳定合作，通过上述领域的合作实现优势互补，协助甲方塑造盈利能力强、可持续性强的核心业务，剥离、盘活非核心业务，提升甲方盈利能力，为股东创造更多价值。最终，实现双方共同发展，互利双赢。
（5）合作期限
本协议合作有效期为三年，自本协议生效之日起起算。合作期满，双方可书面协商延长。
2、成都文旅集团
成都文旅集团是一家依法设立并有效存续的有限公司，系成都市重要的国有企业，承担着成都市文化与旅游资源的优化配置与拓展开发、文化与旅游营销任务、重大文化与旅游基础设施的建设与运营等职责。经过多年发展，乙方在文体旅产业资源整合、建设、运营、项目投融资和城市文旅品牌推广方面积累了丰富的经验。在成渝双城经济圈建设蓝图规划下，乙方将坚定不移推进成都市“东进”战略，遵循“精筑城、广聚人、强功能、兴产业”的发展思路，积极融入成都“三城三都”建设，推进东部新城高质量发展。
甲乙双方在建筑施工、智慧景区、酒店管理整合、公司经营管理等多个领域具有良好的协同效应。为有效实施确定的发展战略，充分借助成都文旅集团资源优势，甲方拟引入乙方作为战略投资者。乙方拟以现金认购高新发展2020年非公开发行的人民币普通股部分股份，并据此作为双方战略合作的切入点。
经友好协商，甲方拟通过非公开发行A股股票方式引入乙方作为战略投资者，双方探讨多种合作方式，包括但不限于：参与公司治理、经营管理、投资入股、资产收购与出售、共同拓展业务资源、合营联营、产品或服务的采购与销售等。
乙方作为甲方战略投资者，甲乙双方将探讨利用乙方深厚的文化旅游资源拓展开发与旅游景区运营管理基础、丰富的文体旅基础设施建设与运营经验以及专业的文旅酒店管理能力，与甲方在旅游基础设施建筑施工领域、智慧景区领域和旅游酒店管理等领域开展合作，同时也将在公司治理、经营管理等领域展开合作。
2）旅游基础设施建筑施工领域
乙方承担成都市重大文化与旅游基础设施的建设与运营等职责，正在筹备多个大型文体旅项目，旅游基础设施建设需求较大且具备持续性。未来，乙方将积极告知甲方建设需求，并在依法依规的前提下，同等条件将优先选择甲方作为合作伙伴。
3）智慧景区领域
4）旅游酒店管理领域
甲方在四川省雅安市拥有酒店业务，业务水平亟待提升。乙方旗下成都中国青年旅行社专注旅游线路开发。未来，乙方将尝试通过雅安现有旅游线路，合理引流，促进甲方酒店业务发展。此外，乙方下辖多家景区酒店、古镇酒店，并成立了成都文旅酒店投资管理有限公司专注进行酒店投建管，助力成都文旅集团酒店业务专业化、板块化发展，建立文旅酒店品牌形象。未来，双方可以进行酒店管理整合，共同提升酒店效益。
3、先进制造、工投资产、成都工投美吉
乙方系成都产业投资集团有限公司（以下简称“成都产投集团”）旗下依法设立并有效存续的有限公司，其中，工投资产系成都产业集团下属从事资产经营的公司，具备资源整合、投资培育、并购重组、不良资产经营四大业务平台；工投美吉系工投资产控股子公司，设立目的是秉承“安全、稳健、诚信、增值”的投资理念，在严格的风险控制的基础上，开展投资活动；先进制造以“引导产业投资、促进产业升级”功能定位，将重大产业化项目投资作为立身之本，聚焦电子信息、航空航天、智能制造、节能环保等“5+5+1”重点产业细分领域，积极推进重大产业化项目投资和产业基金体系建设，为成都培育先进制造业新优势，加快构建开放型现代产业体系，推动成都工业转型升级。
甲方控股股东为成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”），高投集团业务涵盖建设开发、科技金融、产业投资、资产运营、园区发展五大板块，按照构建项目融资、产业投资、建设开发、园区资产运营和干部管理“五位一体”发展战略，紧扣高新区建设总体布局，坚持以市场化手段履行政府战略并实现市场化收益。
成都产投集团着力推进“产业投资、产业地产、产业服务”三大核心主业协同发展，有力发挥“引导产业投资、促进产业升级”的战略载体作用，是助推成都“东进”战略实施和产业功能区建设的生力军。
高投集团与成都产投集团是长期战略合作伙伴。作为成都产投集团“引导产业投资、促进产业升级”的实施载体，乙方通过股权投资方式落实成都产投集团的战略任务，以股权投资为纽带，全面运用自身资源并综合协调成都产投集团各领域的资源优势，赋能被投资企业，推动被投资企业实施战略转型升级。甲乙双方在城市建设、产业发展、投融资、经营管理等多个领域具有良好的协同效应。
鉴于此，甲方拟引入乙方作为战略投资者。先进制造和成都工投美吉通过内部决策并报经成都产投集团同意，拟以现金认购高新发展2020年非公开发行的人民币普通股部分股份，并据此作为双方战略合作的切入点，协调成都产投集团在金融、产业、管理等领域的资源优势，落实成都产投集团战略目标，助力高新发展实现战略目标。
乙方作为甲方战略投资者，甲乙双方将探讨利用乙方及成都产投集团丰富的市场资源，广泛的产业布局以及雄厚的资金实力，与甲方在建设投资基金、投融资、期货、建筑施工、智慧城市、投资并购等业务领域展开合作，同时也将在公司治理、经营管理等领域展开合作。
2）融资领域
成都产投集团体系内设立了保理公司、建设工程领域保险服务公司、担保公司、信用增进公司，具备融资、担保、信用增进等综合金融服务能力。
甲方业务发展处于升级转型的关键阶段，资金需求较大。乙方将推动运用成都产投集团强大的综合金融服务能力、广泛的合作网络，为甲方寻求融资、担保、产权交易等金融支持。未来，利用乙方的保理融资渠道及融资咨询经验，甲方可以尝试多元融资方式，合理控制财务成本。
3）智慧城市建设领域
智慧城市是未来城市发展、产业发展的重要方向之一，成都产投集团积极布局智慧城市产业链。先进制造布局的智慧新能源产业亦是智慧城市建设运营的重要领域之一。
甲乙双方在智慧城市建设领域具备战略协同效应，双方将探讨在资本、技术、数据、业务领域相互支撑，战略合作。
4）基础设施建设与地产建设领域
成都产投集团及多个下属企业是助推“东进”战略实施和产业功能区建设的生力军以及助力美丽宜居公园城市建设主载体，建设需求较大。
甲方作为成都市具有较高资质建筑施工企业，正在积极以PPP、EPC等形式融入“东进”战略，甲乙双方在建设领域具有高度协同效应，双方将积极推动双方在成都市重大基础设施项目建设和新型城镇化建设领域的业务合作。
5）投资并购领域
成都产投集团通过先进制造大力拓展业务布局，积极推进重大产业化项目投资和产业基金体系建设。甲方立足高新区、立足建筑施工主业，密切跟踪成都市高新区、成都市区域产业及更大范围内的产业与科技发展动态，探索能支撑其长远发展的第二主业。
6）资产运营管理整合领域
工投资产系成都产业集团下属从事资产经营的公司，具备资源整合、投资培育、并购重组、不良资产经营四大业务平台。对厨柜制造、旅游酒店、投资性房地产、小额参股公司等非核心业务和资产，甲方拟通过引入战略合作伙伴、托管、剥离等方式提升经营效率、提升盈利能力。
未来，双方将在资产运营管理领域共同探讨、相互支撑，盘活资产，提升资产运营效率，实现共赢。
4、金控金融
成都金控集团是成都市市属大型金融综合性平台，业务范围涉及银行、证券、保险、融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、产业基金、创业投资、产权市场、资产经营、金融服务等多个领域，拥有广泛的金融资源、雄厚的资金实力、覆盖广泛的产业资源。成都金控集团作为成都市大型国企，在市委、市政府的坚强领导下，深入实施“改革创新、转型升级”总体战略，推动成都西部金融中心建设，打造西部经济核心增长极，推动成都建设为现代化国际化大都市。
甲方作为高新区管委会所属国有上市公司，积极融入高新区城市建设、产业发展，乙方作为成都金控集团落实发展战略的资本纽带和重要抓手，甲乙双方具有广泛的协同效应。
鉴于此，甲方拟引入乙方作为战略投资者。乙方拟以现金认购高新发展2020年非公开发行的人民币普通股部分股份，并据此作为双方战略合作的切入点，协调成都金控集团在金融、产业、管理等领域的资源优势，落实成都金控集团战略目标，助力高新发展实现战略目标。
经友好协商，甲方拟引入乙方作为战略投资者，双方探讨多种合作方式，包括但不限于：参与公司治理、经营管理、投资入股、资产收购与出售、共同拓展业务资源、资金拆借、合营联营、咨询顾问、产品或服务的采购与销售等。
乙方作为甲方战略投资者，甲乙双方将探讨利用成都金控集团的资金优势、金融资源优势、产业资源优势，与甲方在建设投资基金、投融资、期货、建筑施工、智慧城市等业务领域展开合作，同时也将在公司治理、经营管理等领域展开合作。
2）城市建设投资基金领域
成都提出实施东进、南拓、西控、北改、中优“十字方针”的城市发展战略，成都金控集团承担着推动成都西部金融中心建设、打造西部经济核心增长极、推动成都建设为现代化国际化大都市的战略使命。
2018年，乙方联合成都金控集团旗下成都金控旅游发展股权投资基金有限公司与甲方共同出资设立成都金长盈空港新城建设投资合伙企业（有限合伙）参与“成都天府国际空港新城绛溪南、北组团城市道路及景观提升工程PPP项目”是甲方落实战略发展目标与成都金控集团落实战略发展任务的有益探索。
未来，甲方将与乙方合作设立建设投资基金，投资于空港新城区域内的基础设施建设、公共服务设施及产业类项目。
3）投融资领域
甲方作为资金密集型企业，资金需求量大，资金是甲方重要的战略资源。
成都金控集团是市属大型金融综合性平台，资金实力雄厚，业务范围涉及银行、证券、保险、融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、产业基金、创业投资、产权市场、资产经营、金融服务等多个领域。
4）智慧城市建设领域
成都金控集团是市属大型金融综合性平台，资金实力雄厚，业务涵盖多个领域，旗下公司拥有房建、市政开发建设业务，同时，在各行各业积累了大量的客户资源、形成了一批合作伙伴，乙方将协调成都金控集团网络优势，促成有关主体在同等条件下优先与甲方在建筑施工、建筑材料、建筑装修、园区运营等智慧城市建设领域形成合作。
（四）违约责任
任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下应承担的任何义务，或违反其作出的陈述或承诺、保证的，视为该方违约，对方有权要求其继续履行本协议或及时采取补救措施以保证本协议的继续履行；在违约方继续履行义务或者采取补救措施后，守约方还有其他损失的，违约方还应当赔偿损失。
如双方均有违约，根据双方实际过错情况，由双方分别承担相应的违约责任。
（五）生效和终止
1、生效
2、终止
本协议自以下任一情形发生之日起解除或终止：
（1）双方协商一致可以解除或终止本协议；
（2）本协议履行完毕；
（3）本协议的履行过程中出现不可抗力事件，而这种客观情况已经或可能会对本协议产生实质性不利影响或导致本协议不能有效完成的。则本协议自该原因事件发生之日起自动解除，且甲乙双方均无需承担违约责任。
六、履行的审议程序
2020年5月19日，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于引入四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》、《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》、《关于引入成都先进制造产业投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》、《关于引入成都工投美吉投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》、《关于引入成都金控金融发展股权投资基金有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》，同时同意将上述议案提交公司股东大会审议。
监事会对引入战略投资者事宜发表如下意见：四川纾困发展基金、成都文旅集团、成都先进制造、成都工投美吉、成都金控金融符合战略投资者的要求，本次非公开发行股票，引入四川纾困发展基金、成都文旅集团、成都先进制造、成都工投美吉、成都金控金融作为战略投资者并与其签订《战略合作协议》有利于保护上市公司和中小股东合法权益。
七、风险提示
公司本次与战略投资者签署战略合作协议事项尚需提交公司股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次临时会议决议；
（二）公司第八届监事会第一次临时会议决议；
（三）《战略合作协议》。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十日
证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2020-45
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2020-46
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司2020年利润做出保证。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提条件
1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化。
2、暂以不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过93,444,000股（含本数，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准）测算，假设本次发行完成后公司总股本为404,924,000股。
3、本次非公开发行股票募集资金总额预计为62,233.7040万元，不考虑扣除发行费用的影响。
5、根据公司2019年年报显示，公司归属于母公司所有者的净利润为10,456.12万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润为10,282.63万元。假设2020年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润与2019年度同比出现三种变动情形：0%、-10%、10%。该假设不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成任何损失的，公司不承担赔偿责任。
6、本测算未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
7、2019年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数。本次测算不考虑公司现金分红的影响。
8、测算公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后）时，未考虑除利润分配、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
9、在预测2020年每股收益（扣除非经常性损益前后）时，仅考虑本次非公开发行对总股本的影响。
10、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
（二）对主要财务指标的影响测算
基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：
注：对每股收益和加权平均净资产收益率的计算按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会增加，若公司业务规模和净利润水平未能产生相应幅度的增长，则公司的每股收益、加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后可能导致公司即期回报有所摊薄。公司特别提醒投资者注意本次非公开发行股票后可能存在摊薄即期回报的风险。
三、关于本次非公开发行的必要性和合理性
（一）本次非公开发行是公司促进主业升级、提升盈利能力的必然要求
公司传统建筑施工业务呈现收入规模较大、利润贡献低的局面。为扭转传统建筑施工业务盈利能力低的局面，公司在成都建设国家中心城市、成都天府国际空港新城的背景下，公司积极调整经营方针，积极参与资金占用大、利润高的优质PPP、EPC项目。随着新的经营方针的落实，公司在成都高新区、成都天府国际空港新城建设中承揽越来越多的优质EPC、PPP项目。
截至2019年末，公司经营策略成效显著，公司建筑施工业务收入由2017年的4.00亿元增长到2019年的31.03亿元。同时，公司建筑施工毛利率由2017年的4.06%增长到2019年的6.92%，公司盈利能力得到显著提升。
为继续推进公司主营业务升级，公司拟实施本次非公开发行股票并将募集资金用于补充流动资金，以充实资本实力、增强资金实力、降低财务风险，巩固主业升级成果、继续提升公司的市场地位，为实现把公司打造为盈利能力突出的优质上市公司的发展战略打下坚实基础。因此，本次非公开发行是公司促进主业升级、提升盈利能力的必然要求。
（二）本次非公开发行股票是公司优化融资结构、提升融资效率的必然要求
在公司主业发展、升级对公司资金提出极高要求的背景下，公司的融资渠道高度依赖于银行贷款，面临融资方式单一、融资规模有限的尴尬局面。2017年末、2018年末及2019年末公司合并报表资产负债率分别为73.90%、75.24%和81.21%，资产负债率维持在较高的水平。
为此，公司有必要充分发挥上市公司资本平台优势，利用资本市场推进本次非公开发行股票融资，优化融资结构、提升融资效率，为公司进一步发展奠定基础。
（三）本次非公开发行股票是公司优化治理结构、提升综合竞争力的必然要求
本次发行前，高投集团持有公司141,453,960股股份，占公司总股本的45.41%，为公司控股股东。
作为国有控股上市公司，长期以来公司股权结构单一。本次非公开发行后，公司股东将实现多元化，不同股东之间优势互补，形成更完善的股权结构。作为处于充分竞争领域的国有上市公司，股东结构的多元化有利于激活国有上市公司市场活力，提升公司经营管理水平。同时，战略投资者将提名董事实际参与公司治理，提升公司治理水平，帮助提高公司质量和内在价值，为公司长远发展提供治理基础，促进公司在建筑施工主业基础上实现主营业务的升级、转型，从而为公司股东创造更大价值。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
报告期内，公司的主营业务为建筑业，并兼营期货业务、厨柜制造及旅游酒店业务。目前，建筑业务占公司收入比重最大。作为立足成都高新区的建筑施工企业，公司在成都“东进”战略背景下，拟抓住空港新城建设的巨大机遇，着力发展现有建筑施工主业。
本次非公开发行募集资金用于补充流动资金，公司的市场地位和综合竞争力将得到巩固、提升，公司盈利能力、持续融资能力和抗风险能力将得到提高。为公司拓展区域外市场、延伸产业链并进一步提高公司盈利能力奠定基础。
（二）公司从事募投项目在人员、经验、市场等方面的储备情况
本次募集资金全部用于补充流动资金，不需要在人员、经验、市场等方面进行额外储备。
五、公司应对摊薄即期回报采取的填补措施
（一）公司现有业务板块运营状况、发展态势及面临的主要风险及改进措施
公司现有业务板块中，建筑业务占公司收入、利润比重最大。2016年以前，公司建筑施工业务呈现收入规模较大，利润贡献低的局面。为改变这种不利局面，公司2016年开始进行建筑业务升级，确立了把握成都天府国际空港新城建设机遇，提升公司建筑施工业务规模和效益的经营方针。2017年以来，公司严把投标审查关，以利润为导向，整合外部资源，联合多家业内知名建筑设计院，以EPC模式陆续承揽并顺利实施多个重大优质项目，深入参与空港新城的建设。公司业务升级效果明显，收入、利润规模呈高速增长态势。伴随着成都市“东进”战略的快速实施，公司建筑业务将迎来良好的发展态势。
公司面临的主要风险包括行业周期波动、市场竞争加剧、业务集中于区域市场和业务快速发展带来的管理风险。公司通过加大市政公用和基础设施等建设项目承揽力度、推动公司业务升级等措施应对和分散风险。公司将根据市场及自身情况，及时采取措施应对各项风险。
（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施
1、加强募集资金的管理，防范募集资金使用风险
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求，对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。公司目前已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》和公司董事会决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中。公司建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查。同时，公司定期对募集资金进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
2、提升公司核心竞争力，规范内部控制
公司将致力于进一步巩固和提升核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平和盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
3、不断完善公司治理，维护股东利益
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权力，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权。
4、进一步完善利润分配政策，强化投资回报机制
为进一步完善公司利润分配政策，有效维护投资者的合法权益，公司制定了《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，进一步完善了公司的利润分配政策，强化了投资者回报机制。未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低本次发行对公司及其回报的摊薄，确保公司全体股东特别是中小股东的利益得到保护。
六、公司控股股东、董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报措施的承诺
“1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。
5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
6、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
8、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。”
“1、不越权干预高新发展经营管理活动，不侵占高新发展利益；
2、若违反上述承诺给高新发展或者投资者造成损失的，本公司将依法承担对高新发展或者投资者的补偿责任；
3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2020-47
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施以及相应整改措施的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下：
1、主要内容
中国期货业协会（以下简称“中期协”）于2018年3月26日至4月3日对公司控股子公司倍特期货有限公司进行了现场检查，并于2018年4月3日出具了《关于倍特期货公司有限公司的现场检查事实确认书》，中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川监管局”）于2018年9月11日出具了《行政监管措施决定书》（[2018]19号）。该《行政监管措施决定书》载明了检查中发现的问题及提出的监管意见。具体如下：
（1）截至2018年4月30日存续的倍特则法然自2号资产管理计划、倍特睿赢1号资产管理计划、倍特智赢1号资产管理计划、倍特辉耀对冲1号分级资产管理计划，共计存在854笔投资指令未通过公司资管风控系统审核的情形。
（2）已经清盘的倍特辉耀增强2号资产管理计划，存在154笔投资指令未通过公司资管风控系统审核的情形。
以上事实有含IP、MAC地址的产品交易流水、风控系统权限表及公司情况说明等证据材料证明。
上述行为反映出公司未有效执行风险管控机制，资产管理业务存在风险隐患，违反了《期货公司监管管理办法》第四十六条关于期货公司应当建立并有效执行风险管理的业务制度和流程的规定。
2、公司的整改措施
公司对四川证监局提出的问题高度重视，于2018年10月10日向四川证监局提交了《关于四川证监局对公司采取责令改正行政监管措施的整改报告》，并实施了以下整改措施：
（2）合规部门加强对投资指令流水的季度定期检查，检查是否存在未经风控系统审核的投资指令。
（3）全面梳理和完善恒生资管系统账户及权限管理工作，主要包括恒生系统账户清查与名称实名调整，由合规稽核岗担任超户管理员和账户权限管理员，风控系统启动系统复核机制等；
（4）明确资管系统账户及权限申请、变更、注销的审批流程，由申请人填写《倍特资管系统账户权限审批表》，经负责人审批签字后由账户权限管理员新增、变更或注销账户及相应权限；
（5）完善资管系统风控设置审批流程，增加系统复核机制，设置和复核由风险控制部门两人交叉执行；
（6）对前期监管部门现场检查中指出的内控制度存在的问题进行了完善；
（8）对资产管理业务产品档案管理情况进行认真检查，保证产品档案的有序、完整和妥善保存；
公司于2020年3月收到证监会四川监管局（以下简称“证监局”）《关于成都高新发展股份有限公司2019年年度报告有关事项的问询函》（川证监公司【2020】6号，以下简称“证监局问询函”），证监局问询函主要涉及公司年报中披露的金融资产会计政策变更、存货减值计提、经营活动现金净流量等方面事项，公司按要求及时提交了书面回复。
2015年8月，公司收到深交所《关于对成都高新发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第11号，以下简称“深交所问询函”），深交所问询函主要涉及公司经营情况、财务状况、资产重组情况、信息披露、规范运作等方面的事项，公司按要求及时提交了书面回复。