运动健身类APP竞品分析:KeepVS悦跑圈VS咕咚

了解主流产品的定位及功能,挑选一款最适合自己的运动健身APP。

第一阶段:探索期(2010-2013)

用户数量比重较低。在线健身类APP较少,主要以2010上线的咕咚为代表,功能较为基础。但受2008年奥运会成功举办的影响,全民运动健身的思想开始萌芽。

第二阶段:竞争期(2013-2018)

大量健身APP上线。如Keep、悦动圈、火辣健身、每日瑜伽等,市场进入用户竞争阶段。产品的功能逐渐完善,出现记如录打卡、社区等功能,但商业模式主要在线上场景。

第三阶段:成长期(2019-至今)

核心用户趋于稳定,头部马太效应明显。Keep招股书数据显示:用户量前100的APP包揽了75%的用户,中小APP,如火辣健身等由于竞争失败而退出市场。部分APP开始探索线上和线下场景融合的商业模式。

第四阶段:成熟期

市场增速降低,各类APP进入存量竞争时代。线上和线下融合的商业模式趋于完善。

1)政治层面

国家政策大力支持互联网与体育事业的融合。如2014年《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》出台后,体育产业重要性不断提高。之后政府相继出台《全民健身指南》、《进一步促体育消费的行动计划(2019-2020)》等政策,极大推动了健身运动产业的发展。

2)经济方面

一方面,数字化的在线健身运动行业收到资本市场的青睐,为国民经济基础提供了先决条件;另一方面,不断增加的人均收入进一步促进消费升级,引发了消费结构和消费观念的变革,人们对于健康、健身的需求进一步提升,为健康付费的意愿增强,进而促使其在消费中所占的比重增加。

3)社会方面

一方面,由于城市化的快速发展,社会对工作效率的要求更高,不断增加的社会压力给人们以巨大冲击,进而引发了一系列的身体亚健康问题,也带来了运动健康方面的需求;另一方面,2020年爆发的新冠疫情,极大限制了户外或线下运动等场景,同时,对于未来的不确定性,人们逐渐将投资方向转向个人健康等自我方面,线上APP由此迎来新的生机。

4)技术方面

一方面,互联网技术的普及,打破了传统健身的多种限制,给用户提供了更多丰富便利的使用场景;另一方面,随着企业对智能技术研发方面的加大投入,产品变得更加个性化、人性化,用户体验得以不断提升。

1)人群规模

随着我国人口逐渐增加,以及全民健康意识提高、健身活动参与机会增加等因素,中国健身人群将不断增长,预计2026年中国健身人群规模将达到4.16亿。

2)市场规模

随着中国的健身人群规模不断增长,以及人均可支配收入不断增加等因素,中国的健身市场规模将不断扩大,预计2020年中国健身行业市场规模将达到14793亿元。

3)细分市场规模

随着健身行业数字化技术的驱动,以及线上线下模式的融合发展,线上和线下市场规模都将不断增长,但线上规模占总体的比例仍大于线下。

另外,虽然3款APP的评分基本一致,但独立设备数差异较大,而作为排名最靠前的Keep评分趋势中却不乏低星评价,整体情况远不及排名靠后的悦动圈及咕咚,其中原因值得深究。

总体来看,3款APP在通品类中排名均靠前,是直接竞品。同时,其内部部分趋势存在差异,有进一步研究的必要性,故最终选择Keep、悦动圈、咕咚作为运动健康类APP竞品分析的对象。

Keep早期的定位是健身工具类APP,主要的用户是没有经验的健身小白,实现了用户的原始积累。18年其开始拓展线下零售业务,推出吃、穿、用、练多种消费品,形成覆盖更多场景的商业闭环。

2020年疫情的爆发,让Keep更向家庭场景和线上服务聚焦,同时,业务探索积累起的用户数据、课程设计师、运动大人等价值内容提供者的聚集给其向平台转型提供了前提,如之后的第三方课程、直播等引入,Keep逐渐成为各种角色、各种参与者的集散地、内容生产和分发中心。

悦动圈创立之初尝试了一系列的模式创新,主要的定位是健走,用游戏化、娱乐化的方式做运动,如2014年推出由平台给用户现金红包激励用户,在全球属于第一例。随着2017年互联网红利的开始流失,悦跑圈开始往AI方向转,2019年正式推出人体姿态识别的运动,开启了AI运动时代,未来将向元宇宙的方向纵深发展。

咕咚作为国内首款运动APP,最初以GPS跑步记录为主要功能。2014年走向“运动社交+硬件开源”的时代,后续不断推出智能硬件设备,丰富社交功能模块,举办线上线下活动赛事,扩充社交场景。

2017年,产品开始有运动社交工具诸位智能运动平台,即通过数据为用户提供智能化服务,逐渐发展为“社交+智能装备+运动大数据”一体化健康生活平台。

1)地域分布

Keep:

悦动圈:

咕咚:

相比Keep和悦动圈,咕咚的用户使用区域更加偏向沿海地区,这可能与产品定位有关,相比其他两款大众型APP,咕咚更加注重智能硬件,消费门槛更高,而沿海地区的经济水平较高,城市运动设施更为完备,用户更有可能选择咕咚。

2)年龄

而Keep上线主要的用户是消费能力有限的健身小白,应用内提供了众多免费的课程,故其不同年龄段间用户的数量差异较大,年轻化的特征更加明显。

3款APP中,咕咚的不同年龄段用户数量差异最小,中年人群也占了很大一部分。这可能有两方面的原因:一方面,咕咚是国内推出的首款健身运动APP,此前年轻化的群体向中年阶段迈进;另一方面,咕咚更加注重硬件及数据服务,中年用户群体更有消费能力去购买专业化的智能设备,并更加注重数据在健康监测和管理方面的重要作用。

3)性别

对比使用人群性别占比情况,虽然3款APP均是男性用户大于女性用户,但是二者差别不大,男女性别比例较为均衡。

但2018年及之前,Keep的用户中,女性占比一直大于男性,可能是最初应用中的诸多课程迎合了女性用户的需求,如减肥塑形、瑜伽舞蹈等。后期则开发出了更多适合男性用户的训练内容,吸引了男性用户,男女比例逐渐平衡。

1)功能架构

Keep的功能架构上,内容包括“首页”、“社区”、“我的运动”、“商城”、“我”五个方面,整体比较完善,覆盖面广,但功能之间的交互逻辑较为杂乱,部分功能设置了多个入口;同时,虽然设置的社区功能模块是架构中的一个重要部分,但整体的中的活跃度并不高,其中很多内容是好几月前的,没有及时更新。

悦动圈的功能架构上,内容包括“运动”、“赛事”、“看看”、“我的”、“运动账户”五个方面。运动账户是其特色,社区功能分类更多,如增加增加资讯和运动团,但资讯内容质量不高,且图片模糊。亮点功能为运动奖励、AI健身、企业服务等。整体架构较为简单。

咕咚的功能架构上,内容包括“运动圈”、“发现”、“好货”、“我的”、“运动”五个方面。电商板块做得最专业,页面和淘宝等专业电商品牌相似,有自营品牌。整体看交互设计最简洁、逻辑最清晰。

2)功能对比

整体来看,三款APP都主打“运动+社区+商城”的产品定位,基本功能都具备,也都有各自的亮点功能。较悦动圈、咕咚而言,Keep的功能最丰富,在运动模块中,行走、助眠冥想、瑜伽、跳绳都是Keep独有的功能,健康、AI健身是悦跑圈的亮点功能,滑冰、滑雪是咕咚的亮点功能。但Keep也在游戏中部分涉及了后两款APP的亮点功能,虽然在专业度上稍有逊色,但也满足了部分用户的运动需求。

用户服务中,悦跑圈和咕咚均提供了面向企业的服务,而Keep仅限于C端用户;最后,Keep还提供了饮食建议的亮点功能,延申了运动的场景。

同时,直播的方式契合了广大在线用户实时参与的需求,是其在内容运营中的一大亮点;咕咚则以智能运动为核心,辅以更加专业化的赛事运营方式,不断增强核心用户的粘性;而悦跑圈则以红包为链接方式,运用至用户及活动运营中,以增加用户参与的积极性,但是由于本身功能模块做得不够完善,运营效果与其他两款APP相比仍有一定差距。

根据上表,三款APP的商业化变现方式基本一致,但在某些方式的细分领域上仍存在一定差异。ToB层面,悦动群和咕咚均设置了企业服务模块,开辟了变现的新渠道;咕咚的赛事包含线上、线下及国际多个方面,具体变现的方式更多。

故一方面,产品在积累一定用户之后,需要考虑商业变现的方式,为产品优化提供资源;另一方面,需要考虑商业变现和用户体验的关系,不能为了变现而牺牲用户体验,最终影响产品的运营。

根据以上竞品分析结果,得出三款APP目前产品内部的优势与劣势,以及产品外部面临的机会和威胁,如下图所示:

通过对三款主流运动健身类APP的分析,作为一名较为年轻的、对健身专业要求并不是很高的普通用户,结合产品定位、交互体验、用户运营等多方面使用感受,更愿意选择Keep。

对于三款APP的优化建议如下:

Keep的产品定位更加偏向年轻化,但随着用户的不断成长,其对课程、内容的专业化、进阶化的需求将逐渐提升,想要继续留住这一部分的用户,则需要在内容方面继续做好分层,如开发进阶版的课程、提供智能化的数据服务。

另外,AI健身是其亮点功能,可将这部分的布局进行延申,运用至日常运动、课程开发中,并不断提升智能化水平。

咕咚的智能硬件及大型赛事举办经验是其独有的优势,可在此方面继续拓展并优化。智能硬件方面,可以在APP中设置硬件引导功能,如直接搜索设备或智能推荐设备;赛事活动方面,目前咕咚主要举办的是大型赛事,限制较多,可以考虑丰富活动种类,降低活动门槛,如小型的团队赛事、家庭赛事等,促进用户参与。

最后,社交模块是当前众多产品在延展的一个方向,这是产品走向生态化的一个重要方式。从三款APP的页面设计来看,社交模块均占据了很大空间,但整体布局仍不够完善,存在诸如用户参与度低、内容质量不高、动态时效性欠缺等问题,故提出如下建议:

1)优化内容发布激励机制。当前几款APP的社区内容贡献方主要是有合作关系的KOL,内容专业但是与普通用户的互动并不高,需要刺激有创作欲望的普通用户投稿,如设置内容打赏功能,一方面能激励用户创作,另一方面也能减轻平台生产内容的压力。

2)强化社交关系。可以将线上的社交迁移到线下,如针对圈子、好友举办线下活动,增强社交关系的同时也提供了向其他业务(健身房等)延展的空间。

题图来自Unsplash,基于CCO协议。

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