随着咖啡文化深入渗透和消费市场扩容，近几年我国咖啡市场发展迅速，市场规模快速增长。数据显示，2020-2023年我国咖啡产业规模从1364亿元增长到2654亿元，年均复合增长率达17.14%。预计2024年我国咖啡产业规模将增至3133亿元。
从细分市场来看，速溶咖啡占据主导地位。从2024上半年咖啡各细分品类的表现来看，速溶咖啡占比最高，达到67%，其次是咖啡豆/咖啡粉、即饮咖啡，分别占比19.10%/7.08%。
2、咖啡门店数量情况
咖啡门店持续拓展，倒目前已超过美国成为世界第一。2023年我国品牌咖啡门店的数量增长了58%，达到创纪录的49691家，超美国9000多家，而同期美国品牌咖啡门店的数量仅增长了4%。其中上海咖啡门店数领跑全国，总计9553家，占全国门店数高达6.1%。
具体到品牌发展方面，2023年瑞幸净增8025家门店，门店规模增速为98.21%，现有门店数达到16196家；库迪咖啡则净增6977家门店，增速达到8019.54%，现有门店达到7064家；幸运咖则净增976家门店，增速为54.07%，现有门店为2781家。
但进入2024年，我国咖啡行业开店速度开始放缓，连锁咖啡品牌行业开店量持续走低。具体来看，2024年1-3月开店总量分别为1584、957、677家。4月略有反弹，新开门店数量达1113家，但整体依旧呈现下行趋势，5、6月开店总量分别为1096、953家，7月份新开门店1193家，同比2023年7月下降48.69%，环比2024年6月上升26.51%，现存门店总数达46481家。
2024年7月23家连锁咖啡品牌开店情况
二、进出口情况
四、行业竞争情况
目前我国咖啡市场呈现龙头集中趋势。以现磨咖啡赛道为例，2022年我国现磨咖啡赛道1000家以上品牌门店占比提升明显，由2020年的12%提升至2022年的16%；而10家以内门店数占比则锐减，下降超5个百分点。目前全国整体来看，瑞幸/星巴克/库迪遥遥领先。按店数计，瑞幸全国市占率9.5%，星巴克/库迪全国市占率超过4%。
下沉市场成为主要争夺地，本土品牌主攻下沉市场。过去一年，“县城咖啡”一词的出镜率颇高。但直到现在，留给县城咖啡的空间仍然十分可观。以终端零售额计，2022年我国三线及以下城市现制茶饮市场规模约732亿元，是现制茶饮赛道中占比最高增速最快的市场。
相比之下，咖啡的主要战场仍然在一线和新一线城市，规模占比均约30%。以终端零售额计，2022年我国一线/新一线现磨咖啡市场规模约333/379亿元，2017-2022年CAGR均为42.3%。参考茶饮的发展逻辑，未来，下沉市场也将是咖啡的另一增量池。
另外2022年我国人喝掉了近30万吨咖啡，这在5年前几乎难以想象。眼下我国有2000多个县城，对于咖啡行业而言，可开拓的空间依然巨大。
在此背景下，下沉市场成为了咖啡企业主要争夺地，本土品牌如库迪、幸运咖、沪咖等，主攻下沉市场。事实上，咖啡品牌早已摩拳擦掌，盯紧下沉市场。例如库迪咖啡，自成立以来便持续发力下沉市场。目前门店的分布大致会是1/3在一线超一线城市，1/3在二三线城市，1/3在四五线城市。
整体来看，虽然国产咖啡品牌入场晚，但扩张迅速，平价咖啡席卷全国各大中小城市。例如2023年瑞幸咖啡已覆盖99%的三四线城市和70%的五线城市。
2023年我国各等级城市品牌门店排名TOP5
一线城市品牌门店排名TOP5
城市等级
咖啡品牌
数量
1
瑞幸
3411
2
星巴克
2326
3
Manner
837
4
库迪
564
5
北美传奇
381
新一线城市品牌门店排名TOP5
排名
5240
2351
1915
幸运咖
507
315
二线城市品牌门店排名TOP5
3844
1540
1377
519
泸咖
285
三线城市品牌门店排名TOP5
2977
1190
781
631
214
四线城市品牌门店排名TOP5
1996
802
597
302
228
五线城市品牌门店排名TOP5
899
479
262
191
113
数据显示，2022年，我国核桃产量达到593.46万吨，同比增长9.83%，与2012年的197.96万吨相比，10年间增长了约199.79%、年均复合增长率为11.6%。2023年我国核桃产量为586.6万吨。
目前养元饮品、椰树集团、承德露露、达利食品、维他奶国际是我国植物蛋白饮料市场头部企业。其中养元饮品占比最高，市占率为23.60%；其次是椰树集团，市占率为15.80%；第三是承德露露，市占率为8.50%。
得益于消费者对泡椒凤爪的喜爱和需求增长，以及在产品创新、包装改进、销售渠道拓展等方面不断创新和发展，我国泡椒凤爪市场规模保持增长态势。根据数据显示，我国休闲零食凤爪行业规模从2018年28亿元增长至2022年35亿元，对应年复合增速为5%。
随着国内经济的发展及居民消费能力的提升，方便快捷、美味可口、产品多样化的卤制品越来越受到消费者的青睐，我国卤制品行业市场规模不断扩大。数据显示，2018-2021年我国卤制品行业规模从2330亿元增长到3296亿元，年均复合增长率为12.29%，预计2023年市场规模将达到4051亿元。
榨菜主要应用于下饭/馒头、煲汤/做菜、休闲零食等主食场景，近年在烹饪、休闲零食等场景持续渗透。根据数据显示，下饭/就馒头在榨菜行业应用份额占比65.1%。
具体从消费规模来看，按零售额计，我国溯源燕窝市场规模由2017年的人民币25亿元增长至2022年178亿元，预计2027年将达到536亿元，2022-2027年CAGR将达到24.7%；非溯源燕窝市场规模在2022年达到252亿元，预计2027年将达到385亿元。
调味酱作为日常烹饪的必需品，其市场需求量及产量表现出高度稳定性。2015-2023年，我国调味酱产量由361.49万吨增长至444.38万吨，我国调味酱需求量由225万吨增长至313.35万吨。
随着人们生活节奏的加快和消费观念的改变，西式糕点消费场景不断拓展，已从最初的节日庆典专属，渗透到日常生活的方方面面。同时随着人们生活水平提高再加上“她经济”消费潜力释放、电商平台、物流等发展以及技术进步等利好因素推动下，我国西式糕点市场规模不断扩容，人均消费量和人均消费额持续增长。从竞争来看，我国西式糕点行业细分市场较